今年ITO導電玻璃市場(chǎng)規模繼續增長(cháng)

　　當今世界正處于信息時(shí)代,平板顯示器是我們接受信息的一個(gè)重要視覺(jué)窗口。而液晶電視、筆記本電腦、平板電腦、智能手機、數碼相機、數碼攝像機等電子商品在生產(chǎn)制造中都離不開(kāi)ITO導電玻璃。ITO導電玻璃可用于多種顯示終端,主要有液晶顯示器(LCD)、有機電致發(fā)光(OLED)顯示器、觸摸屏等。隨著(zhù)近年來(lái)液晶產(chǎn)業(yè)不斷地發(fā)展，在我們的生活方方面面得到日益廣泛應用。而ITO導電玻璃市場(chǎng)規模也相應地增長(cháng)，今年將繼續擴大。

　　目前，大陸有ITO導電玻璃生產(chǎn)線(xiàn)60條左右，主要的廠(chǎng)商包括深圳南玻、深圳萊寶、深圳南亞、深圳三鑫、深圳豪威、安徽蚌埠華益、安徽蕪湖長(cháng)信科技、金壇康達克、常州康龍、邯鄲華天、煙臺多納勒、成都光明等廠(chǎng)商。中國大陸所生產(chǎn)的ITO導電玻璃目前已能基本上滿(mǎn)足國內需求，出口比例也達到一定水平，并且是低、中端ITO導電玻璃的主要生產(chǎn)基地。

　　一、ITO導電玻璃

　　什么是ITO導電玻璃?

　　ITO(IndiumTinOxide,氧化銦錫)導電玻璃是在鈉鈣基或硅硼基基片玻璃的基礎上，利用磁控濺射的方法鍍上一層氧化銦錫(俗稱(chēng)ITO)膜加工制作成的。在平板顯示產(chǎn)業(yè)中主要應用在觸摸屏和液晶面板領(lǐng)域。觸摸屏領(lǐng)域應用的是TP-ITO導電玻璃，而液晶面板領(lǐng)域應用的是LCD-ITO導電玻璃，兩者的主要區別在LCD-ITO導電玻璃還會(huì )在鍍ITO層之前，鍍上一層二氧化硅阻擋層，以阻止基片玻璃上的鈉離子向盒內液晶里擴散。高端LCD-ITO玻璃在濺鍍ITO層之前基片玻璃還要進(jìn)行拋光處理，以得到更均勻的顯示控制。LCD-ITO導電玻璃基板一般屬超浮法玻璃，所有的鍍膜面為玻璃的浮法錫面。

　　ITO導電玻璃是一種既透明又導電的玻璃,它采用磁控濺射沉積成膜技術(shù),以ITO材料作為濺射靶材,在玻璃基板上生成一層很薄的ITO膜。這層ITO膜同時(shí)具有良好的導電性和透光性,適于制作透明顯示電極,是平板顯示器生產(chǎn)的重要原材料之一。玻璃基板的厚度通常只有0.3~1.1mm,它具有重量輕、透明度高、平整度高、有一定的機械硬度、容易切割加工等特點(diǎn),因此被廣泛應用于平板顯示器上。ITO導電玻璃隨著(zhù)20世紀70年代初LCD顯示器的興起至今已經(jīng)歷了40多年的歷程,并從過(guò)去只能生產(chǎn)高電阻、小尺寸、普通表面、黑白顯示的產(chǎn)品,發(fā)展到了現在能夠生產(chǎn)低電阻、大尺寸、拋光表面、彩色顯示的產(chǎn)品。

　　早期的ITO導電玻璃是采用銦錫合金作為濺射靶材,通過(guò)氧化反應而成膜的。此種靶材對濺射工藝控制有極其嚴格的要求,尤其是氧氣流量的稍許波動(dòng),就可能形成氧化反應不充分,而使膜層透過(guò)率和蝕刻性能變差;或因氧氣流量較大,而造成靶面"中毒",使濺射效率下降,從而使膜層變薄、電阻升高。鑒于此,材料商開(kāi)發(fā)出了氧化靶,即將高純度的氧化銦和氧化錫超細粉末,按一定比例充分混合好,再采用粉末冶金工藝燒結成固體靶材。隨著(zhù)制作工藝的不斷改進(jìn),ITO靶材密度逐步提高,現在已達到99.5%以上,基本滿(mǎn)足了ITO導電玻璃的需要。ITO導電玻璃的性能指標主要有基板玻璃的外形尺寸、表面電阻(或方塊電阻)、透光率、膜層厚度、蝕刻性能和可靠性等。

