前瞻2016：中國光伏產(chǎn)業(yè)如何布局？

　　光伏產(chǎn)業(yè)作為最具發(fā)展前景的新能源產(chǎn)業(yè)，因口益受到世界主要國家的高度關(guān)注而快速發(fā)展。與此同時(shí)，我國光伏產(chǎn)業(yè)也利用自身優(yōu)勢不斷獲得國際競爭優(yōu)勢。近年來(lái)，受?chē)H光伏產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)下行影響，加之我產(chǎn)業(yè)自身結構性矛盾突出，產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入困境。在此情況下，更應正確認識發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的重要意義，深入梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展自身矛盾及面臨問(wèn)題，并對“癥”下“藥”、綜合施策推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)持續健康發(fā)展。

　　光伏產(chǎn)業(yè)是半導體技術(shù)與新能源需求相結合產(chǎn)生的可再生能源產(chǎn)業(yè)，也是我國戰略性新興產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。近年來(lái)，我國光伏產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，充分利用自身產(chǎn)業(yè)配套及技術(shù)成本等優(yōu)勢，不斷獲得國際競爭先機。2014年，我國多晶硅產(chǎn)量13.2萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量比例47%;電池組件產(chǎn)量35GW，占全球比例達到70%;全年新增光伏并網(wǎng)裝機10.6GW，累計裝機量達到26.5GW。我國已成為全球最重要的光伏產(chǎn)品制造國和發(fā)展最快的光伏應用市場(chǎng)。

　　但與此同時(shí)，我國光伏產(chǎn)業(yè)也面臨產(chǎn)能階段性過(guò)剩、關(guān)鍵技術(shù)與國外先進(jìn)水平仍有差距、配套體制機制尚不健全等問(wèn)題，2011年以來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入困境。2013年下半年起，受政策引導和市場(chǎng)驅動(dòng)等因素影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所回暖，企業(yè)運營(yíng)狀況明顯好轉，然而產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種深層次問(wèn)題尚未解決。對正處于深度調整期的我國光伏產(chǎn)業(yè)，如何正確認識當前發(fā)展面臨的形勢和問(wèn)題，對“癥”下“藥”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)順利跨過(guò)無(wú)序發(fā)展、產(chǎn)能過(guò)剩等階段性障礙，迎來(lái)健康持續發(fā)展的新階段，已成為業(yè)內關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　一、我國光伏產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景

　　1)技術(shù)的普適性。

　　首先，任何技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的先決條件便是原料來(lái)源的充足。作為光伏技術(shù)基礎的半導體材料地殼儲量豐富，硅(Si)材料儲量豐度約為28%，稼(Ga)約為19ppm，通過(guò)現有晶硅和薄膜太陽(yáng)能技術(shù)可滿(mǎn)足全人類(lèi)用電需要。其次，光伏技術(shù)受益于太陽(yáng)輻射，不同于水電、風(fēng)電、核能等其他新能源對資源、地域等的需求限制，因此可稱(chēng)為未來(lái)近地能源中的重要組成部分。

　　2)應用市場(chǎng)潛力。

　　2013年，全球發(fā)電總量約23萬(wàn)億kWh，我國發(fā)電總量5.3萬(wàn)億kWh如按光伏滿(mǎn)負荷發(fā)電占用電總量的5%計算，全球潛在光伏應用市場(chǎng)近1000GW，我國潛在市場(chǎng)也達200GW以上。2009～2014年，我國年新增光伏裝機量從160MW增至10GW以上，年復合增長(cháng)率超過(guò)100%。截至2014年底，我國累計光伏裝機總量26.5GW，預計2015年底可達約44GW，已成為全球最重要的光伏應用市場(chǎng)之一。此外，社會(huì )各界對于發(fā)展太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源，以緩解化石能源危機及霧霆等環(huán)境問(wèn)題的呼聲日益強烈，也有利于國內光伏應用的快速發(fā)展。

　　3)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合優(yōu)勢。

　　我國對半導體、集成電路等行業(yè)的長(cháng)期投入，推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)等大半導體分支行業(yè)的產(chǎn)業(yè)配套不斷完善。目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)已形成從多晶硅提純、太陽(yáng)電池制造、組件封裝到系統集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，輔料、設備等配套產(chǎn)業(yè)相對完善，土地、人力等成本較歐美主要光伏國家偏低，且政策層面支持日益增大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合比較優(yōu)勢明顯。

　　二、我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨形勢分析

　　1)行業(yè)發(fā)展無(wú)序，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍然突出

　　據統計，我國從多晶硅到組件的光伏制造企業(yè)總數已超千家，其中組件企業(yè)數量約占2/3，光伏組件建成產(chǎn)能達70GW以上，2014年平均產(chǎn)能利用率不足50%，半數以上組件生產(chǎn)企業(yè)仍陷于虧損狀態(tài)。另一方面，2014年我國市場(chǎng)多晶硅需求量超過(guò)20萬(wàn)噸，除自產(chǎn)外仍進(jìn)口10萬(wàn)噸;組件需求量超過(guò)40GW，產(chǎn)量亦無(wú)法滿(mǎn)足需求，且滿(mǎn)足工信部《光伏制造行業(yè)規范條件》相關(guān)技術(shù)要求的產(chǎn)品數量占比更少。

