中小尺寸市場(chǎng)向好 TFT-LCD產(chǎn)業(yè)何去何從

　　編者按：盡管我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)已取得了令人矚目的成績(jì)，但無(wú)論從技術(shù)水平還是產(chǎn)業(yè)規模而言，我們尚無(wú)法與國際先進(jìn)水平相抗衡。在當前中小尺寸市場(chǎng)日趨火紅的背景下，面對大尺寸和中小尺寸面板的不同選擇，中國企業(yè)將何去何從?本報邀請了國內相關(guān)企業(yè)人士談?wù)?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/TFT-LCD">TFT-LCD市場(chǎng)前景及產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略。

　　京東方科技集團股份有限公司總裁、執行董事陳炎順：

　　諸多因素左右面板尺寸選擇

　　大尺寸TFT-LCD面板，通常由5代以上的高世代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)，應用領(lǐng)域比較集中，主要是顯示器和液晶電視。中小尺寸TFT-LCD面板，通常在5代以下TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)上生產(chǎn)，應用領(lǐng)域相對于大尺寸而言較為廣泛，主要有手機、筆記本電腦、數碼相機、數碼攝錄機、PDA、車(chē)載顯示、MP3、游戲機等多個(gè)領(lǐng)域，一些新的應用領(lǐng)域也還在不斷涌現。

　　對于終端電子產(chǎn)品而言，無(wú)論是大尺寸TFT-LCD，還是中小尺寸TFT-LCD，都是其中關(guān)鍵的顯示元件，其主流地位在未來(lái)一二十年內是不可動(dòng)搖的。因此，從支撐信息產(chǎn)業(yè)長(cháng)遠和持續發(fā)展的角度看，在大尺寸TFT-LCD和中小尺寸TFT-LCD之間，不存在選擇和放棄的問(wèn)題。做什么不做什么，是時(shí)機、基礎、定位不同諸多因素決定的結果，每個(gè)企業(yè)也會(huì )有不同的選擇。

　　大尺寸TFT-LCD的主要應用產(chǎn)品顯示器和液晶電視標準化程度較高，所用的TFT-LCD面板尺寸、技術(shù)規格相對固定，對應生產(chǎn)線(xiàn)分工也很明確。5代線(xiàn)適合生產(chǎn)15英寸、17英寸、19英寸以及26英寸以下的顯示器和小尺寸液晶電視面板，6代線(xiàn)適合生產(chǎn)32英寸、37英寸液晶電視面板，7代以上生產(chǎn)線(xiàn)適合生產(chǎn)40英寸以上的液晶電視面板。大尺寸TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)業(yè)規模效應明顯，不斷擴大生產(chǎn)規模以降低單位成本是大尺寸TFT-LCD面板廠(chǎng)商在市場(chǎng)競爭中采用的主要方式，經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的競爭和整合，全球大尺寸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)逐漸呈現出規模壟斷的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。

　　目前我國大陸已有3條5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)，1條5代線(xiàn)在建，在顯示器領(lǐng)域已占有一定的市場(chǎng)份額，具有一定的影響力，更重要的是，在技術(shù)上積累了向6代以上更高世代生產(chǎn)線(xiàn)發(fā)展的基礎。

　　中小尺寸TFT-LCD主要應用于移動(dòng)和便攜式終端電子產(chǎn)品。在這些領(lǐng)域，新產(chǎn)品層出不窮，傳統產(chǎn)品又不斷更新，個(gè)性化和差異化成為潮流。這種多樣性和變動(dòng)性，一方面使得中小尺寸TFT-LCD的市場(chǎng)需求也在不斷變化和細分。另一方面，這種應用領(lǐng)域的廣泛性和多樣性與生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)品組合的靈活性為廠(chǎng)商創(chuàng )新商業(yè)模式和實(shí)現差異化提供了廣闊的空間，也為后介入廠(chǎng)商提供了發(fā)展機遇，但同時(shí)對技術(shù)和運營(yíng)要求也相對較高，我們應密切關(guān)注中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)品的多樣性和變動(dòng)性，進(jìn)行明確的市場(chǎng)定位，在不斷細分的市場(chǎng)中著(zhù)力打造某些領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過(guò)產(chǎn)品差異化和運營(yíng)成本的降低來(lái)打破舊的市場(chǎng)格局，取得發(fā)展機遇。

　　我國大陸中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，中小尺寸TFT-LCD在技術(shù)和運營(yíng)上的難度并不小于大尺寸TFT-LCD，如何把我們在5代TFT-LCD線(xiàn)上已有的技術(shù)、客戶(hù)、運營(yíng)資源更好地移植到中小尺寸生產(chǎn)線(xiàn)上，以確保成功運營(yíng)是我們要重點(diǎn)關(guān)注的因素。

