市場(chǎng) | 海思跌倒誰(shuí)吃飽？揭秘崛起的國產(chǎn)安防芯片，四大類(lèi)制霸三大領(lǐng)域

近年來(lái)，安防行業(yè)持續增長(cháng)，安防芯片市場(chǎng)需求穩步提升。在超高清化、智能化趨勢下，安防 SoC 價(jià)值量不斷提升。作為視頻監控的核心芯片，SoC 芯片肩負圖像信號數字化、壓縮、編解碼、儲存、分析等關(guān)鍵功能，是完成安防智能化、高清化轉型的關(guān)鍵環(huán)節。除模擬 ISP 芯片外，安防 SoC 芯片主要分為 IPC、DVR、NVR 三類(lèi)，實(shí)現視頻監控前、后端的不同功能。根據 IHS 相關(guān)數據估算，2020 年安防 SoC 芯片市場(chǎng)規模約為 31 億元，2023 年有望達到 42 億元，年復合增速 13.4%。

安放芯片四大類(lèi)型，安防設備的核心

視頻監控系統主要包括前端、后端兩類(lèi)設備，按監控系統分為兩類(lèi)四種主要芯片。前端設備完成對視頻原始圖像信號的采集和處理，將圖像信號轉化為模擬/數字視頻信號，并傳輸到后端設備中。后端設備包括控制、顯示、儲存等。SoC 產(chǎn)品主要包括：前端ISP、前端 IPC SoC 芯片、后端 DVR SoC 芯片、后端 NVR SoC 芯片。

（1）、ISP：視頻監控攝像機成像質(zhì)量的關(guān)鍵。

ISP 芯片的主要作用是對視頻監控攝像機前端的圖像傳感器（CCD 或 CMOS）所采集的原始圖像信號進(jìn)行處理，使圖像得以復原和增強，經(jīng) ISP 芯片處理后的輸出圖像可直接在顯示器顯示或通過(guò)數字硬盤(pán)錄像機（DVR）進(jìn)行壓縮、存儲。ISP 芯片的性能好壞直接決定了視頻監控攝像機的成像質(zhì)量。

ISP 是 SoC 核心。一個(gè) ISP 其實(shí)是一個(gè) SoC 核心，內部包含 CPU、SUP IP、IF等單元，可以運行各種算法程序，實(shí)時(shí)處理圖像信號。ISP 的控制結構由 ISP 邏輯和運行在上面的 Firmware 兩個(gè)部分組成，邏輯單元除了完成一部分算法處理外，還可以統計出當前圖像的實(shí)時(shí)信息。Firmware 通過(guò)獲取 ISP 邏輯的圖像統計信息進(jìn)行重新計算，反饋控制 Lens、Sensor 和 ISP 邏輯，以達到自動(dòng)調節圖像質(zhì)量的目的。

（2）、IPC SoC：安防芯片最重要標的。

IPC SoC（IPCamera）芯片是視頻監控網(wǎng)絡(luò )攝像機的核心。IPC SoC 通常包含ISP 模塊和視頻編碼模塊，經(jīng)過(guò)攝像機前端圖像傳感器采集的視頻原始數據經(jīng)過(guò)ISP 模塊處理后，送到視頻編碼模塊進(jìn)行壓縮，壓縮后的視音頻碼流傳輸到后端NVR，NVR 對視音頻數據進(jìn)行接收處理并存儲。

▲IPC SoC 芯片架構圖

IPC SoC 的發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)階段，產(chǎn)品性能全方位提升。第一階段主要為圖像處理能力的提升，產(chǎn)品自動(dòng)曝光控制能力、自動(dòng)白平衡能力、色彩校正能力、校正能力、祛除壞點(diǎn)能力不斷提高。第二階段開(kāi)始關(guān)注 IPC 編碼處理能力的提高，隨著(zhù)帶寬、存儲空間消耗的降低，IPC 整體成本下降。隨著(zhù) AI 技術(shù)的發(fā)展，第三階段到來(lái)，智能化不斷推進(jìn)，IPC 應用領(lǐng)域擴展。

視頻解壓碼高壓縮比化，帶 VCA 芯片成為趨勢。監控攝像頭像素的提高給線(xiàn)路傳輸、后端存儲帶來(lái)了較大的壓力，因此對視頻編解碼技術(shù)的要求也不斷提高。H.265（HEVC）新標準將成為未來(lái)編解碼主流技術(shù)。面對數據傳輸、后端存儲的壓力，IPC SoC 廠(chǎng)商開(kāi)始將部分分析功能劃分到前端芯片，具有 VCA（視頻內容分析功能）功能的 IPC SoC 成為趨勢。

（3）、DVR SoC：集編解碼、壓縮、儲存于一身。

DVR(DigitalVideoRecorder)，即數字視頻錄像機，成本低、網(wǎng)絡(luò )遠程監控受限。前端設備采用模擬攝像機，后端采用數字記錄技術(shù)，DVR 集合了錄像機、畫(huà)面分割器、云臺鏡頭控制、報警控制等功能于一身，便于組成一個(gè)小型的監控系統。

