ODM與EMS的界限正在消失，合同制造領(lǐng)域走向融合

　　為了在OEM所控制的市場(chǎng)獲得更多的利潤來(lái)源，OEM和EMS開(kāi)始相互滲透彼此服務(wù)的領(lǐng)域。

　　John Blake是柯達公司消費數字影像部的總經(jīng)理，在他的日常工作中充斥著(zhù)OEM、ODM、EMS和CEM等各種縮略詞和行業(yè)術(shù)語(yǔ)。對于電子產(chǎn)業(yè)以外的人來(lái)說(shuō)，這些詞語(yǔ)可能毫無(wú)意義。但對于Blake來(lái)說(shuō)，他每天都需要與ODM和EMS打交道。

　　在最近的電話(huà)采訪(fǎng)時(shí)，這位高管更是幾乎在交換使用ODM和EMS這兩個(gè)詞，給這兩類(lèi)合作伙伴賦予了相同的含義?？逻_在與ODM及EMS伙伴共同重塑其外包模式。

　　在高科技制造領(lǐng)域，過(guò)去通常存在比較明顯的區別。但隨著(zhù)不斷進(jìn)化的競爭策略將企業(yè)推向新的市場(chǎng)，這些差異正在迅速消失。業(yè)內人士認為，這種現象在便攜產(chǎn)品的制造領(lǐng)域非常突出，以前在這個(gè)領(lǐng)域，電子制造服務(wù)(EMS)提供商與原始設計制造商(ODM)所從事的活動(dòng)之間存在明顯的差異，但現在這種差異正在逐步減小。

　　“我認為OEM并不會(huì )太關(guān)心其制造伙伴來(lái)自哪個(gè)門(mén)派，比較感興趣的是與能夠滿(mǎn)足其需求的伙伴合作?！盩echnology Forecasters公司高級顧問(wèn)Niti Agrawal指出，“在某些市場(chǎng)，ODM和EMS公司提供類(lèi)似的服務(wù)，OEM正在考慮利用二者完成同樣的業(yè)務(wù)，或通過(guò)利用他們從事不同的產(chǎn)品線(xiàn)?！?

　　ODM從一開(kāi)始就從事產(chǎn)品設計，并運用了PC領(lǐng)域中的標準技術(shù)。而今，ODM已成為大批量計算機和手機的專(zhuān)業(yè)制造商，這些產(chǎn)品只需要OEM客戶(hù)稍加定制即可。擁有同樣的組織結構圖，EMS公司從事產(chǎn)品生命周期中設計階段以后的部分，承擔了從原型制造到大批量生產(chǎn)制造的一切事務(wù)。

兩者界限逐步消失

　　像所有事物一樣，狀況發(fā)生改變只是時(shí)間的問(wèn)題。如今，ODM與EMS之間的界限正在逐步消失，主要的原因可能來(lái)自幾個(gè)方面：一是ODM和EMS公司希望在OEM所控制的市場(chǎng)中獲得更多的利潤來(lái)源；二是OEM用戶(hù)的期望在不斷變遷，為了生存不得不延伸服務(wù)的范疇。

　　在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，頂級ODM已開(kāi)始加強其服務(wù)全球市場(chǎng)的能力。他們更加迅速地在服務(wù)器、手機和消費電子產(chǎn)品等非PC領(lǐng)域獲得合同，而且隨著(zhù)其中一些企業(yè)開(kāi)始推出自有品牌的產(chǎn)品線(xiàn)，ODM在供應商和零售渠道中的影響力也不斷增大。

　　與此同時(shí)，EMS公司也一直在增加設計服務(wù)內容。他們首先是打著(zhù)可制造設計的旗號，然后是為供應鏈設計，現在則轉變?yōu)閺氐椎腛DM模式。

EMS和ODM的增長(cháng)速度呈現逐年下降趨勢。

　　業(yè)內觀(guān)察家表示，兩大陣營(yíng)的重疊不僅發(fā)生在其所提供服務(wù)或者能力的層面，他們在市場(chǎng)營(yíng)收上也變得越來(lái)越接近。從Technology Forecasters的統計數據來(lái)看，2003年EMS公司的營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)約7.4%，ODM則大幅增長(cháng)35%；2005年這兩項數據分別下降至4%和21%。 {{分頁(yè)}}

