中美芯片斗法，韓國左右為難！
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韓國半導體巨頭三星和 SK 海力士已斥資超過(guò) 520 億美元在中國建立業(yè)務(wù)。長(cháng)期以來(lái)，與中國相關(guān)的業(yè)務(wù)一直占其銷(xiāo)售額的很大一部分。
但韓國芯片公司與中國之間的關(guān)系正面臨地緣政治的壓力。
韓國在就業(yè)和收入方面嚴重依賴(lài)半導體行業(yè)，在技術(shù)貿易戰中陷入了中國和韓國的長(cháng)期盟友美國之間的夾縫。
為了遏制中國獲得先進(jìn)芯片，華盛頓加大了控制此類(lèi)技術(shù)銷(xiāo)售的措施。拜登政府去年十月實(shí)施了限制，在首爾敲響了警鐘，并在華盛頓引發(fā)了激烈的游說(shuō)，試圖盡量減少對韓國半導體行業(yè)的損害。
這些公司于 2022 年 10 月中旬獲得的為期一年的豁免，暫時(shí)免除了它們的出口規則，但該豁免即將到期。盡管人們普遍預計新的豁免將會(huì )延長(cháng)，但其持續時(shí)間存在不確定性。
韓國總統尹錫烈 (Yoon Suk-yeol) 今年6 月在政府官員和企業(yè)高管關(guān)于國家半導體戰略的會(huì )議上發(fā)表講話(huà)時(shí)表示，“地緣政治問(wèn)題已成為企業(yè)需要應對的最大風(fēng)險” ?！肮緹o(wú)法單獨解決這個(gè)問(wèn)題，”他說(shuō)，并稱(chēng)芯片競爭是一場(chǎng)“全面戰爭”。
半導體制造需要跨國界的供應鏈，對該行業(yè)實(shí)施新規則的努力已經(jīng)考驗了亞洲、歐洲和美國的商業(yè)聯(lián)盟。但很少有國家像韓國那樣努力應對貿易限制帶來(lái)的潛在經(jīng)濟破壞。
中國不僅是韓國制造芯片的大客戶(hù)。三星和SK海力士在中國都有主要生產(chǎn)設施。
半導體占韓國出口的20%。三星和SK海力士長(cháng)期以來(lái)一直主導著(zhù)存儲芯片市場(chǎng)，這些芯片用于智能手機和筆記本電腦來(lái)存儲數據。根據市場(chǎng)研究公司 TrendForce 計算的數據，截至 6 月份，三星占所有存儲芯片銷(xiāo)量的 36%，SK 海力士占 25%。
過(guò)去十年，韓國芯片出口量的一半以上（一度接近 67%）被中國接收。根據《紐約時(shí)報》對韓國政府數據的計算，去年這一數字下降至 55%。
三星沒(méi)有提供中國的半導體銷(xiāo)售數據。部分原因是芯片需求下降和中國經(jīng)濟放緩，該公司在中國的兩家芯片相關(guān)子公司披露的財務(wù)信息顯示，今年上半年芯片和顯示器的銷(xiāo)售額下降了35%。
SK海力士來(lái)自中國的收入份額在2019年達到峰值近47%。去年這一比例縮減至27%，但仍是該公司業(yè)務(wù)的重要組成部分。
“放棄中國這個(gè)大市場(chǎng)？我們將無(wú)法恢復，”SK 海力士董事長(cháng) Chey Tae-won 在7 月份的新聞發(fā)布會(huì )上表示。
在這個(gè)問(wèn)題上最直言不諱的韓國政治家之一是國民議會(huì )議員、三星前高管Yang Hyang-ja。她稱(chēng)該國是貿易爭端的“受害者”，并提議減稅以幫助芯片制造商。她的法案名為《K-Chips 法案》，于 3 月獲得通過(guò)。
“我們正在遭受直接打擊，”她說(shuō)。
三星使用其在中國的工廠(chǎng)生產(chǎn) 40% 的 NAND 芯片，這是幫助設備存儲數據的兩種存儲芯片之一。SK 海力士 30% 的 NAND 芯片和近一半的 DRAM 芯片在中國生產(chǎn)，這些芯片為個(gè)人電腦和服務(wù)器提供短期存儲。
