中國LED顯示屏“火”到日本市場(chǎng)

從知名棒球隊北海道日本火腿斗士隊主場(chǎng)的巨大觀(guān)賽屏幕，到位于東京澀谷、新宿著(zhù)名“十字路口”火上熱搜的樓體外墻裸眼3D動(dòng)畫(huà)，越來(lái)越多的日本企業(yè)采用了來(lái)自中國的LED顯示屏。

據市場(chǎng)機構測算，中國LED顯示應用產(chǎn)品占據了全球85%以上的市場(chǎng)份額。近年來(lái)，隨著(zhù)國內市場(chǎng)競爭日益加劇，利亞德、聯(lián)建光電、奧拓電子等中國LED顯示屏龍頭企業(yè)紛紛將目光投向海外，尋求更廣闊的發(fā)展空間，日本正是這些企業(yè)的重要目標市場(chǎng)之一。

市場(chǎng)份額快速提升

據業(yè)內人士估計，當前在日本市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的中國LED顯示屏企業(yè)約有二、三十家，同時(shí)還有很多中小型LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)代理商向日本銷(xiāo)售產(chǎn)品，中國企業(yè)在日本市場(chǎng)的份額快速提升。

分析龍頭企業(yè)財報也可看出，包括日本市場(chǎng)在內的海外市場(chǎng)在企業(yè)總體業(yè)務(wù)中的占比日益擴大。

2022年，營(yíng)收規模居于行業(yè)龍頭地位的利亞德海外營(yíng)收26.32億元，同比增長(cháng)25.63%，智能顯示境外收入比重從30.36%上升至37.80%。

艾比森作為L(cháng)ED顯示屏出口主要企業(yè)，海外市場(chǎng)是其業(yè)務(wù)重頭。2022年海外LED顯示屏需求旺盛，公司海外營(yíng)收達到17.61億元，同比增長(cháng)約75.82%，占總營(yíng)收比重62.95%，是艾比森實(shí)現營(yíng)收與凈利潤雙增長(cháng)的重要因素之一。2023年上半年海外業(yè)務(wù)增長(cháng)更快，亞洲市場(chǎng)（中國境內以外）增幅達到119%。

據了解，聯(lián)建光電2019年第一次成為日本InterBEE（國際廣播電視設備展）參展商，并于2022年正式成立了日本子公司。聯(lián)建光電海外銷(xiāo)售中心副總經(jīng)理葉敦超介紹，近年來(lái)聯(lián)建光電在日本市場(chǎng)的營(yíng)收年均增長(cháng)超過(guò)30%，日本業(yè)務(wù)在海外業(yè)務(wù)中的占比達到15%至20%。他直言，世界LED顯示屏市場(chǎng)的主要競爭者都是中國企業(yè)。

此外，奧拓電子、洲明科技均在日本設有子公司，雷曼光電2023年也在日本設立了辦事處，進(jìn)一步發(fā)力日本市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

記者調研了解到，目前多數LED顯示屏企業(yè)海外銷(xiāo)售主要采用渠道模式，簽約海外經(jīng)銷(xiāo)商構建龐大代理銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，個(gè)別頭部企業(yè)同時(shí)也在逐步培育自己的線(xiàn)上、線(xiàn)下海外直銷(xiāo)能力。

在大趨勢中尋求差異化

展望LED顯示屏市場(chǎng)，COB（Chip-on-Board）集成封裝技術(shù)、Mini/Micro LED顯示技術(shù)、XR虛擬拍攝等方向有望成為新增量。而在激烈的市場(chǎng)競爭中，中國企業(yè)也在不斷迭代技術(shù)，升級產(chǎn)品，蓄力創(chuàng )新領(lǐng)域，增強自身差異化競爭力。

當前LED顯示屏頭部企業(yè)幾乎都將COB技術(shù)作為研發(fā)主要投入方向。COB技術(shù)能夠將多個(gè)LED芯片更緊湊地集成在一起，因此運用該技術(shù)可以設計制造出像素間距更小、分辨率更高、適合近距離觀(guān)看的顯示屏，比如室內視頻墻、廣告顯示屏等。在去年11月舉辦的日本InterBEE 2023及前不久剛剛落幕的ISE 2024（歐洲專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)及系統集成展覽會(huì )）上，聯(lián)建光電、奧拓電子等中國展商均展示了應用COB微間距技術(shù)的室內外LED顯示屏新產(chǎn)品。

相較于COB技術(shù)，更適合復雜設計、小尺寸顯示屏的MIP封裝（單像素封裝或者集成式LED封裝）技術(shù)也趨于成熟。利亞德、洲明科技、艾比森等均選擇了COB與MIP封裝方式齊頭并進(jìn)的技術(shù)路徑。

從“巨大”到“巨小”，Mini/Micro LED顯示技術(shù)正在加速商業(yè)化。戶(hù)外大型廣告屏是我們對LED顯示屏應用的一般認知，然而隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步，Mini/Micro LED以其對比度高、色域廣、亮度高、功耗低、壽命長(cháng)、響應時(shí)間短等優(yōu)勢，有望應用于電視、手表、AR眼鏡等眾多消費電子產(chǎn)品顯示領(lǐng)域，帶來(lái)新的產(chǎn)值量級增長(cháng)。據高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預計，到2027年，全球Micro LED市場(chǎng)規模有望突破100億美元。日本InterBEE 2023上，奧拓電子展示了一款雜志大小的P0.3 Micro LED產(chǎn)品，該產(chǎn)品呈現的畫(huà)質(zhì)細膩、色彩艷麗，吸引了不少參觀(guān)者。