但由于技術(shù)架構的局限性，數字硬盤(pán)錄像機無(wú)法解決網(wǎng)絡(luò )遠程監控環(huán)境中的傳輸和多路同時(shí)監控、高集成度集中監控等問(wèn)題，不適合準備升級的新建監控系統以及要求遠程視頻傳輸(超過(guò) 1～2 公里)的系統。DVR SoC 將模擬音視頻信號數字化、編碼壓縮與儲存。

競爭激烈+產(chǎn)品替代，DVR 市場(chǎng)發(fā)展受限，但仍有發(fā)展空間。DVR 市場(chǎng)中廠(chǎng)家眾多，且各家產(chǎn)品之間同質(zhì)化較為嚴重，這使得 DVR 市場(chǎng)內部競爭異常激烈。隨著(zhù)高清網(wǎng)絡(luò )攝像機的發(fā)展和價(jià)格的降低，DVR 產(chǎn)品正面臨著(zhù)來(lái)自 NVR 的挑戰。

市場(chǎng)定位不同，DVR 產(chǎn)品仍有市場(chǎng)空間。小型監控場(chǎng)景中如果對視頻清晰度要求不是很高(不高于 1080P)而傳輸距離又不遠，很有可能會(huì )選用模擬方案，如一般的店鋪監控、小區監控。

（4）、NVR SoC：需求優(yōu)勢隨網(wǎng)絡(luò )化進(jìn)一步擴大。

NVR(NetworkVideoRecorder)，即網(wǎng)絡(luò )錄像機，核心特點(diǎn)是它的網(wǎng)絡(luò )功能。NVR最主要的功能是能通過(guò)網(wǎng)絡(luò )接收 IPC(網(wǎng)絡(luò )攝像機)傳輸的數字視頻碼流，并進(jìn)行存儲、管理，從而實(shí)現網(wǎng)絡(luò )化帶來(lái)的分布式架構優(yōu)勢，在圖像處理、圖像儲存、檢索、備份、以及網(wǎng)絡(luò )傳遞、遠程控制等方面優(yōu)于模擬監控系統。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，通過(guò) NVR，可以同時(shí)觀(guān)看、瀏覽、回放、管理、存儲多個(gè)網(wǎng)絡(luò )攝像機。NVR SoC接受網(wǎng)絡(luò )攝像機的 IP 碼流，進(jìn)行編解碼、存儲。

兼容性及成本較高制約 NVR 發(fā)展，但需求優(yōu)勢仍在進(jìn)一步擴大。當今網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品涉及的標準協(xié)議眾多，涉及的功能點(diǎn)也多，各 IPC SoC 廠(chǎng)家采用的協(xié)議不一致，直接導致系統接入困難或無(wú)法接入。NVR 系統與模擬攝像機、DVR 系統相比較而言，因研發(fā)成本與生產(chǎn)成本的關(guān)系，價(jià)格仍然顯得偏高。從市場(chǎng)層面來(lái)說(shuō)，由于監控市場(chǎng)對于高清和網(wǎng)絡(luò )化的追求，因此 NVR 擁有比 DVR 更為廣闊的市場(chǎng)空間。

攝像頭在視頻監控支出中占比最高。根據 IDC 中國數據顯示，攝像頭是中國視頻監控市場(chǎng)最大的支出，2018 年占市場(chǎng)支出的 64.3%。

ISP：根據富瀚微披露數據測算，ISP 均價(jià)約 5~6 元，價(jià)格較為穩定。傳統模擬安防攝像頭占比逐年下降，而車(chē)載市場(chǎng)成為未來(lái)重要增長(cháng)點(diǎn)。根據 TSR 數據，2023 年全球車(chē)載攝像頭出貨量 2.04 億顆，有望成為 ISP 重要增長(cháng)點(diǎn)。傳統安防ISP 近些年市場(chǎng)出貨量保持穩定，維持 7000-8000 萬(wàn)顆每年。

IPC SoC：根據立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)數據，IPC SoC 其中低端產(chǎn)品售價(jià) 1~2 美金（占比約 75%），中端售價(jià) 3~4 美金（占比約 20%），高端產(chǎn)品售價(jià) 10~20 美金（占比約 5%），因此測算整體 IPC 均價(jià)約 2.6 美金。隨著(zhù)中高端產(chǎn)品占比上升，產(chǎn)品價(jià)值量有望提升。根據 IHS 測算，2023 年全球網(wǎng)絡(luò )攝像機出貨量有望達 2 億臺，對應 IPC 需求約 2 億顆。

DVR/NVR SoC：根據富瀚微披露數據測算，DVR/NVR SoC 均價(jià)約 22 元人民幣。隨著(zhù) AI NVR SoC 芯片滲透率提升，價(jià)格有望上升。根據 IHS 預測，2023 年全球 Linux 系統錄像機（即 DVR/NVR）出貨量有望達 3955 萬(wàn)臺。我們據此測算20~23 年 IPC SoC 市場(chǎng)規模約 23.9/41.8/55.5/67.1 億元；DVR/NVR 市場(chǎng)規模約7.3/8.6/9.8/11.1 億元。

安防 SoC 屬于芯片設計行業(yè)，上游為芯片代工廠(chǎng)，下游為安防電子設備廠(chǎng)，上下游較為集中。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈包括設計、制造、封裝和測試等環(huán)節，各個(gè)環(huán)節目前已分別發(fā)展成為獨立、成熟的子行業(yè)。

