蘋(píng)果MR即將推出 消費電子迎新增長(cháng)極 “明日之星”或將“再造果鏈

   被視為“明日之星”的蘋(píng)果MR(混合現實(shí)技術(shù))，雖屢屢跳****，但終于要來(lái)了。

　　據媒體報道，蘋(píng)果MR產(chǎn)品已進(jìn)入推出階段。目前蘋(píng)果正在為其創(chuàng )建軟件開(kāi)發(fā)工具，以便頭顯使用者能夠迅速打造出屬于自己的應用程序。

　　消息一出，全球科技行業(yè)為之一振，A股多家上市公司股價(jià)應聲上漲?！疤O(píng)果在推出新技術(shù)產(chǎn)品上一直比較謹慎，如今推出MR說(shuō)明在技術(shù)層面，蘋(píng)果已經(jīng)覺(jué)得達到商用級別了?！币晃?span style="margin: 0px; padding: 0px;">分析師表示，隨著(zhù)MR設備推出，國內一大批相關(guān)公司有望受益。

　　MR姍姍來(lái)遲

　　近期，越來(lái)越多關(guān)于蘋(píng)果MR的爆料進(jìn)入大眾視野。1月31日，根據國家知識產(chǎn)權局信息，蘋(píng)果申請的“具有自混傳感器的頭戴式電子設備”專(zhuān)利正式公布。該設備具有頭戴式外殼和由該頭戴式外殼支撐的光學(xué)部件，光學(xué)部件可包括相機、可移動(dòng)光學(xué)模塊和其他部件。

　　無(wú)獨有偶，日前美國商標和專(zhuān)利局(USPTO)也公布了一則關(guān)于蘋(píng)果的專(zhuān)利。專(zhuān)利顯示，這是一項關(guān)于流媒體傳輸沉浸式視頻內容的專(zhuān)利。蘋(píng)果在專(zhuān)利中表示，這項技術(shù)以三維方式為頭顯佩戴者提供沉浸式視頻內容。在視頻內容輸出時(shí)，可以根據用戶(hù)身體的位置、方向，以及用戶(hù)的輸入要求，來(lái)動(dòng)態(tài)呈現沉浸式視頻內容。

　　記者梳理發(fā)現，蘋(píng)果如今已經(jīng)完成了從底層硬件到頂端軟件開(kāi)發(fā)的“全鏈路”技術(shù)儲備。蘋(píng)果在MR領(lǐng)域選擇了“全都要”的路徑。蘋(píng)果公司在其內部對MR表述為：頭顯可以全天候佩戴。而相關(guān)的頭顯設備也將取代iPhone成為蘋(píng)果未來(lái)的營(yíng)收新支柱。

　　“蘋(píng)果的偶像包袱是比較重的，就像之前飄忽不定的造車(chē)戰略一樣，如果蘋(píng)果自身覺(jué)得產(chǎn)品不具備顛覆性意義，會(huì )選擇繼續打磨，而不是扔一個(gè)半成品出去?！币晃粯I(yè)內人士告訴記者，也正是出于這種考慮，蘋(píng)果的MR方案才一而再再而三地拖延?！斑@也從另一個(gè)側面印證，如今蘋(píng)果出手，說(shuō)明技術(shù)已經(jīng)可以成熟到普及的程度了?！痹撊耸垦a充道。

　　不過(guò)，今年春季推出MR對于蘋(píng)果而言也有時(shí)局所迫的無(wú)奈。蘋(píng)果目前的情況并不樂(lè )觀(guān)：公司出現了罕見(jiàn)的單季營(yíng)收下滑5%。而當地時(shí)間1月12日，蘋(píng)果提交給美國證券交易委員會(huì )(SEC)的一份文件顯示，公司CEO蒂姆·庫克2023年的預期薪酬為4900萬(wàn)美元，相比他2022年的總薪酬下降超過(guò)40%。

　　消費電子普遍疲軟的背景下，傳統的iPhone業(yè)務(wù)也難以獨善其身。如今“性能過(guò)載”的手機行業(yè)，更新迭代的天花板已經(jīng)肉眼可見(jiàn)。在此背景下，還未成形的MR業(yè)務(wù)，被賦予了更多期待。

　　不管是“水到渠成”，還是“趕鴨子上架”，蘋(píng)果這次需在MR領(lǐng)域有所建樹(shù)。需要指出的是，即便蘋(píng)果在2023年發(fā)布了MR設備，但出貨量不一定能夠達到市場(chǎng)預期。天風(fēng)國際分析師郭明錤指出，由于終端產(chǎn)品的大量出貨時(shí)間推遲，預計2023年蘋(píng)果AR/VR頭顯的出貨量可能低于50萬(wàn)臺。

