思瑞浦擬收購這家GaN方案商85.26%股份

2023年6月9日，思瑞浦召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十七次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于<思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預案>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于同日披露了《思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預案》及相關(guān)公告。

source：思瑞浦

近日，由于思瑞浦擬調整交易對方、同時(shí)變更交易對價(jià)支付方式，構成方案重大調整，公司于2024年1月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議，審議通過(guò)了調整后的交易方案。

1月22日晚間，思瑞浦披露的發(fā)行可轉換公司債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報告書(shū)顯示，調整后，思瑞浦擬通過(guò)發(fā)行可轉債及支付現金方式購買(mǎi)創(chuàng )芯微85.26%股份并募集配套資金，相較于前一次方案減少收購10.4013%股份。本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價(jià)格為158元/股，交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）為8.9億元。本次交易完成后，創(chuàng )芯微將成為思瑞浦控股子公司。

本次交易方案包括發(fā)行可轉換公司債券及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金兩部分：思瑞浦擬向楊小華、白青剛、創(chuàng )芯信息、創(chuàng )芯科技等18名交易對方發(fā)行可轉換公司債券及支付現金收購創(chuàng )芯微85.26%股權；同時(shí)，思瑞浦擬向不超過(guò)35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，公司擬募集配套資金3.83億元，用于支付本次交易的現金對價(jià)及中介機構費用。

根據業(yè)績(jì)承諾方與思瑞浦已簽署的附條件生效的《業(yè)績(jì)承諾及補償協(xié)議》，本次交易，業(yè)績(jì)承諾方楊小華、白青剛、創(chuàng )芯信息、創(chuàng )芯科技、創(chuàng )芯技術(shù)承諾創(chuàng )芯微2024年度、2025年度和2026年度凈利潤合計不低于2.2億元。業(yè)績(jì)承諾方承諾，業(yè)績(jì)承諾期屆滿(mǎn)后，如創(chuàng )芯微于業(yè)績(jì)承諾期內累計實(shí)現凈利潤數低于累計承諾凈利潤數的，則業(yè)績(jì)承諾方應按照本協(xié)議的約定對思瑞浦予以補償。

資料顯示，思瑞浦致力打造成一家模擬與嵌入式處理器的芯片公司，產(chǎn)品以信號鏈和電源模擬芯片為主，并逐漸融合嵌入式處理器，提供全方面的解決方案，應用范圍涵蓋信息通訊、工業(yè)控制、監控安防、醫療健康、儀器儀表、新能源與汽車(chē)等眾多領(lǐng)域。創(chuàng )芯微是一家專(zhuān)注于高精度、低功耗電池管理及高效率、高密度電源管理芯片研發(fā)和銷(xiāo)售的集成電路設計公司，經(jīng)過(guò)多年深耕及創(chuàng )新，已形成了完整的產(chǎn)品矩陣和應用領(lǐng)域，產(chǎn)品主要應用于消費電子領(lǐng)域。

據悉，在消費電子領(lǐng)域，針對氮化鎵（GaN）應用場(chǎng)景，創(chuàng )芯微推出了滿(mǎn)足20W到65W的典型PD應用的合封GaN的系列電源方案，其中初級ACDC芯片（PWM）采用高頻QR控制，合封E-mode GaN，內阻從0.165Ω到1.6Ω，最高工作頻率130KHz。除了內阻更小，工作頻率更高外，創(chuàng )芯微的GaN方案在幫助客戶(hù)提升電源性能、實(shí)現高頻小體積的同時(shí)，容易調試EMI，助力客戶(hù)降低成本。

source：創(chuàng )芯微

為滿(mǎn)足快充市場(chǎng)在20W-65W功率段的產(chǎn)品需求，創(chuàng )芯微推出了CM177X系列GaN方案，搭配創(chuàng )芯微同步整流（CM16XX），可滿(mǎn)足PD快充小體積和高效充電需求。

思瑞浦表示，本次交易完成后，公司將與創(chuàng )芯微在現有的產(chǎn)品品類(lèi)、客戶(hù)資源和銷(xiāo)售渠道等方面形成積極的互補關(guān)系，借助彼此積累的研發(fā)實(shí)力和優(yōu)勢地位，實(shí)現業(yè)務(wù)上的有效整合，滿(mǎn)足客戶(hù)多元化需求，擴大公司整體銷(xiāo)售規模，增強市場(chǎng)競爭力。