國產(chǎn)車(chē)規級雷達誰(shuí)領(lǐng)風(fēng)騷？華為實(shí)力盡顯！

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激光雷達

激光雷達（LiDAR）在自動(dòng)駕駛和輔助駕駛領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用，主要應用于障礙物檢測、動(dòng)態(tài)目標識別與跟蹤（如行人和車(chē)輛）、路面識別及環(huán)境建模等多個(gè)方面。其具有大視角、長(cháng)測距、高精度的顯著(zhù)優(yōu)勢，廣泛應用于智能駕駛系統。

目前，主流的搭載方案通常為單車(chē)配備一個(gè)主激光雷達，再加上若干補盲激光雷達，以確保全方位的環(huán)境感知。

隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規模的擴大，近年來(lái)激光雷達開(kāi)始進(jìn)入大規模量產(chǎn)階段，成本顯著(zhù)下降。根據蓋世汽車(chē)研究院的數據顯示，2022年被視為激光雷達量產(chǎn)的元年，當年激光雷達的裝車(chē)量達到了11.8萬(wàn)臺。到了2023年，激光雷達的裝車(chē)量接近55萬(wàn)臺，同比增長(cháng)超過(guò)300%。

到2024年上半年，激光雷達的裝車(chē)量已達到58.44萬(wàn)臺，超過(guò)了2023年全年的裝車(chē)量。同時(shí)，配備激光雷達的車(chē)型滲透率從2023年1-5月的1.5%提升至2024年同期的4.7%，其中僅2024年5月的滲透率就達到6.3%。

在價(jià)格方面，隨著(zhù)激光雷達技術(shù)的發(fā)展和量產(chǎn)規模的擴大，產(chǎn)品價(jià)格不斷下降。一方面，搭載方案逐漸從傳統的機械式激光雷達向固態(tài)或半固態(tài)激光雷達過(guò)渡，這類(lèi)激光雷達的制造成本相對較低。

另一方面，智能駕駛技術(shù)的迅猛發(fā)展推動(dòng)了激光雷達的規?；a(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格呈現持續下降的趨勢。例如，速騰聚創(chuàng )在2024年初推出的最新款激光雷達，價(jià)格已降至約2600元。

隨著(zhù)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，激光雷達市場(chǎng)的競爭格局發(fā)生了顯著(zhù)變化。在2021年之前，全球激光雷達市場(chǎng)主要由Velodyne、法雷奧等國外廠(chǎng)商主導，國產(chǎn)廠(chǎng)商的市場(chǎng)占有率相對較低。然而，隨著(zhù)國產(chǎn)激光雷達技術(shù)的不斷進(jìn)步，2021年底開(kāi)始，越來(lái)越多搭載國產(chǎn)激光雷達的車(chē)型相繼發(fā)布并交付市場(chǎng)，推動(dòng)了國產(chǎn)廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額快速上升。

到2024年上半年，國產(chǎn)廠(chǎng)商已經(jīng)在國內激光雷達市場(chǎng)中占據了絕對優(yōu)勢。根據數據，禾賽科技、速騰聚創(chuàng )、華為技術(shù)和圖達通四大國產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額總和已超過(guò)97%。

同時(shí)，標準普爾全球汽車(chē)披露的最新數據顯示，隨著(zhù)高級駕駛輔助系統（ADAS）和Robotaxi技術(shù)的快速推廣，2023年中國企業(yè)的激光雷達銷(xiāo)量已占全球市場(chǎng)的80%以上，進(jìn)一步鞏固了中國企業(yè)在全球激光雷達市場(chǎng)中的主導地位。

從2024年上半年的裝機量數據來(lái)看，速騰聚創(chuàng )憑借強勁的交付表現，穩居國內激光雷達市場(chǎng)首位。根據蓋世汽車(chē)的最新統計，速騰聚創(chuàng )在2024年上半年共交付了23.55萬(wàn)顆激光雷達，占據了國內前裝激光雷達市場(chǎng)40.3%的份額。緊隨其后的是華為，憑借14.39萬(wàn)顆的交付量，華為的市場(chǎng)份額達到了24.6%，位列第二。這兩家企業(yè)的領(lǐng)先表現，標志著(zhù)國產(chǎn)廠(chǎng)商在激光雷達技術(shù)和市場(chǎng)應用上的持續突破，也為未來(lái)智能駕駛技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎。

