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行業(yè)復蘇跡象明顯 LED或現整并潮

作者: 時(shí)間:2013-05-28 來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞 收藏

  資本市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變。不久前,深圳廢止產(chǎn)業(yè)規劃的消息還一度讓業(yè)界對前景憂(yōu)心忡忡,甚至出現了“恐成下一個(gè)光伏”的悲觀(guān)論調。而今,LED迅速實(shí)現逆襲,成為資本市場(chǎng)的“寵兒”。5月24日,LED板塊大漲,、雷曼光電、德豪潤達、陽(yáng)光照明、勤上光電、廣東甘化等6股強勢漲停。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/145769.htm

  “資本市場(chǎng)的反應有些過(guò)度,現在離LED市場(chǎng)爆發(fā)還有一段距離,但不可否認,行業(yè)拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。”一位不愿具名的券商分析師在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

  得益于行業(yè)復蘇,、勤上光電、晶盛機電等上市公司均推出各自的擴張計劃。對此,業(yè)內人士趙飛表示,2010年LED投資大幅擴張致使此后兩年行業(yè)都處于產(chǎn)能過(guò)剩的尷尬境地,現在行業(yè)應多做一些產(chǎn)業(yè)鏈上的整合,而非大量的直接投資。

  今年行業(yè)復蘇跡象明顯

  廣東省半導體光源產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示,今年以來(lái),LED企業(yè)的訂單狀況良好,較去年同期增長(cháng)20%~30%,外貿好于內銷(xiāo),利潤小幅下滑,但差別不大,行業(yè)復蘇跡象明顯。

  據2013年一季報,LED行業(yè)25家重點(diǎn)公司合計營(yíng)業(yè)收入98.88億元,同比增長(cháng)12%,合計凈利7.19億元,同比下滑3%。其中,補貼減少是凈利下滑的原因之一。

  “半年報數據還會(huì )更好。”上述分析師表示。他解釋稱(chēng),在經(jīng)歷了兩年的降價(jià)潮和倒閉潮之后,LED行業(yè)較之以前更加理性,加上各地政策利多頻出,未來(lái)肯定能迎來(lái)一個(gè)小高峰,但這并不意味著(zhù)LED能在短時(shí)期內爆發(fā),市場(chǎng)將是一個(gè)平穩增長(cháng)的態(tài)勢。

  價(jià)格方面,趙飛表示,前兩年降價(jià)潮已經(jīng)到達一定階段,今年價(jià)格盡管還會(huì )下降,但幅度相對較小,增收不增利的局面可望改觀(guān)。

  進(jìn)入2013年以來(lái),LED頻傳政策利多。1月,財政部發(fā)布《關(guān)于調整公布第十三期節能產(chǎn)品政府采購清單的通知》,調整后的采購清單首次增加了照明產(chǎn)品,共涉及84家公司的LED路燈/隧道燈、LED筒燈、反射型自鎮流LED燈三種產(chǎn)品;2月,六部委聯(lián)合發(fā)布 《半導體照明節能產(chǎn)業(yè)規劃》;此外,江西、福建、廣東等地紛紛公布政策力挺LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這也被視為L(cháng)ED行業(yè)迎來(lái)拐點(diǎn)的重要因素之一。

  中信建投一份研究報告稱(chēng),2010年全球LED行業(yè)產(chǎn)能大幅擴充,導致此后兩年下游應用需求持續疲弱,市場(chǎng)供需失調。2013年,這種非理性和失序的投資情緒已告終,產(chǎn)業(yè)趨于健康。但報告警告稱(chēng),市場(chǎng)競爭依舊激烈,產(chǎn)品價(jià)格將持續下滑。

  業(yè)內稱(chēng)LED或現整并潮

  市場(chǎng)需求的旺盛勢必會(huì )刺激行業(yè)進(jìn)一步擴充產(chǎn)能。趙飛表示,如今LED行業(yè)難現2010年大規模直接投資的“盛況”,企業(yè)更多是利用自身優(yōu)勢進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上的整合。

  前述中信建投的報告亦表達對這一觀(guān)點(diǎn)的認同。該報告稱(chēng),具資源優(yōu)勢者開(kāi)始引領(lǐng)整并風(fēng)潮。在可預見(jiàn)的未來(lái),集團化整合資源可以帶來(lái)穩健的經(jīng)營(yíng)體制,以及發(fā)展自身優(yōu)勢進(jìn)一步降低成本、壓縮售價(jià)。

  事實(shí)上,LED擴張、并購案例正在上演。

  在宣布放棄增發(fā)63億元、擱淺蕪湖二期項目?jì)蓚€(gè)月之后,公司欲重新謀劃啟動(dòng)該項目,暫定以定增方式為項目籌措資金。近10余個(gè)交易日,三安光電股價(jià)飆升近一倍。

  三安光電董事長(cháng)林秀成告訴記者,蕪湖二期項目規劃已經(jīng)做好,廠(chǎng)房建設完畢,靜待資金到位購買(mǎi)設備。目前公司共有MOCVD主要設備144臺套,達產(chǎn)率約85%,若蕪湖二期上馬,產(chǎn)能將翻番。對于外界關(guān)于上游外延片、芯片產(chǎn)能過(guò)剩的說(shuō)法,林秀成予以否認。

  無(wú)獨有偶,晶盛機電近期公告稱(chēng),公司擬使用超募資金8,000萬(wàn)元與中環(huán)股份在內蒙古設立內蒙古晶環(huán)電子材料有限公司,投資建設年產(chǎn)2,500萬(wàn)mm藍寶石晶棒項目。

  此外,勤上光電董事長(cháng)李旭亮在2012年股東大會(huì )上表示,公司今年欲建1,000家銷(xiāo)售終端。對此,趙飛表示,就短期而言,終端布局難以為業(yè)績(jì)帶來(lái)大的提升,如果籌措順利,是公司長(cháng)期發(fā)展的利多因素。



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