裸眼3D大屏成為商業(yè)顯示領(lǐng)域的靚麗風(fēng)景。近年來(lái)，國內外不少裸眼3D大屏成為網(wǎng)紅打卡點(diǎn)和旅游地標，聯(lián)建光電憑借其內容創(chuàng )作能力和裸眼3D弧形顯示算法等特長(cháng)，呈現了成都太古里等眾多作品和案例，裸眼3D成為其代表性業(yè)務(wù)之一。截至2022年底，聯(lián)建光電已在國內外超20個(gè)城市打造了超30塊裸眼3D大屏。

XR虛擬影棚帶來(lái)影視制作方式變革。熱播韓劇《黑暗榮耀》的眾多場(chǎng)景并非實(shí)景拍攝，而是運用XR虛擬影棚在屏幕上呈現出來(lái)，很多時(shí)候演員只是置身于LED顯示屏展示的場(chǎng)景前而非實(shí)景中。XR虛擬影棚具有降低拍攝成本、縮短拍攝制作周期、提升影片拍攝質(zhì)量的優(yōu)點(diǎn)，加速了市場(chǎng)需求的增長(cháng)。XR虛擬影棚除了用于電影、廣告拍攝，還可以應用在線(xiàn)上的企業(yè)活動(dòng)、發(fā)布會(huì )等。聯(lián)建光電、奧拓電子等公司都已在這一領(lǐng)域進(jìn)行布局和探索。

市場(chǎng)分析機構TrendForce預計，2023年至2025年全球XR虛擬拍攝顯示屏的市場(chǎng)規模將分別達到5.6億、7.6億、9.8億美元，分別增長(cháng)40%、35%、30%，將帶動(dòng)LED顯示屏市場(chǎng)需求提升。

LED電影屏未來(lái)或將顛覆傳統大銀幕。與傳統的投影+銀幕的放映方式相比，LED電影屏在顯示亮度、對比度、色域、超高清等技術(shù)指標上擁有巨大優(yōu)勢，可實(shí)現更具有立體感、更真實(shí)、細節更飽滿(mǎn)、臨場(chǎng)感更強的影像表現。2023年深圳時(shí)代華影科技公司自主研發(fā)的國產(chǎn)10米LED電影屏（HeyLED），在通過(guò)好萊塢數字電影倡導組織（DCI）檢測認證后正式入駐美國洛杉磯一家影院，首次實(shí)現了中國LED電影屏出口。在克服技術(shù)、穩定性、替換成本和行業(yè)利益干擾等困難后，LED電影屏有望掀起影院的視覺(jué)革命，成為行業(yè)增長(cháng)新引擎。

挖掘更多市場(chǎng)機遇

日本商業(yè)十分發(fā)達，LED顯示屏在各個(gè)應用場(chǎng)景中的滲透率還有很大提升空間。中國LED顯示屏企業(yè)正是基于這一點(diǎn)，普遍將日本市場(chǎng)視為核心海外市場(chǎng)之一。

機遇之一是廣告、企業(yè)商務(wù)等場(chǎng)景的數字化升級。聯(lián)建光電海外銷(xiāo)售中心副總經(jīng)理葉敦超說(shuō)，日本的廣告屏非常多，但估計80%至90%還是傳統標牌而不是數字廣告，未來(lái)升級替換需求潛力巨大。同時(shí)，日本也是眾多大型企業(yè)總部所在地，企業(yè)展廳、會(huì )議應用這一領(lǐng)域也有非常大的市場(chǎng)空間。

機遇之二是日本政府主導下的數字化轉型（DX）及綠色轉型（GX）將帶來(lái)更多應用場(chǎng)景。與其經(jīng)濟發(fā)展程度相比，日本的電子政務(wù)和企業(yè)數字化發(fā)展相對落后，在很多領(lǐng)域仍采用紙張介質(zhì)、電話(huà)傳真等傳統手段，加劇勞動(dòng)力短缺、限制勞動(dòng)生產(chǎn)率提升。因此日本政府支持倡導數字化轉型及綠色轉型，未來(lái)在城市管理、工業(yè)4.0、節能環(huán)保等眾多場(chǎng)景中LED顯示及其AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）應用都不可或缺。

機遇之三是日本文化娛樂(lè )產(chǎn)業(yè)發(fā)達，LED技術(shù)應用場(chǎng)景眾多。日本擁有眾多表演場(chǎng)館，如劇院、體育場(chǎng)等，為舞臺LED屏幕租賃和固定安裝提供巨大需求。同時(shí)，日本擁有眾多藝術(shù)館、博物館、主題公園和休閑娛樂(lè )中心，為L(cháng)ED游樂(lè )系統和數字娛樂(lè )體驗提供增長(cháng)點(diǎn)。如以運用投影技術(shù)、聲光技術(shù)、數字互動(dòng)技術(shù)等先進(jìn)科技手段進(jìn)行數字媒體藝術(shù)創(chuàng )作的TeamLab就是一家日本企業(yè)，其作品大量應用LED燈光及顯示技術(shù)。此外日本動(dòng)漫、電影電視等影視制作產(chǎn)業(yè)發(fā)達，相關(guān)領(lǐng)域對LED顯示、XR虛擬拍攝等解決方案需求高。奧拓電子正是看中這一領(lǐng)域，聯(lián)合海外影視器材制造商等積極布局日本XR市場(chǎng)。

此外，日本體育賽事、會(huì )展活動(dòng)眾多，也為L(cháng)ED顯示屏企業(yè)提供了大量機會(huì )。日本每年舉辦重大體育賽事和國際性會(huì )展活動(dòng)的數量位居世界前列，2025年大阪還將舉辦世博會(huì )，將一定程度拉動(dòng)LED顯示屏市場(chǎng)需求。