1.1、速騰聚創(chuàng )：激光雷達銷(xiāo)量龍頭，產(chǎn)品序列持續豐富

速騰聚創(chuàng )作為國內激光雷達市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)，憑借其多樣化的產(chǎn)品線(xiàn)穩居行業(yè)龍頭地位。公司目前擁有三大主要產(chǎn)品系列：M平臺系列（前視固態(tài)激光雷達）、E平臺系列（補盲固態(tài)激光雷達）、R平臺系列（機械式激光雷達）。這些產(chǎn)品廣泛應用于智能駕駛領(lǐng)域，并已贏(yíng)得眾多國內知名整車(chē)廠(chǎng)商的青睞，包括比亞迪、吉利、上汽、奇瑞、廣汽、小鵬以及問(wèn)界等品牌。

截至2024年上半年，公司已經(jīng)與22家整車(chē)廠(chǎng)及Tier-1供應商達成合作，獲得了共計80款車(chē)型的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單，其中29款車(chē)型已經(jīng)實(shí)現了量產(chǎn)（SOP）。這一亮眼的成績(jì)體現了速騰聚創(chuàng )在激光雷達領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競爭力。

在2024年上半年，公司進(jìn)一步擴充了其產(chǎn)品矩陣，推出了兩款全新產(chǎn)品。1月份發(fā)布的M3超遠距激光雷達專(zhuān)為L(cháng)3及以上級別的智能駕駛解決方案設計，具備更遠的探測能力。4月份發(fā)布的MX激光雷達則為一款全棧芯片化的中長(cháng)距車(chē)載激光雷達，具備高集成度、占用面積小、功耗低等優(yōu)勢，采用等線(xiàn)126線(xiàn)技術(shù)，適用于更高階的自動(dòng)駕駛需求。

截至2024年7月，速騰聚創(chuàng )的這些新產(chǎn)品已經(jīng)獲得包括上汽智己和小鵬汽車(chē)在內的5家客戶(hù)的多款車(chē)型定點(diǎn)，進(jìn)一步鞏固了公司在激光雷達領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，同時(shí)為未來(lái)的業(yè)績(jì)增長(cháng)奠定了堅實(shí)基礎。

1.2、禾賽科技：激光雷達龍頭之一，乘用車(chē)+Robotaxi雙輪驅動(dòng)

公司擁有包括AT系列和FT系列在內的7大激光雷達產(chǎn)品線(xiàn)，覆蓋了固態(tài)激光雷達和機械式激光雷達兩種技術(shù)路線(xiàn)，產(chǎn)品廣泛應用于高級駕駛輔助系統（ADAS）、無(wú)人駕駛以及機器人等多個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域。2023年，公司在全球激光雷達市場(chǎng)的占有率達到了37%，其中在L4級別自動(dòng)駕駛市場(chǎng)中，公司更是占據了74%的市場(chǎng)份額，展現出強大的市場(chǎng)競爭力。

截至2024年上半年，公司已成功為理想、比亞迪、長(cháng)城、零跑等19家整車(chē)廠(chǎng)及Tier1供應商的超過(guò)70款車(chē)型提供量產(chǎn)定點(diǎn)訂單。預計到2024年底，公司將與12家整車(chē)廠(chǎng)合作，在大約40款車(chē)型上實(shí)現量產(chǎn)投產(chǎn)（SOP），進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)領(lǐng)導地位。

在新品開(kāi)發(fā)方面，公司持續創(chuàng )新，推出了多款具有行業(yè)領(lǐng)先性能的激光雷達產(chǎn)品。2024年1月，公司發(fā)布了超遠距激光雷達AT512，該產(chǎn)品具備512線(xiàn)測量能力，測距范圍達到市場(chǎng)上同類(lèi)遠距激光雷達的兩倍。4月，公司推出了AT系列的全新產(chǎn)品ATX，與前代相比，體積縮小了60%，性能卻大幅提升。9月16日，公司發(fā)布了針對L4級無(wú)人駕駛車(chē)輛和工業(yè)機器人場(chǎng)景的最新360°全景激光雷達產(chǎn)品OT128。

目前，元戎啟行、文遠知行、西井科技等多家企業(yè)已經(jīng)與公司達成合作，OT128激光雷達產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)階段。

1.3、華為：擁有業(yè)界最高線(xiàn)數激光雷達，產(chǎn)品銷(xiāo)量近年來(lái)快速增長(cháng)