　　嚴格來(lái)說(shuō)，我國大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)主要是在顯示器領(lǐng)域取得了一些成績(jì)，預計2007年占到全球顯示器面板市場(chǎng)13%，3條線(xiàn)擴產(chǎn)完成后將占到20%左右的份額。在15英寸以下的中小尺寸面板領(lǐng)域，我國大陸已經(jīng)有4條中小尺寸面板生產(chǎn)線(xiàn)啟動(dòng)建設，未來(lái)兩年內都將陸續量產(chǎn)。這4條線(xiàn)建成后將填補我國大陸在TFT-LCD產(chǎn)品方面的空白，對我國大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)布局具有重要意義。如果這兩年在液晶電視用大尺寸面板領(lǐng)域再有6代以上TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)投資的話(huà)，我們在TFT-LCD領(lǐng)域將完成大中小尺寸的完整布局。

　　3M中國有限公司光學(xué)產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理周昶：

　　TFT-LCD面板市場(chǎng)前景看好

　　大尺寸面板在不同的應用市場(chǎng)呈現出不同的發(fā)展趨勢。對于筆記本電腦應用而言，輕薄、省電已經(jīng)成為未來(lái)面板的發(fā)展的主要趨勢之一。而對于液晶顯示器應用而言，高對比度和高色域是未來(lái)的主要發(fā)展趨勢，一些高端的多媒體液晶顯示器則需要高亮度和更短響應時(shí)間的面版。液晶電視已經(jīng)成為液晶面板的最大應用市場(chǎng)，液晶面板的性能也在很大程度上決定著(zhù)液晶電視的最終表現，為了能在與PDP競爭中贏(yíng)得更多的市場(chǎng)和更好地滿(mǎn)足消費者的需求，大尺寸、高分辨率、高色域和高對比度將是液晶電視應用面板未來(lái)發(fā)展的最主要趨勢。所以，不但在不同的應用市場(chǎng)，面板會(huì )往不同的方向去發(fā)展，就是在同一應用市場(chǎng)不同的細分市場(chǎng)，面板的發(fā)展趨勢也是不一樣的。

　　在中小尺寸顯示面板市場(chǎng)上，手機面板向來(lái)是最大量的應用領(lǐng)域，預計2007年全球手機出貨量超過(guò)10億部，且仍在不斷增長(cháng)當中。在手機的設計上，外觀(guān)設計成為重要一環(huán)，以期以獨特的造型增加消費者個(gè)人魅力，這導致手機面板隨之向薄型化發(fā)展以便降低整機厚度或給其他元器件預留設計空間。另外，越來(lái)越多的功能性設計如商務(wù)智能、娛樂(lè )影音等超出無(wú)線(xiàn)通訊器材界限的多媒體應用，讓手機顯示的技術(shù)指標日新月異地進(jìn)步著(zhù)，高亮度、高色彩、高分辨率、大尺寸、廣視角、高對比度日益成為新手機面板設計的方向，而3mW以下的電力消耗，又成為顯示技術(shù)指標不斷進(jìn)步的同時(shí)需要達到的另一項具體要求。3M的增亮產(chǎn)品在幫助提供更高軸向亮度，優(yōu)化出光光譜的同時(shí)，還能夠在同等亮度下降低電量消耗，期望能對LCD做出更大的貢獻。

　　在大尺寸方面，液晶電視將是支持未來(lái)TFT-LCD發(fā)展的重要動(dòng)力，尤其是37英寸以上是未來(lái)市場(chǎng)的主流，這些超大面積的液晶面板將使平板產(chǎn)業(yè)繼續保持活力。液晶顯示器將繼續占有傳統的市場(chǎng)份額，雖然增長(cháng)速度不如液晶電視，但仍然有持續的商用和家用需求，趨勢上將向19英寸以上的大尺寸發(fā)展，關(guān)注的重點(diǎn)將在于多媒體一體式的液晶顯示器。筆記本電腦將保持目前的增長(cháng)速度持續發(fā)展，這主要歸功于PC產(chǎn)業(yè)的持續更新?lián)Q代，以及筆記本不可逆轉的寬屏趨勢，在未來(lái)的幾年內，預計目前所有非寬屏電腦將轉為寬屏電腦，趨勢上13英寸及以下的輕薄型筆記本電腦將迅速崛起，將與14英寸-15英寸平分秋色。

