國內太陽(yáng)能光伏分布式政策思考

　　“光伏”這兩個(gè)字，現在連和這個(gè)行業(yè)毫無(wú)相關(guān)的老百姓也都略知一二了，因為“雙反”，因為“尚德”，因為“賽維LDK”，因為“超日”，因為“英利”，因為“新聞聯(lián)播”，因為“李總理”等等等等……有好名聲，比如足球賽事、球隊贊助，有壞名聲，比如欠債跑路，資不抵債，破產(chǎn)重組……但之前所說(shuō)的光伏其實(shí)都指的是生產(chǎn)以及買(mǎi)賣(mài)關(guān)系范疇內的光伏制造業(yè)，而并沒(méi)有涉及到光伏真正的意義所在-光伏發(fā)電應用。

　　最近，迫于各方面壓力，基于各種原因，組件逆變器等上游制造廠(chǎng)商紛紛涌向下游，做起了EPC總包，做起了電站股東。即便現在國內電站的收益風(fēng)險確實(shí)還是遠遠大于海外成熟市場(chǎng)，但在新興市場(chǎng)中，中國作為新中之新確實(shí)被很多人給予了厚望，“分布式”三個(gè)字也被各個(gè)鏈條上的人掛在嘴邊，仿佛成了救命稻草。

　　當然，做電站的好處很明顯。消耗了他們的產(chǎn)能，確認了他們的訂單，總歸是暫時(shí)能給投資者或者其他利益相關(guān)方一個(gè)交代。無(wú)論付款方式好到哪里去壞到哪里去，總歸是一副欣欣向榮的滿(mǎn)產(chǎn)氣象。再利用和電力央企捆綁的商業(yè)模式，確實(shí)也大大減輕了收不到賬款、收不到電費的風(fēng)險。有了自己的電站項目?jì)?，自然不愁以后在招投標競爭中無(wú)奈的低價(jià)中標毀了自己，而且還擁有了絕佳的議價(jià)權。

　　但在中國做電站的壞處也很明顯。由于政策的不穩定，壟斷性電網(wǎng)的軟硬件配套滯后，用電業(yè)主對光伏電站的不了解，信貸系統支持力度不夠等等因素，無(wú)論是大規模地面光伏電站，還是分布式屋頂光伏電站，投資回收期都比較長(cháng)，微不足道的收益率和中國高企的信貸利率比起來(lái)，讓人力不從心。退一萬(wàn)步說(shuō)，即使你向下游電站投資邁進(jìn)了，又能怎樣呢?只是暫緩了遭遇危機的時(shí)間而已，現金流依然問(wèn)題很大。

　　國內分布式最早起源于個(gè)別地方項目，但大多是并網(wǎng)的，比如上海崇明島的那個(gè)超高價(jià)早期項目。逐漸走向規?；膽獙?ldquo;金太陽(yáng)示范工程”了，起源于2009終止于2012的金太陽(yáng)讓無(wú)數人傾倒，也讓無(wú)數人失落。根本魅力還在于它的初裝補貼這個(gè)讓人夸挨人罵的機制，天生就存在漏洞的政策，總的來(lái)說(shuō)還是促進(jìn)了國內分布式電站的規?；?，讓大家親身經(jīng)歷了屋頂電站投資建設中林林總總的問(wèn)題，總歸是為今后分布式光伏電站的發(fā)展鍛煉了人才，積攢了經(jīng)驗。敏感問(wèn)題我就不提了，真心祝愿某部某司、某認證中心好人一生平安!

　　在2012年兩批金太陽(yáng)的巨量項目被批以后，真正做到落地并網(wǎng)的不知道到底有幾家，只希望630之前能通過(guò)驗收的趕緊干吧，拖到930或1230不是不可以，只是出裝補貼從5塊5降到4塊5不知老板們受不受得了?無(wú)論如何，初裝補貼這種玩法已離我們遠去了，是好是壞留給后人評論吧。

　　事情總是要有新變化的，金太陽(yáng)這個(gè)國內分布式鼻祖落幕了，新家伙就要來(lái)了!這就是我們媒體上天天叫喚的“分布式”。2012年10月15號之前，很多人都在猶豫著(zhù)自己的項目要不要一邊報著(zhù)金太陽(yáng)第二批，一邊放在分布式示范區的申報材料里，結果這些聰明人失算了。在金太陽(yáng)的國家評審中，有一項打分就是該項目是否同時(shí)申報了國家分布式光伏發(fā)電示范區，呵呵!

　　經(jīng)過(guò)了比金太陽(yáng)申報工作更加時(shí)間緊促的分布式示范區申報，各地都報了不少項目，加起來(lái)?yè)f(shuō)有15GW，這不得把老外們嚇暈?聽(tīng)說(shuō)山東省一個(gè)省就報了16個(gè)示范區，但最終全國還是只評出了100個(gè)左右的示范區。請注意，那時(shí)候的能源局老大姓劉。

　　經(jīng)過(guò)去年年底羅昌平大哥的微博實(shí)名舉報，能源局里面亂套了~緊接著(zhù)過(guò)春節，開(kāi)兩會(huì )，分布式只是在媒體上越炒越熱了，但是政府方面卻沒(méi)了消息，到底這示范區誰(shuí)有資格拿到呢?只有少數接近能源局的靈通人士手里有名單。