華為目前在量產(chǎn)車(chē)輛上搭載的激光雷達產(chǎn)品包括2020年推出的96線(xiàn)（D2）激光雷達和2023年發(fā)布的192線(xiàn)激光雷達（D3）。這些激光雷達已廣泛應用于多個(gè)品牌的車(chē)型中，如問(wèn)界、智界、阿維塔、極狐和哪吒等。

具體來(lái)看，96線(xiàn)D2激光雷達已搭載于多款知名車(chē)型，包括長(cháng)城機甲龍（4顆）、北汽極狐阿爾法S華為H版（3顆）、阿維塔11（3顆）、哪吒S（3顆）、長(cháng)安方舟架構（5顆）、阿維塔12（3顆）等。而192線(xiàn)D3激光雷達則應用于智界S7、問(wèn)界M9、享界S9和嵐圖夢(mèng)想家（乾崑版）等車(chē)型，進(jìn)一步拓寬了其產(chǎn)品覆蓋范圍。

伴隨著(zhù)這些車(chē)型的銷(xiāo)量增長(cháng)，華為的激光雷達銷(xiāo)量在近年來(lái)取得了快速提升。2023年上半年，華為分別實(shí)現了6.49萬(wàn)套和14.39萬(wàn)套激光雷達的裝機量，表現出強勁的市場(chǎng)需求和增長(cháng)潛力。

在今年4月的北京車(chē)展上，華為發(fā)布了其最新激光雷達產(chǎn)品D3P，該產(chǎn)品具備更強的全天候檢測能力，并顯著(zhù)提升了遠距離探測性能。同時(shí)，華為還公布了2025年將推出的下一代激光雷達產(chǎn)品D5，這標志著(zhù)公司在激光雷達領(lǐng)域的持續技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)品迭代，為未來(lái)智能駕駛技術(shù)的廣泛應用提供了更加先進(jìn)的硬件支持。

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毫米波雷達

毫米波雷達工作在毫米波頻段，常用的工作頻率包括24GHz、77GHz和60GHz，目前主流頻段為77GHz。毫米波雷達通過(guò)發(fā)射電磁波來(lái)探測行人、車(chē)輛以及車(chē)輛周?chē)钠渌矬w，實(shí)時(shí)提供物體的距離、相對速度和角度等關(guān)鍵信息。

它廣泛應用于自動(dòng)駕駛輔助系統，支持自適應巡航、自動(dòng)緊急制動(dòng)、前向碰撞預警、盲區監測、變道輔助等多種功能。其具有穩定性高、抗干擾能力強、以及較強的穿透霧、煙和灰塵的能力，因此在各種復雜環(huán)境下表現優(yōu)異。

近年來(lái)，隨著(zhù)我國汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，毫米波雷達的安裝量持續快速增長(cháng)。2022年，我國乘用車(chē)前裝毫米波雷達總量達到1793萬(wàn)顆，同比增長(cháng)31.1%，在2020年至2022年間的年復合增長(cháng)率（CAGR）為37.0%。到2024年上半年，毫米波雷達的裝載量已經(jīng)達到1128.49萬(wàn)顆，同比增長(cháng)19.25%。

根據毫米波雷達在車(chē)輛上的安裝位置，通常將其分為前雷達和角雷達。這兩種雷達的滲透率有所不同。2023年上半年，前雷達的搭載量為459萬(wàn)顆，而角雷達的搭載量為478萬(wàn)顆。從滲透率來(lái)看，前雷達在大多數車(chē)型中的滲透率普遍高于角雷達，這反映出其在實(shí)現高級駕駛輔助功能中的關(guān)鍵作用。

整體來(lái)看，國內車(chē)載毫米波雷達市場(chǎng)仍由外資廠(chǎng)商占據主導地位，然而國產(chǎn)化程度在不同產(chǎn)品類(lèi)型上有所差異，特別是在前雷達和角雷達之間呈現出顯著(zhù)的分化趨勢。由于角雷達的研發(fā)難度相對較低，其國產(chǎn)化進(jìn)程更為迅速。今年1至4月，國內角雷達市場(chǎng)中，華為和福瑞泰克等國產(chǎn)廠(chǎng)商躋身前五大供應商。其中，華為憑借16.93%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑，福瑞泰克的市場(chǎng)占有率為8.28%，而?？低暤淖庸旧继┛藙t占據了6.46%的份額，表現亮眼。

