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美國制裁，底在何處？
避開(kāi)預言自我實(shí)現陷阱。作者 | 芯謀評論
編輯 | 芯謀研究
越接近8月，就越像日漸猛烈的錢(qián)塘潮一樣，美國內部圍繞對華半導體政策展開(kāi)了激烈對攻，因為在7、8月間將有一份新的對華制裁方案出臺。一邊是美國芯片巨頭設法阻止更嚴厲的對華制裁政策，一邊是美國工業(yè)與安全局（BIS）、美國貿易代表辦公室（USTR）等盡力促成更嚴厲的制裁措施。BIS主要處理涉及國家安全和高科技問(wèn)題，是去年10月7日對中國先進(jìn)制程和AI制裁方案的操刀手，USTR是美國政府監視貿易對象的部門(mén)。體制內外的壓力，再加上明年大選迫近，美國企業(yè)能否抵擋住新的進(jìn)攻，阻止更壞的局面出現？
01.“戰爭”吹鼓手
美國大企業(yè)有影響力，但被煽動(dòng)起來(lái)的民意有更大的影響力。近日紐約時(shí)報發(fā)表《這是一種“戰爭行為”：解碼美國對華芯片封鎖行動(dòng)》（下稱(chēng)《解碼》）的長(cháng)文。文章標題驚人，內容聳動(dòng)，是一篇鼓吹對華強硬的“雄文”。據說(shuō)在美國社交媒體引起廣泛轉發(fā)和討論，蘭德等智庫交口稱(chēng)贊，其中為美國政界服務(wù)的智庫昆西研究所聯(lián)合創(chuàng )始人杰克·維爾納的評語(yǔ)頗有代表性：這是我讀過(guò)對中國芯片封鎖的最佳報告，它從技術(shù)切入了問(wèn)題的實(shí)質(zhì)——美國告訴中國要么接受失敗，要么開(kāi)戰。該文也被業(yè)外媒體搬運到國內，引發(fā)強烈反響，中美芯片戰爭論充斥全網(wǎng)。派生出兩種觀(guān)點(diǎn)，一是最激烈制裁將至；二是要以強硬針對強硬。業(yè)外媒體發(fā)揮想象力做出過(guò)度解讀尚可原諒，但如果業(yè)內也這么想就落入BIS們的陷阱。紐約時(shí)報這篇文章與其說(shuō)是采訪(fǎng)報道，不如說(shuō)是洗稿兼BIS公關(guān)稿。該文作者ALEX W. PALMER曾經(jīng)在北京大學(xué)留學(xué)，是一位長(cháng)期關(guān)注中國話(huà)題的寫(xiě)手，涉及非常多的領(lǐng)域。此前影響力最大的文章是發(fā)表于GQ的長(cháng)文《中國藝術(shù)品大劫案》，一度被拍成電影，引發(fā)中外收藏界的巨大敵意。最近一篇文章是《TikTok的成功與宿命：夾在中美之間的時(shí)代產(chǎn)物》，現在又涉足半導體領(lǐng)域，顯然寫(xiě)半導體屬玩票性質(zhì)，但玩出了花樣。《解碼》是一篇夾心糖式的文章，開(kāi)頭與結尾來(lái)自對BIS的采訪(fǎng)，文章主體內容則搬運于智庫CSIS的長(cháng)篇報告《中國發(fā)動(dòng)微芯片技術(shù)戰的新戰略》（簡(jiǎn)稱(chēng)《戰略》），由這份報告支撐起全文的專(zhuān)業(yè)性。然后技巧性地借《戰略》作者之口將該報告的內容講出來(lái)完成搬運工作。“戰爭”的標題即脫胎于該報告的文首部分，諸多金句如“特朗普政府針對的是企業(yè)，拜登政府打擊的是行業(yè)”，“我們不僅不會(huì )允許中國在技術(shù)上取得任何進(jìn)展，我們還將積極扭轉他們目前的技術(shù)水平”也是出自《戰略》。