　　MR能否“再造果鏈”

　　“果鏈”在A(yíng)股市場(chǎng)創(chuàng )造了太多造富神話(huà)，蘋(píng)果的一舉一動(dòng)，都能讓產(chǎn)業(yè)鏈浪潮洶涌。此次箭在弦上的MR，又會(huì )將“果鏈”引向何方？近期，A股果鏈公司頻頻異動(dòng)，背后蘋(píng)果首款MR產(chǎn)品的身影若隱若現。

　　“再造果鏈”成為此輪A股市場(chǎng)對于蘋(píng)果MR最為熱切地期待。近兩年“果鏈”擾動(dòng)的新聞一直不絕于耳，這背后既有全球供應鏈調整的因素，也與大市場(chǎng)環(huán)境有著(zhù)密切關(guān)聯(lián)?！翱傮w上，過(guò)去兩年消費電子疲軟，讓蘋(píng)果各產(chǎn)品的出貨情況也不太樂(lè )觀(guān)?！币晃浑娮有袠I(yè)分析師稱(chēng)，寒冬之下，“砍單”成為了一個(gè)大概率的事情?！氨举|(zhì)上還是銷(xiāo)量不好了，得勒緊褲腰帶過(guò)日子?！?/p>

　　MR的到來(lái)讓業(yè)內看到了新的希望。多位業(yè)內人士直言，如果在未來(lái)幾年MR能夠復刻iPhone的奇跡，消費電子就會(huì )迎來(lái)新的增長(cháng)極。正因如此，“果鏈”在A(yíng)股的新格局尤為引人關(guān)注。

　　由于簽訂了保密協(xié)議，蘋(píng)果MR供貨商情況目前還不得而知。不過(guò)從相關(guān)公司披露的蛛絲馬跡中也可窺探端倪。目前來(lái)看，蘋(píng)果第一代MR的供應商主要是臺灣地區的上市公司。蘋(píng)果MR頭顯設備主要光學(xué)供應商包括大立光(鏡頭)、玉晶光(Pancake)、高偉電子(相機模組)、致伸(眼球追蹤模組)。另外MarkGurman稱(chēng)，第一代MR將由和碩獨家組裝。

　　記者綜合多位“果鏈”分析師報告預測，A股上市公司或許會(huì )在蘋(píng)果第二代MR產(chǎn)品上深度參與?！澳壳皝?lái)看，第一代MR總體出貨量不會(huì )特別大，因此蘋(píng)果傾向于選擇渠道穩定但產(chǎn)能較小的臺灣地區試水?！币晃环治鰩煴硎?，“一旦產(chǎn)品獲得成功，在后續的訂單分配上，大陸的廠(chǎng)商肯定會(huì )分得一杯羹?！?/p>

　　有券商研報分析稱(chēng)，立訊精密為蘋(píng)果第二代AR/MR頭戴設備的NPI(新產(chǎn)品導入)供應商，至少在第二代產(chǎn)品初期，立訊精密為獨家供貨商。對此，立訊精密證券部工作人員對記者表示，VR是公司比較看好的產(chǎn)品線(xiàn)，公司在零部件、模組等方面均有技術(shù)上的布局。

　　除了立訊精密，長(cháng)盈精密和歌爾股份也是A股市場(chǎng)上的“果鏈”核心成員。長(cháng)盈精密在2022年半年報中表示：“下半年公司將繼續集中力量推動(dòng)新能源汽車(chē)精密零組件業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)深耕消費電子可穿戴及元宇宙產(chǎn)品市場(chǎng)，保障國際大客戶(hù)重點(diǎn)項目量產(chǎn)?！备锠柟煞葑C券部負責人對記者表示，由于保密協(xié)議無(wú)法透露具體客戶(hù)項目情況，“VR、AR業(yè)務(wù)在正常進(jìn)行，我們和市場(chǎng)上很多主流客戶(hù)都有合作?！?/p>

　　一名消費電子分析師對記者直言，從產(chǎn)業(yè)鏈角度，蘋(píng)果第一代MR背后的A股上市公司并不多?！邦A計此次新品發(fā)布，對于整個(gè)消費電子板塊更多是情緒上而非業(yè)績(jì)上的催化?！?/p>