集成電路設計企業(yè)設計的產(chǎn)品方案，通過(guò)代工方式由晶圓代工廠(chǎng)商和封裝測試廠(chǎng)商完成芯片的制造和封裝測試，然后將芯片產(chǎn)成品作為元器件銷(xiāo)售給電子設備制造廠(chǎng)商。按照購銷(xiāo)關(guān)系，行業(yè)上游晶圓代工廠(chǎng)商、封裝和測試廠(chǎng)商集中度較高，下游安防電子設備制造廠(chǎng)商龍頭集中效應明顯。

根據 IDC 測算，2018 年，?？荡笕A市占率合計約 50%。2018 年?？低暿姓悸蔬_ 36.4%，為市場(chǎng)絕對龍頭，大華市占率占 15.5%，電子設備制造廠(chǎng)商龍頭集中，呈現雙寡頭態(tài)勢。

與下游大的安防廠(chǎng)商的穩定合作，是安防芯片廠(chǎng)商的重要支撐，一方面大客戶(hù)的需求保障了芯片廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)穩定，另一方面芯片廠(chǎng)商與安防終端大客戶(hù)的密切合作有助于不斷迭代自身產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競爭力。

安防視頻監控市場(chǎng)的總趨勢是高清化、網(wǎng)絡(luò )化和智能化。安防視頻監控技術(shù)已經(jīng)歷全模擬監控、數字監控、網(wǎng)絡(luò )監控三個(gè)發(fā)展階段，并正在快速向新一代智能高清監控的發(fā)展方向演進(jìn)。隨著(zhù)

IPC SoC 出貨量不斷增加。隨著(zhù)行業(yè)的不斷發(fā)展，對攝像頭清晰度要求不斷提高，主流產(chǎn)品清晰度從 200 萬(wàn)像素、400 萬(wàn)像素到 800 萬(wàn)像素（4K 分辨率）不斷提高。隨著(zhù)清晰度的提高，視頻監控的應用場(chǎng)景不斷擴展，全球網(wǎng)絡(luò )攝像機出貨量從 2017 年的 0.79 億臺增長(cháng)到 2020 年的 1.43 億臺，年復合增長(cháng)率 21.82%。據IHS 預測，2023 年網(wǎng)絡(luò )攝像頭出貨量將增長(cháng)到 2.00 億臺。

4K/8K（超高清以上）帶來(lái)行業(yè)多領(lǐng)域升級，夜間監控、大視角監控、智能監控獲得發(fā)展。安防監控行業(yè)越來(lái)越重視夜間低照度或者零照度的監控效果，超高清技術(shù)的應用，可以讓 ED(低折射率高色散系數)玻璃較好地校正色差，提高日夜成像的共焦能力和像質(zhì)。

超高清解決公共場(chǎng)所大視角監控問(wèn)題。對于機場(chǎng)、火車(chē)站等大面積、人員集中的公共場(chǎng)所來(lái)說(shuō)，大視角技術(shù)的運用越來(lái)越得到重視。在這類(lèi)場(chǎng)所中，由于需要監控的人員多、需要監控的角度大，目前大多采用球機或兩個(gè)半球機來(lái)達成無(wú)死角的監控。然而這樣監控受制于視場(chǎng)角問(wèn)題，能大角度監控的分辨率就較低，分辨率較高的又無(wú)法完成全景監控。

超高清是遠距離 AI 智能技術(shù)應用的基礎。智能技術(shù)的人臉識別、步態(tài)識別等生物識別技術(shù)受制于分辨率的限制。而超清技術(shù)的加盟可以大大縮小這一領(lǐng)域的缺陷，隨著(zhù) H.265、H.266 新一代編解碼標準的商用，4K 技術(shù)在傳輸、成像技術(shù)的突破，特別是對于傳感器性能的優(yōu)化將很大程度上解決這一問(wèn)題。

政策支持超高清技術(shù)發(fā)展，IPC SoC 由高清走向 4K/8K。安防已經(jīng)從模數時(shí)代滿(mǎn)足人眼態(tài)勢監看的“看得見(jiàn)”階段，演進(jìn)到滿(mǎn)足分辨細節目標的“看得清”階段，清晰度的不斷提升，從高清進(jìn)一步向 4K 和 8K 超高清。2018 年 5 月，東方明珠新媒體股份有限公司與中國電信、富士康等聯(lián)合發(fā)布“5G+8K”試驗網(wǎng)，這是中國首個(gè)基于 5G 測試網(wǎng)絡(luò )的 8K 視頻應用平臺。

2019 年 3 月，中國工信部等三部委聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃（2019-2022 年）》，提出要按照“4K先行、兼顧 8K”的總體技術(shù)路線(xiàn)，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應用，中國視頻業(yè)發(fā)展向超高清顯示演進(jìn)。

《行動(dòng)計劃》提出，2022 年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規模超過(guò) 4 萬(wàn)億元，4K 產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K 關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。

終端大廠(chǎng)積極布局 4K 產(chǎn)品和方案。目前主流安防企業(yè)已經(jīng)推出諸多 4K 產(chǎn)品和方案，如大華 4K 極光攝像機，?？低?4K 視頻監控方案、華為 4K 智能球機、天地偉業(yè) 4K 全局球、江森自控樂(lè )思 4K 超高清攝像機等。