　　雖然表面上看這些數字相差甚遠，但Agrawal指出，如果對富士康進(jìn)行重新評估和歸類(lèi)，情況可能出現巨大的變化。這家來(lái)自臺灣地區的EMS廠(chǎng)商，其業(yè)務(wù)已經(jīng)橫跨EMS和ODM兩大領(lǐng)域。

　　將富士康歸為不同陣營(yíng)會(huì )帶來(lái)這兩個(gè)領(lǐng)域增長(cháng)率的巨大波動(dòng)。例如，在2005年的數據中，富士康被列為ODM公司，但如果它被重新歸入EMS陣營(yíng)的話(huà)，ODM的銷(xiāo)售增長(cháng)率會(huì )從21%降至16%，而EMS的銷(xiāo)售額則會(huì )從4%上升至12%?！案皇靠得總€(gè)領(lǐng)域都涉足一點(diǎn)，他們既是ODM也是EMS?！?Agrawal表示，“當我們剛開(kāi)始研究ODM和EMS數據時(shí)，關(guān)于如何對他們進(jìn)行歸類(lèi)，大家意見(jiàn)不一?！?

　　所有市場(chǎng)領(lǐng)域中的OEM公司都在致力于銷(xiāo)售，并剝離核心競爭力以外的更多責任。各類(lèi)企業(yè)之間的界限將變得更加模糊，因此對電子制造企業(yè)的分類(lèi)變得更加復雜。

名稱(chēng)開(kāi)始統一化

　　實(shí)際上，OEM公司已經(jīng)領(lǐng)頭發(fā)起了改變稱(chēng)謂的行動(dòng)。一些PC制造商將ODM和EMS公司匯聚在合同設計制造商(CDM, Contract Design Manufacturer)的大旗之下。將ODM和EMS集中到定義更為廣泛的CDM一詞之中，這種趨勢暗示著(zhù)OEM在選擇伙伴方面將有更大的靈活性，并不在乎伙伴如何稱(chēng)呼，而只是想找到最佳伙伴來(lái)完成其手頭的工作。

　　例如柯達在8月份與新加坡的偉創(chuàng )力公司簽署了一項合同，涉及從設計到物流的各項業(yè)務(wù)。作為頂級的EMS公司，偉創(chuàng )力不僅負責柯達數碼攝像機的全部制造活動(dòng)，還包括相機設計與開(kāi)放職能以及相關(guān)的運營(yíng)與物流服務(wù)?！拔覀儾粌H希望伙伴有能力帶來(lái)制造效率和成本效益，同時(shí)也更希望他們具有更廣泛的能力?！笨逻_公司的Blake表示。

　　變更稱(chēng)呼并不難，但是更快向市場(chǎng)推出產(chǎn)品的壓力也在影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)在服務(wù)內容上的重疊，并在某些產(chǎn)品領(lǐng)域引起了激烈競爭。隨著(zhù)傳統的高端產(chǎn)品進(jìn)入大眾市場(chǎng)，以及這些產(chǎn)品的方案平臺變得更加平常，一些業(yè)務(wù)可以分散到具有同等能力的多家伙伴身上。

　　盡管有諸多選擇，但在追求價(jià)格折扣和保證質(zhì)量與服務(wù)長(cháng)期一致性的目標指導下，OEM公司在一定時(shí)期內傾向于保持與幾家精選的伙伴合作。因此，在投標階段及早簽署合同，對于EMS和ODM來(lái)說(shuō)具有緊迫性。

　　但競爭是激烈的。Agrawal表示，在2005年春季，49家受訪(fǎng)的EMS企業(yè)中有20%都表示在項目投標上面臨來(lái)自ODM的直接競爭。2006年春季，43家EMS廠(chǎng)商中有28%持有這樣的看法。

根據所需選擇外包伙伴

　　對于OEM廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，選擇合適的外包伙伴可能比較容易。許多OEM廠(chǎng)商都顯示出不太關(guān)心伙伴屬于哪個(gè)類(lèi)別，而是關(guān)心誰(shuí)能以最高質(zhì)量和最低價(jià)格完成任務(wù)，并最具靈活性?！癘EM會(huì )問(wèn)他們最擅長(cháng)什么以及他們的伙伴最擅長(cháng)什么?！眎Suppli公司的分析師Adam Pick表示，“這將決定OEM公司會(huì )選中ODM還是EMS廠(chǎng)商?！?