　　中小尺寸方面，手機面板是目前帶動(dòng)小尺寸TFT面板成長(cháng)的最重要因素之一。估計到2007年底，中國境內生產(chǎn)的手機數量將會(huì )超過(guò)全球手機產(chǎn)量的一半，這是過(guò)去幾年中手機工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在中國快速發(fā)展積累的結果。未來(lái)幾年當中，全球手機的消耗需求仍然會(huì )持續以8%-10%左右的速度增長(cháng)，而中國也將會(huì )成為越來(lái)越重要的世界手機生產(chǎn)大國，估計幾年之后中國生產(chǎn)的手機數量將占到全球60%以上，在這樣的推動(dòng)力下LCD面板行業(yè)也將有持續發(fā)展的空間。

　　另外，在手機多媒體功能日益增加的同時(shí)，對顯示質(zhì)量的要求也越來(lái)越高，這就要求應用更多、更好的TFT-LCD面板來(lái)解決這方面的需求。小尺寸TFT-LCD面板價(jià)格的大幅度下降，也將從另一方面促進(jìn)手機面板當中TFT-LCD的應用。隨著(zhù)衛星定位系統的普及和數字傳播環(huán)境的成熟，也伴隨汽車(chē)開(kāi)始逐漸進(jìn)入中國家庭，我們已經(jīng)看到5英寸以上的車(chē)用面板市場(chǎng)開(kāi)始逐漸繁榮起來(lái)，2007年全球車(chē)用面板的成長(cháng)率當可達到11%，也是一個(gè)值得注意的有前景的應用方向。

　　上海廣電NEC液晶顯示器有限公司營(yíng)銷(xiāo)部封慧：

　　巧奪中小尺寸話(huà)語(yǔ)權

　　中小尺寸顯示面板應用繁多、前景廣闊且潛在消費人群巨大，但在這一激烈競爭的市場(chǎng)占據一席之地并非易事，日本、韓國和我國臺灣地區廠(chǎng)商在上游產(chǎn)業(yè)配套、下游客戶(hù)資源以及技術(shù)和量產(chǎn)經(jīng)驗方面的優(yōu)勢短期之內不可撼動(dòng)。

　　作為市場(chǎng)后進(jìn)者的中國大陸廠(chǎng)商該如何抓住市場(chǎng)機遇?可供參考的策略建議如下。

　　注重技術(shù)實(shí)力積累：顯示面板始終追求高對比度、高畫(huà)質(zhì)、寬視角，中小尺寸在細致度上要求更高，也要求更薄。另外技術(shù)開(kāi)發(fā)也要注意低耗電和低成本。

　　加強與上游材料廠(chǎng)商合作：作為后進(jìn)者的中國大陸廠(chǎng)商，產(chǎn)業(yè)配套先天處于劣勢，必須慎重謀劃如何加強供應鏈管理，保證原料的供應等問(wèn)題，以免錯失大好的市場(chǎng)機會(huì )。

　　深耕客戶(hù)關(guān)系和潛在需求市場(chǎng)：終端消費者的需求中蘊涵著(zhù)新的商機，也是中國大陸中小面板廠(chǎng)商應當長(cháng)期關(guān)注的課題。中小尺寸應用廣、細分市場(chǎng)比大尺寸多，需要投入更多精力研究。不同消費者有不同的特點(diǎn)，廠(chǎng)商應當準確把握消費者需求，加強與下游消費電子廠(chǎng)商的合作開(kāi)發(fā)，以求縮短產(chǎn)品認證時(shí)間，達到雙贏(yíng)。大陸廠(chǎng)商可借鑒群創(chuàng )光電，尋求利基市場(chǎng)。另外也可以通過(guò)并購等前向一體化，加強對終端需求的掌控。

　　以創(chuàng )新制造新的商機：中小尺寸產(chǎn)品單價(jià)低、產(chǎn)品生命周期短、更新?lián)Q代快，需要不斷創(chuàng )新。更新技術(shù)、尋找新的概念、新的應用不僅是下游手機和消費電子廠(chǎng)商的任務(wù)，也需要面板廠(chǎng)商的積極參與。例如隨著(zhù)蘋(píng)果iPhone跨入手機市場(chǎng)，我國臺灣地區面板廠(chǎng)也紛紛跨入iPhone式電容式觸控面板。只有持續不斷的創(chuàng )新才能保持產(chǎn)品的高附加值。

　　以產(chǎn)品差異化尋求高毛利：中小尺寸由于規格差異大，價(jià)格很難對比，所以相對大尺寸面板能保持較高毛利，產(chǎn)品的同質(zhì)化會(huì )帶來(lái)價(jià)格競爭，是中小面板廠(chǎng)商應當盡力避免的局面。除了在亮度、對比度、響應時(shí)間、解析度等技術(shù)規格方面尋找差異化，尋找低成本的技術(shù)規格也是產(chǎn)品差異化的一個(gè)方向。