4K/8K 帶動(dòng)高端 IPC 市場(chǎng)快速放量。4K 技術(shù)可以與 5G、人工智能等技術(shù)深度融合，運用 5G、AI、視頻三種技術(shù)的融合，加速智慧安防的突破性革新。我們認為，未來(lái)安防 4K/8K 應用將快速滲透，4K/8K IPC 需求將快速增長(cháng)，同時(shí)由于高端產(chǎn)品價(jià)格較高，有望帶動(dòng) IPC SoC 整體市場(chǎng)量?jì)r(jià)齊升。

AI 芯片提供算力保障。在前端，攝像機通過(guò) AI 芯片具備足夠算力，為前端智能算法和應用提供了高效的運行環(huán)境。同時(shí)在邊緣和中心，AI 芯片也為海量視頻、圖片、數據的深度解析和大數據碰撞、檢索提供算力保障。從而形成端邊云全網(wǎng)智能化的算力基礎。

AI+安防應用廣泛，消除了傳統上下游的界限。視頻監視是 AI 部署的熱門(mén)領(lǐng)域，AI 為安防添上了“智能”的翅膀，技術(shù)發(fā)生了翻天覆地的變化，落地應用萬(wàn)千，物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、自動(dòng)駕駛、ADAS 等領(lǐng)域均需求旺盛。AI+安防產(chǎn)業(yè)鏈與傳統安防的最大差異在于，上下游的關(guān)系并非涇渭分明，未來(lái)將形成 AI 公司、安防廠(chǎng)商、集成商、云服務(wù)商并立共存的格局

AI 助力傳統安防痛點(diǎn)解決。傳統安防面臨很多尚未解決的痛點(diǎn)。1）產(chǎn)生的大量非結構化數據，處理及利用困難。2）安防系統尚未形成統一整體，獨立性使信息利用困難。3）自動(dòng)化程度低，人力成本較高。引入 AI 技術(shù)能夠較好的解決行業(yè)痛點(diǎn)，AI 技術(shù)的自動(dòng)化、結構化、共享性、預測性等特點(diǎn)使 AI 技術(shù)能夠很好的服務(wù)于安防產(chǎn)業(yè)。

政策支持、多傳感融合等是 AI 發(fā)展驅動(dòng)力。政策對安防芯片提出新要求，AI+安防成為趨勢。工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺日前聯(lián)合印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃（2019-2022 年）》對安防監控領(lǐng)域提出新要求。

要求加快推進(jìn)超高清監控攝像機等的研發(fā)量產(chǎn)。推進(jìn)安防監控系統的升級改造，支持發(fā)展基于超高清視頻的人臉識別、行為識別、目標分類(lèi)等人工智能算法，提升監控范圍、識別效率及準確率，打造一批智能超高清安防監控應用試點(diǎn)。

多種傳感融合進(jìn)一步帶動(dòng) AI 芯片需求上升。智能化中技術(shù)架構可以分成感知層、決策層、執行層，感知層是 “眼睛”將率先受益。智能化帶動(dòng)了傳感器的增多，以智能汽車(chē)為例，單車(chē)傳感器達到了 30 多個(gè)。為解決硬件配置的冗余性，將在傳感器搭載數量和性能升級的基礎上， 逐漸實(shí)現多傳感器融合。為解決多傳感器融合收集的數據，作出最佳決策，高性能 AI 芯片需求不斷上升。

智能安防尚在初級階段，發(fā)展空間大。人工智能在安防領(lǐng)域應用前景廣闊。目前人工智能的布局還在設計階段，許多硬件及軟件設備布局尚未完成，智能安防剛進(jìn)入初級階段。智能安防尚有很多問(wèn)題亟待解決。

1）“AI+安防”成本高昂，前期投入、儲存和視頻分析投入限制智能安防增長(cháng)。

2）硬件及軟件設備技術(shù)尚未發(fā)展成熟。人工智能要求視頻質(zhì)量高，這對配套的硬件及軟件提出了更高的要求。

3）行業(yè)整合困難。目前，人工智能和大數據分析需要形成統一的平臺，行業(yè)資源的分散使產(chǎn)業(yè)整合困難。

4）數據保密不到位。通過(guò)各種途徑采集的多維數據經(jīng)過(guò)人工智能技術(shù)的處理，產(chǎn)生了更多、更深層次的數據，但是缺乏明確的保密規則與措施，使侵權行為時(shí)有發(fā)生。

智能化成為安防 SoC 新增長(cháng)點(diǎn)。智能攝像頭以及相應的視頻分析應用為安防 SoC行業(yè)帶來(lái)新的動(dòng)力。根據 IDC、艾瑞咨詢(xún)數據，我國 2019 年 AI 攝像頭出貨量為684 萬(wàn)個(gè)，較 2018 年增長(cháng)

滲透率快速提升、新領(lǐng)域不斷拓展，藍海市場(chǎng)未來(lái)將發(fā)展迅速。Omdia 估計中國市場(chǎng) 2019 年 AI 攝像頭(部署深度學(xué)習算法)的出貨量將占網(wǎng)絡(luò )攝像頭出貨量的10%，預測 2024 年將達到 63%。而在海外市場(chǎng)，2019 年 AI 攝像頭的滲透率不到 2%。

