紫光股份定增120億，擬35億美元收購新華三49%股份

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紫光股份認為：“標的公司新華三具備較強的盈利能力和良好的發(fā)展前景。”

5月26日晚間，紫光股份發(fā)布《重大資產(chǎn)購買(mǎi)預案》公告。

紫光股份擬由全資子公司紫光國際以支付現金的方式向HPE開(kāi)曼購買(mǎi)所持有的新華三48%股權，以支付現金的方式向Izar Holding Co購買(mǎi)所持有的新華三1%股權，合計收購新華三49%股權。

本次交易中HPE開(kāi)曼持有的新華三48%股權的交易作價(jià)為3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新華三1%股權的交易作價(jià)為71,464,184美元，新華三49%股權合計作價(jià)3,500,000,000美元。

與此同時(shí)，紫光股份發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》公告，向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)1,200,000.00萬(wàn)元，同時(shí)本次發(fā)行股票數量不超過(guò)本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的25%，即本次發(fā)行不超過(guò)71,501.9968萬(wàn)股。募集資金用途如下圖：

本次發(fā)行前，紫光股份無(wú)實(shí)際控制人，控股股東系西藏紫光通信科技有限公司。截至本預案公告之日，西藏紫光通信科技有限公司直接持有紫光股份股份80,087.0734萬(wàn)股，占公司總股本的28.00%。

本次向特定對象發(fā)行股票數量不超過(guò)71,501.9968萬(wàn)股，若假設本次發(fā)行股票數量為發(fā)行上限71,501.9968萬(wàn)股，則本次發(fā)行完成后，紫光股份的總股本為357,509.9842萬(wàn)股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734萬(wàn)股，持股比例為22.40%，仍為紫光股份的控股股東。

事實(shí)上，早在2016年5月，紫光股份就通過(guò)全資子公司紫光國際完成對新華三51%股權的收購。而本次交易中，上市公司擬由全資子公司紫光國際以支付現金的方式向 HPE開(kāi)曼購買(mǎi)所持有的新華三48%股權，以支付現金的方式向Izar Holding Co購買(mǎi)所持有的新華三1%股權，合計收購新華三49%股權。

據資料顯示，新華三提供云計算、大數據、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計算等在內的一站式數字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。

日前,計世資訊發(fā)布《2022-2023年中國SDN市場(chǎng)發(fā)展狀況白皮書(shū)》。數據顯示,在2022年中國SDN(軟件)市場(chǎng)競爭格局中,紫光股份旗下新華三集團以32.9%的占有率,連續第七年摘得中國SDN(軟件)市場(chǎng)份額第一桂冠,再次彰顯新華三在網(wǎng)絡(luò )領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢與過(guò)硬技術(shù)實(shí)力。

紫光股份表示，在綜合考慮行業(yè)發(fā)展前景、標的公司財務(wù)狀況等因素的情況下，上市公司與交易對方協(xié)商形成本次交易對價(jià)。為驗證交易價(jià)格的公平合理，上市公司將聘請評估機構為標的資產(chǎn)出具評估報告。截至預案簽署日，針對標的公司的評估工作尚未完成。

“標的公司新華三具備較強的盈利能力和良好的發(fā)展前景?！弊瞎夤煞菰陬A案中道出了收購新華三的重要原因。紫光股份進(jìn)一步解釋?zhuān)?016年公司收購新華三控制權以來(lái)，新華三的資產(chǎn)質(zhì)量、收入及利潤規模均大幅提升。公司擬通過(guò)收購新華三剩余49%股權，將持續優(yōu)化自身業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增強數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應，提升核心競爭力。

紫光股份認為，本次重大資產(chǎn)重組完成后上市公司將增強對新華三的控制權，有利于進(jìn)一步提高上市公司和新華三的經(jīng)營(yíng)管理效率。至于重組對上市公司財務(wù)指標的影響，紫光股份表示，公司將在本預案出具后盡快完成審計、評估工作，再次召開(kāi)董事會(huì )對本次交易做出決議，并在重組報告書(shū)中詳細分析本次交易對公司財務(wù)狀況和盈利能力的具體影響。