　　將LCM業(yè)務(wù)委外：LCM在TFT-LCD制程中是相對勞動(dòng)力密集和附加值較低的業(yè)務(wù)，在目前產(chǎn)能供不應求的行情下，友達、華映、彩晶及樂(lè )金飛利浦(LPL)等面板廠(chǎng)將這一后段制程，轉給元太、凌巨等廠(chǎng)制造，元太、凌巨的大陸廠(chǎng)昆山凌達、揚州川奇光電呈現產(chǎn)能滿(mǎn)載的盛況。這也是未來(lái)中國大陸廠(chǎng)商可以參考的策略之一。

　　中意德諾科技顧問(wèn)有限公司顧問(wèn)龐春霖：

　　利用技術(shù)提升價(jià)值

　　在目前工藝技術(shù)成熟的情況下，幾乎所有的TFT技術(shù)變革都是為了用最低的投入去實(shí)現最大的產(chǎn)出。因此，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的競爭就是成本競爭。

　　對于TFT-LCD的發(fā)展，我認為可以采取大尺寸和中小尺寸集群同步發(fā)展的策略。以行業(yè)龍頭企業(yè)為核心，建立大尺寸TFT-LCD和中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)集群，構筑橫向與縱向系統的產(chǎn)業(yè)鏈，根據資金和技術(shù)實(shí)力，發(fā)展TFT產(chǎn)業(yè)鏈中217個(gè)配套產(chǎn)品中可行性比較大的材料、器件、裝備等產(chǎn)品，這樣，在TFT面板企業(yè)為帶動(dòng)的前提下，奠定和創(chuàng )建一個(gè)基本的產(chǎn)業(yè)鏈基礎。

　　利用技術(shù)提升自己產(chǎn)品的價(jià)值，是一種立足現實(shí)而可靠的改進(jìn)手段。在TFT產(chǎn)業(yè)上，可以依賴(lài)管理技術(shù)、工藝技術(shù)、創(chuàng )新技術(shù)、銷(xiāo)售技術(shù)等來(lái)提升自己產(chǎn)品的價(jià)值并降低成本。

　　例如，在管理技術(shù)上，可以采用ERP、TQM、PDCA、CRM等手段，將先進(jìn)的管理理論和IT工具有效地結合起來(lái)，模仿Dell的方式，實(shí)現動(dòng)態(tài)化、即時(shí)化、標準化、市場(chǎng)化的生產(chǎn)，降低產(chǎn)品的廢品率，提高材料、設備、人力等資源的利用效率，降低庫存和產(chǎn)品在線(xiàn)、在途時(shí)間，以降低產(chǎn)品的綜合成本，提升系統競爭力。

　　在工藝技術(shù)上，可以利用材料使用、設備使用上的創(chuàng )新，減少不必要的生產(chǎn)工序，提升材料和設備的使用潛能，并增加材料的循環(huán)使用率及效用，降低成本，提高效能。例如在制造工藝上將5次光刻工藝改進(jìn)為4次光刻乃至3次光刻工藝，減少掩模版的使用數量，直接降低成本的同時(shí)，也由于工序的減少，大幅度地提升產(chǎn)品的良品率。

　　在創(chuàng )新技術(shù)上，采取產(chǎn)品創(chuàng )新、功能創(chuàng )新、技術(shù)創(chuàng )新等手段，挖掘TFT-LCD更多的功能性因素，拓展其使用領(lǐng)域的寬度的同時(shí)，也降低產(chǎn)品的綜合的成本。例如大尺寸TFT-LCD的涂布技術(shù)由旋涂方式向平移印刷方式的改變，可有效減少材料的浪費并提升性能。

　　利用銷(xiāo)售技術(shù)，開(kāi)展互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、體驗營(yíng)銷(xiāo)、在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)、政府營(yíng)銷(xiāo)、政策營(yíng)銷(xiāo)，將TFT-LCD由普通家庭使用領(lǐng)域，向數字鄉村、遠程教育終端、政府呼叫與公告中心、EBEG在線(xiàn)、政府公示網(wǎng)等新的使用領(lǐng)域進(jìn)行推廣，擴大TFT-LCD的使用范圍并通過(guò)數量拉動(dòng)進(jìn)一步降低成本。

　　深天馬董事總經(jīng)理，上海天馬副董事長(cháng)、總裁劉瑞林：

　　我國在中小尺寸制造領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢

　　近年來(lái)全球一線(xiàn)大廠(chǎng)繼續加大投資高世代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，目標市場(chǎng)直接瞄準大尺寸液晶電視市場(chǎng)。夏普和三星第7代、第8代生產(chǎn)線(xiàn)相繼投產(chǎn)后，分別宣布投資約40億美元建設玻璃基板為2.85m