盡管目前 AI 攝像頭的滲透率較低，但年復合增長(cháng)率高于攝像頭市場(chǎng)平均增速。AI 拓寬了安防市場(chǎng)，視頻分析帶來(lái)市場(chǎng)增量。AI 技術(shù)在算法、芯片等方面的技術(shù)創(chuàng )新賦予了視頻新的價(jià)值。用戶(hù)能夠利用 AI 功能進(jìn)行視頻的分析和處理，從視頻中獲取更多的信息，這拓寬了安防市場(chǎng)的范圍，帶來(lái)了新的市場(chǎng)增量，藍海市場(chǎng)未來(lái)將快速發(fā)展。

完整解決方案成為未來(lái)核心競爭力之一。安防視頻監控市場(chǎng)競爭日趨激烈，在安防視頻監控多媒體處理芯片的選擇方面，安防視頻監控設備廠(chǎng)商在關(guān)注芯片的功能、性能和功耗等指標的基礎上，會(huì )選擇能提供成熟的參考解決方案和清晰的產(chǎn)品線(xiàn)規劃的芯片供應商進(jìn)行合作，從而能夠盡快完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并推向市場(chǎng)，實(shí)現產(chǎn)品的延續性。

現階段，主流視頻監控 SoC 廠(chǎng)家均開(kāi)始推出完整解決方案產(chǎn)品，完成產(chǎn)品線(xiàn)的延伸和擴展，進(jìn)一步優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)體系、完善產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現垂直整合、構建業(yè)務(wù)鏈整體競爭優(yōu)勢。

技術(shù)快速發(fā)展，泛安防時(shí)代到來(lái)。隨著(zhù) 5G、人工智能、云計算等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，人臉識別、視頻結構化和大數據分析等技術(shù)不斷完善，原本用途單一的安防產(chǎn)品功能逐步走向多元化，并開(kāi)始與電信、交通、建筑、物業(yè)等多領(lǐng)域進(jìn)行融合。

眼下，安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)代——泛安防時(shí)代。泛安防指安防產(chǎn)業(yè)與人工智能等新興技術(shù)結合，在提升用戶(hù)體驗度和使用效率的同時(shí)使安防從傳統領(lǐng)域延伸至人們生產(chǎn)生活的方方面面，形成覆蓋范圍更廣泛、終端應用更多元的泛安防產(chǎn)業(yè)格局

集中性與碎片化共存需求量持續增長(cháng)

2G/2B/2C，安防行業(yè)集中性與碎片化并存。安防行業(yè)既有集中型的大型城市級安防項目，同樣擁有碎片化的小型用戶(hù)項目，且碎片化的形態(tài)存在已久，市場(chǎng)中存在無(wú)數散落在全國各地區以及各行業(yè)的非標需求。而隨著(zhù)人工智能、大數據等新一代信息技術(shù)發(fā)展，智能安防時(shí)代的到來(lái)讓安防行業(yè)的邊界逐漸模糊化，在新技術(shù)的加持下許多未被滿(mǎn)足的需求有望實(shí)現，行業(yè)“碎片化”的現象越發(fā)明顯。

政策推動(dòng)安防監控攝像頭數量、質(zhì)量雙增長(cháng)。據 Omdia 推測，2018 年中國已安裝的專(zhuān)業(yè)安防監控攝像頭達 3.5 億，估計每個(gè)攝像頭可覆蓋 4.1 人。這背后是雪亮工程、國內新基建、智慧城市建設等政府政策推動(dòng)了攝像頭的全面覆蓋。隨著(zhù)越來(lái)越多的攝像頭被部署在城市之中，對于視頻的存儲、分析以及搜索變得越來(lái)越具挑戰。

三四線(xiàn)城市市場(chǎng)空間巨大。根據億歐智庫數據，截至 2019 年底，所有副省級以上城市，95%以上地級市都提出建設智慧城市，而僅有 50%以上縣級市提出建設智慧城市。從城市攝像頭布局看，與一線(xiàn)城市相比，二、三線(xiàn)城市的千人均攝像頭配備數量分別僅為 5 臺和 2 臺，不到北京、上海等一線(xiàn)城市的十分之一。

而隨著(zhù)智慧城市在二三四線(xiàn)城市的建設不斷推進(jìn)，也將帶動(dòng)智慧校園、智慧工地、智慧園區、智慧社區等泛安防碎片化場(chǎng)景的發(fā)展。

政府計劃未來(lái)向下沉市場(chǎng)滲透。從政府計劃看，2015 年后“雪亮工程”工作重點(diǎn)從城市中心區域向下沉區域滲透，包括一二線(xiàn)城市未覆蓋片區以及三四線(xiàn)城市縣級地區，因此，下沉市場(chǎng)釋放出巨大的需求潛力?，F階段，由于二線(xiàn)以下城市及農村的民用安防市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度較低，民用安防產(chǎn)品的鋪設將成為“平安鄉村”和“雪亮工程”的重要補充，未來(lái)安防 SoC 市場(chǎng)規模的增長(cháng)將有望來(lái)自下沉市場(chǎng)。

