2011年中國半導體照明產(chǎn)業(yè)數據及發(fā)展狀況

        2011年是半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展跌宕起伏的一年。2010年末的良好發(fā)展勢頭并未如業(yè)內預期的那樣得以延續，在國內產(chǎn)能大量釋放、全球市場(chǎng)需求增速減緩、政府補助政策仍未清晰的多重壓力下，中國半導體照明產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入行業(yè)格局重整和競爭模式轉變的新階段。整體來(lái)看，盡管2011年有不少企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不夠理想，甚至有部分企業(yè)倒閉，但不可否認的是中國半導體照明產(chǎn)業(yè)基礎仍在進(jìn)一步夯實(shí)，仍然是全球發(fā)展最快的區域。

　　從全年的實(shí)際發(fā)展狀況來(lái)看，盡管?chē)H宏觀(guān)經(jīng)濟形勢持續動(dòng)蕩、國內產(chǎn)業(yè)投資形式依然嚴峻，但我國半導體照明產(chǎn)業(yè)的應用規模和行業(yè)水平仍然得到了明顯的提升，產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節仍然保持了較高的增長(cháng)速度，國內資本運作取得很大進(jìn)展，7家企業(yè)實(shí)現了IPO，7家企業(yè)過(guò)會(huì )，LED項目繼續成為資本追逐的熱點(diǎn)。同時(shí)，在部分前一階段投資過(guò)于集中的領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)競爭趨向激烈，在技術(shù)、成本、規模和資本等方面均不具備優(yōu)勢的中小企業(yè)面臨嚴峻的競爭壓力。

　　2011年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)規模達到1560億元，較2010年的1200億元增長(cháng)30%。其中上游外延芯片、中游封裝、下游應用的規模分別為65億元、285億元和1210億元，增速略有放緩。

　　2011年我國半導體照明產(chǎn)業(yè)各環(huán)節產(chǎn)業(yè)規模

　　(數據來(lái)源：國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA))

　　2009年以來(lái)各公司對于MOCVD的投資效果在2011年得到體現。2011年，在下半年許多公司推遲設備安裝的情況下，國內新增MOCVD 320臺，使國內的MOCVD總數達到720臺，外延芯片的產(chǎn)能迅速增加。按目前各公司調整后的設備引進(jìn)計劃，預計明年MOCVD的安裝量將維持在300臺左右的水平。

　　2011年，國內企業(yè)芯片營(yíng)收增長(cháng)30%，達到65億元，但遠遠不及MOCVD設備106%的增速，這也反映出國內芯片產(chǎn)能未能充分發(fā)揮，外延芯片價(jià)格壓力仍將持續。2011年，國內GaN芯片產(chǎn)能增 達到12000kk/月，但產(chǎn)能利用不足50%，全年產(chǎn)量?jì)H為710億顆，但國產(chǎn)化率達到70%以上。同時(shí)，國內芯片已經(jīng)通過(guò)小芯片集成的方式在照明應用取得突破，但大功率照明芯片市場(chǎng)占有率仍然較低，不到20%。

　　2011年，我國LED封裝產(chǎn)業(yè)規模達到285億元，較2010年的250億元增長(cháng)14%，產(chǎn)量則由2010年的1335億只增加到1820億只，增長(cháng)36%。其中高亮LED產(chǎn)值達到265億元，占LED總銷(xiāo)售額的90%以上。從產(chǎn)品和企業(yè)結構來(lái)看，SMD LED封裝增長(cháng)最為明顯，已經(jīng)成為L(cháng)ED封裝的主流產(chǎn)品，所占比例有了較大提升。

　　2011年國內LED產(chǎn)量、芯片產(chǎn)量及芯片國產(chǎn)率

　　種類(lèi)LED產(chǎn)量(億只)芯片產(chǎn)量(億只)芯片國產(chǎn)率(%)

　　GaN LED99071071%

　　四元LED57039069%

　　其他26017065%

　　合計1820127070%

　　(數據來(lái)源：國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA))