TrendForce 高級研究副總裁Amy wu表示，這些公司在中國的業(yè)務(wù)是一個(gè)挑戰?！巴顺霾⒉蝗菀?，但繼續進(jìn)一步投資是不明智的，因為沒(méi)有人知道未來(lái)會(huì )發(fā)生什么，”她說(shuō)。
三星在一份聲明中表示，其投資是為了滿(mǎn)足全球客戶(hù)的需求和其他需求。
三星和SK海力士并不是唯一面臨中美緊張局勢帶來(lái)的不確定性的公司。全球最大的芯片制造商臺積電也在等待美國商務(wù)部關(guān)于其出口管制豁免命運的消息。
美國商務(wù)部拒絕置評，但提到了商務(wù)部副部長(cháng)唐·格雷夫斯的一份聲明，格雷夫斯上周訪(fǎng)問(wèn)韓國時(shí)表示，美國將“盡一切努力”確保企業(yè)能夠繼續開(kāi)展業(yè)務(wù)。
專(zhuān)家表示，對于三星和 SK 海力士來(lái)說(shuō)，一年或更短的豁免可能會(huì )減緩公司的發(fā)展。
芯片制造技術(shù)進(jìn)步迅速，公司必須投資設備、零部件和研究才能保持競爭力。制造芯片的龐大設施耗資數千萬(wàn)至數億美元。
“與其擔心年復一年會(huì )發(fā)生什么，一次將豁免延長(cháng)兩到三年會(huì )讓人們更放心，”退休的三星高管林亨奎 (Lim Hyung-kyu) 說(shuō)，他在該公司工作了三十多年。、
無(wú)論華盛頓的豁免決定結果如何，美國的出口管制和遏制中國科技供應鏈的傾向都可能迫使三星和SK海力士改變在中國的業(yè)務(wù)戰略。
Hi Investment & Securities 半導體分析師 Song Myung-sup 表示，一種可能性是，這些公司可以利用其在中國的工廠(chǎng)為中國客戶(hù)提供服務(wù)。他說(shuō)，他們還可以將生產(chǎn)重點(diǎn)轉向不太先進(jìn)的產(chǎn)品，以避免美國的限制。
宋先生表示，圍繞限制措施的不確定性以及芯片需求的短期下滑已經(jīng)導致 SK 海力士在中國大連的工廠(chǎng)建設陷入停滯。他表示，SK海力士和三星目前都沒(méi)有計劃在中國增加投資。
SK海力士表示，其大連工廠(chǎng)的建設正在按計劃進(jìn)行，但今年已減少了此前概述的資本支出。
反過(guò)來(lái)，韓國政府表示，從長(cháng)遠來(lái)看，將在龍仁市創(chuàng )建一個(gè)半導體“巨型集群”，擴大其國內芯片制造能力，龍仁市距離龐大的三星芯片制造園區有 40 分鐘車(chē)程。三星表示，未來(lái)二十年將投資 2280 億美元。
另外，SK海力士去年承諾將投資110億美元在韓國建設一座新工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)已開(kāi)始建設。
對華業(yè)務(wù)的限制以及美國政府激勵措施的承諾也刺激了對美國的更多投資。三星表示將斥資 170 億美元在德克薩斯州泰勒建設一座工廠(chǎng)，而 SK 海力士則承諾斥資 150 億美元建設美國芯片封裝工廠(chǎng)和研究中心，并正在尋找工廠(chǎng)選址。
對于韓國來(lái)說(shuō)，由于與美國過(guò)于緊密地結盟，存在遭到中國經(jīng)濟報復的風(fēng)險。
韓國等了近一年才勉強加入拜登總統去年提出的與美國、日本和臺灣組成半導體“Chip 4”聯(lián)盟的倡議。
韓國議員香表示，美中科技競爭注定會(huì )改變全球芯片制造供應鏈。她說(shuō)，韓國必須接受這一現實(shí)。
但她擔心這會(huì )給韓國帶來(lái)壓力，她用了一個(gè)常見(jiàn)的習語(yǔ)來(lái)描述韓國與兩個(gè)超級大國的關(guān)系?！霸邛L魚(yú)之間的戰斗中，蝦的背部可能會(huì )破裂，”她說(shuō)。
來(lái)源：半導體行業(yè)觀(guān)察
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