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美國制裁,底在何處?

發(fā)布人:芯東西 時(shí)間:2023-08-01 來(lái)源:工程師 發(fā)布文章
避開(kāi)預言自我實(shí)現陷阱。

作者 |  芯謀評論
編輯 |  芯謀研究
越接近8月,就越像日漸猛烈的錢(qián)塘潮一樣,美國內部圍繞對華半導體政策展開(kāi)了激烈對攻,因為在7、8月間將有一份新的對華制裁方案出臺。一邊是美國芯片巨頭設法阻止更嚴厲的對華制裁政策,一邊是美國工業(yè)與安全局(BIS)、美國貿易代表辦公室(USTR)等盡力促成更嚴厲的制裁措施。BIS主要處理涉及國家安全和高科技問(wèn)題,是去年10月7日對中國先進(jìn)制程和AI制裁方案的操刀手,USTR是美國政府監視貿易對象的部門(mén)。體制內外的壓力,再加上明年大選迫近,美國企業(yè)能否抵擋住新的進(jìn)攻,阻止更壞的局面出現?
01.“戰爭”吹鼓手


美國大企業(yè)有影響力,但被煽動(dòng)起來(lái)的民意有更大的影響力。近日紐約時(shí)報發(fā)表《這是一種“戰爭行為”:解碼美國對華芯片封鎖行動(dòng)》(下稱(chēng)《解碼》)的長(cháng)文。文章標題驚人,內容聳動(dòng),是一篇鼓吹對華強硬的“雄文”。據說(shuō)在美國社交媒體引起廣泛轉發(fā)和討論,蘭德等智庫交口稱(chēng)贊,其中為美國政界服務(wù)的智庫昆西研究所聯(lián)合創(chuàng )始人杰克·維爾納的評語(yǔ)頗有代表性:這是我讀過(guò)對中國芯片封鎖的最佳報告,它從技術(shù)切入了問(wèn)題的實(shí)質(zhì)——美國告訴中國要么接受失敗,要么開(kāi)戰。該文也被業(yè)外媒體搬運到國內,引發(fā)強烈反響,中美芯片戰爭論充斥全網(wǎng)。派生出兩種觀(guān)點(diǎn),一是最激烈制裁將至;二是要以強硬針對強硬。業(yè)外媒體發(fā)揮想象力做出過(guò)度解讀尚可原諒,但如果業(yè)內也這么想就落入BIS們的陷阱。紐約時(shí)報這篇文章與其說(shuō)是采訪(fǎng)報道,不如說(shuō)是洗稿兼BIS公關(guān)稿。該文作者ALEX W. PALMER曾經(jīng)在北京大學(xué)留學(xué),是一位長(cháng)期關(guān)注中國話(huà)題的寫(xiě)手,涉及非常多的領(lǐng)域。此前影響力最大的文章是發(fā)表于GQ的長(cháng)文《中國藝術(shù)品大劫案》,一度被拍成電影,引發(fā)中外收藏界的巨大敵意。最近一篇文章是《TikTok的成功與宿命:夾在中美之間的時(shí)代產(chǎn)物》,現在又涉足半導體領(lǐng)域,顯然寫(xiě)半導體屬玩票性質(zhì),但玩出了花樣。《解碼》是一篇夾心糖式的文章,開(kāi)頭與結尾來(lái)自對BIS的采訪(fǎng),文章主體內容則搬運于智庫CSIS的長(cháng)篇報告《中國發(fā)動(dòng)微芯片技術(shù)戰的新戰略》(簡(jiǎn)稱(chēng)《戰略》),由這份報告支撐起全文的專(zhuān)業(yè)性。然后技巧性地借《戰略》作者之口將該報告的內容講出來(lái)完成搬運工作。“戰爭”的標題即脫胎于該報告的文首部分,諸多金句如“特朗普政府針對的是企業(yè),拜登政府打擊的是行業(yè)”,“我們不僅不會(huì )允許中國在技術(shù)上取得任何進(jìn)展,我們還將積極扭轉他們目前的技術(shù)水平”也是出自《戰略》。但《解碼》與《戰略》核心觀(guān)點(diǎn)完全相左,《戰略》認為美國對華制裁的框架已經(jīng)有效確立,已經(jīng)與中國拉開(kāi)足夠多的安全差距,而《解碼》則借BIS之口深深擔憂(yōu)中國半導體會(huì )突破封鎖,“讓BIS對抗整個(gè)中國政府恐怕是不公平的。它的行動(dòng)速度如何趕得上對方呢?BIS怎么可能像中國那樣關(guān)注芯片,并為此投入那么多資金呢?”“我們的目標是能阻止多少算多少?!?/span>作者擔憂(yōu)中國突破制裁的落腳點(diǎn)是為BIS爭取經(jīng)費,文章開(kāi)頭就毫不掩飾:“BIS規模很小,是美國商務(wù)部的13個(gè)局之一,也是資金規模最小的聯(lián)邦部門(mén):2022年的預算略高于1.4億美元,約為一個(gè)愛(ài)國者防空導彈成本的八分之一。該局雇用了大約350名特工和官員,他們共同監控世界各地在進(jìn)行的價(jià)值數萬(wàn)億美元的交易?!?/span>至此,BIS和《解碼》的意圖一目了然,就是為了渲染集體恐慌,動(dòng)員美國對華展開(kāi)更嚴厲的制裁,讓中美半導體之爭演化為戰爭而非競爭。打得越激烈,越要加強監視中國,BIS們就能得到更多財政撥款。部分美國精英喜歡將中美半導體之爭以戰爭為名,最近一位歷史學(xué)者撰寫(xiě)中美半導體之爭的暢銷(xiāo)書(shū)就叫《芯片戰爭》,作者也因此成為美國國會(huì )質(zhì)詢(xún)、媒體采訪(fǎng)的半導體問(wèn)題的熱門(mén)人物。這種輿論操弄也有影響中國民意的強烈意圖,越是露骨,越是聳動(dòng),越能激起中國民意反彈,現實(shí)也正是如此。此時(shí)假如中國自亂陣腳,主動(dòng)觸發(fā)真正的芯片“戰爭”,對美國脫鉤派那就再好不過(guò)。向對手施加壓力,讓對手主動(dòng)出擊,從對立面促成戰略目的,落入“預言自我實(shí)現”的陷阱,是美國歷來(lái)常用的招數。
02.“盟友”的制衡


