聯(lián)發(fā)科VS展訊：被夸大的“二人轉”？

　　聯(lián)發(fā)科創(chuàng )始人蔡明介個(gè)子不高，清瘦，人群里一點(diǎn)都不起眼，4月18日下午，他第一次在大陸500多人面前做了一場(chǎng)報告，說(shuō)話(huà)慢條斯理讓人心急。

　　他的輕松卻無(wú)法掩蓋正在日益累積的外部市場(chǎng)壓力：在不斷突破高通、德儀、博通、英飛凌等全球芯片巨頭的重圍后，它正持續遭受跟隨者大陸展訊等公司的沖擊。一年多來(lái)，有關(guān)它與展訊的商戰消息不斷。

　　這個(gè)有些神秘的產(chǎn)業(yè)人物心里在想什么呢？

　　心有隔膜的蔡明介

　　趁著(zhù)他演講完回賓館的機會(huì )，《第一財經(jīng)日報》記者跟著(zhù)他一路走了大約60米，問(wèn)他怎么看待公司與展訊之間的商戰。

　　他一臉笑容地拒絕直接點(diǎn)評。走了一陣子，快到電梯口，他忽然左右手一高一低地張開(kāi)說(shuō)：“總有些人喜歡把我們拉出來(lái)比，讓人覺(jué)得它的地位很高，實(shí)際上這并不能真正帶來(lái)價(jià)值。”他將原本很低的右手向上稍微抬了抬，然后又放了下去，好像在表明什么。

　　一個(gè)多小時(shí)后，蔡明介再度出現在人群中。本報記者再度向他請教，這位董事長(cháng)的心里大概也有一種矛盾：“批評對手我是說(shuō)不出，把我們公司的具體策略講出來(lái)，有些又不合適，說(shuō)了不等于告訴人家我在做什么嗎？”

　　他顯然對外部針對聯(lián)發(fā)科而發(fā)的信息非常清楚，他甚至兩次提到在他看來(lái)言論并不太客觀(guān)、公正的行業(yè)評論人士的名字，并開(kāi)玩笑地說(shuō)，不知道為什么人們對聯(lián)發(fā)科與同行的關(guān)系這么關(guān)心。

　　這種輕松之下，依然有著(zhù)一絲的隔膜。上海半導體行業(yè)一位資深人士透露，前天上午，在主辦方安排下，本來(lái)蔡明介與展訊CEO李力游同桌靠著(zhù)就餐，“有緣聊聊天的”，結果當李力游吃飯時(shí)，蔡明介沒(méi)有出現，到了下午才出現在會(huì )議現場(chǎng)，做了一場(chǎng)演講。

　　“兩個(gè)人碰在一起的時(shí)候本來(lái)就不多，真的很遺憾。”該資深人士說(shuō)。

　　新一幕“二人轉”

　　展訊的沖擊，可能讓蔡明介對它有一些隔膜。加上臺灣地區另一對手晨星的崛起，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)處于前有高通、博通等巨頭壓迫，后有追兵的狹路之境。

　　本報之前曾報道過(guò)上一輪聯(lián)發(fā)科與展訊的商戰。一切看上去似乎是聯(lián)發(fā)科的產(chǎn)品策略失誤所致。2009年，它推出了單芯片MT6253，雖然成本、性能表現出色，但因變化太大，封裝要求高，導致下游很多中小SMT廠(chǎng)良品率下降，主板服務(wù)抱怨很多。

　　當時(shí)，多名業(yè)內分析人士還表示，定價(jià)策略也是聯(lián)發(fā)科失誤之一，比如新老產(chǎn)品最初定價(jià)非常接近，左右手互搏，影響了出貨。

　　這一失誤間接被展訊抓到，繼2008年推出全球首款單芯雙卡雙待方案后，2009年，再度及時(shí)推出一款2G芯片方案，憑借性?xún)r(jià)比蠶食了聯(lián)發(fā)科許多份額，并借此打入巨頭三星、摩托羅拉的供應體系，破除了壟斷。

　　iSuppli去年秋天的數據是，展訊市占率從10%以上提到22%，聯(lián)發(fā)科則從之前的80%以上下滑至71%左右。

　　“iSuppli最新數據顯示，我們的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了30%。”展訊一位內部人士昨天下午透露。

　　幾天前，聯(lián)發(fā)科的一條信息似乎再度給了展訊一個(gè)機會(huì )。4月8日，聯(lián)發(fā)科在其官方微博上表示，公司MT6252芯片于alpha site客戶(hù)端發(fā)現MXIC flash在斷電測試幾千次后，可能出現無(wú)法正常開(kāi)機現象，公司已發(fā)布最新補丁來(lái)消除此flash搭配問(wèn)題，客戶(hù)反饋問(wèn)題已解決，并不會(huì )影響今后量產(chǎn)。

　　由于MT6252是MT6253之后的主力產(chǎn)品，這一信息被外界解讀為聯(lián)發(fā)科重壓之下的產(chǎn)品失誤，可能為展訊再次創(chuàng )造新的機會(huì )。

