從LCD、OLED到Micro LED：我國光電顯示產(chǎn)業(yè)的未來(lái)之路

隨著(zhù)科技的快速發(fā)展和數字化時(shí)代的來(lái)臨，新型顯示技術(shù)作為智能交互的關(guān)鍵接口，已經(jīng)成為支持超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現實(shí)等新興行業(yè)發(fā)展的基石，并逐漸成為電子信息產(chǎn)業(yè)中競爭的新焦點(diǎn)。近年來(lái)，中國的新型顯示產(chǎn)業(yè)保持著(zhù)強勁的增長(cháng)勢頭，其產(chǎn)業(yè)收入規模不斷攀升至歷史新高。2023 年的財報及2024 年第一季度的業(yè)績(jì)報告顯示，光電顯示行業(yè)正在穩步復蘇，多家企業(yè)的收入呈現積極態(tài)勢。海外市場(chǎng)已成為許多企業(yè)收入的重要來(lái)源之一，同時(shí)，人工智能技術(shù)的應用正在促進(jìn)顯示市場(chǎng)的創(chuàng )新發(fā)展。預計今年，光電顯示的市場(chǎng)需求將持續擴大，行業(yè)內的企業(yè)有望獲得進(jìn)一步的發(fā)展。

首先，回顧一下市場(chǎng)，自2019 年末開(kāi)始的全球公共衛生危機擾亂了光電顯示行業(yè)的增長(cháng)軌跡，導致六家上市企業(yè)在2020年的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤均出現了下降。而如今年疫情已經(jīng)過(guò)去兩年，光電顯示市場(chǎng)也開(kāi)始了新的一波繁榮。

目前，在中國的科技產(chǎn)業(yè)版圖中，光電顯示技術(shù)行業(yè)憑借其強勁的增長(cháng)勢頭和龐大的市場(chǎng)規模，已穩居全球領(lǐng)先地位。該產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，經(jīng)歷了從零開(kāi)始的蛻變過(guò)程，在激烈的國際競爭中脫穎而出，成為了推動(dòng)全球顯示技術(shù)創(chuàng )新的關(guān)鍵驅動(dòng)力。這些新型顯示設備以其獨特的吸引力，正引領(lǐng)著(zhù)顯示技術(shù)的革新方向。

光電顯示技術(shù)涵蓋的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，新型產(chǎn)品例如薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）、有機發(fā)光二極管（OLED）、Mini/Micro LED、可折疊屏幕、車(chē)載顯示屏、健康顯示屏、商業(yè)用途顯示屏、虛擬現實(shí)/ 增強現實(shí)（VR/AR）顯示屏、激光投影以及電子紙等。這些產(chǎn)品的出色表現，包括細膩的色彩呈現、卓越的亮度及高清畫(huà)質(zhì)，共同描繪出未來(lái)顯示領(lǐng)域的無(wú)限可能。

圖1 中國LCD面板市場(chǎng)占比預測

1 TFT-LCD：20年時(shí)間躋身世界先進(jìn)水平

在TFT-LCD 領(lǐng)域，目前我國已經(jīng)做到了世界第一。在國內，以京東方、華星光電等優(yōu)秀顯示企業(yè)為首，持續創(chuàng )新和技術(shù)突破。在產(chǎn)業(yè)規模方面，我國的AMTFTLCD行業(yè)已經(jīng)構建了全面的產(chǎn)業(yè)鏈體系，覆蓋從原材料供應、生產(chǎn)制造到終端應用的全過(guò)程，并確保了每個(gè)環(huán)節的自主控制能力。就技術(shù)創(chuàng )新而言，我國在近二十年的政策支持的背景下，一級市場(chǎng)呈現出高漲的熱情，從歷年新增專(zhuān)利的數量來(lái)看，2007 年的新增專(zhuān)利尚不足一百項，而到了2015 年則出現了爆發(fā)式增長(cháng)，當年新增專(zhuān)利達到了1,398 項，專(zhuān)利數量躍居全球前列。

根據現有的累計專(zhuān)利數量統計，我國在TFT-LCD 面板行業(yè)的公開(kāi)專(zhuān)利已經(jīng)超過(guò)4,000 項，顯著(zhù)領(lǐng)先于其他地區。在諸如分辨率、刷新頻率及色彩再現等核心性能指標上達到了世界先進(jìn)標準，并且在一些領(lǐng)域內處于全球領(lǐng)先地位。這種技術(shù)實(shí)力的顯著(zhù)提升為國內市場(chǎng)的開(kāi)拓和技術(shù)產(chǎn)品的快速推廣提供了堅實(shí)的支撐。