　　兩會(huì )開(kāi)完了，能源局老大變成了電監會(huì )老大吳局~是好是壞我們自有評論，起碼從電力接入這方面吳局是很懂的，重點(diǎn)在于如何消耗光伏出力，如何確保上網(wǎng)被足額收購，這對于廣大電站投資商來(lái)說(shuō)絕對是個(gè)大利好!但由于各種原因，于2013年春天第二次要求申報的示范區最終據說(shuō)國家能源局只收到了江浙粵三省提交的各三個(gè)示范區申報材料，其他省市為何沒(méi)有提交的內在原因自在不言中。

　　接下來(lái)就是6月初截止的那次重點(diǎn)項目申報了，搞半天原來(lái)是國家能源局為了確切統計各省的規劃總量，尤其是2013年能建成的項目規模做一個(gè)摸底，并不是針對具體項目的，所以報了重點(diǎn)項目的同志們不要沾沾自喜的認為自己的項目會(huì )被選為第一批試點(diǎn)了~

　　經(jīng)過(guò)多次推倒重來(lái)以后，下面最靠譜的來(lái)了，6月16日，吳局出馬，劉局主持的工作會(huì )議上，領(lǐng)導終于定調子了。根據國家能源局最新文件指示，7省7市將作為第一批分布式光伏發(fā)電試點(diǎn)展開(kāi)示范區的評選，申報截止日期為7月10日。核心要求主要有以下三點(diǎn)：1)太陽(yáng)能資源、用電負荷、網(wǎng)購電價(jià)、工企業(yè)集中的國家級經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區;2)原則上由一個(gè)投資主體采用自發(fā)自用的合同能源管理模式投資建設;3)要求國家補貼資金低于0.45元/kwh。

　　很多人對于分布式寄予的諸多希望可能就此破滅了!國家級開(kāi)發(fā)區?不是。自發(fā)自用比例?不高。補貼資金最高4毛5?以現在正常的度電成本計算(0.95元/kwh)，自發(fā)自用比例達到60%以上才有可能確保IRR在10%，這就意味著(zhù)需要8年以上才能收回成本。這還得是在你有能力拿到基準利率上浮15%以后的70%的銀行貸款的前提下，木有能力拿貸款?想別的辦法吧。

　　叫嚷了一年的分布式政策就這樣悄悄地出來(lái)了，N多業(yè)內人士開(kāi)始感嘆：自發(fā)自用模式可能不太適合國內的電站投資，投資方積極性不大。

　　不過(guò)，對于國內分布式光伏發(fā)電的未來(lái)，我個(gè)人還是很看好的，這畢竟只是國家能源局旨在開(kāi)拓思路，研究探索分布式光伏發(fā)電示范區建設管理方式的一次試水。經(jīng)過(guò)此次試水后得到的經(jīng)驗，足矣讓國家能源管理部門(mén)對如何形成支持分布式光伏發(fā)電應用的新機制產(chǎn)生全新的認識。(其實(shí)換成白話(huà)說(shuō)就是這意思：7月20號公布示范區名單要求7月底就啟動(dòng)建設?祈求用自發(fā)自用比例固定電站收益?咋可能呢!8月份再回過(guò)頭來(lái)看此次政策有多么可笑吧~到時(shí)候政策執行率奇低無(wú)比會(huì )反推能源局改變思路執行新策略的，第二批第三批示范區試點(diǎn)將陸續展開(kāi)。再說(shuō)了，到底補多少怎么補，是發(fā)改委價(jià)格司說(shuō)了算，能源局說(shuō)4毛5只是一廂情愿，到現在為止價(jià)格司還死咬3毛5不放呢，坐等國務(wù)院老大們開(kāi)會(huì )定奪吧~)

　　從萌芽到金太陽(yáng)，再到分布式示范區，再到今后的歐式FIT，路要一步一步走，不用著(zhù)急不用擔心，在中國就要入鄉隨俗適應中國政策特色。無(wú)論你怎么呼吁，體制是不會(huì )變的，那么政策的出臺和逐步改進(jìn)的節奏也就不會(huì )變的。只期待在國內政策走向成熟的那一天，你我還都在，光伏大佬們還都活著(zhù)~

　　那到底國內的光伏電站投資方向在哪里呢?結合資本運作模式、資產(chǎn)證券化債券化的方向、國內宏觀(guān)經(jīng)濟走向等元素，業(yè)內一位研究光伏證券的朋友總結出了以下幾個(gè)大致方向，供大家參考：

　　1、隨著(zhù)工商業(yè)用電價(jià)格持續上漲，光伏發(fā)電價(jià)格的競爭優(yōu)勢越來(lái)越明顯，在實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)之后，工商業(yè)企業(yè)主對光伏發(fā)電的需求將會(huì )爆發(fā)性增長(cháng)。伴隨技術(shù)的進(jìn)步，光伏產(chǎn)業(yè)將逐漸脫離過(guò)去擁硅為王的重資產(chǎn)制造銷(xiāo)售的商業(yè)模式，變?yōu)橐愿咝始夹g(shù)做支撐下的應用為主的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)模式;

　　2、乘農村城鎮化的東風(fēng)，光伏產(chǎn)業(yè)分布式技術(shù)與現代農業(yè)的機會(huì );

　　3、低價(jià)值土地整理之后，大幅提升土地價(jià)值與產(chǎn)出的機會(huì );

　　4、傳統房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商向社區服務(wù)型開(kāi)發(fā)商轉型過(guò)程中，分布式光伏的機會(huì );

　　5、光伏投資與人口老齡化的機會(huì );

　　6、技術(shù)性突破帶來(lái)的大眾消費的可能，順帶而來(lái)的新型投資機會(huì );