手機業(yè):今年3G拉動(dòng)增長(cháng)
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發(fā)展特點(diǎn)
產(chǎn)業(yè)規模繼續擴大
2008年，我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)新增9392.4萬(wàn)戶(hù)，用戶(hù)總數為6.41億戶(hù)，每百人移動(dòng)電話(huà)擁有量達到48.5部，比2007年增加6.9部。全行業(yè)手機產(chǎn)量達5.6億部，同比增長(cháng)2%。據IDC發(fā)布的報告，2008年全球手機出貨量達11.8億部，同比增長(cháng)3.5%。我國境內生產(chǎn)手機占47.5%，與2007年基本持平。
2008年全年手機生產(chǎn)增速呈放緩趨勢。1-2月增長(cháng)14.3%，至第三季度增速降至7.9%，全年增速僅為2%，比年初下降10個(gè)百分點(diǎn)以上。按月份看，第三季度起開(kāi)始出現負增長(cháng)，10月下降2.6%，11月降幅高達38%，創(chuàng )下歷年來(lái)的新低。
出口增長(cháng)穩中有降
據海關(guān)統計，2008年我國手機出口5.33億部，同比增長(cháng)10.4%，出口金額為385.4億美元，同比增長(cháng)8.27%；同期手機進(jìn)口1771.9萬(wàn)部，同比增長(cháng)5.3%，進(jìn)口金額為17.21億美元，同比下降3.85%。分月份看，手機出口增速呈下降趨勢。前三季度，平均每月增幅超過(guò)10%，至10月份起開(kāi)始出現下滑，11月當月下降11%，12月降幅高達22%。
我國手機產(chǎn)品出口仍然主要依靠外商投資企業(yè)，外商投資企業(yè)出口占整個(gè)手機出口量的83%，其中諾基亞、摩托羅拉、索愛(ài)、三星等跨國公司產(chǎn)品占全部出口量的71.5%。國內品牌企業(yè)手機出口6400萬(wàn)部，占出口的17%。其中出口量超過(guò)1000萬(wàn)部的企業(yè)有兩家，超過(guò)500萬(wàn)部的企業(yè)1家。中興通訊手機出口突破3000萬(wàn)部，這也是國內品牌手機企業(yè)出口量首次突破3000萬(wàn)部。
經(jīng)濟效益出現下滑
隨著(zhù)國際金融危機影響逐步顯現，世界經(jīng)濟持續低迷，全球市場(chǎng)需求增長(cháng)放緩，導致手機產(chǎn)業(yè)增速從年初開(kāi)始逐月下降，多數企業(yè)效益出現負增長(cháng)。1-2月，我國移動(dòng)通信及終端設備行業(yè)實(shí)現利潤19.8億元，同比下降10%。至11月底，行業(yè)實(shí)現利潤145.7億元，同比下降11.8%。其中，9-11月，行業(yè)利潤降幅超過(guò)50%。
市場(chǎng)結構調整加快，3G手機成為新的增長(cháng)點(diǎn)
2008年，部監測的百家重點(diǎn)手機生產(chǎn)企業(yè)中，GSM(全球移動(dòng)通信系統)手機產(chǎn)量同比下降17.1%，銷(xiāo)售同比下降15.4%，產(chǎn)銷(xiāo)占全行業(yè)比重分別為74.7%、75.4%，比2007年底分別下降了6.7%、6.5%。運營(yíng)商的重組對CDMA手機產(chǎn)銷(xiāo)產(chǎn)生了一定的影響，CDMA手機產(chǎn)量同比增長(cháng)15.4%，銷(xiāo)量同比增長(cháng)15.2%，產(chǎn)銷(xiāo)占全行業(yè)比重分別為13.5%、13.4%，比2007年底均提高了1%。3G手機產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(cháng)。隨著(zhù)4月份TD-SCDMA(時(shí)分同步碼分多址接入)開(kāi)始試商用，以及國際市場(chǎng)需求增加，拉動(dòng)3G手機產(chǎn)銷(xiāo)快速發(fā)展。全年共生產(chǎn)3G手機6579萬(wàn)部，同比增長(cháng)87.5%;銷(xiāo)售6637萬(wàn)部，同比增長(cháng)90%，占行業(yè)比重為12.3%，比2007年增長(cháng)了5.3%。從中國移動(dòng)公布的TD-SCDMA終端招標結果看，酷派、熊貓、華為、中興、聯(lián)想、海信、新郵通、華立等國內8家廠(chǎng)商的3G手機均已獲得入網(wǎng)許可證，國內手機占比將進(jìn)一步提高。
值得關(guān)注的問(wèn)題
國際金融危機對市場(chǎng)的影響正在顯現
