銀行卡“換芯”大幕拉開(kāi) 金融IC卡企業(yè)借勢突圍

　　國內金融IC卡芯片企業(yè)終于迎來(lái)了一個(gè)久違的發(fā)展良機。

　　根據央行規定，從2015年起中國將啟用安全性更好的金融IC卡來(lái)替代磁條銀行卡，磁條銀行卡即將全面退出歷史舞臺?，F階段，“換芯”的大幕已經(jīng)拉開(kāi)，業(yè)內人士根據中國市面上純磁條銀行卡保有量高達數十億張來(lái)預測，這將會(huì )是一個(gè)幾十億張卡，幾百億人民幣的巨大市場(chǎng)。

　　長(cháng)久以來(lái)，中國的芯片市場(chǎng)一直被外資企業(yè)壟斷。外資企業(yè)由于起步早，技術(shù)強，使國內金融IC卡芯片企業(yè)一直難以望其項背。加上此前國內一直沒(méi)有金融IC卡行業(yè)國家認證標準，所以國外認證機構也不對國內金融IC卡芯片企業(yè)開(kāi)放，這些都使國內廠(chǎng)商的處境極為被動(dòng)。

　　不過(guò)，隨著(zhù)銀行卡“換芯”潮的開(kāi)始，國內金融IC卡芯片企業(yè)已經(jīng)找到了突圍的機會(huì )。

　　契機

　　中國的芯片卡“大遷移”始于2011年。

　　2011年3月15日，中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應用工作的意見(jiàn)》，在全國范圍內正式啟動(dòng)銀行卡芯片遷移工作，決定從2015年1月1日起，在經(jīng)濟發(fā)達地區和重點(diǎn)合作行業(yè)領(lǐng)域，商業(yè)銀行發(fā)行的、以人民幣為結算賬戶(hù)的銀行卡均應為金融IC卡，所有受理銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用終端都能受理金融IC卡。

　　2014年5月14日，人民銀行印發(fā)《關(guān)于逐步關(guān)閉金融IC卡降級交易有關(guān)事項的通知》，決定在全國范圍內統一部署逐步關(guān)閉金融IC卡降級交易工作，此舉進(jìn)一步加速了磁條銀行卡全面停發(fā)的進(jìn)程。

　　央行數據顯示，截至2014年第三季度末，中國金融IC卡累計發(fā)卡量已突破10億張，去年前三季度新增金融IC卡發(fā)卡量4.5億張，占新增銀行卡發(fā)卡量的比例超過(guò)80%。

　　“目前中國市面上的純磁條銀行卡保有量高達34億張，因此這次大規?！畵Q芯’將會(huì )是一個(gè)幾十億張卡，幾百億人民幣的巨大市場(chǎng)”，上海復旦微電子集團股份有限公司(1385HK，以下簡(jiǎn)稱(chēng)復旦微電子)總經(jīng)理助理劉以非表示。

　　由此，伴隨著(zhù)“換芯”潮的開(kāi)始，國內金融IC卡芯片企業(yè)亦將迎來(lái)大批量的業(yè)務(wù)機會(huì )。而來(lái)自中國政府層面的支持，更使得這些企業(yè)如虎添翼。

　　自2011年起，中國銀聯(lián)與央行、發(fā)改委、工信部等多部委聯(lián)合推動(dòng)，建立國家金融IC卡安全檢測中心，該中心于2013年年末建成并通過(guò)驗收。國家發(fā)改委還支持了“國家金融IC卡檢測中心”的專(zhuān)項。同時(shí)，央行開(kāi)始組織芯片設計企業(yè)、卡商和商業(yè)銀行會(huì )面溝通、推介產(chǎn)品、研討國產(chǎn)芯片金融IC卡試行試用。2014年以來(lái)，已有部分商業(yè)銀行在上海、重慶、廣東、河南、湖南開(kāi)展試行試用。

　　2012年，發(fā)改委、國家密碼局、工信部、央行設立了“金融領(lǐng)域安全IC卡和密碼應用專(zhuān)項”，工行和銀聯(lián)等六家金融機構為試點(diǎn)單位。目前中國共有6家芯片設計企業(yè)的13款芯片已通過(guò)芯片安全性測試。

