大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)欲要上游話(huà)語(yǔ)權
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《第一財經(jīng)日報》獲悉，大陸第5代中大尺寸TFT-LCD彩色濾光片生產(chǎn)企業(yè)——劍騰液晶顯示(上海)有限公司(下稱(chēng)“劍騰”)明日將正式投產(chǎn)。這意味著(zhù)，在這一領(lǐng)域，中國大陸將結束以往完全依賴(lài)進(jìn)口的歷史。
這只是大陸企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)中上游的一個(gè)縮影。事實(shí)上，過(guò)去兩到三年來(lái)，大陸企業(yè)一直沒(méi)有忽視產(chǎn)業(yè)細分，已在玻璃基板、材料設備、驅動(dòng)芯片等領(lǐng)域呈現出整體構建趨勢。
細分產(chǎn)業(yè)向中上游滲透
TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈包括上游薄膜晶體管液晶顯示材料、中游面板及組件和下游終端整機產(chǎn)品三部分。
早在2002年，由臺灣劍度公司主導的劍騰，便在上海張江開(kāi)始了彩色濾光片布局，公司董事長(cháng)凌安海當時(shí)說(shuō)，計劃分三期建設，總投資10億美元。不過(guò)，由于項目未獲臺灣地區批準，最終擱淺。直到去年被上海儀電控股后，才重新啟動(dòng)。
去年8月22日，上海廣電電子與富士膠卷聯(lián)手投資額2.7億美元，進(jìn)入這一領(lǐng)域，預計今年11月量產(chǎn)。由于當時(shí)劍騰沒(méi)有量產(chǎn)，這家合資公司同樣宣稱(chēng)自己是中國大陸首家。
彩色濾光片是平板顯示關(guān)鍵零部件。之前，中國大陸在大尺寸顯示領(lǐng)域，完全依靠進(jìn)口臺灣地區以及日韓的產(chǎn)品。
就玻璃基板來(lái)說(shuō)，大陸已有兩條生產(chǎn)線(xiàn)，分屬河南安彩高科、彩虹集團。安彩高科的項目前年5月已上馬，總投資近22億元，擁有獨立的自主知識產(chǎn)權。而彩虹集團的總投資則約為13億元，目前正在緊急建設中。
另一關(guān)鍵零部件則是液晶驅動(dòng)芯片。之前，這一市場(chǎng)基本由日、韓和中國臺灣地區部分公司控制，目前，上海新相微電子已經(jīng)成為大陸企業(yè)中的領(lǐng)導者。6月8日，上海市經(jīng)委和上海市信息委聯(lián)合宣布了“上海市促進(jìn)整機業(yè)與集成電路設計業(yè)聯(lián)動(dòng)項目”的階段性成果，新相微電子設計的驅動(dòng)芯片銷(xiāo)量已破1000萬(wàn)片，并已被上廣電、華映等大廠(chǎng)采用。
仍顯孱弱
大陸企業(yè)進(jìn)軍中上游，有利大陸企業(yè)控制成本，降低競爭風(fēng)險。因為面板產(chǎn)品受價(jià)格波動(dòng)影響較大。
而面板產(chǎn)品中，彈性最大的又是原料成本，約占60%~70%。目前全球前三大液晶材料生產(chǎn)廠(chǎng)商均為國外企業(yè)，即德國的Merck公司、日本的Chisso公司和Rodic公司；玻璃基板的供貨則主要由美國康寧、旭硝子、日本電氣硝子、NHT等控制。而偏光片市場(chǎng)，則主要由四家日本公司所壟斷。
不過(guò)，目前韓國技術(shù)進(jìn)步速度最快，在某些領(lǐng)域已超過(guò)日本，尤其在設備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面，三星和LG Philips兩大廠(chǎng)商表現尤為突出；臺灣地區平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值雖大，但核心技術(shù)占有量仍很有限。
中國大陸的企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域發(fā)展中顯然只是起步，短期內更是無(wú)法撼動(dòng)既定的市場(chǎng)格局。
目前大陸企業(yè)缺乏高端TFT用液晶材料生產(chǎn)技術(shù)，更不用說(shuō)產(chǎn)業(yè)化之路。安彩高科、彩虹集團進(jìn)入了LCD用玻璃基板領(lǐng)域，劍騰、上廣電進(jìn)入中大尺寸LCD彩色過(guò)濾片，但仍無(wú)真正的市場(chǎng)份額；大陸偏光片的生產(chǎn)主要以低檔TN為主，而產(chǎn)值和利潤更高的TFT-LCD用偏光片基本依賴(lài)進(jìn)口。
