移動(dòng)支付的多種運營(yíng)模式
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1.引言
近幾年來(lái)，國內各大運營(yíng)商紛紛涉足移動(dòng)支付領(lǐng)域，推出了“小額支付”、“手機錢(qián)包”、“手機信用卡”等諸多品牌，吸引了大眾的目光；日、韓、歐等許多國家運營(yíng)商也把移動(dòng)支付作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，移動(dòng)支付應用的產(chǎn)業(yè)化初見(jiàn)端倪。
但是從移動(dòng)支付產(chǎn)生的幾年中，移動(dòng)支付品牌的具體應用已有了較大的差異，影響的廣度和取得的收益也已分高低。究竟什么才是推動(dòng)移動(dòng)支付的發(fā)展的關(guān)鍵，是技術(shù)還是市場(chǎng)環(huán)境？其實(shí)技術(shù)也好，市場(chǎng)環(huán)境也罷，都是其中一個(gè)環(huán)節的影響因素，只有把各個(gè)環(huán)節都積極調動(dòng)起來(lái)，才能實(shí)現繁榮的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)，而這就取決于移動(dòng)支付品牌的運營(yíng)模式。
本文將對國內外各移動(dòng)支付品牌的運營(yíng)模式進(jìn)行介紹，并結合運營(yíng)狀況進(jìn)行總結分析。
2.移動(dòng)支付簡(jiǎn)介
移動(dòng)支付（Mobile Payment，簡(jiǎn)稱(chēng)MPayment）是使用移動(dòng)設備通過(guò)無(wú)線(xiàn)方式完成支付行為的一種新型的支付方式。
理想狀態(tài)下，移動(dòng)支付平臺是一個(gè)開(kāi)放的、允許任何消費者任何商戶(hù)進(jìn)行交易支付的平臺，在這個(gè)開(kāi)放的交易支付平臺中，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商、金融組織、商戶(hù)和消費者組成支付流程的完整閉環(huán)，作為支付協(xié)議許可的擁有者，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商努力利用移動(dòng)支付的優(yōu)勢，借助它在通信話(huà)單和網(wǎng)絡(luò )通信的經(jīng)驗，為用戶(hù)提供方便的移動(dòng)商務(wù)。
3.移動(dòng)支付的多種運營(yíng)模式
移動(dòng)支付價(jià)值鏈可以涉及到很多個(gè)方面：標準制定組織、技術(shù)平臺供應商、網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商、金融組織、第三方運營(yíng)商、終端設備提供商、商品或服務(wù)供應商以及消費者。移動(dòng)支付的運營(yíng)模式由移動(dòng)支付價(jià)值鏈中各方的利益分配原則及合作關(guān)系所決定。成功的移動(dòng)支付解決方案應該是充分考慮到移動(dòng)支付價(jià)值鏈中的所有環(huán)節，進(jìn)行利益共享和利益平衡。目前移動(dòng)支付的運營(yíng)模式主要有以下幾種：
一、網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商獨立運營(yíng)。
對于運營(yíng)商推出的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)大多可以提供三種帳戶(hù)設置方式：手機帳戶(hù)、虛擬銀行帳戶(hù)和銀行帳戶(hù)。除銀行帳戶(hù)外，消費者可以選擇手機，即帳戶(hù)與手機進(jìn)行綁定，支付款項將從手機話(huà)費中扣除，也可以選擇虛擬銀行帳戶(hù)，這是一種過(guò)渡時(shí)期的帳戶(hù)形式，用戶(hù)開(kāi)戶(hù)后可以通過(guò)指定方式向移動(dòng)支付平臺存入現金，形成一個(gè)只能用于移動(dòng)支付的虛擬的銀行帳戶(hù)，帳戶(hù)信息將保留在支付平臺本地，支付時(shí)金額將從這個(gè)虛擬帳戶(hù)中扣除。在發(fā)展初期，尤其是還沒(méi)有得到多銀行的支持的時(shí)候，虛擬帳戶(hù)將在小額度的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)上發(fā)揮其作用。
在我國有的省份在沒(méi)有銀行的合作下推出小額支付業(yè)務(wù)時(shí)，只能提供非銀行的賬戶(hù)設置方式。這的確是移動(dòng)電信運營(yíng)商推出移動(dòng)支付的最簡(jiǎn)便快捷的辦法，但是選擇這種運營(yíng)方式，絕不是因為運營(yíng)商不想與銀行方面合作，也不是因為技術(shù)平臺的供應商不能提供相關(guān)功能和接口，而是由于金融組織認為參與合作的時(shí)機還不成熟，但用發(fā)展的眼光來(lái)看必將走向合作的道路。
當然，多數省份的移動(dòng)支付品牌已經(jīng)獲得了銀行的支持，借助于銀行或其他金融機構的資源進(jìn)行移動(dòng)支付的獨立運營(yíng)。歐洲品牌也多采用這種方式，較著(zhù)名的有由Orange、Vodafone、T-mobile和Telefonica四家歐洲最大的移動(dòng)電信運營(yíng)商聯(lián)合運營(yíng)的Simpay品牌等。
