博通，在打什么算盤(pán)？
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來(lái)源：半導體行業(yè)觀(guān)察
眾所周知，在2018年收購CA之前，Broadcom 一直都是以芯片著(zhù)稱(chēng)的，他們也推出了一系列廣受好評的芯片，這些產(chǎn)品被用于從手機到電信網(wǎng)絡(luò )等產(chǎn)品。但自從2018年初宣布收購高通的計劃失敗以后，這家芯片巨頭迅速轉向，開(kāi)啟了軟件企業(yè)收購之旅。如這次傳言的收購對象VMware就是一家以提供云計算和硬件虛擬化的軟件和服務(wù)著(zhù)名的公司，也是第一個(gè)虛擬化x86架構并獲取商業(yè)成功的公司，其在2021財年的收入為 118 億美元。
那么，為何博通過(guò)去幾年里一直在專(zhuān)注于收購軟件公司？他們在打什么算盤(pán)？公司對于芯片業(yè)務(wù)的未來(lái)又會(huì )是怎樣的策略？讓我們淺析一下？在具體分析之前，我們先看一下博通當前有哪些芯片業(yè)務(wù)。
芯片業(yè)務(wù)：公司的基本盤(pán)
據博通公司的財務(wù)數據顯示，在2021財年，公司獲得了274.5億美元收入。其中，半導體業(yè)務(wù)貢獻了203.83億美元的營(yíng)收，占了公司總營(yíng)收的74%，軟件業(yè)務(wù)則貢獻了其余的26%的營(yíng)收。也就是說(shuō)，半導體業(yè)務(wù)是博通營(yíng)收的主要構成，也是博通業(yè)務(wù)的基本盤(pán)。
博通2021財年的營(yíng)收博通在財報中也表示，公司在半導體領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)重點(diǎn)是復雜的數字和混合信號CMOS器件和基于模擬 III-V 的產(chǎn)品，能向市場(chǎng)提供數千種產(chǎn)品，用于企業(yè)和數據中心網(wǎng)絡(luò )、家庭連接、機頂盒、寬帶接入、電信設備、智能手機和****、數據中心等終端產(chǎn)品服務(wù)器和存儲系統、工廠(chǎng)自動(dòng)化、發(fā)電和替代能源系統以及電子顯示器等市場(chǎng)。
“我們通過(guò)我們的高性能設計和集成能力使自己與眾不同，并專(zhuān)注于為我們認為可以賺取可觀(guān)利潤的目標市場(chǎng)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品?！辈┩◤娬{。
博通在半導體市場(chǎng)的產(chǎn)品和應用市場(chǎng)具體而言，博通將其半導體產(chǎn)品按應用劃分為機頂盒、寬帶接入、以太網(wǎng)開(kāi)關(guān)和路由、嵌入式處理器和控制器、SerDes ASICs、物理層設備、光纖光器件和RF等。
在機頂盒市場(chǎng)，按照博通所說(shuō)，公司為有線(xiàn)、衛星、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議電視、機頂盒和地面機頂盒提供完整的 SoC 平臺解決方案。其提供的產(chǎn)品使全球服務(wù)提供商能夠在 STB 中引入新的和增強的技術(shù)和服務(wù)，包括轉碼、數字視頻錄制功能、更高清晰度的視頻處理、增強的網(wǎng)絡(luò )功能以及更多的調諧器，以實(shí)現更快的頻道切換和更多的同步錄制。借助博通的技術(shù)，還服務(wù)提供商能夠部署一種視頻壓縮格式——高效視頻編碼 (High Efficiency Video Coding ：HEVC)。作為 H.264/MPEG-4 格式的后續版本，HEVC能夠支持超高清（“UltraHD”），通過(guò)有效地將現有網(wǎng)絡(luò )的容量加倍以部署新的或現有的內容來(lái)提供服務(wù)。