這種尷尬的局面與之前產(chǎn)業(yè)政策的引導有關(guān)。以往業(yè)內提及平板產(chǎn)業(yè)，基本就等同于面板與整機的生產(chǎn)，這導致大部分產(chǎn)業(yè)資源被投入到這兩大領(lǐng)域，從而讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有些失衡，錯過(guò)了部分細分市場(chǎng)的機會(huì )。
計世資訊的統計報告顯示，目前，中國大陸液晶生產(chǎn)線(xiàn)的本地配套率僅為30%，而且包括合資企業(yè)，與日本、韓國、我國臺灣地區差距明顯。
提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同
盡管中上游環(huán)節的話(huà)語(yǔ)權明顯缺失，但借助整機生產(chǎn)能力以及龐大的市場(chǎng)需求，長(cháng)遠看去，中國大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在中上游零部件、材料設備方面，仍有崛起的潛力。
三大巨頭上廣電、京東方、龍騰光電的整合，有可能成為中上游環(huán)節崛起的推手。因為，整合后將直接進(jìn)入二線(xiàn)陣營(yíng)，獲得規?；瘍?yōu)勢，在中上游原材料設備的采購上，將獲得更大話(huà)語(yǔ)權，從而讓大陸中上游企業(yè)進(jìn)入大生產(chǎn)線(xiàn)的機會(huì )增多，并直接在長(cháng)三角地區形成更為緊密的產(chǎn)業(yè)配套。
大陸整機企業(yè)的生產(chǎn)能力，則為中上游技術(shù)與產(chǎn)品提供了消化能力，液晶電視、PC以及兩類(lèi)產(chǎn)品的融合，創(chuàng )造了更多出貨渠道。而由于大陸市場(chǎng)需求多樣化，為起步中的上游企業(yè)創(chuàng )造了成長(cháng)機會(huì )。
此外，產(chǎn)業(yè)轉移也給大陸企業(yè)提供了借力成長(cháng)的機會(huì )。由于中國臺灣地區與韓國的液晶面板企業(yè)數量過(guò)多，正處于大規模整合階段，高額投資較過(guò)去幾年大為減少，而在成本驅動(dòng)下，它們正加速向大陸市場(chǎng)遷移，試圖借融入大陸市場(chǎng)獲得新的成長(cháng)機會(huì )，這無(wú)疑將帶動(dòng)大陸產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是人才培育與技術(shù)提升。
目前大陸第5代面板生產(chǎn)早已成熟，三大巨頭上廣電、京東方、龍騰光電的整合目標，除規?；?，更有向第6代、第7代生產(chǎn)過(guò)渡的野心。而國家“十一五”規劃與中長(cháng)期科技戰略中，也對這一舉動(dòng)鋪墊好政策之路。
但是，大陸在“產(chǎn)、學(xué)、研”三個(gè)層面之間，還沒(méi)有形成更好的協(xié)同效應，產(chǎn)業(yè)鏈目前僅僅維持著(zhù)表面的完整，而缺乏獨立性。
事實(shí)上，眾多競爭對手正借機加快了大陸布局速度。半年多來(lái)，臺灣地區奇美電子、友達光電已相繼增資大陸，正提升液晶模塊組的產(chǎn)能。
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“中華液晶網(wǎng)”給本報提供的資料顯示，在玻璃基板領(lǐng)域，安彩高科與彩虹集團計劃投入TFT-LCD玻璃基板項目，但是大型液晶玻璃基板大陸仍然欠缺。大型液晶玻璃基板國際上有四大供應商，包括了美國康寧、日本旭硝子和電器硝子等。
在彩色濾光片領(lǐng)域，大陸已經(jīng)有深圳萊寶、南玻集團、比亞迪、上海劍騰等一些企業(yè)在做；偏光片大陸也已經(jīng)有溫州僑業(yè)、深紡樂(lè )凱、佛山緯達在做。但在大尺寸、光學(xué)性能上，大陸產(chǎn)品與國外仍有較大差距較大。
背光模組方面，中國臺系企業(yè)占據了大半產(chǎn)能，日韓企業(yè)積極介入，大陸企業(yè)以中小尺寸為主。
驅動(dòng)芯片方面，有天利半導體、新相微電子等廠(chǎng)家。美國的Trident、我國臺灣的Mstar、MTK三家企業(yè)就占了全球液晶電視驅動(dòng)芯片市場(chǎng)超過(guò)60%的份額。
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