2008年，全球手機生產(chǎn)雖然繼續保持較快增長(cháng)，但隨著(zhù)國際金融危機逐步從虛擬經(jīng)濟向實(shí)體經(jīng)濟蔓延，手機市場(chǎng)也受到較大沖擊，增速自第三季度起開(kāi)始大幅下滑，第四季度全球手機出貨量出現負增長(cháng)，降幅高達12.6%。
“山寨機”沖擊日趨明顯
目前，“山寨機”已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并日益成為行業(yè)發(fā)展中不可忽視的力量。據部分企業(yè)估計，“山寨機”在國內手機市場(chǎng)及出口量中的比重均達10%以上。由于“山寨機”未經(jīng)過(guò)入網(wǎng)認證，上市時(shí)間和成本優(yōu)勢明顯，款式也比較新穎，因此在新增出口及農村市場(chǎng)上都對品牌企業(yè)帶來(lái)極大沖擊。部分“山寨機”對品牌企業(yè)新款產(chǎn)品存在高度模仿特征，從一定程度上侵犯了后者的知識產(chǎn)權。此外，由于“山寨機”企業(yè)良莠不齊，很多產(chǎn)品沒(méi)有經(jīng)過(guò)嚴格檢測就直接上市，也缺乏后續維修保障，相關(guān)的質(zhì)量和服務(wù)問(wèn)題日趨突出，近年來(lái)手機一直是消費者投訴最多的產(chǎn)品。
企業(yè)虧損減產(chǎn)現象嚴重
2008年，很多跨國公司經(jīng)濟效益都出現大幅下滑。從各公司發(fā)布的財務(wù)報表看，第三季度摩托羅拉和索愛(ài)分別虧損4億美元和0.3億美元，第四季度仍沒(méi)有扭轉虧損局面。國內企業(yè)中，波導、夏新第三季度分別虧損0.5億元和4.8億元，并發(fā)出全年預虧公告。部分上游芯片企業(yè)由于業(yè)績(jì)下滑，面臨的資金鏈問(wèn)題突出，正在引資進(jìn)行新的整合。
渠道競爭日趨激烈
一方面，為應對“山寨機”的挑戰，國內外廠(chǎng)商渠道拓展力度不斷加大。諾基亞加快拓展農村銷(xiāo)售渠道并針對性地制訂“WKA計劃”，摩托羅拉的復興戰略為渠道商提供每款手機巨額利潤空間，這些國際品牌的強勢介入將使國產(chǎn)手機和“山寨機”廠(chǎng)商面臨前所未有的挑戰。國內企業(yè)紛紛選擇實(shí)行多品牌策略，部分企業(yè)在渠道模式上進(jìn)行改革，把原分公司改為區域營(yíng)銷(xiāo)中心，分公司直供改為區域代理模式以期進(jìn)一步降低銷(xiāo)售成本。這些都標志著(zhù)新一輪的渠道整合正在啟動(dòng)。
另一方面，隨著(zhù)3G時(shí)代的到來(lái)，銷(xiāo)售模式將發(fā)生深刻變化。中國移動(dòng)和中國聯(lián)通為了推廣新業(yè)務(wù)，加強自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，應對未來(lái)新進(jìn)運營(yíng)商的沖擊，將更多介入手機銷(xiāo)售領(lǐng)域。隨著(zhù)3G牌照的發(fā)放，新進(jìn)移動(dòng)運營(yíng)商面臨迅速發(fā)展用戶(hù)的壓力，也將通過(guò)終端補貼甚至入網(wǎng)送手機等優(yōu)惠手段來(lái)發(fā)展用戶(hù)。移動(dòng)運營(yíng)商的規模采購和捆綁銷(xiāo)售將在手機銷(xiāo)售渠道上扮演日益重要的角色。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手機市場(chǎng)潛力巨大
據中國移動(dòng)和有關(guān)機構的數據顯示，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數在2億戶(hù)左右，其中活躍用戶(hù)約8000萬(wàn)戶(hù)，占全部手機用戶(hù)約15%。部分研究機構預測，未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的規模將超過(guò)傳統互聯(lián)網(wǎng)，其產(chǎn)業(yè)價(jià)值也將后來(lái)居上。
2008年以來(lái)，以蘋(píng)果iPhone和谷歌G1為代表的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)概念的智能手機的問(wèn)世，不僅吸引了很多消費者，同時(shí)對傳統手機已經(jīng)形成了沖擊。諾基亞收購S(chǎng)ymbian公司，搶占另一個(gè)智能系統的橋頭堡，也表明要在智能手機基礎上開(kāi)發(fā)更多產(chǎn)品和服務(wù)的戰略考量。因此，手機生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)適合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、滿(mǎn)足差異化消費需求的終端，將是今后的發(fā)展方向。