　　聯(lián)發(fā)科中國人士昨日拒絕對展訊的動(dòng)向發(fā)表評論，只是強調，上述產(chǎn)品問(wèn)題并非硬件設計缺陷，而是一個(gè)軟件升級包問(wèn)題，打上補丁后，問(wèn)題就可消除。該人士透露，幾天來(lái)，公司一一回訪(fǎng)了關(guān)鍵客戶(hù)，后者確認問(wèn)題已解決。并強調，上周采用新設計的案例繼續大幅增長(cháng)，幅度達兩三成。

　　展訊上述人士表示，聯(lián)發(fā)科產(chǎn)品出問(wèn)題后，臺灣媒體有消息稱(chēng)，展訊有一款新產(chǎn)品6610出了問(wèn)題。“事實(shí)上4月份我們這款產(chǎn)品已經(jīng)正式量產(chǎn)，龍旗、聞泰等好多客戶(hù)都已經(jīng)下單。”展訊該人士同樣否認了產(chǎn)品有問(wèn)題的說(shuō)法。

　　針對備受關(guān)注的價(jià)格戰，它們的解釋如下：展訊方面說(shuō)，一段時(shí)間以來(lái)，聯(lián)發(fā)科殺價(jià)到底，MT6252降到3美元以下，導致合作的主板商每塊只能賺0.2美元至0.3美元，這明顯想把展訊擠出2G市場(chǎng)。聯(lián)發(fā)科人士表示，這與出貨規模有關(guān)，10萬(wàn)片與100萬(wàn)片拿到的價(jià)格肯定有差異，這是市場(chǎng)常識。展訊人士則表示，聯(lián)發(fā)科的出貨量、流片成本未必勝過(guò)展訊，加上它又強調維持高毛利，價(jià)格接下來(lái)未必有優(yōu)勢。

　　“不過(guò)，市場(chǎng)已經(jīng)不是兩年前的樣子，展訊已經(jīng)站穩了。”該人士說(shuō)。

　　被夸大的競爭

　　在半導體產(chǎn)業(yè)研究專(zhuān)家孫昌旭看來(lái)，聯(lián)發(fā)科與展訊之間的競爭，其影響力被外界“夸大”了。

　　她認為，聯(lián)發(fā)科兩年來(lái)的被動(dòng)，尤其是手機芯片日子不好過(guò)，主要是整個(gè)行業(yè)轉型所致。如果說(shuō)是失誤，聯(lián)發(fā)科應該主要集中在3G領(lǐng)域。這一領(lǐng)域的核心專(zhuān)利主要集中在歐美企業(yè)手中，而聯(lián)發(fā)科幾年來(lái)更多側重2G市場(chǎng)布局，導致突破壟斷的周期被拉長(cháng)，轉型壓力非常大。

　　事實(shí)上，幾年來(lái)，聯(lián)發(fā)科一直在謀求業(yè)務(wù)轉型，之前它進(jìn)入全球電視芯片市場(chǎng)，并已經(jīng)成為核心供應商。目前則正在進(jìn)軍智能電視芯片市場(chǎng)。孫昌旭認為，這也是聯(lián)發(fā)科轉移2G市場(chǎng)壓力的途徑之一。

　　但是，短期內，聯(lián)發(fā)科近70%左右的營(yíng)收依然來(lái)自2G手機芯片業(yè)務(wù)。在3G、電視芯片業(yè)務(wù)真正能分化風(fēng)險之前，它還不敢在2G市場(chǎng)大意。由于市占率持續下滑，全球多家投資機構紛紛對它的業(yè)績(jì)表達了悲觀(guān)。

　　“無(wú)論中國還是全球，2G手機出貨量都比2007年前后明顯放緩。”孫昌旭認為，這種局面下，聯(lián)發(fā)科與展訊、晨星之間的競爭關(guān)系就顯得備受關(guān)注，讓人覺(jué)得手機芯片市場(chǎng)似乎只有它們在競爭。

　　iSuppli中國高級分析師顧文軍的觀(guān)點(diǎn)與她有些類(lèi)似。前天他跟蔡明介一起吃早餐時(shí)，略帶勸意地對蔡說(shuō)，短期內兩大華人企業(yè)雖是對手，但放眼全球通信整體市場(chǎng)，兩家公司不過(guò)是同被高通、博通等境外對手壓制的對象，未來(lái)會(huì )面臨同樣的難題。而且，在巨頭英特爾收購英飛凌之后，一個(gè)新的強大對手可能正在形成。聯(lián)發(fā)科與展訊的競爭，會(huì )讓這些巨頭提前布局。

　　“我跟蔡明介說(shuō)，聯(lián)發(fā)科應該從游戲規則的跟隨者變身規則的制定者，找到抗衡歐美巨頭的法則。”顧文軍說(shuō)。

　　上海半導體行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)蔣守雷對本報說(shuō)，展訊也是兩岸前十大芯片設計企業(yè)，而聯(lián)發(fā)科更是第一個(gè)進(jìn)入全球前十大芯片設計公司之列的華人企業(yè)，“老是斗什么斗啊”。