　　2011年，我國半導體照明應用領(lǐng)域的整體規模達到1210億元，整體增長(cháng)率達到34%，是半導體照明產(chǎn)業(yè)鏈增長(cháng)最快的環(huán)節。其中，照gesep全球節能環(huán)保網(wǎng)明應用的增長(cháng)非常明顯，整體份額已經(jīng)占到整個(gè)應用的25%，成為市場(chǎng)份額最大的應用領(lǐng)域，背光、景觀(guān)等應用也保持了較快的增長(cháng)。預計在國內LED照明今后幾年照明應用仍將是增長(cháng)最快的應用領(lǐng)域，將成為帶動(dòng)我國整個(gè)半導體照明產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵要素。據“十城萬(wàn)盞”試點(diǎn)城市調研統計，目前37個(gè)試點(diǎn)城市已實(shí)施的示范工程超過(guò)2000項，應用的LED燈具超過(guò)420萬(wàn)盞，年節電超過(guò)4億度。試點(diǎn)城市集中了近4500家半導體照明企業(yè)，總產(chǎn)值達到約1400億元。

　　2011年我國半導體照明應用領(lǐng)域分布

　　(數據來(lái)源：國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA))

　　從行業(yè)的整體發(fā)展來(lái)看，2011年我國半導體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現出以下突出特點(diǎn)：

　　1、LED照明市場(chǎng)滲透率仍然較低 室內照明市場(chǎng)起步

　　我國照明應用明顯加速，其應用效果得到逐步認可，但其在照明市場(chǎng)的滲透率仍然較低，國內LED照明應用市場(chǎng)尚未成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導力量，形成了“有空間、無(wú)市場(chǎng)”的局面。就目前來(lái)看，國內半導體照明產(chǎn)業(yè)，特別是下游應用產(chǎn)業(yè)對國際市場(chǎng)的依賴(lài)度仍然太高。

　　國內照明應用熱點(diǎn)正從戶(hù)外照明轉向室內，特別是在商業(yè)、工業(yè)、地鐵等方面的應用得到推廣，眾多應用工程的示范效果得到認可。雖然業(yè)內一致期待的LED產(chǎn)品補貼政策尚未出臺，室內照明應用還處于起步階段，但其市場(chǎng)應用前景已經(jīng)得到認可。

　　2、行業(yè)投資漸歸理性 資本改變產(chǎn)業(yè)格局的力量漸強

　　受到前幾年地方政府投資政策的推動(dòng)，2011年上游外延設備數量迅速增加，但受技術(shù)、人才及市場(chǎng)需求限制，產(chǎn)能發(fā)揮并不理想，產(chǎn)品性能也未取得實(shí)質(zhì)性突破，技術(shù)和人才仍然是上游外延芯片的最大障礙。在整體行業(yè)形勢不佳的情況下，各地的盲目性和重復性投資勢頭得到遏制，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理性思考使得產(chǎn)業(yè)投資趨向謹慎。如上半年大干快上的藍寶石襯底項目，下半年由于產(chǎn)能釋放價(jià)格快速跌到10美元，企業(yè)紛紛停建或放棄對其投資，開(kāi)始理性思考投資方向。

　　資本的介入對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響逐步加深，行業(yè)競爭已不僅僅是技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的競爭，資本將在很大程度上改變產(chǎn)業(yè)格局。通過(guò)證券市場(chǎng)的公開(kāi)發(fā)行和交易來(lái)擴充融資渠道，在越來(lái)越激烈的行業(yè)競爭中占據主動(dòng)地位已經(jīng)成為眾多企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的追求。

　　3、國際巨頭加速布局國內 產(chǎn)業(yè)整合初露端倪

　　中國LED照明市場(chǎng)的潛在規模受到國際LED企業(yè)的關(guān)注，其照明應用的推進(jìn)過(guò)程也對整個(gè)半導體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)越來(lái)越大的影響。國際企業(yè)出于開(kāi)拓國內市場(chǎng)和利用國內制造優(yōu)勢的雙重目的，正加大在國內產(chǎn)業(yè)布局的步伐，為國內的產(chǎn)業(yè)競爭格局帶來(lái)變數。