幸好,這個(gè)世界并不如美國脫鉤派所期望的那么馴服。去年芯謀在解讀芯片法案時(shí)就指出,美國制裁中國的殺手锏是Chip4,只有動(dòng)員整個(gè)西方供應鏈體系才能實(shí)現封鎖中國的目的,《戰略》一文也點(diǎn)出美國封鎖中國的關(guān)鍵在于其“盟友”的配合程度,徹底制裁并非以美國一家的意志所能決定?!懊绹扇畏矫嫘袆?dòng)是一場(chǎng)外交賭博。盡管美國掌控了半導體全球供應鏈上的諸多關(guān)鍵環(huán)節,但日本、荷蘭等在一些關(guān)鍵部門(mén)同樣也占據一定的主導地位。如果這些國家和以前一樣繼續向中國出售產(chǎn)品,那10·7管制形同虛設?!?/span>因為“盟友”的存在,美國的制裁得以落地,但也因為“盟友”的存在,美國無(wú)法不計損失地發(fā)動(dòng)至死方休的芯片“戰爭”。

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在10·7制裁出臺的前后,拜登花費了大量精力來(lái)促成制裁中國的統一戰線(xiàn),就連日本也才是剛拿出制裁細則。盟友消極以對的道理很簡(jiǎn)單,美國付出巨大代價(jià),收獲的是狙擊唯一能和它競爭的對手,算總賬可謂一本萬(wàn)利。而歐洲、日本、韓國等出了付出巨大成本,幾乎沒(méi)有收獲不說(shuō),還大大增強了美國對全球制造業(yè)的虹吸能力。讓“盟友”繼續吃力不討好的前提是付出的代價(jià)相對較少,如果刀深見(jiàn)骨,損失太大,自然不愿跟進(jìn)。按拜登推進(jìn)10·7制裁的吃力程度,目前的制裁力度已經(jīng)是“盟友”們的極限,也基本決定了美國對華制裁得極限,為中國繼續參與全球半導體市場(chǎng)留下相當大的空間,這也是拜登不得不表態(tài)中美依然是競爭而非“冷戰”的重要原因。所以,中美半導體之復雜不能簡(jiǎn)單用戰爭或者競爭來(lái)定義。戰爭意味著(zhù)合作徹底終結,雙方斗個(gè)你死我活,不死不休;競爭則是在一個(gè)講規則的舞臺上公平競賽,互惠互利。而目前中美半導體之間既有制裁和禁令,也有貿易和合作,所以既不能自欺欺人地認為是競爭,更不能如美國鷹派所期望地視之為戰爭。如果滑落到真正的芯片戰爭,對中國是最壞的局面,很多環(huán)節將按下暫停鍵。美國脫鉤派則求之不得,因為美國半導體產(chǎn)業(yè)付出的代價(jià)相對較少,有相當一部分政客也有意愿來(lái)承受這個(gè)代價(jià)。

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03.企業(yè)與政客角力