　　2013年2月5日，國產(chǎn)金融IC卡遵循的國家標準PBOC3.0規范正式發(fā)布，為中國金融IC卡統一了新規范。PBOC3.0的規范是，要實(shí)現卡片和終端密碼算法的國產(chǎn)化，保證金融交易安全，實(shí)現自主可控。另外，央行還發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步做好金融IC卡應用工作的通知》，明確自2015年4月1日起，各銀行新發(fā)行的芯片銀行卡應符合PBOC3.0規范。

　　由此可見(jiàn)，市場(chǎng)廣闊的需求空間和政府的大力支持，都給國產(chǎn)金融IC卡芯片商帶來(lái)了難得的發(fā)展機遇。

　　困境

　　除了外部環(huán)境的利好外，作為國內生產(chǎn)金融IC卡芯片第一梯隊的大型企業(yè)，復旦微電子的總經(jīng)理劉以非也對自己的產(chǎn)品充滿(mǎn)了信心。

　　“復旦微電子的金融IC卡芯片完全符合國內用戶(hù)需求，公司做好了量產(chǎn)的所有準備，已經(jīng)有一些銀行在開(kāi)始使用了，我們未來(lái)很有信心能夠趕超國外的金融IC卡供應商”，劉以非對經(jīng)濟觀(guān)察報表示。

　　上海華虹集成電路有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)華虹設計)副總經(jīng)理謝文錄也表示，為了推廣自己芯片的市場(chǎng)占有率，華虹設計不斷地在對產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新。

　　華虹設計的芯片支持國際和國內兩套算法，這就意味著(zhù)其芯片比支持一套算法的成本要高出不少，所以必須通過(guò)芯片設計來(lái)改變芯片的結構，保證支持兩套算法的芯片不會(huì )增加銀行成本，因此就需要設計上的創(chuàng )新。據謝文錄介紹，定制化設計是華虹設計在技術(shù)創(chuàng )新上的突破點(diǎn)。一個(gè)芯片里有上千萬(wàn)個(gè)晶體管，手工是很難完成的，一般采用自動(dòng)化的工具來(lái)做，但自動(dòng)化工具在性能上又無(wú)法達到最優(yōu)，而華虹設計通過(guò)對重要模塊的手工精細度干預，成功地實(shí)現了在提高性能的同時(shí)也降低了成本。

　　同時(shí)謝文錄還指出，由于國家的工業(yè)水平所限，國內的芯片制造工藝和國外相比會(huì )有一兩代的差距，因此針對這個(gè)問(wèn)題，華虹設計采取的解決方法是生產(chǎn)一代、開(kāi)發(fā)一代、運營(yíng)一代，以加快公司升級換代的速度。他希望通過(guò)兩到三年的時(shí)間，把公司的工藝水平提升到國外最領(lǐng)先企業(yè)所達到的水平。

　　不過(guò)必須看清的是，眼下雖然國內企業(yè)對未來(lái)的芯片市場(chǎng)信心滿(mǎn)滿(mǎn)，但與國外企業(yè)相比客觀(guān)上仍舊存在著(zhù)許多差距。

　　去年9月，一家券商舉辦的小型研討會(huì )上，中國人民銀行金融IC卡領(lǐng)導小組辦公室主任李曉楓稱(chēng)，“現在中國生產(chǎn)硬件終端都沒(méi)問(wèn)題，但芯片是中國的軟肋，盡管央行力推金融IC卡芯片的國產(chǎn)化，但目前中國芯片技術(shù)還跟不上”?！爸悄苄酒@個(gè)行業(yè)是在歐洲公司起家的，的確有一定先發(fā)優(yōu)勢，世界上的其他國家很早就完成了磁條卡向金融IC芯片卡的轉換，而我們國家換芯這幾年才開(kāi)始的，所以外國芯片在國內一段時(shí)間內比較領(lǐng)先”，劉以非也指出。據了解，目前中國金融IC卡芯片市場(chǎng)主要由荷蘭恩智浦、德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。

　　同時(shí)由于中國銀行與外國芯片商已有多年合作，一時(shí)間也難以輕易更換國產(chǎn)芯片?！皣a(chǎn)金融IC卡芯片從未大規模投產(chǎn)過(guò)，也沒(méi)經(jīng)受過(guò)大規模應用的檢驗，而銀行的信用體系是核心資產(chǎn)，銀行根本不可能冒著(zhù)損害自己聲譽(yù)的危險，來(lái)降低幾億或者幾十億的采購成本”，一位工商銀行負責芯片采購的工作人員告訴經(jīng)濟觀(guān)察報。