就目前來(lái)看我國已經(jīng)成為L(cháng)CD 面板產(chǎn)能的主導者，并且未來(lái)的市場(chǎng)格局預計將趨于穩定。隨著(zhù)高質(zhì)量生產(chǎn)線(xiàn)不斷向主要制造商集中，根據DIGITIMES 的數據預測，全球液晶面板的產(chǎn)能將繼續向中國傾斜。預計到2025年，中國的液晶面板產(chǎn)能將占據全球總量的71.6%。與此同時(shí)，中國臺灣的市場(chǎng)份額將逐漸下降至22.6%，而韓國與日本的份額則會(huì )快速縮減至10% 以下。

展望未來(lái)，LCD 面板傳統顯示市場(chǎng)已經(jīng)趨近飽和，新能源汽車(chē)或成新的增長(cháng)點(diǎn)。如今，汽車(chē)的智能化已經(jīng)是大勢所趨，以特斯拉、理想和蔚來(lái)等品牌為代表的純電動(dòng)汽車(chē)正在越來(lái)越多地采用大型車(chē)載顯示屏，并且這一趨勢的普及率也在不斷提高。隨著(zhù)汽車(chē)智能化和電動(dòng)化的加速發(fā)展，每輛車(chē)所需的面板數量和平均尺寸都在增加。以往高分辨率、大尺寸的顯示屏多用于高端車(chē)型，但現在隨著(zhù)車(chē)載面板成本的下降和市場(chǎng)需求的增長(cháng)，這類(lèi)面板開(kāi)始走向普及和標準化。從需求角度來(lái)看，顯示屏在汽車(chē)中的應用范圍不斷擴大，導致其需求量強勁增長(cháng)。從供給角度看，越來(lái)越多的面板制造商正加大車(chē)載面板的研發(fā)投入。在中小尺寸面板的應用中，平板電腦和智能手機市場(chǎng)已進(jìn)入成熟階段，而車(chē)載面板則是少數具有較大增長(cháng)潛力的細分市場(chǎng)之一。車(chē)聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車(chē)和無(wú)人駕駛技術(shù)等因素的推動(dòng)，將進(jìn)一步促進(jìn)車(chē)載面板需求的快速增長(cháng)。

圖2 全球AMOLED與TFT-LCD在智能手機中的占比

2 AMOLED：進(jìn)步明顯

在A(yíng)MOLED 領(lǐng)域，我們同樣取得了顯著(zhù)的成績(jì)。目前，我國的AMOLED 雖不像LCD 那般占據絕對優(yōu)勢，但我國的產(chǎn)能也已占據了全球產(chǎn)能的一半以上，這不僅彰顯了我國顯示產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的強大競爭力，也為新型顯示技術(shù)的未來(lái)發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。在此基礎上，加之近年來(lái)，個(gè)人電腦品牌紛紛采用OLED 顯示面板，平板電腦亦出現使用OLED 顯示屏的苗頭，特別是隨著(zhù)折疊手機的興起，OLED 技術(shù)得到了更廣泛的應用，這些設備的出貨量大幅增長(cháng)，也推動(dòng)了智能手機中OLED 屏幕的滲透率持續上升。天時(shí)地利之下，我國的OLED 面板的整體出貨量高漲，有機材料作為上游隨之獲益，部分廠(chǎng)商2024 年上半年業(yè)績(jì)提升。根據權威機構數據，2024 年一季度，中國大陸OLED 面板整體出貨量約為9,780 萬(wàn)片，同比增長(cháng)55.7%，市場(chǎng)占比達到51.8%，環(huán)比增長(cháng)7.4 個(gè)百分點(diǎn)。2024 年Q1，全球OLED 智能手機出貨量達5.95 億部，滲透率為51%，機構預測到2028 年，出貨量預計達到7.5 億部，滲透率達到60%；折疊手機具有長(cháng)期市場(chǎng)前景，預計2024年出貨將同比上漲18%，達到2060 萬(wàn)臺，2024-2028 年，折疊屏手機將以26.8% 年復合增長(cháng)率增長(cháng)至5,300 萬(wàn)臺。

在全球市場(chǎng)占比方面，根據權威市場(chǎng)研究公司Sino Research的數據，2024 年上半年，中國顯示屏公司在全球智能手機OLED顯示屏出貨量中首次占據過(guò)半份額，達到了50.7%，較2023 年上半年的40.6% 增長(cháng)了10.1個(gè)百分點(diǎn)，成功超越了長(cháng)期占據首位的韓國。值得注意的是，如果我們把時(shí)間往前倒5 年，在2019 年，當時(shí)三星在OLED屏幕市場(chǎng)上占據主導地位，市場(chǎng)份額高達88%，而中國面板廠(chǎng)商的整體OLED 市場(chǎng)份額還不到3%。然而，在這五年期間，中國廠(chǎng)商不僅迅速提升了自身的產(chǎn)能和技術(shù)水平，而且還在全球市場(chǎng)上取得了顯著(zhù)的進(jìn)展。