但《解碼》與《戰略》核心觀(guān)點(diǎn)完全相左，《戰略》認為美國對華制裁的框架已經(jīng)有效確立，已經(jīng)與中國拉開(kāi)足夠多的安全差距，而《解碼》則借BIS之口深深擔憂(yōu)中國半導體會(huì )突破封鎖，“讓BIS對抗整個(gè)中國政府恐怕是不公平的。它的行動(dòng)速度如何趕得上對方呢？BIS怎么可能像中國那樣關(guān)注芯片，并為此投入那么多資金呢？”“我們的目標是能阻止多少算多少?！?/span>作者擔憂(yōu)中國突破制裁的落腳點(diǎn)是為BIS爭取經(jīng)費，文章開(kāi)頭就毫不掩飾：“BIS規模很小，是美國商務(wù)部的13個(gè)局之一，也是資金規模最小的聯(lián)邦部門(mén)：2022年的預算略高于1.4億美元，約為一個(gè)愛(ài)國者防空導彈成本的八分之一。該局雇用了大約350名特工和官員，他們共同監控世界各地在進(jìn)行的價(jià)值數萬(wàn)億美元的交易?！?/span>至此，BIS和《解碼》的意圖一目了然，就是為了渲染集體恐慌，動(dòng)員美國對華展開(kāi)更嚴厲的制裁，讓中美半導體之爭演化為戰爭而非競爭。打得越激烈，越要加強監視中國，BIS們就能得到更多財政撥款。部分美國精英喜歡將中美半導體之爭以戰爭為名，最近一位歷史學(xué)者撰寫(xiě)中美半導體之爭的暢銷(xiāo)書(shū)就叫《芯片戰爭》，作者也因此成為美國國會(huì )質(zhì)詢(xún)、媒體采訪(fǎng)的半導體問(wèn)題的熱門(mén)人物。這種輿論操弄也有影響中國民意的強烈意圖，越是露骨，越是聳動(dòng)，越能激起中國民意反彈，現實(shí)也正是如此。此時(shí)假如中國自亂陣腳，主動(dòng)觸發(fā)真正的芯片“戰爭”，對美國脫鉤派那就再好不過(guò)。向對手施加壓力，讓對手主動(dòng)出擊，從對立面促成戰略目的，落入“預言自我實(shí)現”的陷阱，是美國歷來(lái)常用的招數。
02.“盟友”的制衡
幸好，這個(gè)世界并不如美國脫鉤派所期望的那么馴服。去年芯謀在解讀芯片法案時(shí)就指出，美國制裁中國的殺手锏是Chip4，只有動(dòng)員整個(gè)西方供應鏈體系才能實(shí)現封鎖中國的目的，《戰略》一文也點(diǎn)出美國封鎖中國的關(guān)鍵在于其“盟友”的配合程度，徹底制裁并非以美國一家的意志所能決定?！懊绹扇畏矫嫘袆?dòng)是一場(chǎng)外交賭博。盡管美國掌控了半導體全球供應鏈上的諸多關(guān)鍵環(huán)節，但日本、荷蘭等在一些關(guān)鍵部門(mén)同樣也占據一定的主導地位。如果這些國家和以前一樣繼續向中國出售產(chǎn)品，那10·7管制形同虛設?！?/span>因為“盟友”的存在，美國的制裁得以落地，但也因為“盟友”的存在，美國無(wú)法不計損失地發(fā)動(dòng)至死方休的芯片“戰爭”。
在10·7制裁出臺的前后，拜登花費了大量精力來(lái)促成制裁中國的統一戰線(xiàn)，就連日本也才是剛拿出制裁細則。盟友消極以對的道理很簡(jiǎn)單，美國付出巨大代價(jià)，收獲的是狙擊唯一能和它競爭的對手，算總賬可謂一本萬(wàn)利。而歐洲、日本、韓國等出了付出巨大成本，幾乎沒(méi)有收獲不說(shuō)，還大大增強了美國對全球制造業(yè)的虹吸能力。讓“盟友”繼續吃力不討好的前提是付出的代價(jià)相對較少，如果刀深見(jiàn)骨，損失太大，自然不愿跟進(jìn)。