　　動(dòng)蕩的國際產(chǎn)業(yè)環(huán)境和行業(yè)競爭的加劇，使企業(yè)投資和盈利壓力加大，國內半導體照明開(kāi)始加速分化，產(chǎn)業(yè)整合初露端倪。具有資金、規模、技術(shù)、品牌和市場(chǎng)渠道優(yōu)勢的企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)整合的主體，國內半導體照明企業(yè)分布格局正在逐步改善。

　　4、政府全面部署產(chǎn)業(yè) 創(chuàng )新環(huán)境進(jìn)一步完善

　　2011年是我國“十二五”時(shí)期開(kāi)局之年，也是我國政府對半導體照明產(chǎn)業(yè)全面部署的一年?？萍疾窟M(jìn)一步加大了對半導體照明技術(shù)創(chuàng )新的支持力度，并批復了第二批“十城萬(wàn)盞”試點(diǎn)示范城市，進(jìn)一步將編制合格供應商目錄、推薦產(chǎn)品目錄。發(fā)改委明確提出要建立領(lǐng)跑者制度，并會(huì )同商務(wù)部、國家質(zhì)檢總局等部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于逐步禁止進(jìn)口和銷(xiāo)售普通照明白熾燈的公告》。財政部有關(guān)半導體照明產(chǎn)品補貼的政策也即將出臺。

　　目前，技術(shù)、專(zhuān)利和標準仍然是我國半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要制約，特別是在行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調整階段的2011年。2011年，我國在技術(shù)創(chuàng )新模式和公共研發(fā)平臺建設方面進(jìn)行了新的探索，依托半導體照明聯(lián)盟，國內外5家研究機構共同發(fā)起，22家企業(yè)參與的半導體照明聯(lián)合創(chuàng )新國家重點(diǎn)實(shí)驗室的籌建工作順利啟動(dòng)，通過(guò)聚焦產(chǎn)業(yè)化共性關(guān)鍵技術(shù)和引領(lǐng)性前沿技術(shù)研究，遵循聯(lián)合、開(kāi)放和可持續的原則，建設具有一流設備、一流機制、一流人才的開(kāi)放性、國際性半導體照明公共技術(shù)研發(fā)平臺，以成為我國半導體照明產(chǎn)業(yè)搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)的強有力支撐。國標委已聯(lián)合發(fā)改委、科技部、工信部、財政部、住建部等部門(mén)成立半導體照明標準領(lǐng)導小組和專(zhuān)家組，統籌規劃、總體協(xié)調和全面推進(jìn)標準體系建設工作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步完善。

　　預計2012年，隨著(zhù)“十二五”工作的全面啟動(dòng)、相關(guān)扶持政策的出臺、照明應用規模的推進(jìn)以及國際經(jīng)濟形式的穩定，我國半導體照明行業(yè)發(fā)展局面將會(huì )在下半年有所好轉。中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和資金壓力仍然不會(huì )明顯降低，而行業(yè)各環(huán)節的領(lǐng)先企業(yè)將有機會(huì )利用自己的規模、技術(shù)、資金和市場(chǎng)、品牌優(yōu)勢通過(guò)行業(yè)整合來(lái)擴大自己的領(lǐng)先地位，國內半導體照明行業(yè)也將逐步形成主導性品牌體系，產(chǎn)業(yè)整體格局也將由此改變。2012年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)出口為主的產(chǎn)業(yè)格局不會(huì )有明顯改觀(guān)，但國內相關(guān)政策的出臺會(huì )使國內市場(chǎng)的重要性進(jìn)一步增強。半導體照明上市企業(yè)的實(shí)際表現將極大影響產(chǎn)業(yè)投資方向和規模，產(chǎn)業(yè)的整合速度會(huì )進(jìn)一步加快。國際領(lǐng)先企業(yè)也將陸續實(shí)現在國內的產(chǎn)業(yè)布局，這也會(huì )使得國內產(chǎn)業(yè)競爭格局更加復雜。

　　對國內半導體照明企業(yè)來(lái)說(shuō)，塑造自己的核心競爭力和品牌形象，形成清晰的產(chǎn)品和技術(shù)路線(xiàn)，將是2012年及今后產(chǎn)業(yè)競爭中最為關(guān)鍵的事項。