來(lái)到寬帶接入市場(chǎng)，博通能夠為 CPE 和 CO 部署提供適用于 DSL、電纜、PON 和 WLAN 的完整 SoC 平臺解決方案。博通的 CPE 設備被廣泛用于寬帶調制解調器、住宅網(wǎng)關(guān)以及 Wi-Fi 接入點(diǎn)和路由器。博通包括 DSL 接入多路復用器、電纜調制解調器終端系統和 PON 光線(xiàn)路終端媒體接入控制器在內的 CO 設備正在為現代運營(yíng)商寬帶基礎設施提供支持?！拔覀兊漠a(chǎn)品使全球服務(wù)提供商能夠繼續部署跨多種標準的下一代寬帶接入技術(shù)，包括 DOCSIS、G.Fast、有線(xiàn)數據服務(wù)接口規范、PON 和 Wi-Fi，從而為消費者提供更多帶寬和更快的速度?！辈┩◤娬{。
以太網(wǎng)開(kāi)關(guān)和路由方面，博通表示，公司的以太網(wǎng)是一種無(wú)處不在的互連技術(shù)，可實(shí)現高性能和具有成本效益的網(wǎng)絡(luò )基礎設施。我們提供廣泛的以太網(wǎng)交換和路由產(chǎn)品，這些產(chǎn)品針對數據中心、服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò )、企業(yè)網(wǎng)絡(luò )和嵌入式網(wǎng)絡(luò )應用進(jìn)行了優(yōu)化。
在數據中心市場(chǎng)，博通的高容量、低延遲交換芯片支持圍繞虛擬化和多路徑的高級協(xié)議。其以太網(wǎng)交換結構技術(shù)能夠構建支持數萬(wàn)臺服務(wù)器的高度可擴展的平面網(wǎng)絡(luò )。服務(wù)提供商基于博通技術(shù)打造的交換機產(chǎn)品組合能夠支持運營(yíng)商/服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò )的無(wú)線(xiàn)回程、接入、聚合和核心中的大量服務(wù)。對于企業(yè)網(wǎng)絡(luò )和嵌入式以太網(wǎng)應用，博通提供的產(chǎn)品系列結合了多層交換功能并支持符合節能以太網(wǎng)行業(yè)標準的低功耗模式。
具體到嵌入式處理和控制市場(chǎng)，博通利用其 ARM 中央處理器和以太網(wǎng)交換技術(shù)為各種通信產(chǎn)品（中的高性能嵌入式應用提供 SoC 和網(wǎng)關(guān)。通過(guò)提供一系列出色的處理器，以在企業(yè)、城域、接入、邊緣和核心網(wǎng)絡(luò )空間中的各種高級設備中為數據包處理做出高性能決策。博通還為支持多代以太網(wǎng)技術(shù)的服務(wù)器和存儲系統提供一系列以太網(wǎng)控制器。
對于數據中心和企業(yè)網(wǎng)絡(luò )以及高性能計算應用，博通提供集成到 ASIC 中的高速 SerDes 技術(shù)。這些 ASIC 是根據個(gè)別客戶(hù)規格構建的定制產(chǎn)品；在PHY方面，博通的高性能以太網(wǎng)收發(fā)器建立在專(zhuān)為高速網(wǎng)絡(luò )連接而優(yōu)化的專(zhuān)有數字信號處理通信架構之上，并支持最新標準和高級功能，例如節能以太網(wǎng)、數據加密和時(shí)間同步。博通還提供一系列汽車(chē)以太網(wǎng)產(chǎn)品，以滿(mǎn)足消費者對車(chē)載連接不斷增長(cháng)的需求。
來(lái)到射頻方面，據博通介紹，他們是率先提供商用FBAR (film bulk acoustic resonator ) 濾波器的公司之一，該濾波器提供了優(yōu)于競爭濾波器技術(shù)的技術(shù)優(yōu)勢，使手機能夠在當今擁擠的射頻頻譜中更有效地工作，而FBAR 技術(shù)在蜂窩手機市場(chǎng)中占有重要的市場(chǎng)份額；博通在 Wi-Fi 和藍牙解決方案，以及基于衛星的 GPS/GNSS 移動(dòng)導航接收器方面也有不錯的表現；此外，博通還有SAS和RAID控制器、HDD和SSD產(chǎn)品。面向工業(yè)市場(chǎng)，博通也能提供一系列的解決方案。
