有跡象表明缺芯正在緩解。霍爾元件供貨問(wèn)題到今年年底應該就可以穩定了。 進(jìn)入2021年第二季度以來(lái)，對于供應鏈改善的看法似乎多了不少，尤其是針對汽車(chē)行業(yè)。市場(chǎng)研究機構IHS Markit在近日的報告中稱(chēng)，預計2021年第三季度，汽車(chē)芯片的供應會(huì )略有緩解，汽車(chē)產(chǎn)商的產(chǎn)量下降不會(huì )像第一、第二季度那樣嚴重。 瑞銀也持相同的觀(guān)點(diǎn)，認為全球芯片短缺給汽車(chē)行業(yè)造成的重大沖擊正在減緩，最糟糕的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去。主機廠(chǎng)方面，通用、福特和大眾都表示，隨著(zhù)芯片供應逐步改善，生產(chǎn)前景也正在改善。 創(chuàng )道投資合伙人步日欣表示：“其實(shí)從供應鏈來(lái)看，芯片短缺的問(wèn)題確實(shí)是有開(kāi)始緩解的趨勢，因為囤貨因素開(kāi)始釋放，產(chǎn)品投向市場(chǎng)。除了汽車(chē)芯片要恢復到原有產(chǎn)線(xiàn)，需要比較長(cháng)的周期之外，現在大部分芯片，從供應和需求角度，不存在缺貨的基礎，預計很快就能恢復?！?/span> 在當前缺芯出現緩解跡象的現狀下，產(chǎn)能不斷增長(cháng)的同時(shí)，芯片市場(chǎng)的需求是否會(huì )跟著(zhù)增長(cháng)？臺積電董事長(cháng)劉德音認為，現在芯片短缺的原因并不在于市場(chǎng)需求的大幅增長(cháng)，更多是需求與產(chǎn)能沒(méi)有對接上。有數據統計，2020年全球半導體市場(chǎng)增長(cháng)6.8%，相比在2010年、2017年33%、22%的增速，算不上大。如今之所以芯片短缺，主要是供需銜接上出了問(wèn)題。
以前企業(yè)為了節省成本、提高周轉效率，一般不會(huì )準備過(guò)多庫存，但在2020年、2021年，因為華為事件以及新冠疫情的影響，大量的企業(yè)準備了高達6個(gè)月，甚至更長(cháng)時(shí)間的庫存，所以導致需求被短時(shí)間放大。而一旦這些需求得到滿(mǎn)足之后，芯片將不再缺貨，整個(gè)市場(chǎng)的需求會(huì )放緩，也就意味著(zhù)產(chǎn)能會(huì )供大于求，造成產(chǎn)能過(guò)剩。 所以一直以來(lái)有眾多專(zhuān)家表示，當2023年全球的芯片產(chǎn)能達成頂峰之后，接下來(lái)或迎來(lái)芯片企業(yè)的倒閉潮，因為產(chǎn)能剩余太多，大家就會(huì )打價(jià)格戰，利潤遠遠低于市場(chǎng)平均利潤，導致小企業(yè)無(wú)力支撐。 盡管英特爾依舊強調芯片行業(yè)可能還需要兩年時(shí)間才能迎來(lái)“爆炸性需求”，但分析師和資本市場(chǎng)似乎并不愿意相信英特爾對于PC市場(chǎng)將在明年繼續增長(cháng)的預測，股價(jià)隨之下跌3%。 另一方面，有網(wǎng)友表示，中國市場(chǎng)不存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，中國是一直缺芯片產(chǎn)能，而不是過(guò)剩，所以不用擔心。工程院院士吳漢明院士也直言“芯片產(chǎn)能過(guò)剩是忽悠，中國還缺8個(gè)中芯國際”。 看回國內方面，以中芯國際為例，中芯國際之前表示要投153億在深圳建28nm工廠(chǎng)，后續又表示擬擴建1萬(wàn)片12英寸和4.5萬(wàn)片8英寸晶圓的產(chǎn)能。對于臺積電、聯(lián)電這些廠(chǎng)商而言，早就已經(jīng)有了很多28nm產(chǎn)線(xiàn)，早在多年前就已完成了設備折舊，如今擴建28nm只不過(guò)是舊瓶裝新酒。而中芯國際的28nm產(chǎn)線(xiàn)，要等到幾年后才開(kāi)始設備折舊，這就決定了中芯國際在28nm芯片的成本會(huì )比臺積電、聯(lián)電更高。 到時(shí)候一旦產(chǎn)能過(guò)剩，迎來(lái)價(jià)格戰，臺積電、聯(lián)電等對中芯國際可能是一種成本上的降維打擊。覆巢之下，焉有完卵，當全球的芯片產(chǎn)能真的過(guò)剩時(shí)，中國芯片產(chǎn)能再缺也一樣會(huì )受影響，因為當其它代工廠(chǎng)工降價(jià)，國內的IC企業(yè)們就會(huì )找國外的代工廠(chǎng)來(lái)生產(chǎn)，國內的代工廠(chǎng)同樣會(huì )受影響，所以當未來(lái)幾年產(chǎn)能釋放以后，可能對于很多芯片生產(chǎn)芯片而言，不管是國外還是國內企業(yè)，應該都會(huì )是一道坎，芯片產(chǎn)能可能過(guò)剩將會(huì )成為當今繁榮下的隱憂(yōu)。
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