二、銀行獨立運營(yíng)的方式。
銀行也可以借助移動(dòng)運營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò )，獨立提供移動(dòng)支付服務(wù)。銀行有足夠在個(gè)人帳戶(hù)管理和支付領(lǐng)域的經(jīng)驗，以及龐大的支付用戶(hù)群和他們對銀行的信任，移動(dòng)運營(yíng)商不參與運營(yíng)和管理，由銀行獨立享有移動(dòng)支付的用戶(hù)，并對他們負責。
銀行獨立運營(yíng)的方式在韓國取得了矚目的成效。所有提供消費金融服務(wù)的銀行紛紛投資移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，截止2004年底已有兩千多萬(wàn)個(gè)在線(xiàn)銀行帳戶(hù)，銀行希望人們投入到移動(dòng)支付的行列，這將大大減少成本，因為手機處理業(yè)務(wù)的花費比面對面處理業(yè)務(wù)的費用少得多。韓國央行曾對2004年6月交易量做過(guò)一次統計，當月共有58.1萬(wàn)韓國人用手機完成了400萬(wàn)筆金融交易。
三、網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商與金融組織聯(lián)合運營(yíng)。
移動(dòng)電信運營(yíng)商與金融組織進(jìn)行互補，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，共同運營(yíng)移動(dòng)支付服務(wù)。
在國內，中國移動(dòng)和中國銀聯(lián)共同投資創(chuàng )辦聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢科技有限公司，共同推出移動(dòng)支付業(yè)務(wù)并參與運營(yíng)。韓國SK Telecom聯(lián)合五家卡類(lèi)組織（KORAM Bank、Sumsung Card、LG Card、Korea Exchange Card、Hang Card）共同推出的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)品牌MONETA，就是此種形式的代表；日本的NTT DoCoMo推出的i-mode Felica也是與VISA合作的結果，手機也同時(shí)擁有了信用卡的功能。
四、技術(shù)供應商參與運營(yíng)。
技術(shù)供應商作為移動(dòng)支付解決方案的提供者，作為業(yè)務(wù)平臺的實(shí)現者，也可以取得參與平臺的運營(yíng)機會(huì )。上海捷銀就是一個(gè)很好的例子，作為解決方案的供應商，它獲得了與江蘇聯(lián)通合作運營(yíng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的機會(huì )，為江蘇聯(lián)通提供移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的技術(shù)平臺，并參與支付平臺的運營(yíng)。
五、第三方運營(yíng)商獨立運營(yíng)。
第三方運營(yíng)商獨立于銀行和移動(dòng)電信運營(yíng)商，利用移動(dòng)電信的通信網(wǎng)絡(luò )資源和金融組織的各種支付卡，進(jìn)行支付的身份認證和支付確認。
最典型的例子有瑞典的PayBox。PayBox是瑞典一家獨立的第三方移動(dòng)支付應用平臺提供商；公司推出的移動(dòng)支付解決方案在德國、瑞典、奧地利、西班牙和英國等幾個(gè)國家成功實(shí)施。PayBox無(wú)線(xiàn)支付以手機為工具，取代了傳統的信用卡。使用該服務(wù)的用戶(hù)，只要到服務(wù)商那里進(jìn)行注冊取得賬號，在購買(mǎi)商品或需要支付某項服務(wù)費時(shí)，直接向商家提供手機號碼即可。
可以看到，移動(dòng)和金融機構（銀行、卡類(lèi)組織等）是移動(dòng)支付最主要的服務(wù)提供商，對于銀行和移動(dòng)運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，進(jìn)入移動(dòng)支付市場(chǎng)而沒(méi)有對方的支持是非常困難的，移動(dòng)與銀行都有各自的優(yōu)勢和劣勢：移動(dòng)運營(yíng)商擁有帳單支付的基礎環(huán)境與移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )，但是缺乏象銀行一樣管理合作支付風(fēng)險的能力；同樣，銀行擁有客戶(hù)支付消費的信任，而缺乏移動(dòng)支付所需的接入通信網(wǎng)絡(luò )和未經(jīng)移動(dòng)運營(yíng)商同意接入的移動(dòng)用戶(hù)。
4.各國運營(yíng)模式的分析
由于各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的不同、以及各方合作力度的不等，各國所采用的移動(dòng)支付運營(yíng)模式會(huì )有所不同，同時(shí)移動(dòng)支付的運營(yíng)模式又將決定價(jià)值鏈中各方利益的分配，從而影響到各個(gè)合作方的發(fā)展。成功的合作模式將是移動(dòng)支付能否被市場(chǎng)所接受、并逐步走向繁榮的關(guān)鍵。