在目前的情形之下,美國要想推出更嚴厲的制裁,只有在那些美國可以獨立推動(dòng)的細分領(lǐng)域,譬如美國占據絕對優(yōu)勢的芯片設計領(lǐng)域。《戰略》和《解碼》都認為限制中國半導體本土先進(jìn)制造已經(jīng)達到目的,但沒(méi)有辦法限制一些特定芯片的私下交易。既然不能完全限制芯片流入中國,限制美國企業(yè)與中國企業(yè)做生意的禁令還有必要存在嗎?這是AI芯片成為美國制裁政策焦點(diǎn)的原因,也是三大設計巨頭游說(shuō)美國政府的重要內容。《解碼》和《戰略》都講了一個(gè)關(guān)于走私的故事,前不久中國海關(guān)查處了一個(gè)冒充孕婦走私AI芯片的案子,中國發(fā)展AI大模型離不開(kāi)先進(jìn)的AI芯片,限于制裁中國企業(yè)只能通過(guò)走私來(lái)滿(mǎn)足需求。但二者的落腳點(diǎn)還是完全不同?!督獯a》的版本是這樣,BIS在中國只有3個(gè)探員負責這種實(shí)體交易,根本無(wú)力監督AI芯片的走私,BIS對此憂(yōu)心忡忡。而《戰略》則認為美國對AI芯片走私無(wú)須擔心,因為Openai這種量級的訓練需要萬(wàn)片以上的芯片才能形成算力,靠走私的散貨無(wú)法解決這個(gè)數量級的需求。兩種解讀,兩種指向,一個(gè)是制裁框架還有漏洞需要補上,需要加大打擊力度;一個(gè)是制裁框架已經(jīng)發(fā)揮效力,足以限制中國發(fā)展新技術(shù)?,F實(shí)也似乎印證了《戰略》的說(shuō)法,在去年10·7禁令出臺不久,OPenai大爆發(fā),國內無(wú)數企業(yè)宣布建設大模型算力,引發(fā)國內搶購先進(jìn)GPU潮。按說(shuō)國內的AI芯片將長(cháng)期緊缺,但是很快華強北就出現了一些賣(mài)不出去的零散AI芯片。原因正如《戰略》所說(shuō)的那樣,散貨解決不了大公司的需求,所以會(huì )出現零星庫存。這種限制芯片銷(xiāo)售的政策,遭到美國企業(yè)的強烈反對。只有中國才有媲美美國的AI芯片市場(chǎng),但中國科技巨頭空有巨大的需求卻求購無(wú)門(mén),美國設計企業(yè)怎么能不看在眼里急在心里?據外媒報道,英特爾CEO基辛格在游說(shuō)美國政府時(shí)表示,如果沒(méi)有中國客戶(hù)的訂單,英特爾計劃在俄亥俄州建設工廠(chǎng)等項目的必要性就會(huì )大大降低。黃仁勛則稱(chēng)中國市場(chǎng)不可代替,退出中國市場(chǎng)不是一種可行選項。英偉達首席財務(wù)官科萊特·克雷斯認為美國限制人工智能芯片對華出口“將令美國這一行業(yè)永久喪失機會(huì )”。美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )(SIA)日前的一份報告提供了數據支持:美國芯片設計收入正在下降,全球份額從 2015 年的 50% 以上下降到 2020 年的 46%。按照目前的軌跡,到2030年可能會(huì )降至 36%。因為隨著(zhù)芯片變得越來(lái)越復雜,開(kāi)發(fā)成本也隨之大幅上升,尤其先進(jìn)工藝。