相比之下，前雷達的技術(shù)復雜性更高，涉及車(chē)身控制等高級功能，對功能安全等級的要求更為嚴格，因此仍然由博世、大陸和電裝等國際廠(chǎng)商主導市場(chǎng)，前五大廠(chǎng)商（CR5）合計占據了約80%的市場(chǎng)份額。然而，國產(chǎn)廠(chǎng)商在這一領(lǐng)域也取得了逐步突破。

以華為、承泰科技和森思泰克為代表的本土企業(yè)，正在逐漸提升其市場(chǎng)地位。2024年1至3月的數據顯示，華為的前雷達市場(chǎng)占有率已達3.0%，承泰科技為2.5%，森思泰克則達到了2.3%。

盡管?chē)H巨頭仍占據主導地位，國產(chǎn)廠(chǎng)商在角雷達領(lǐng)域的快速崛起，以及在前雷達市場(chǎng)的逐步滲透，顯示出國產(chǎn)毫米波雷達技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)競爭力的提升。這一趨勢預示著(zhù)未來(lái)國內企業(yè)有望在車(chē)載毫米波雷達市場(chǎng)中占據更多份額。

傳統毫米波雷達的核心功能是探測物體的距離、速度和方位角，但在識別高處物體（如橋梁、路牌）與地面障礙物之間存在一定的局限性。此外，它對橫向移動(dòng)的物體識別能力較弱。而4D毫米波雷達（也稱(chēng)為4D成像雷達）在傳統雷達的基礎上增加了俯仰角（高度）信息，能夠提供更加全面的空間感知，類(lèi)似于激光雷達的成像功能。這種升級使得4D毫米波雷達能夠更好地區分高低物體，并增強對橫向運動(dòng)物體的識別能力。

近年來(lái)，行業(yè)內對4D毫米波雷達的應用前景展開(kāi)了積極探索。早在2020年，Waymo和大陸集團等國際廠(chǎng)商就已推出了4D毫米波雷達產(chǎn)品，成為該領(lǐng)域的早期先行者。隨后，國產(chǎn)廠(chǎng)商也逐步進(jìn)入這一領(lǐng)域，森思泰克和福瑞泰克等企業(yè)在2022年相繼推出了相關(guān)解決方案。

然而，盡管行業(yè)的探索熱情高漲，4D毫米波雷達目前仍處于小批量應用的階段，尚未大規模商業(yè)化。

目前，搭載4D毫米波雷達的車(chē)型較為有限，主要包括飛凡R7、理想L7、問(wèn)界M5和樂(lè )道L60等幾款高端車(chē)型。隨著(zhù)技術(shù)的逐步成熟和市場(chǎng)需求的增加，4D毫米波雷達有望在未來(lái)實(shí)現更廣泛的應用，特別是在智能駕駛和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，它將為車(chē)輛的環(huán)境感知和決策提供更加豐富的數據信息，有助于提升行車(chē)安全性和自動(dòng)駕駛能力。

2.1、華為：市占率國產(chǎn)第一，已發(fā)布第二代4D成像雷達

在2019年10月的世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì )高峰論壇上，華為輪值董事長(cháng)徐直軍明確表示，華為將致力于實(shí)現毫米波雷達等智能汽車(chē)核心傳感器的自主研發(fā)和生產(chǎn)。

作為這一戰略的重要成果，華為自主研發(fā)的77GHz前向毫米波雷達于2022年在江淮大眾的思皓E50 Apro上實(shí)現首次前裝量產(chǎn)搭載，使華為成為繼幾家國際巨頭之后，第四個(gè)在乘用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現前裝量產(chǎn)的國產(chǎn)毫米波雷達供應商。如今，華為的毫米波雷達產(chǎn)品已覆蓋前雷達和角雷達等多種類(lèi)型，成為國內毫米波雷達市場(chǎng)的領(lǐng)先廠(chǎng)商之一。