歐洲國家的移動(dòng)支付一如其它產(chǎn)業(yè)一樣，同時(shí)進(jìn)軍歐洲多國，所以歐洲品牌多數采用多國運營(yíng)商聯(lián)合運作方式，即銀行作為合作者但不參與運營(yíng)。業(yè)務(wù)模式往往是通過(guò)WAP（無(wú)線(xiàn)應用協(xié)議）、SMS（短消息業(yè)務(wù)）、IVR（交互語(yǔ)音應答）等方式接入來(lái)驗證身份等，操作較為繁瑣，不適于時(shí)間要求很高的支付行為，所以多用于WAP業(yè)務(wù)、電子票務(wù)、預購物等。雖然已收益上億歐元，但這樣的模式仍無(wú)法適應更廣的用戶(hù)需求。于是歐洲品牌也開(kāi)始向韓日模式學(xué)習，如年底巴黎將開(kāi)始啟用的電子地鐵票，就是一種新型的業(yè)務(wù)模式。
在日本雖然也是網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商利用其在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢地位來(lái)發(fā)動(dòng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，但更注重于整合終端設備提供商的資源，發(fā)展智能終端設備，不斷尋求移動(dòng)支付的新亮點(diǎn)。例如日本移動(dòng)運營(yíng)商NTT DoCoMo是移動(dòng)支付服務(wù)的主要提供者和利益享有者；作為手機制造商和智能芯片開(kāi)發(fā)商，SONY增加了芯片的銷(xiāo)售和手機的銷(xiāo)售；參與移動(dòng)支付的各種卡類(lèi)組織，也增加了支付的渠道和支付的利潤回扣；另外，各種支付端的商戶(hù)，接受和參與移動(dòng)支付拓寬了為客戶(hù)提供的支付渠道；當然，最大的受益者應該是消費者，方便安全的支付手段為用戶(hù)帶來(lái)了購物消費的便捷，省去了攜帶現金和銀行卡的不便。因而日本移動(dòng)支付在多個(gè)層面得到了廣泛的擁護，業(yè)務(wù)推廣成功也就不足為奇了。
銀行獨家運營(yíng)模式在韓國已形成規模，但這不大可能在中國出現。韓國銀行業(yè)對移動(dòng)支付高度的重視，這也是韓國移動(dòng)支付飛速發(fā)展的關(guān)鍵。而在我國，電信業(yè)走在技術(shù)的最前端，銀行業(yè)相對保守、謹慎，對移動(dòng)支付業(yè)務(wù)還處在謹慎的觀(guān)望階段，不愿意過(guò)早的承擔風(fēng)險。另外，銀行獨立運營(yíng)，往往希望提供類(lèi)似信用卡的方式，不需要SMS、WAP等方式的反復身份驗證，這樣對終端就有了新的要求，消費者需要購買(mǎi)支持紅外線(xiàn)的終端、上百萬(wàn)家的餐館和商店購置通過(guò)紅外線(xiàn)讀取手機信用卡的終端。所以該模式的順利發(fā)展與其先進(jìn)的技術(shù)、電子貨幣的普及、人們觀(guān)念、產(chǎn)業(yè)鏈的和諧發(fā)展是分不開(kāi)的。但是，這仍要歸功于這種成功的商業(yè)模式，正因為它實(shí)現了各環(huán)節的利益共享，才會(huì )為產(chǎn)業(yè)鏈中個(gè)環(huán)節所接受，使得韓國成為在世界上移動(dòng)支付推出最為成功的國家之一。
在我國，移動(dòng)支付還剛剛起步，國內的移動(dòng)支付品牌類(lèi)似歐洲模式，多是由移動(dòng)電信運營(yíng)商獨立發(fā)起的，并借助于銀行或其他金融機構的資源進(jìn)行移動(dòng)支付的獨立運營(yíng)。移動(dòng)支付形式主要是非現場(chǎng)支付，即通過(guò)短信、語(yǔ)音、互聯(lián)網(wǎng)等通道進(jìn)行移動(dòng)支付的身份認證和支付確認；移動(dòng)支付也還沒(méi)有為大眾所知曉，甚至還沒(méi)有被移動(dòng)支付服務(wù)應用的先鋒人群所使用。中國電子貨幣的發(fā)展的落后也制約了移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的普及。所以，國內移動(dòng)支付市場(chǎng)的培育仍是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程。
5.總結
未來(lái)移動(dòng)支付的發(fā)展趨勢應該是金融機構與移動(dòng)運營(yíng)商緊密合作，利用各方的優(yōu)勢，整合多方資源，聯(lián)合管理和運營(yíng)移動(dòng)支付，積極推進(jìn)移動(dòng)支付技術(shù)和移動(dòng)商務(wù)的發(fā)展，建立一個(gè)完整的交易支付價(jià)值鏈，為用戶(hù)在支付過(guò)程中體會(huì )到更大的便捷性和安全性。也只有這樣，移動(dòng)支付才能與當今社會(huì )存在的現金支付、電子支付等支付方式同時(shí)并存發(fā)展，并逐漸蠶食現金支付和電子支付的市場(chǎng)份額，成為大眾的支付方式。
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