圖3 全球主要Micro LED專(zhuān)利分布比例

具體來(lái)說(shuō)，中國廠(chǎng)商如京東方（BOE）和其他國內生產(chǎn)商（如，維信諾、華星光電等）通過(guò)加大研發(fā)投入、擴大生產(chǎn)線(xiàn)以及提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率等方式，成功地縮小了與韓國競爭對手，如三星顯示（Samsung Display）和LG Display（LGD）之間的差距。這一過(guò)程中，中國廠(chǎng)商受益于政府的支持政策、市場(chǎng)需求的增長(cháng)以及產(chǎn)業(yè)鏈的完善。到2024 年，中國面板廠(chǎng)商已經(jīng)能夠與韓國的行業(yè)領(lǐng)導者相抗衡，并且在全球OLED 市場(chǎng)上占據了重要的份額。這一成就標志著(zhù)中國在高科技制造領(lǐng)域的崛起，同時(shí)也反映了全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的競爭格局發(fā)生了重大變化。中國廠(chǎng)商的成功不僅體現在市場(chǎng)份額的增長(cháng)上，還體現在技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品多樣化方面，為中國乃至全球消費者提供了更多的選擇和更高的價(jià)值。

在可預見(jiàn)的未來(lái)，OLED的滲透率仍然會(huì )持續提升，各家面板廠(chǎng)商也在持續加碼。今年3 月底，京東方宣布了一項重大的投資計劃，即投資630 億元人民幣在成都市高新西區建設第8.6 代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)。除了京東方之外，其他幾家國內面板企業(yè)也在積極布局新一代OLED 產(chǎn)線(xiàn)，并已開(kāi)始實(shí)現量產(chǎn)。例如，華星光電就計劃投資建設8.5 代印刷OLED 產(chǎn)線(xiàn)，并且已經(jīng)完成印刷OLED 設備的搬入，目標是在2024年下半年實(shí)現量產(chǎn)出貨；維信諾也同樣在OLED 領(lǐng)域有所布局，并實(shí)現了量產(chǎn)。隨著(zhù)各個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)線(xiàn)建設推進(jìn)，我國的AMOLED 產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步擴大其生產(chǎn)能力，并持續提升技術(shù)水平，從而能夠為全球消費者提供更多樣化、更高性能的AMOLED 顯示產(chǎn)品。

圖4 全球Micro LED 芯片市場(chǎng)規模預測

最后，筆者也要指出，盡管中國面板企業(yè)在OLED領(lǐng)域取得了顯著(zhù)的進(jìn)步，但業(yè)界專(zhuān)家提醒，要保持清醒的認識和充足的準備。韓國的面板巨頭如三星顯示和LG Display在OLED技術(shù)方面有著(zhù)多年的積累，在技術(shù)、專(zhuān)利、人才以及生產(chǎn)線(xiàn)良品率等方面擁有深厚的基礎。

中國面板廠(chǎng)商雖然市場(chǎng)份額迅速增加，但很多時(shí)候是通未來(lái)，隨著(zhù)其成本的下降，Micro LED 預計會(huì )在大屏TV、汽車(chē)和高端手機市場(chǎng)中逐漸站住腳跟。在高端電視市場(chǎng)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和成本控制措施，例如采用MiP（Micro LED in Package）技術(shù)來(lái)降低單位像素的成本，可以有效地解決Micro LED 價(jià)格過(guò)高的問(wèn)題。目前，一些廠(chǎng)商正努力在第三季度或明年的上半年實(shí)現這一成本降低的目標；對于今年炙手可熱的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，Micro LED技術(shù)將大有可為。特別是在車(chē)用照明領(lǐng)域，Micro LED憑借其輕量化、高可靠性和潛在的低成本優(yōu)勢，正在引領(lǐng)智慧大燈系統的新潮流。與傳統的數字光處理（DLP）大燈相比，Micro LED展現了顯著(zhù)的優(yōu)勢。Micro LED完全有可能逐步取代LCD 和OLED，成為智能電動(dòng)車(chē)不可或缺的標準配置。

筆者在此也暢想，伴隨著(zhù)各個(gè)企業(yè)的研發(fā)力度的持續加強，Micro LED 技術(shù)在高PPI、透明性、曲面設計以及窄邊框等方面將會(huì )取得重要的進(jìn)展。希望在不遠的將來(lái)，隨著(zhù)技術(shù)的日益成熟和產(chǎn)業(yè)鏈的整合，MicroLED產(chǎn)品的生產(chǎn)成本正在逐步降低，為產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣提供了強有力的支持。例如，通過(guò)采用更小的芯片面積和先進(jìn)的巨量轉移技術(shù)，降低了整體的單位像素成本，從而使Micro LED 產(chǎn)品在市場(chǎng)上更具競爭力。

（本文來(lái)源于《EEPW》202408）