在4D毫米波雷達領(lǐng)域，華為同樣表現搶眼。早在2021年，公司就率先發(fā)布了高分辨率的4D毫米波雷達產(chǎn)品，其縱向探測距離超過(guò)300米，水平視場(chǎng)角從傳統的90°擴展到120°，垂直視場(chǎng)角從18°提升至30°。今年4月，華為進(jìn)一步推出了高精度的4D毫米波雷達，橫向探測距離達到280米，同時(shí)增加了對泊車(chē)模式的支持。新一代產(chǎn)品的垂直視場(chǎng)角擴展至60°，探測距離精度提升了4倍，達到5厘米。這些改進(jìn)顯著(zhù)增強了4D毫米波雷達在復雜場(chǎng)景下的探測能力，使其不僅能夠應用于高速駕駛，還在低速場(chǎng)景如泊車(chē)中展現出出色的性能。

華為的這些技術(shù)突破標志著(zhù)國產(chǎn)毫米波雷達在技術(shù)水平上逐步趕超國際競爭對手，并將在智能駕駛領(lǐng)域繼續推動(dòng)國內傳感器行業(yè)的發(fā)展。

2.2、福瑞泰克：合作車(chē)型超過(guò)百款，4D成像雷達已搭載上車(chē)

公司毫米波雷達產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋了前雷達、角雷達以及4D毫米波雷達，形成了完整的產(chǎn)品矩陣。其中，角雷達系列包括CVR10、CVR15和CVR30三款型號，前雷達系列則包括FVR10、FVR11、FVR30和具備4D成像功能的FVR40。此外，公司在智能汽車(chē)領(lǐng)域的布局不僅限于毫米波雷達，還包括攝像頭和域控制器等關(guān)鍵傳感器和控制器產(chǎn)品，進(jìn)一步增強了在智能駕駛領(lǐng)域的競爭力。

截至2022年，公司已經(jīng)與超過(guò)40家車(chē)企品牌建立合作關(guān)系，涉及合作車(chē)型超過(guò)100款。其合作的主要乘用車(chē)品牌包括紅旗、吉利、領(lǐng)克、五菱、深藍、比亞迪、哪吒、極氪、長(cháng)安和問(wèn)界等，覆蓋了廣泛的市場(chǎng)需求。

公司于2022年4月成功實(shí)現了4D毫米波雷達FVR40的量產(chǎn)，并將其應用于路特斯Eletre車(chē)型中。

這標志著(zhù)公司在高端智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力不斷提升，同時(shí)也顯示出其在毫米波雷達技術(shù)上逐漸從傳統雷達向更加智能、復雜的4D成像雷達邁進(jìn)。隨著(zhù)這些新技術(shù)的推廣應用，公司在未來(lái)智能汽車(chē)市場(chǎng)中有望進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額。

2.3、森思泰克：產(chǎn)品線(xiàn)較為豐富，4D成像雷達商業(yè)化相對領(lǐng)先

公司成立于2015年，作為?？低暤淖庸?，專(zhuān)注于毫米波雷達和激光雷達的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。在毫米波雷達產(chǎn)品領(lǐng)域，公司是國內首家第三方供應商，實(shí)現了AEB（自動(dòng)緊急制動(dòng)）系統前裝毫米波雷達的量產(chǎn)。當前，其毫米波雷達產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋四大板塊：前雷達、角雷達、艙內探測雷達及功能雷達，已逐步在紅旗、長(cháng)安、理想等多家車(chē)企實(shí)現規?；桓?。

公司在4D成像雷達技術(shù)上也取得了顯著(zhù)進(jìn)展，已實(shí)現量產(chǎn)并成功應用于多款車(chē)型，推動(dòng)了產(chǎn)品的商業(yè)化落地，進(jìn)度較為領(lǐng)先。2022年，公司自主研發(fā)的四片級聯(lián)4D成像雷達STA77-8首次搭載于長(cháng)安SL03車(chē)型上，展示了出色的探測和感知能力。緊接著(zhù)在2023年，森思泰克又推出了兩片級聯(lián)4D成像雷達STA77-6，并成功應用于理想L7車(chē)型，進(jìn)一步提升了車(chē)輛的智能化水平。

憑借不斷拓展的毫米波雷達與4D成像雷達技術(shù)，公司在智能駕駛領(lǐng)域的競爭力日益增強，并通過(guò)與國內領(lǐng)先汽車(chē)品牌的深度合作，逐步擴大市場(chǎng)份額，為未來(lái)的行業(yè)發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。

素材來(lái)源：智能駕駛系列報告(四):智駕時(shí)代來(lái)臨，國產(chǎn)汽車(chē)零部件廠(chǎng)商準備幾何?