　　此外，雖然國家已經(jīng)出臺了PBOC3.0技術(shù)標準，但由于其不是國際通用標準，因此國內廠(chǎng)商仍在呼吁希望將PBOC3.0技術(shù)標準推廣成國際標準，并且要和國際標準兼容。不過(guò)，由于中國的密鑰體系與國際上的密鑰體系不同，因此盡管PBOC3.0也是基于EMV標準設計的，但卻無(wú)法和EMV標準兼容。

　　突圍

　　因此國內企業(yè)要想借助大環(huán)境成功突圍，還有很多的路要走。

　　謝文錄最近就正在全力拓展產(chǎn)品的實(shí)際應用環(huán)節，“目前已經(jīng)跟十幾家銀行進(jìn)行了樣本測試的合作”。他告訴經(jīng)濟觀(guān)察報，一方面華虹設計采取在商業(yè)銀行做少量發(fā)卡試點(diǎn)的方式不斷檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，一方面利用國內聯(lián)名卡的機會(huì )。根據中國規定，出于國家安全考慮，聯(lián)名卡必須全部使用國產(chǎn)芯片，截至2013年，中國已累計發(fā)放二代身份證12億張、社會(huì )保障卡6.29億張。華虹設計就此加大推廣雙界面卡芯片在聯(lián)名卡行業(yè)的應用，目前已發(fā)行超過(guò)700萬(wàn)張。

　　此外，劉以非還認為國內企業(yè)未來(lái)打通跟上下游的卡商、銀行、系統技術(shù)商的關(guān)系也十分必要。他指出，自主可控創(chuàng )新將是未來(lái)復旦微電子的重點(diǎn)布局，“芯片的生產(chǎn)、加工、制造、測試是一條很長(cháng)的產(chǎn)業(yè)鏈，對產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節，國內芯片廠(chǎng)商都要有可控的能力，如果還只是控制一些部分，其它的很多環(huán)節還是由國外的企業(yè)控制，那就還沒(méi)達到自主可控的效果”。

　　同時(shí)，復旦微電子還計劃不斷地投入研發(fā)費用。劉以非表示：“國內企業(yè)需要投入更多的東西以向銀行、政府、消費者證明自己的產(chǎn)品質(zhì)量和安全性是可信的。企業(yè)必須投入跟上發(fā)展步伐，對于芯片涉及的兼容性、安全性和各種認證，對于生產(chǎn)技術(shù)和測試技術(shù)的提升等許多方面都需要持續不斷的投入研發(fā)。去年復旦微電子的研發(fā)投入大概是兩億，未來(lái)將會(huì )根據銷(xiāo)售投入比繼續追加?！?/p>

　　此外，未來(lái)復旦微電子還將在銀行、金融機構手機、可穿戴設備等領(lǐng)域推廣金融IC卡芯片。同時(shí)公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)一個(gè)NFC在線(xiàn)服務(wù)平臺(NFC指非接觸IC卡、非接觸讀寫(xiě)器集成于手機或智能終端的技術(shù)，非接觸IC卡指非插入卡)，以對接各個(gè)行業(yè)的應用廠(chǎng)商?，F階段該平臺已經(jīng)為小米上海公交一卡通應用提供了空中查詢(xún)、空中圈存等運營(yíng)服務(wù)，未來(lái)金融IC卡的功能也有可能在這個(gè)在線(xiàn)服務(wù)平臺上實(shí)現。

　　綜上可見(jiàn)，國內芯片企業(yè)目前都在以最大力度來(lái)與外資搶奪中國的芯片市場(chǎng)。不過(guò)在許多業(yè)內人士看來(lái)，由于技術(shù)、供應鏈、產(chǎn)品的改進(jìn)提升以及標準的國際化都需要時(shí)間，因此現階段，國內廠(chǎng)商爭奪市場(chǎng)份額的最有效策略大概還會(huì )是價(jià)格戰，因為國產(chǎn)芯片無(wú)論是成本還是售價(jià)都要比外國芯片低不少。