安防走向千行百業(yè)，應用更加普遍。馬斯洛需求層次理論指出，安全是除基本生理需求外最重要的需求，安防產(chǎn)品和解決方案在人們的工作、生活中也越來(lái)越常見(jiàn)，并且已經(jīng)從基礎的安全保障逐步演變?yōu)檩o助管理和提升生產(chǎn)效率的重要技術(shù)手段。在九部委針對視頻監控建設的聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于加強公共安全監控建設聯(lián)網(wǎng)應用工作的若干意見(jiàn)》（996 號）中，提出到2020 年實(shí)現“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的目標。安防產(chǎn)業(yè)正逐步從服務(wù)于公共安全走向服務(wù)于社會(huì )生產(chǎn)生活。

中國教育安防市場(chǎng)需求可觀(guān)。在經(jīng)濟快速發(fā)展、國內教育需求不斷增長(cháng)的背景下，國內教育安防市場(chǎng)實(shí)現快速成長(cháng)。根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，教育安防作為安防行業(yè)中的細分應用領(lǐng)域，我國教育安防滲透率約為 8%，據測算 2019 年我國教育安防市場(chǎng)規模為 661 億元。

2020 年金融安防市場(chǎng)將達 40 億美元，傳統金融安防市場(chǎng)不斷拓寬。金融安防作為傳統安防市場(chǎng)的重要版塊，一直是安防企業(yè)的重要支柱，?？低?、大華股份等中國安防企業(yè)紛紛推出更加細化的金融行業(yè)理財風(fēng)險管控系統解決方案，讓傳統的金融安防范圍再次拓寬。

據電子工程世界網(wǎng)統計，****、金融服務(wù)、保險安防市場(chǎng)規模將從 2015 年的 25.61 億美元增長(cháng)到 2020 年的 44.38 億美元，年復合增長(cháng)率達 11.6%。隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)不斷普及和金融安防管理要求的不斷深入，未來(lái)金融安防發(fā)展將會(huì )從先進(jìn)技術(shù)和數據融合應用兩個(gè)方面來(lái)建設規劃。

汽車(chē)前裝車(chē)載攝像頭處于自動(dòng)駕駛與車(chē)聯(lián)網(wǎng)雙風(fēng)口，2016-2020 年復合增長(cháng)率達 28.8%。隨著(zhù)自動(dòng)輔助駕駛 ADAS、人工智能（AI）、新能源汽車(chē)的崛起，以及現代交通出行方式普及，車(chē)載攝像頭正迎來(lái)高速增長(cháng)時(shí)期。

根據Frost&Sullivan 測算，2016 年至 2020 年，中國車(chē)載攝像頭的市場(chǎng)規模從 21.0億元增加到 57.8 億元，年均復合增長(cháng)率為 28.8%；預計 2021 年到 2025 年中國車(chē)載攝像頭的市場(chǎng)規模從 76.3 億元增加到 231.6 億元，年均復合增長(cháng)率為32.0%。

交通行業(yè)視頻監控應用范圍逐漸擴大。業(yè)務(wù)定位上，視頻監控已從傳統的安防系統變成交通行業(yè)生產(chǎn)系統的一部分，能夠指導和輔助高效交通疏導，改善服務(wù)體驗，提升管理水平，例如：通過(guò)視頻對排隊長(cháng)度的智能檢測，能夠幫助客戶(hù)彈性開(kāi)關(guān)服務(wù)窗口，資源效率和服務(wù)體驗得到雙提升；通過(guò)機場(chǎng)的站坪全景視頻，實(shí)現遠程塔臺監管，提升調度管理效能。

智慧園社區視頻監控提升社區幸福度。視頻監控與社區通行、物業(yè)管理進(jìn)行融合，形成一體化綜合應用，各類(lèi)數據充分融合共享，除使用視頻監控的周界防范、人臉識別、車(chē)牌識別、行為分析等能力外，疊加與社區管理深度結合的更多更精準智能能力，從而提升社區管理水平、安全等級和應用效率。

清晰度提升助力安防新領(lǐng)域拓展。除傳統的攝像頭應用行業(yè)之外，隨著(zhù)攝像頭升級到“看得清”階段，攝像頭可以滿(mǎn)足港口、礦山、醫療等行業(yè)借助視頻進(jìn)行遠程輔助操控的清晰度要求。例如在智慧礦山領(lǐng)域，傳統礦山在安全方面存在諸多問(wèn)題，挖掘機配置 3 個(gè)高清 5G 攝像機（挖掘機小臂，駕駛艙上方，立桿上看全景）；無(wú)人礦卡配置 GPS 進(jìn)行定位，同時(shí)利用毫米波雷達、車(chē)頭攝像機、車(chē)尾攝像機組合完成路面感知及故障識別；所有數據通過(guò) 5G 網(wǎng)絡(luò )回傳至遠程操控室，實(shí)現遠程對于挖掘機及無(wú)人礦卡的整體運行情況監控，并可人工啟、停調度。

技術(shù)發(fā)展催生了以高清視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)應用場(chǎng)景，智能家居市場(chǎng)的規模擴大。智能硬件又稱(chēng)智能終端產(chǎn)品，是繼智能手機之后的一個(gè)科技概念，通過(guò)軟硬件結合的方式，對傳統設備進(jìn)行改造，進(jìn)而讓其擁有智能化的功能。近年來(lái)，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的完善、云計算、人工智能等關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展和應用，智能硬件市場(chǎng)規?？焖贁U張。