　　除此以外，如果一家PC領(lǐng)域的OEM廠(chǎng)商希望能保持價(jià)格領(lǐng)導權，并已經(jīng)建立了強大的全球性供應鏈，那么它可能因為ODM擁有相關(guān)領(lǐng)域的設計能力而傾向與ODM廠(chǎng)商合作。而如果一家OEM擁有設計實(shí)力并需要物流方面的幫助，它就可能選擇EMS公司。此外，一些廠(chǎng)商還可能采取混合型制造策略，以向市場(chǎng)推出范圍更廣的產(chǎn)品，它們會(huì )根據具體產(chǎn)品的需求來(lái)確定選擇EMS還是ODM。 {{分頁(yè)}}

　　應對來(lái)自OEM的這些需求，旭電和天泓等頂級EMS公司都在強調其在全球生產(chǎn)中的優(yōu)勢，包括他們的精益制造流程、與分銷(xiāo)商、供應商和物流服務(wù)商之間的緊密關(guān)系、針對維修與保修的售后支持服務(wù)能力及他們新近成立的工程隊伍。此外，他們還明確表示，不會(huì )與OEM客戶(hù)進(jìn)行競爭。但在ODM領(lǐng)域，當一家廠(chǎng)商在一個(gè)技術(shù)平臺方面積累了足夠的專(zhuān)業(yè)知識之后，就可能推出自己的品牌，這種情況經(jīng)常發(fā)生。

　　“我們的賣(mài)點(diǎn)是伙伴關(guān)系?！毙耠姽镜膱绦懈笨偛眉媸紫夹g(shù)官Dave Purvis表示，“有一個(gè)模式我們把它稱(chēng)為產(chǎn)品管理，一直比較成功。如果存在一個(gè)現有的產(chǎn)品系列，而且OEM希望更新該產(chǎn)品，我們可以承擔該產(chǎn)品線(xiàn)的執行工作，接手部分設計、制造、供應鏈和反向物流?！彼e例說(shuō)，對于一些生命周期較短的電子產(chǎn)品，像消費類(lèi)機頂盒，可能每三個(gè)月都需要一個(gè)新的架構。OEM既希望基本架構能保持幾年，同時(shí)也希望每隔三個(gè)月能推出該架構的一種變體。

新型制造模式出現

　　隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)的繼續融合，更多的模式正在涌現出來(lái)。比如一些ODM分拆出了新業(yè)務(wù)，一部分仍然是ODM業(yè)務(wù)，而另一部分變成了自有品牌業(yè)務(wù)。市場(chǎng)研究機構PRTM公司的董事Manoj Kumar將這些企業(yè)稱(chēng)為“OBM”。此外，還有一些OEM身兼ODM角色，并且二線(xiàn)ODM和EMS公司也在試圖為自己爭奪一席之地?！斑@些領(lǐng)域存在著(zhù)巨大的變化?！盞umar表示，“人們日益認識到，需要集多家廠(chǎng)商之力來(lái)開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售品牌產(chǎn)品?！?

　　臺灣地區的宏碁在2002年就認識到了這點(diǎn)，當時(shí)該公司創(chuàng )建了緯創(chuàng )資通(Wistron)，并將之作為一個(gè)單獨的制造實(shí)體，而母公司則專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)自己的品牌。這家PC制造商的發(fā)言人表示，之所以采取這種路線(xiàn)，是為了避免與其它頂級PC OEM公司競爭。

　　按PC單位出貨量排名，緯創(chuàng )資通排在第三位，位居廣達電腦和仁寶電腦之后。該公司從其母公司和其它10大PC OEM廠(chǎng)商獲得了相當數量的制造合同，2005年緯創(chuàng )資通的營(yíng)業(yè)收入達50億美元，而2002年是22億美元，它的業(yè)績(jì)增長(cháng)主要來(lái)源于PC領(lǐng)域。該公司發(fā)言人表示：“對于我們來(lái)說(shuō)，完全可以在PC領(lǐng)域獲得很大的市場(chǎng)，但我們正在朝向多元化方向發(fā)展?！?