綜上所述，依賴(lài)于多個(gè)領(lǐng)域的多項領(lǐng)先產(chǎn)品，博通在全球獲得了高度的認可。但是，博通似乎并不滿(mǎn)足于只提供這些元件。這一方面與公司的多個(gè)芯片在多個(gè)市場(chǎng)面臨嚴峻的挑戰以及強有力的競爭有關(guān)。另一方面，隨著(zhù)云計算和數據中心市場(chǎng)的變化，博通變“軟”也是一個(gè)順理成章的事情。
軟件業(yè)務(wù)：更上一層樓的根本
在VMware的潛在收購上。我們必須首先明確一下，VMware長(cháng)期以來(lái)一直被認為是云計算行業(yè)最重要的公司之一。它的服務(wù)被大公司用來(lái)管理私有和公共云網(wǎng)絡(luò )以及數據中心。這就可以看通博通收購這個(gè)企業(yè)的邏輯。
正如華爾街日報所說(shuō)，云通信的需求在最近幾年得到了發(fā)展。云通信可以讓用戶(hù)租用通信設備，而不是把它們放在自己的設備里。初創(chuàng )公司和其他不能支持內部 IT 部門(mén)的業(yè)務(wù)是云采用者的先驅?zhuān)F在，幾乎每家公司都依賴(lài)云服務(wù)。而VMware在混合云領(lǐng)域擁有很強的的優(yōu)勢。
為此富國****分析師表示：“我們認為，收購 VMware 將被視為具有戰略意義；這與博通專(zhuān)注于構建深化的企業(yè)基礎架構軟件戰略相一致?！辈魉固狗治鰩熢诮o客戶(hù)的一份報告中寫(xiě)道：“收購 VMware 將使博通軟件部門(mén)的規模大約增加三倍，并使合并后公司的整體軟件組合接近 50%?！?/span>
行業(yè)觀(guān)察人士，DPU創(chuàng )業(yè)者黃朝波則告訴記者，隨著(zhù)系統越來(lái)越復雜，所有的芯片都需要支持虛擬化。并且，隨著(zhù)性能的提升，軟件虛擬化代價(jià)越來(lái)越高，要盡可能的軟硬件結合支持虛擬化，也可以說(shuō)是把虛擬化下沉到硬件加速?！皬V義的虛擬化，不僅僅包括Hypervisor和I/O設備模擬，也包括網(wǎng)絡(luò )VPC和分布式存儲。DPU芯片，本質(zhì)上就是實(shí)現整個(gè)廣義虛擬化的加速?！秉S朝波進(jìn)一步指出。
據黃朝波所說(shuō)，VMWare是企業(yè)級IT的基礎，絕大部分企業(yè)級云都使用的是VMWare軟件。底層芯片公司收購虛擬化技術(shù)生態(tài)公司，強強整合，從DPU芯片到系統到生態(tài)，在企業(yè)和私有云場(chǎng)景，基本上可以通吃。作為對比，Intel的IPU和IPDK是開(kāi)源生態(tài)；NVIDIA DPU和DOCA自建（封閉）生態(tài)，而博通走的路子就是依靠已有成熟生態(tài)。
“除此之外，VMWare的虛擬化技術(shù)本身，也是全球領(lǐng)先。博通可以通過(guò)這次收購，引領(lǐng)虛擬化相關(guān)技術(shù)發(fā)展趨勢?！秉S朝波告訴記者。
對于博通來(lái)說(shuō)，如上文所說(shuō)，VMWare并不是他們在軟件市場(chǎng)的第一個(gè)目標。
在2018年宣布以 189 億美元現金收購 CA Technologies的時(shí)候，博通CEO Hock Tan表示：“這項交易是我們創(chuàng )建世界領(lǐng)先的基礎設施技術(shù)公司之一的重要組成部分。憑借其龐大的客戶(hù)安裝基礎，CA 在不斷增長(cháng)和分散的基礎設施軟件市場(chǎng)及其大型機和企業(yè)軟件中具有獨特定位的特許經(jīng)營(yíng)權將增加我們的關(guān)鍵任務(wù)技術(shù)業(yè)務(wù)組合。我們打算繼續加強這些特許經(jīng)營(yíng)權，以滿(mǎn)足對基礎設施軟件解決方案不斷增長(cháng)的需求?！?/span>