智能攝像頭在智能家居領(lǐng)域占據重要地位。在智能家居領(lǐng)域，人們通過(guò)家用視覺(jué)產(chǎn)品（監控攝像頭、電子貓眼）傳遞的視頻信息可以了解家中財物和人員的安全情況，并通過(guò)攝像頭視頻對話(huà)。攝像頭具有多元化的應用場(chǎng)景，是智能家居最基本的條件。

根據市場(chǎng)調研機構 StrategyAnalytics 的研究報告《智能家居監控攝像機市場(chǎng)分析與預測》顯示，2023 年全球消費者在智能家居監控攝像機的支出將達到 97 億美元，市場(chǎng)廣闊。智能視覺(jué)產(chǎn)品持續高增長(cháng)，家用攝像頭出貨量進(jìn)入高速發(fā)展期。

2020 年中國家用智能視覺(jué)產(chǎn)品市場(chǎng)規模為 331 億元，自 2016年以來(lái)的年復合增長(cháng)率高達 53.5%，預計市場(chǎng)規模將在 2025 年達到 858 億元，2020~2025 年間的年復合增長(cháng)率為 21%。作為智能視覺(jué)市場(chǎng)的核心產(chǎn)品，2020年中國家用攝像頭出貨量達 4040 萬(wàn)臺，預計 2025 年出貨量將達 8175 萬(wàn)臺，復合增長(cháng)率為 15.1%

國產(chǎn)替代基本完成行業(yè)迎來(lái)重新整合期

在海思進(jìn)入市場(chǎng)前，國外巨頭 TI，安霸，NXP 盤(pán)踞的視頻編解碼芯片市場(chǎng)。

德州儀器(Texas Instruments，TI)：TI 在整個(gè)半導體行業(yè)綜合實(shí)力強勁，安防監控業(yè)務(wù)占比不大。2010 年以前 TI 在標清、IPC 芯片領(lǐng)域市占率較高，是市場(chǎng)主要參與者，之后來(lái)自安霸，海思等新興企業(yè)的競爭加劇，TI 安防市場(chǎng)投入也逐步降低，TI 市場(chǎng)份額明顯下降。

安霸公司(Ambarella): 安霸是高清視頻及高清監控攝像機業(yè)界的技術(shù)領(lǐng)導者，是一家低功耗、超高畫(huà)質(zhì)影音壓縮與影像處理半導體的解決方案龍頭供應商。視頻芯片方面，公司產(chǎn)品覆蓋各類(lèi)照相攝像機市場(chǎng)，比如安防監控，消費類(lèi)監控，無(wú)人機，運動(dòng)相機，可穿戴相機。公司優(yōu)勢在于圖像質(zhì)量，目前在高端視頻監控芯片領(lǐng)域占有一席之地。

恩智浦(NXP): 公司為汽車(chē)，工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域提供各種芯片產(chǎn)品，并為****業(yè)提供安全技術(shù)。2012 年，NXP 推出的 ASC8850 單芯片方案，支持大部分 IP 攝像機所具備的功能，它集成了視頻壓縮功能，也能夠進(jìn)行完整的視頻圖像控制和網(wǎng)絡(luò )傳輸，目前公司在視頻監控領(lǐng)域市場(chǎng)占有率較小。

視頻監控領(lǐng)域國內企業(yè)已崛起。近幾年來(lái)，以海思為代表的國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商正在不斷壓縮海外競爭對手的市場(chǎng)份額。自從海思 2006 年在 TAIPEI COMPUTEX 展會(huì )推出全球首款針對安防的 H.264 視頻編解碼芯片 Hi3510 后，其在安防從前端到后端各個(gè)環(huán)節均進(jìn)行了布局，并憑借高性?xún)r(jià)比、快速的支持響應速度、完整的解決方案贏(yíng)得了國內大部分市場(chǎng)份額。此外，還有更多國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商瞄準了安防市場(chǎng)，包括在 ISP 芯片領(lǐng)域具備較強實(shí)力的富瀚微、最近兩年推出 IPC 芯片產(chǎn)品的北京君正、國科微等。

中國芯占領(lǐng)市場(chǎng)。在受制裁前，前端芯片領(lǐng)域，國內市場(chǎng)國產(chǎn)芯片市場(chǎng)份額提升到 60%-70%；后端芯片領(lǐng)域，國內廠(chǎng)商海思占據 80%以上的市場(chǎng)份額，其他廠(chǎng)商在該領(lǐng)域缺乏競爭力。

近年來(lái)國內行業(yè)競爭暗流涌動(dòng)，行業(yè)目前仍在技術(shù)爬坡期，同質(zhì)化公司間的兼并和競爭加劇。在競爭中存活下來(lái)的公司也必然是最能創(chuàng )造附加值的公司，這是行業(yè)在成長(cháng)階段必不可少的過(guò)程。

在重新洗牌過(guò)程中，龍頭公司具有規模優(yōu)勢，更有能力進(jìn)行研發(fā)投入，規模優(yōu)勢明顯。隨著(zhù)安防行業(yè)技術(shù)深化和集中度不斷提高，龍頭企業(yè)具有越來(lái)越大的優(yōu)勢。隨著(zhù)智能化等趨勢的不斷深化，研發(fā)規模要求不斷提升，安防 SoC 行業(yè)門(mén)檻將進(jìn)一步提高。▲部分安防 SoC 廠(chǎng)商研發(fā)投入逐年提升（單位：百萬(wàn)元）