2009年展望
全球市場(chǎng)形勢不容樂(lè )觀(guān)
目前，全球經(jīng)濟發(fā)展速度仍處于低位，國際金融市場(chǎng)持續動(dòng)蕩，能源、原材料價(jià)格急劇波動(dòng)，國際貿易壁壘花樣不斷翻新等，導致出口環(huán)境急劇惡化。近期國際貨幣基金組織預計全球經(jīng)濟增長(cháng)將降至二戰以來(lái)的最低水平，其中歐洲和北美等發(fā)達國家經(jīng)濟體將下降2%，可以預見(jiàn)2009年全球手機市場(chǎng)的增長(cháng)空間有限，甚至可能出現自2000年以來(lái)的首次負增長(cháng)。據IDC、iSuppli等研究機構預測，2009年全球手機出貨量將下降2%-5%。我國手機出口量占生產(chǎn)量60%以上，外需下降將對行業(yè)帶來(lái)較大的影響。
國內品牌企業(yè)將更加困難
近幾年，外資企業(yè)在穩定高端手機市場(chǎng)的同時(shí)，又加大了對低端手機和鄉鎮農村市場(chǎng)的投入力度。國內企業(yè)由于規模偏小，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，缺乏核心技術(shù)，同質(zhì)化競爭嚴重，在成本、品牌、銷(xiāo)售等方面都難以與外資企業(yè)抗衡，低端市場(chǎng)又受到“山寨機”的嚴重擠壓。同時(shí)，隨著(zhù)運營(yíng)商定制手機力度加大、渠道商介入制造領(lǐng)域和發(fā)展自主品牌等，都使國內品牌企業(yè)與市場(chǎng)的聯(lián)系進(jìn)一步被削弱。因此，國內品牌企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度仍在加大，2008年許多企業(yè)出現虧損，2009年仍難以很快扭轉這種局面。
3G建設帶動(dòng)投資增加和國內市場(chǎng)擴大
2008年，全國電信業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2954億元，比上年增加500億元以上。根據各企業(yè)制定的3G網(wǎng)絡(luò )建設規劃，預計未來(lái)3年用于3G網(wǎng)絡(luò )建設的投資約4000億元，其中2009年為1700億元。中國移動(dòng)計劃新建TD-SCDMA基站約6萬(wàn)個(gè)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍擴大到全國70%的地級市；中國電信在接收CDMA網(wǎng)絡(luò )的基礎上，積極開(kāi)展CDMA 1X網(wǎng)絡(luò )擴容和優(yōu)化工作；中國聯(lián)通將重點(diǎn)放在2G網(wǎng)絡(luò )的升級改造上，以滿(mǎn)足與3G網(wǎng)絡(luò )互操作的需求。目前各企業(yè)正加緊推進(jìn)3G市場(chǎng)商用進(jìn)度：中國移動(dòng)計劃年底在238個(gè)地級城市提供3G服務(wù)；3月底，中國電信將在100個(gè)大中城市提供3G服務(wù)；上半年，中國聯(lián)通計劃在55個(gè)省會(huì )及較發(fā)達城市提供3G試商用服務(wù)，年底將服務(wù)范圍擴大到282個(gè)城市。隨著(zhù)3G技術(shù)的成熟和商用，手機智能化、網(wǎng)絡(luò )化和增值服務(wù)水平的提高等，預計國內3G用戶(hù)將在下半年呈現快速增長(cháng)態(tài)勢，這也將帶動(dòng)3G手機銷(xiāo)量的大幅提高。
綜上所述，2009年我國手機行業(yè)存在一定機遇，也面臨很多挑戰，特別是國內企業(yè)結構調整和資源整合形勢嚴峻，要加強宏觀(guān)協(xié)調和政策引導，支持核心領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng )新，推動(dòng)結構調整與企業(yè)整合，并發(fā)揮國內3G市場(chǎng)的拉動(dòng)作用，才能確保行業(yè)健康協(xié)調發(fā)展。預計全年手機產(chǎn)銷(xiāo)量與2008年基本持平。
2008年我國手機生產(chǎn)與全球出貨量比較 (億部)
2008年1-12月我國手機每月生產(chǎn)量及增幅
2008年1-12月我國手機每月出口量及增幅
2008年我國移動(dòng)通信及終端設備行業(yè)利潤及增幅
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