　　年營(yíng)業(yè)額達10億美元的D-Link Systems公司在OEM和ODM的發(fā)展軌跡上采取了另一條路線(xiàn)，它是美國D-Link公司的北美部門(mén)。從業(yè)務(wù)模式上來(lái)看，D-Link既是OEM也是ODM，生產(chǎn)先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、寬帶、數字、話(huà)音和數據通訊產(chǎn)品，擁有自己的品牌，并為其它OEM承擔ODM工作?！拔覀兂晒Φ年P(guān)鍵在靈活性?！痹摴究偛眉媸紫瘓绦泄賁teven Joe表示，在現有生產(chǎn)的產(chǎn)品中，約有70%是自有品牌，剩下的30%是為其它OEM生產(chǎn)的產(chǎn)品?！岸诙潭痰?~7年前，這些數字正好相反?！?

　　隨著(zhù)D-Link逐漸建立起自己的知名度，它也計劃將制造業(yè)務(wù)外包給其它ODM或EMS公司，并與芯片廠(chǎng)商、技術(shù)提供商和銷(xiāo)售渠道之間建立更加緊密的聯(lián)系。

二級廠(chǎng)商的生存空間

　　EMS和ODM產(chǎn)業(yè)中的全部重大轉變一直發(fā)生在頂級廠(chǎng)商身上，但這并不是證明了二級廠(chǎng)商的反映不夠靈敏。根據iSuppli公司公布的數據，前10大EMS公司和前10大ODM占2005年總體合同制造市場(chǎng)的67%，合計營(yíng)業(yè)收入達1,470億美元。而二級ODM和OEM廠(chǎng)商則擁有區域優(yōu)勢，并側重于利基市場(chǎng)，這些優(yōu)勢將使二三級廠(chǎng)商總體營(yíng)業(yè)規模在2010年達到450億美元，遠高于2005年的191億美元。這對于芬蘭EMS提供商Elcoteq等廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)是好消息，該公司最近五年建立起了ODM業(yè)務(wù)，面向通訊產(chǎn)業(yè)。{{分頁(yè)}}

　　Elcoteq決定利用ODM業(yè)務(wù)來(lái)補足其EMS業(yè)務(wù)，以此來(lái)應對手機業(yè)務(wù)和相關(guān)技術(shù)平臺走向成熟的局面?！霸谖覀兊膬r(jià)值鏈中可提供完全整合的ODM模式，從設計到制造、交貨和售后支持?！盓lcoteq產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)的資深副總裁Anssi Korhonen表示，“我們的ODM模式主要針對某些批量領(lǐng)域和市場(chǎng)中的知名OEM企業(yè)?！?

　　盡管出現了各種新興模式，但仍然存在關(guān)于合同制造產(chǎn)業(yè)長(cháng)期可行性的疑問(wèn)?！瓣P(guān)于ODM和EMS將如何競爭并不明朗?！眎Suppli公司的分析師Adam Pick表示，“ODM或者EMS公司要想勝過(guò)同業(yè)，他們必須確定其競爭優(yōu)勢和長(cháng)期防御策略?！?

憑借新業(yè)務(wù)脫穎而出

　　越來(lái)越激烈的競爭促使EMS提供商和ODM進(jìn)入新的市場(chǎng)和開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，而這些又需要以任何可能的手段加以保護。設計創(chuàng )新、精益制造和6 Sigma生產(chǎn)工具、供應鏈和物流效率以及任何其它能夠吸引OEM目光的戰術(shù)。

　　那么，這些競爭對手如何給自己定位呢？EMS和ODM正在采取什么措施來(lái)突出自己的特點(diǎn)？另外，隨著(zhù)分工界限越來(lái)越模糊，電子產(chǎn)業(yè)如何面對處于拐點(diǎn)的這兩種截然不同的制造模式？對于各個(gè)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，答案各不相同。但業(yè)內人士表示，不管采取了什么策略，在該產(chǎn)業(yè)中致勝都歸因于其所展現出來(lái)的能力。

　　“如果你是一家OEM公司，你就會(huì )面臨巨大的壓力，需要在正確的時(shí)間向正確的地方推出正確的產(chǎn)品?！眎Suppli公司的Pick表示，“OEM會(huì )先考慮自己最擅長(cháng)什么，他們的伙伴最擅長(cháng)什么，這將決定OEM會(huì )選中ODM還是EMS?！?