按拜登推進(jìn)10·7制裁的吃力程度，目前的制裁力度已經(jīng)是“盟友”們的極限，也基本決定了美國對華制裁得極限，為中國繼續參與全球半導體市場(chǎng)留下相當大的空間，這也是拜登不得不表態(tài)中美依然是競爭而非“冷戰”的重要原因。所以，中美半導體之復雜不能簡(jiǎn)單用戰爭或者競爭來(lái)定義。戰爭意味著(zhù)合作徹底終結，雙方斗個(gè)你死我活，不死不休；競爭則是在一個(gè)講規則的舞臺上公平競賽，互惠互利。而目前中美半導體之間既有制裁和禁令，也有貿易和合作，所以既不能自欺欺人地認為是競爭，更不能如美國鷹派所期望地視之為戰爭。如果滑落到真正的芯片戰爭，對中國是最壞的局面，很多環(huán)節將按下暫停鍵。美國脫鉤派則求之不得，因為美國半導體產(chǎn)業(yè)付出的代價(jià)相對較少，有相當一部分政客也有意愿來(lái)承受這個(gè)代價(jià)。
03.企業(yè)與政客角力
在目前的情形之下，美國要想推出更嚴厲的制裁，只有在那些美國可以獨立推動(dòng)的細分領(lǐng)域，譬如美國占據絕對優(yōu)勢的芯片設計領(lǐng)域。《戰略》和《解碼》都認為限制中國半導體本土先進(jìn)制造已經(jīng)達到目的，但沒(méi)有辦法限制一些特定芯片的私下交易。既然不能完全限制芯片流入中國，限制美國企業(yè)與中國企業(yè)做生意的禁令還有必要存在嗎？這是AI芯片成為美國制裁政策焦點(diǎn)的原因，也是三大設計巨頭游說(shuō)美國政府的重要內容。《解碼》和《戰略》都講了一個(gè)關(guān)于走私的故事，前不久中國海關(guān)查處了一個(gè)冒充孕婦走私AI芯片的案子，中國發(fā)展AI大模型離不開(kāi)先進(jìn)的AI芯片，限于制裁中國企業(yè)只能通過(guò)走私來(lái)滿(mǎn)足需求。但二者的落腳點(diǎn)還是完全不同?！督獯a》的版本是這樣，BIS在中國只有3個(gè)探員負責這種實(shí)體交易，根本無(wú)力監督AI芯片的走私，BIS對此憂(yōu)心忡忡。而《戰略》則認為美國對AI芯片走私無(wú)須擔心，因為Openai這種量級的訓練需要萬(wàn)片以上的芯片才能形成算力，靠走私的散貨無(wú)法解決這個(gè)數量級的需求。兩種解讀，兩種指向，一個(gè)是制裁框架還有漏洞需要補上，需要加大打擊力度；一個(gè)是制裁框架已經(jīng)發(fā)揮效力，足以限制中國發(fā)展新技術(shù)?，F實(shí)也似乎印證了《戰略》的說(shuō)法，在去年10·7禁令出臺不久，OPenai大爆發(fā)，國內無(wú)數企業(yè)宣布建設大模型算力，引發(fā)國內搶購先進(jìn)GPU潮。按說(shuō)國內的AI芯片將長(cháng)期緊缺，但是很快華強北就出現了一些賣(mài)不出去的零散AI芯片。原因正如《戰略》所說(shuō)的那樣，散貨解決不了大公司的需求，所以會(huì )出現零星庫存。這種限制芯片銷(xiāo)售的政策，遭到美國企業(yè)的強烈反對。只有中國才有媲美美國的AI芯片市場(chǎng)，但中國科技巨頭空有巨大的需求卻求購無(wú)門(mén)，美國設計企業(yè)怎么能不看在眼里急在心里？據外媒報道，英特爾CEO基辛格在游說(shuō)美國政府時(shí)表示，如果沒(méi)有中國客戶(hù)的訂單，英特爾計劃在俄亥俄州建設工廠(chǎng)等項目的必要性就會(huì )大大降低。黃仁勛則稱(chēng)中國市場(chǎng)不可代替，退出中國市場(chǎng)不是一種可行選項。英偉達首席財務(wù)官科萊特·克雷斯認為美國限制人工智能芯片對華出口“將令美國這一行業(yè)永久喪失機會(huì )”。美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )（SIA）日前的一份報告提供了數據支持：美國芯片設計收入正在下降，全球份額從 2015 年的 50% 以上下降到 2020 年的 46%。按照目前的軌跡，到2030年可能會(huì )降至 36%。因為隨著(zhù)芯片變得越來(lái)越復雜，開(kāi)發(fā)成本也隨之大幅上升，尤其先進(jìn)工藝。