　　總體而言，光伏行業(yè)階段性產(chǎn)能過(guò)剩仍然嚴重，且主要為低端產(chǎn)能過(guò)乘J，特別是組件環(huán)節技術(shù)集中度低、設備折舊慢，通過(guò)市場(chǎng)自發(fā)淘汰難度較高。在當前國內市場(chǎng)快速啟動(dòng)中，部分地區光伏產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)沖動(dòng)已有所顯現，部分已停產(chǎn)或減產(chǎn)的落后產(chǎn)能恐死灰復燃，引起新一輪的盲目擴張，應引起有關(guān)部門(mén)及業(yè)界的高度關(guān)注。

　　2)技術(shù)創(chuàng )新受限，關(guān)鍵工藝差距明顯

　　一方面，如同我國多數傳統產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展延續了“引進(jìn)”加“國產(chǎn)化”的老路，底層技術(shù)鮮有創(chuàng )新，絲網(wǎng)印刷機、高純銀漿等關(guān)鍵設備和材料仍高度依賴(lài)進(jìn)口，國內電池制造環(huán)節絲網(wǎng)印刷機約七成為意大利Baccini公司生產(chǎn)，而杜邦等國外公司對我國部分光伏輔料也進(jìn)行壟斷。另一方面，作為現代工業(yè)基礎的半導體物理學(xué)、材料化學(xué)等基礎科研與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新嚴重脫節，技術(shù)改造成為企業(yè)提高技術(shù)水平的主要途徑，而具前瞻性和開(kāi)創(chuàng )性的基礎科學(xué)及方法論發(fā)展不足，政府及企業(yè)均不愿對“價(jià)值”不可預見(jiàn)的長(cháng)期研究項目大量投入。短視行為及基礎薄弱導致產(chǎn)業(yè)在技術(shù)層面一直追趕國外步伐。目前，晶硅組件在我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量占比中超過(guò)99%，大規模產(chǎn)業(yè)化轉換效率(多晶平均15.5%，單晶平均16%，遠低于SunPower等技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)水平(單晶平均約22.5%，同時(shí)薄膜、異質(zhì)結等其他技術(shù)路線(xiàn)發(fā)展不利，過(guò)強的技術(shù)單一性致使產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險劇增。

　　3)資金支持失衡，政策引導對制造業(yè)推動(dòng)不足

　　光伏制造業(yè)是推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新、降低光伏發(fā)電成本的核心環(huán)節，但目前我國光伏相關(guān)政策及資金扶持等仍偏重于下游應用環(huán)節，對上游制造業(yè)支持不足，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)作用有限。國內光伏應用政策繁多，中央、地方多種補貼政策冗亂、不成體系，在對光伏發(fā)電集中補貼的同時(shí)，忽略了上游制造業(yè)作為技術(shù)創(chuàng )新和推動(dòng)成本下降的核心地位。2013年起，我國已超過(guò)德國成為全球第一大光伏市場(chǎng)，但骨干企業(yè)生產(chǎn)運營(yíng)情況未有根本改變，至2014年底，我國在美上市10家企業(yè)平均資產(chǎn)負債率仍超過(guò)80%，部分企業(yè)財務(wù)負擔過(guò)重，如英利綠色能源在毛利率達到17%的同時(shí)仍?xún)籼潛p約12億元;即使實(shí)現盈利的企業(yè)，利潤也多數集中于下游應用環(huán)節，制造業(yè)本身盈利情況惡化，顯現出產(chǎn)業(yè)發(fā)展根源性病痛仍未緩解。

　　4)市場(chǎng)發(fā)展不健全，應用體系有待完善

　　目前我國光伏電站建設仍以集中式電站為主，2014年新增裝機中集中式電站占比超過(guò)80%，分布式應用推廣受阻。特別是目前采用的光伏電站路條審批、分省區配額等制度帶有較強的計劃經(jīng)濟性質(zhì)，不利于形成全國統一市場(chǎng)。與此同時(shí)，國際上對于光伏應用的市場(chǎng)化推廣已成熟，而我國部分地區還在通過(guò)示范項目加以推廣。適合我國實(shí)際情況的光伏應用商業(yè)模式仍未建立，國網(wǎng)對于光伏系統的入網(wǎng)檢測形成實(shí)際壟斷，電站不能及時(shí)并網(wǎng)、電價(jià)補貼發(fā)放滯后等問(wèn)題尚未得到緩解，以上問(wèn)題都制約了國內光伏市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　5)配套體系薄弱，標準檢測認證等機制有待健全

