同方國芯800億定增尚未兌現 參與方已浮贏(yíng)1085億元

　　11月16日消息，同方國芯(63.72, 5.79, 9.99%)800億元天量定增帶給市場(chǎng)的影響持續發(fā)酵。從11月6日同方國芯定增方案推出至16日，其股價(jià)已連續拉出7個(gè)漲停，股價(jià)飆升至63.72元 /股。而自復牌至今，其總市值累計上漲達93%。按今日收盤(pán)價(jià)計算，對比定增價(jià)27.04元/股，此次定增參與方已浮贏(yíng)1085億元。

　　今日，同方國芯開(kāi)盤(pán)報63.72元，截止收盤(pán)，該股漲9.99%報63.72元，當日振幅為3.75%，換手10.67%，成交金額為32.58億元。5日內漲幅為9.99%。

　　消息面上，據同方國芯11月16日發(fā)布的《關(guān)于股票交易異常波動(dòng)公告》稱(chēng)，針對公司股票異常波動(dòng)，公司對有關(guān)事項進(jìn)行了核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　據同方國芯11月5日發(fā)布的《非公開(kāi)發(fā)行股票預案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預案”)披露，擬以27.04元/股發(fā)行29.59億股，向實(shí)際控制人清華控股旗下九名 對象發(fā)行股份，募資金額800億元投向集成電路業(yè)務(wù)。其中600億元擬投入存儲芯片工廠(chǎng)，37.9億元擬收購臺灣力成25%股權，162億元擬投入對芯片 產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司的收購。

　　若此次定增方案成功，同方國芯將超越2011年鹽湖股份(26.17, -0.01, -0.04%)774.84億的定增，創(chuàng )下A股新紀錄。同時(shí)，這也是A股歷史上第二大規模的再融資預案，此前的紀錄保持者是2008年中國平安 (35.12, 0.07, 0.20%)的1600億再融資。

　　上述定增的九名對象分別是西藏紫光國芯(認購199.99億)、西藏 紫光東岳通信(認購149.99億)、西藏紫光西岳通信(認購149.99億)、西藏紫光神彩(認購99.99億)、西藏紫光樹(shù)人教育(認購46.99 億)、西藏紫光博翊教育(認購46.99億)、西藏健坤中芯(認購69.99億)、國研寶業(yè)(認購25.99億)、同方國芯員工持股計劃(委托東吳證券 (17.29, -0.13, -0.75%)設立資管計劃產(chǎn)品，認購9.9億元)。

　　作為目前國內最大的集成電路設計上市公司，本次 非公開(kāi)發(fā)行完成后，同方國芯的控股股東由同方股份(20.03, 1.22, 6.49%)變?yōu)槲鞑刈瞎鈬?，持股比?0.75%，同方股份的股份比例降至0.85%。此前同方國芯有關(guān)人士公開(kāi)表示，本次非公開(kāi)發(fā)行不是上市公司主 導，而是大股東紫光集團運作。

　　據同方股份11月3日的公告稱(chēng)，公司為配合清華產(chǎn)業(yè)調整和改革的整體部署，擬以70.12億元總價(jià)，將公司持有的同方國芯36.39%的股權出售給紫光集團下屬全資子公司紫光春華，紫光春華成為同方國芯的控股股東，紫光集團成為公司間接控股股東。

　　紫光股份(110.00, 4.95, 4.71%)和紫光集團董事長(cháng)、即將擔任同方國芯董事長(cháng)的趙偉國被稱(chēng)作同方國芯本次定增再融資的“主力軍”及最大受益者，其控制的健坤集團約需出資460 億元認購同方國芯定增，約占總額的57.5%。方案獲批后，同方國芯將成為紫光集團最重要的芯片平臺，也將是A股的電子第一股。

　　同方國芯發(fā)布的第三季度業(yè)績(jì)顯示，該季度營(yíng)業(yè)收入3.82億元，同比增長(cháng)18.8%，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.31億元，同比增長(cháng)39.53%;基本 每股收益為0.22元，同比增長(cháng)39.55%，毛利率為45.1%，。除實(shí)現較高毛利率外，第三季度政府補貼所在營(yíng)業(yè)外收入超預期，同比增長(cháng)671%。

　　中金公司點(diǎn)評稱(chēng)，該公司三季度業(yè)績(jì)略好于預期，持續受益于4G遷移所帶來(lái)SIM卡升級，將繼續穩定或提升其毛利率，重申推薦評級。