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事實(shí)上美國政府內部也分歧重重。美國的制裁框架已經(jīng)穩定發(fā)揮作用,還有沒(méi)有必要繼續加大制裁,成為分歧的關(guān)鍵。美國總統國家安全事務(wù)助理沙利文在阿斯彭安全論壇上承認,美國“小院高墻”的做法,已經(jīng)呈現出有限但有效的特點(diǎn)。CSIS認為10·7制裁限制14nm及以下設備之后,足以確保美國半導體產(chǎn)業(yè)相當長(cháng)一段時(shí)間里的安全。即便中國采購先進(jìn)芯片發(fā)展高端制造,但相關(guān)產(chǎn)業(yè)也是高度依賴(lài)全球產(chǎn)業(yè)鏈。除非中國實(shí)現了整條產(chǎn)業(yè)鏈的自立自強,而這個(gè)壯舉的難度之高在《戰略》中被描述為如同復制整個(gè)人類(lèi)文明。因此美國內部出現了一些反思,如美國財政部長(cháng)耶倫主張限制對華制裁的針對性、美國商務(wù)部長(cháng)雷蒙多不同意中美科技戰開(kāi)打之說(shuō),主張的是挑戰性較大的競爭。當然也有美國貿易代表處的戴琪這種鷹派,她認為追求效率和低成本的貿易自由化政策,導致了供應鏈的脆弱和高風(fēng)險以及不可持續的全球化?,F在要制定更多的規則來(lái)優(yōu)先考慮美國需求,逆轉以往的逐底競爭趨勢。即便如此,戴琦們也不得不在拜登確定的中美是“競爭關(guān)系”的基調下展開(kāi)敘事??梢灶A見(jiàn),在美國鷹派的壓力下、明年美國大選的壓力下,接下來(lái)可能會(huì )出現新的制裁主張,但在前期鷹派的制裁訴求充分釋放之后,新制裁動(dòng)議遭受巨大抵抗。無(wú)論最終結果如何,總歸不會(huì )突破目前制裁“有限但有效”的框架。
04.結語(yǔ)


顯然,美國無(wú)力發(fā)動(dòng)一場(chǎng)徹底決裂的“戰爭”,首先是“盟友”不愿意繼續傷害自己的利益,這是決定性的力量,奠定了制裁政策的框架;其次才是美國芯片企業(yè)的反對,決定了制裁的細節。這二者合力構成了制裁政策的“底”,但中國如果主動(dòng)掀起決裂式的芯片“戰爭”卻輕而易舉,只要我們如美國鷹派所期望的那樣,隨著(zhù)“戰爭”論的調門(mén)起舞,那些制衡美國的力量隨之失去作用,我們很快就落入“預言自我實(shí)現”的陷阱,輕易擊穿目前的“底”。反而是我們越有戰略定力,越以全球化、市場(chǎng)化的專(zhuān)業(yè)操作反擊制裁,維持斗而不破的局面,才是美國鷹派最難受的,才更符合中國半導體放眼長(cháng)遠的大局。
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