　　現有光伏標準體系在電池及組件環(huán)節布局相對完善，但在產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節仍有大量標準缺失。不到200項的現有標準中，超過(guò)半數為老舊標準，對于國際上嚴格限制的氫氟酸(HF)等危險化學(xué)品的保存、運輸、使用、處理等標準及相關(guān)管理工作仍有較大欠缺。標準化工作對產(chǎn)業(yè)的引導規范作用尚未顯現，更未得到?jīng)Q策層應有的重視。同時(shí)，檢測平臺建設加速開(kāi)展，但落后于行業(yè)發(fā)展需要，國家級產(chǎn)品及應用檢auJ服務(wù)平臺數量有限。此外，各界對于標準、檢測、認證是標準化工作3個(gè)獨立環(huán)節的認識尚不清晰，有關(guān)部門(mén)及部分業(yè)內機構將檢測、認證混為一談，不但有失政策專(zhuān)業(yè)性，也阻礙了相關(guān)標準化機制的健全。

　　6)組織管理混亂，部門(mén)及地區利益阻礙行業(yè)健康發(fā)展

　　光伏行業(yè)管理涉及投資、財政、產(chǎn)業(yè)、能源等多個(gè)部門(mén)，部門(mén)利益沖突，特別是對行業(yè)管理職能的爭奪，在有關(guān)政策制定及實(shí)施中已有顯現，嚴重影響了政策聯(lián)動(dòng)性及實(shí)施效率。各地對于光伏制造項目的備案、環(huán)評、環(huán)?？⒐を炇盏裙ぷ鞯墓芾砣狈y一標準，行業(yè)規范與投資備案、財政稅收、電站建設、補貼發(fā)放等政策尚未形成聯(lián)動(dòng)，各方政策實(shí)施效果均未得到體現。此外，部分地方主管部門(mén)不以行業(yè)發(fā)展全局及當地工商業(yè)基本情況為行業(yè)管理出發(fā)點(diǎn)，單純考慮稅收、就業(yè)等政績(jì)，推動(dòng)當地企業(yè)擴大產(chǎn)能規模，或要求電站建設方注冊成立當地企業(yè)，阻礙了全國統一市場(chǎng)的形成。

　　三、關(guān)于化解光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的思考

　　針對上述問(wèn)題，結合行業(yè)管理、運行及應用推廣等工作情況的分析，就化解光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境、緩解行業(yè)發(fā)展內在負面因素、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續健康發(fā)展提出以下幾點(diǎn)思考和建議：

　　1)應持續采取措施，規范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序

　　有關(guān)部門(mén)及企業(yè)應深入落實(shí)《光伏制造行業(yè)規范條件》，引導企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)管理規范化水平及產(chǎn)品技術(shù)指標，同時(shí)規范光伏發(fā)電項目招標、建設，將規范條件、信貸授信、電站建設、補貼發(fā)放等工作掛鉤，加強政策聯(lián)動(dòng)，規范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，加強產(chǎn)業(yè)、金融、能源等的綜合施策，對光伏企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改造、兼并重組、電站集成技術(shù)研發(fā)及項目建設等加強支持，并完善相關(guān)稅收政策，及時(shí)清理兼并重組中涉及的不合理稅目。

　　2)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新，加強基礎科研投入

　　充分發(fā)揮財政支持對市場(chǎng)投資的帶動(dòng)作用，統籌利用多種資金渠道，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新，特別是基礎工藝及關(guān)鍵理論研究。同時(shí)，加強對大學(xué)、研究機構與企業(yè)合作研究項目的持續、滾動(dòng)支持，特別是對具有開(kāi)創(chuàng )性的長(cháng)期基礎科研項目加大支持力度，對相關(guān)項目細化前期評估、延長(cháng)支持年限、降低勞務(wù)支出、嚴格驗收標準，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、務(wù)求實(shí)效。

　　3)合理擴大內需市場(chǎng)，完善電價(jià)補貼機制

　　充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，取消或削弱光伏應用項目審批或類(lèi)審批機制，完善光伏并網(wǎng)接入、電力運行及金融投資等服務(wù)體系，推動(dòng)擴大內需市場(chǎng)。同時(shí)，建立并完善光伏發(fā)電補貼額度隨裝機量變化的調節機制，鼓勵企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新降低發(fā)電成本。

　　4)加強配套體系建設，優(yōu)化行業(yè)服務(wù)平臺

　　制定發(fā)布統一的光伏產(chǎn)業(yè)標準體系，確立標準化機構在光伏標準化工作中的核心作用，加快相關(guān)標準制修訂及國際標準轉化。推動(dòng)建立多家國家級光伏檢auJ服務(wù)平臺，提高全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品檢auJ能力。加強行業(yè)組織在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引導作用，推動(dòng)行業(yè)加強聯(lián)合。

　　5)深入落實(shí)部門(mén)責任，加強政策貫徹聯(lián)動(dòng)

　　有關(guān)部門(mén)應按照國務(wù)院“三定方案”確定的部門(mén)分工切實(shí)做好本職工作，在國務(wù)院統一領(lǐng)導下，加強溝通協(xié)作，增進(jìn)政策聯(lián)動(dòng)，杜絕部門(mén)工作交叉及重復性政策制定等現象。對相關(guān)政策的制定應加強前期調研論證，減少政策數量并提高穩定性、持久性、系統性，減輕企業(yè)負擔。清理取消地方保護性政策法規，推動(dòng)建立全國統一的光伏市場(chǎng)。