事實(shí)上美國政府內部也分歧重重。美國的制裁框架已經(jīng)穩定發(fā)揮作用，還有沒(méi)有必要繼續加大制裁，成為分歧的關(guān)鍵。美國總統國家安全事務(wù)助理沙利文在阿斯彭安全論壇上承認，美國“小院高墻”的做法，已經(jīng)呈現出有限但有效的特點(diǎn)。CSIS認為10·7制裁限制14nm及以下設備之后，足以確保美國半導體產(chǎn)業(yè)相當長(cháng)一段時(shí)間里的安全。即便中國采購先進(jìn)芯片發(fā)展高端制造，但相關(guān)產(chǎn)業(yè)也是高度依賴(lài)全球產(chǎn)業(yè)鏈。除非中國實(shí)現了整條產(chǎn)業(yè)鏈的自立自強，而這個(gè)壯舉的難度之高在《戰略》中被描述為如同復制整個(gè)人類(lèi)文明。因此美國內部出現了一些反思，如美國財政部長(cháng)耶倫主張限制對華制裁的針對性、美國商務(wù)部長(cháng)雷蒙多不同意中美科技戰開(kāi)打之說(shuō)，主張的是挑戰性較大的競爭。當然也有美國貿易代表處的戴琪這種鷹派，她認為追求效率和低成本的貿易自由化政策，導致了供應鏈的脆弱和高風(fēng)險以及不可持續的全球化?，F在要制定更多的規則來(lái)優(yōu)先考慮美國需求，逆轉以往的逐底競爭趨勢。即便如此，戴琦們也不得不在拜登確定的中美是“競爭關(guān)系”的基調下展開(kāi)敘事?？梢灶A見(jiàn)，在美國鷹派的壓力下、明年美國大選的壓力下，接下來(lái)可能會(huì )出現新的制裁主張，但在前期鷹派的制裁訴求充分釋放之后，新制裁動(dòng)議遭受巨大抵抗。無(wú)論最終結果如何，總歸不會(huì )突破目前制裁“有限但有效”的框架。
04.結語(yǔ)
顯然，美國無(wú)力發(fā)動(dòng)一場(chǎng)徹底決裂的“戰爭”，首先是“盟友”不愿意繼續傷害自己的利益，這是決定性的力量，奠定了制裁政策的框架；其次才是美國芯片企業(yè)的反對，決定了制裁的細節。這二者合力構成了制裁政策的“底”，但中國如果主動(dòng)掀起決裂式的芯片“戰爭”卻輕而易舉，只要我們如美國鷹派所期望的那樣，隨著(zhù)“戰爭”論的調門(mén)起舞，那些制衡美國的力量隨之失去作用，我們很快就落入“預言自我實(shí)現”的陷阱，輕易擊穿目前的“底”。反而是我們越有戰略定力，越以全球化、市場(chǎng)化的專(zhuān)業(yè)操作反擊制裁，維持斗而不破的局面，才是美國鷹派最難受的，才更符合中國半導體放眼長(cháng)遠的大局。芯東西芯東西專(zhuān)注報道芯片、半導體產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新，尤其是以芯片設計創(chuàng )新引領(lǐng)的計算新革命和國產(chǎn)替代浪潮；我們是一群追“芯”人，帶你一起遨游“芯”辰大海。
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