而作為大型機和企業(yè)軟件的全球領(lǐng)導者，CA 的解決方案幫助各種規模的組織開(kāi)發(fā)、管理和保護復雜的 IT 環(huán)境，從而提高生產(chǎn)力和競爭力。利用其在大型機和企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)中的學(xué)習和開(kāi)發(fā)專(zhuān)業(yè)知識，CA 能夠為客戶(hù)提供跨企業(yè)、多平臺的支持。CA 的大多數最大客戶(hù)都在其大型機和企業(yè)解決方案組合中與 CA 進(jìn)行交易。
2019年，博通又宣布以107億美金收購S(chǎng)ymantec安全業(yè)務(wù)。據介紹，Symantec這部分產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋端點(diǎn)安全、Web 安全服務(wù)、云安全和數據丟失防護，基于此，他們能為其客戶(hù)提供一流的集成企業(yè)安全解決方案套件。Hock Tan也指出，Symantec的企業(yè)安全業(yè)務(wù)在不斷發(fā)展的企業(yè)安全領(lǐng)域被公認為是公認的領(lǐng)導者，并開(kāi)發(fā)了一些世界上最強大的防御解決方案，可以抵御當今不斷變化的威脅形勢并保護從端到云的數據。
在去年，有消息披露，博通有意收斥資兩百億美元收購S(chǎng)AS Institute。資料顯示，這家成立于 1976 年的企業(yè)，最早是作為北卡羅來(lái)納州立大學(xué)的一個(gè)數據分析軟件項目成立的。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，該公司現已擴展到廣泛的數據分析和數據管理產(chǎn)品線(xiàn)，以向企業(yè)銷(xiāo)售分析、商業(yè)智能和數據管理軟件而著(zhù)稱(chēng)。但最后，SAS Institute回絕了這單交易。該公司的聯(lián)合創(chuàng )始人兼首席執行官 Jim Goodnight 已向所有員工發(fā)送了一條信息，他說(shuō)：“我們不會(huì )出售?！?發(fā)言人進(jìn)一步指出，SAS 仍然專(zhuān)注于進(jìn)一步創(chuàng )新以服務(wù)其客戶(hù)。
博通在軟件上的投入其實(shí)是整個(gè)半導體行業(yè)的一個(gè)重要趨勢。例如英偉達收購Excelero、Bright Computing和Cumulus Networks ，英特爾收購Granulate Cloud Solutions、SigOpt和Moovit就是其中典型的例子。
但和上述英偉達和英特爾的收購不一樣，博通在軟件上的投入幾乎都是大手筆，這是他們對軟件抱有巨大野心的一種表現，這也符合了Hock Tan對芯片業(yè)務(wù)的“悲觀(guān)”看法。在今年三月的財報說(shuō)明會(huì )上，Hock Tan就曾指出，半導體行業(yè)將無(wú)法保持目前的發(fā)展軌跡，他預計芯片業(yè)務(wù)將減速至5%左右的歷史增長(cháng)率。
“如果有人告訴你，不要相信，因為它從未發(fā)生過(guò)，”他當時(shí)在電話(huà)會(huì )議上說(shuō)。他同時(shí)指出，那些聲稱(chēng)半導體行業(yè)可以在很長(cháng)一段時(shí)間內以目前的速度增長(cháng)的行業(yè)領(lǐng)導者是在“做夢(mèng)”。
正是在這種思維的指導下，Hock Tan帶領(lǐng)的博通正在加快走向軟件的進(jìn)程。展望未來(lái)，他們拋棄一些芯片業(yè)務(wù)，相信也是無(wú)法避免的，讓我們拭目以待。
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