行業(yè)內主要公司包括星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微、海思，部分 SoC芯片廠(chǎng)商晶晨股份、全志科技、瑞芯微也紛紛布局安防 SoC 領(lǐng)域。

星宸科技：從目前的競爭格局來(lái)看，隨著(zhù)海思退出，星宸科技成為行業(yè)內領(lǐng)先的公司。背靠聯(lián)發(fā)科的星宸科技搶占了海思退出市場(chǎng)后的大量份額，憑借優(yōu)質(zhì)的研發(fā)團隊獲得領(lǐng)先地位。公司發(fā)展迅速，2018 年公司全年營(yíng)收超過(guò)2 億，2019 年全年營(yíng)收超過(guò) 7 億。

富瀚微：深耕安防領(lǐng)域多年，是國內 ISP 龍頭，同時(shí)積極布局 IPC，并于 21年推出高端產(chǎn)品 8858，新一代 8M 高性能 SoC，此外公司積極布局后端SoC，控股子公司眸芯為國內 NVR 龍頭。2020 年安防監控及智能硬件產(chǎn)品領(lǐng)域收入達 4.21 億元。

北京君正：近年來(lái)積極布局智能安防市場(chǎng)，2016-2020 年安防 SoC 領(lǐng)域營(yíng)收不斷增加，2020 年，智能視頻芯片收入達 2.91 億元。

國科微：積極布局“AI+安防”芯片，2020 年智能視頻監控系列芯片收入達 1.24億元。

除上述公司外，晶晨股份、全志科技、瑞芯微等公司也紛紛看好智能安防領(lǐng)域，著(zhù)手布局智能

由于受到制裁，海思逐步退出市場(chǎng)，2020年份額從 60%-70%下降到 30%左右，星宸科技搶占大量市場(chǎng)份額，獲得領(lǐng)先地位。根據富瀚微公布產(chǎn)量數據測算，2020 年富瀚微市占率為 17.43%，北京君正市占率為 12%左右。

深耕安防芯片十五年，海思逐步實(shí)現了安防芯片行業(yè)的國產(chǎn)替代。2005 年海思進(jìn)入安防市場(chǎng)，并于次年推出功能強大的 H.264 視頻編解碼芯片 Hi3510，并與下游行業(yè)廠(chǎng)商大華簽訂訂單，奠定了海思在安防芯片領(lǐng)域的基礎。其后，海思不斷更新技術(shù)，成為?？低暤三堫^廠(chǎng)商供貨商，改變了中國視頻芯片領(lǐng)域全靠進(jìn)口的局面。

進(jìn)入安防行業(yè)之后，海思始終引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，持續發(fā)力 SoC 芯片領(lǐng)域，高頻率退出高性能芯片產(chǎn)品，領(lǐng)先業(yè)內其他公司，逐步搶占國際一線(xiàn)芯片廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額，成為安防芯片領(lǐng)域龍頭，2019年市場(chǎng)占有率達 60-70%。

2019 年 5 月特朗普簽署行政命令，美國商務(wù)部以國家安全為由，將華為納入實(shí)體清單。華為旗下的芯片公司海思半導體總裁何庭波表示，海思將啟用“備胎”計劃，以確保公司大部分產(chǎn)品的戰略安全，大部分產(chǎn)品的連續供應。2020 年 9 月 15 日，華為禁令正式生效，華為無(wú)法從第三方獲得芯片。

海思業(yè)務(wù)受禁令影響嚴重。華為旗下芯片設計公司海思半導體，2020Q1 營(yíng)收接近 27 億美元，躋身世界前十大半導體廠(chǎng)商；然而受禁令正式生效影響，2020年末海思跌出前 15 名。根據 Strategy Analytics 報告，海思 2021Q1 智能手機處理器出貨量同比下降 88%，營(yíng)收僅為 3.85 億美元，同比大幅下滑 87%。

作為國內最大的 IC 設計公司，海思受到美國禁令的正式影響后，無(wú)法再通過(guò)臺積電、中芯國際等代工生產(chǎn)芯片。因此，從供給側而言，在未來(lái)將會(huì )給國內其他優(yōu)秀 IC設計廠(chǎng)商留下巨大的想象空間。

視頻監控芯片 70%市場(chǎng)份額釋放，迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升機遇。在大量市場(chǎng)份額釋放后，國內廠(chǎng)商迎來(lái)機遇，富瀚微、瑞芯微、星宸科技等廠(chǎng)商極有可能補上部分份額。我們估算，海思市場(chǎng)占有率約 70%，市場(chǎng)份額釋放遇上終端需求增長(cháng)，安防芯片公司將迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升機遇。

在安防系統中，芯片廣泛應用于安防系統的前端、后端、中心系統等各處，左右著(zhù)安防系統的整體功能、穩定性、能耗和成本，并在很大程度上決定著(zhù)安防行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。隨著(zhù)安防行業(yè)向著(zhù)高清化、智能化快速滲透快速發(fā)展，帶動(dòng) IPC/NVR 芯片需求持續增長(cháng)。我國 2019 年 AI 攝像頭出貨量為 684 萬(wàn)個(gè)，預計 2022 年將達到 3,458 萬(wàn)個(gè)，年均復合增長(cháng)率 71.63%，這將帶動(dòng)安防 SoC 價(jià)值量快速提升。