　　當設計正在變成一項重要業(yè)務(wù)，EMS公司正在將自己的服務(wù)包裝成更加完整的解決方案。比如，天泓公司的策略資深副總裁Art Cimento表示，該公司創(chuàng )造了一種稱(chēng)為“Bell Bay”的解決方案加速器，這是一種先進(jìn)的電信計算架構，可以加以修改，以適合具體的產(chǎn)品。該加速為OEM提供了一個(gè)基本的設計平臺，可以對其進(jìn)行定制。

　　天泓預期這種服務(wù)的推出可以幫助客戶(hù)縮短新產(chǎn)品面市的時(shí)間。據悉，它已經(jīng)看到一家客戶(hù)的產(chǎn)品上市時(shí)間從6~9個(gè)月縮短到3個(gè)月?！拔覀兯峁┑脑O計服務(wù)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)主要是針對OEM不愿意做的部分，如機械或外殼等方面的工作?！盋imento表示，“有了這個(gè)加速器，我們現在努力在產(chǎn)品投產(chǎn)之前證明概念的正確性并編寫(xiě)出操作指南?！?

　　EMS廠(chǎng)商也在做長(cháng)遠打算。他們敲開(kāi)了那些在外包領(lǐng)域步伐緩慢的OEM的大門(mén)，努力與航空航天、醫療、高端通訊等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的廠(chǎng)商建立持續時(shí)間可能較長(cháng)的合同。Cimento表示，這種策略可使得EMS公司抵消其對電腦、手機、噴墨打印機和某些類(lèi)型服務(wù)器的依賴(lài)，所有這些產(chǎn)品都已處于或者正在向ODM模式過(guò)渡。

低利潤是普遍問(wèn)題，合同制造將走向何方？

　　盡管面臨石油沖擊、自然災害和戰爭等不利因素，但全球經(jīng)濟仍在不斷前行，特別是電子制造和外包領(lǐng)域。市場(chǎng)調研公司Technology Forecasters(TFI)在剛剛發(fā)布的五年預測報告中預計，全球電子產(chǎn)業(yè)平均年增長(cháng)率高于6%，其中通訊、醫療和航空航天領(lǐng)域的增長(cháng)率最高。另外隨著(zhù)市場(chǎng)擴張，預計OEM將繼續提高外包業(yè)務(wù)的比例。 {{分頁(yè)}}

　　TFI預計，到2010年，總體外包規模將從2005年略高于2,000億美元增長(cháng)到近3,800億美元，這意味著(zhù)EMS和ODM產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率將在10~16%左右。

　　盡管經(jīng)濟前景和合同制造產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)情況都不錯，但多數EMS公司處境不佳，例如在全球最大的幾家上市和私人EMS公司中，40%以上公司去年平均凈利潤率為0%，ODM的情況稍好，上市的ODM公司中90%的平均利潤率在4%左右。

　　低利潤率是以下幾項因素共同作用的結果：來(lái)自OEM客戶(hù)的價(jià)格壓力、ODM與EMS公司之間的競爭、與“合理精簡(jiǎn)”及向新市場(chǎng)擴張相關(guān)的成本。當然也有例外，例如富士康的營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)和利潤率一直引人矚目。

　　ODM的表現優(yōu)于EMS公司，但他們也面臨各種各樣的增長(cháng)挑戰。首先，ODM營(yíng)業(yè)收入仍然集中于少數市場(chǎng)，68%來(lái)自電腦市場(chǎng)，而該市場(chǎng)的價(jià)格壓力繼續上升。利潤率不斷下降已促使許多ODM瞄向增長(cháng)率和利潤率更高的產(chǎn)業(yè)，如醫療與汽車(chē)電子。但是，他們基本上被排斥在這些市場(chǎng)之外，因為OEM青睞傳統的EMS模式，以保護自己的知識產(chǎn)權。與此同時(shí)，許多ODM增加了自有品牌制造方面的活動(dòng)，這帶來(lái)了新的挑戰、新的投資、較低的利潤率和較高的成本。

　　合同制造業(yè)會(huì )走向何方？總體而言，財務(wù)表現不會(huì )有太大變化。廠(chǎng)商將繼續努力通過(guò)拓寬服務(wù)范圍、涉足前端裝配及后裝市場(chǎng)，使自己實(shí)現差異化。與此同時(shí)，他們還將瞄準小批量但高利潤的終端市場(chǎng)。這是否足以扭轉趨勢？目前看起來(lái)還不明朗。未來(lái)幾年的整合將會(huì )繼續，也許是大規模整合，因為EMS和ODM產(chǎn)業(yè)相互融合且走向成熟。