　　ITO導電玻璃按電阻分，分為高電阻玻璃(電阻在150~500歐姆)、普通玻璃(電阻在60~150歐姆)、低電阻玻璃(電阻小于60歐姆)。高電阻玻璃一般用于靜電防護、觸控屏幕制作用;普通玻璃一般用于TN類(lèi)液晶顯示器和電子抗干擾;低電阻玻璃一般用于STN、TFT液晶顯示器和透明線(xiàn)路板。ITO導電玻璃按厚度分，有2.0mm、1.1mm、0.7mm、0.55mm、0.4mm、0.3mm等規格，厚度在0.5mm以下的主要用于STN、TFT液晶顯示器產(chǎn)品。ITO導電玻璃按平整度分，分為拋光玻璃和普通玻璃。

　　二、TP-ITO導電玻璃

　　觸摸屏雖然不是顯示器件,但作為顯示器件輸入功能組件,其應用范圍越來(lái)越廣泛,發(fā)展迅速,已成為當今顯示器不可或缺的部件。隨著(zhù)觸摸屏產(chǎn)業(yè)不斷地發(fā)展壯大，TP-LCD導電玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也水漲船高。

　　目前，TP-ITO導電玻璃的國際生產(chǎn)廠(chǎng)商主要集中在電子產(chǎn)品較為發(fā)達的日本、韓國和我國臺灣地區，國內主要生產(chǎn)廠(chǎng)商為南玻A、蚌埠華益、康達克和萬(wàn)德宏,以及眾多的TP-ITO導電玻璃廠(chǎng)商爭奪中低端市場(chǎng)。

　　韓國企業(yè)Navootech等采用DIP工藝方式生產(chǎn)，產(chǎn)品性能相對較低，主要向韓國本土一些長(cháng)期合作的觸摸屏面板商供貨。日本廠(chǎng)商由于歷史較長(cháng)，有著(zhù)一批長(cháng)期合作的日本本土伙伴，但由于日本勞動(dòng)力成本等原因，除部分高端產(chǎn)品外，在大陸市場(chǎng)的競爭力也不強。對大陸構成實(shí)質(zhì)競爭的主要是臺灣企業(yè)。大陸市場(chǎng)中在規模和規格品種上具有優(yōu)勢的企業(yè)，如長(cháng)信科技、南玻A等。

　　當今移動(dòng)終端市場(chǎng)發(fā)展很多，對觸摸屏需求也不斷提升。今年TP-ITO導電玻璃市場(chǎng)商機將進(jìn)一步加大。未來(lái)，隨著(zhù)觸摸屏與液晶面板產(chǎn)業(yè)的融合趨勢加快，相信TP-ITO導電玻璃在技術(shù)和高端市場(chǎng)方面將獲得突破性進(jìn)展。

　　三、LCD-ITO導電玻璃

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國的LCD產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從小到大，已經(jīng)具有相當的規模。與LCD產(chǎn)業(yè)相關(guān)的LCD-ITO導電玻璃產(chǎn)業(yè)，也得到了長(cháng)足的發(fā)展，其月產(chǎn)能已經(jīng)突破了550萬(wàn)片。加上國外的LCD-ITO導電玻璃進(jìn)口量，國內的ITO導電玻璃已經(jīng)達到每月700萬(wàn)片。但國內企業(yè)所生產(chǎn)的LCD-ITO導電玻璃大多處于STN-LCD/CSTN-LCD用ITO導電玻璃的中低端，而在高端的TFT-LCD/OLED-ITO導電玻璃生產(chǎn)上處于劣勢。

　　1、STN-LCD用ITO導電玻璃

　　隨著(zhù)LCD的發(fā)展,80年代中期開(kāi)發(fā)出了STN-LCD,對ITO導電玻璃提出了更高的要求,主要是基板玻璃表面更加平整,表面電阻要低。因此基板玻璃在鍍制ITO膜層前增加了拋光工序,以降低玻璃表面的微觀(guān)波紋度,保證STN-LCD的盒厚均勻性。STN-LCD的顯示以點(diǎn)陣為主,其ITO線(xiàn)條很細,保證了其導電性,降低了ITO導電玻璃的電阻。此類(lèi)顯示器主要用于早期的黑白顯示手機、電子辭典、游戲機、辦公設備、普通MP3、電子儀表等。

　　2、CSTN-LCD用ITO導電玻璃

　　彩色STN-LCD是90年代初發(fā)展起來(lái)的,通過(guò)在黑白STN-LCD中使用彩色ITO導電玻璃的方法,從而達到顯示彩色畫(huà)面的目的。CSTN-LCD用ITO導電玻璃,又稱(chēng)為彩色濾光片(colorfilter,CF),它是先在基板玻璃上做出紅綠藍(RGB)三原色色素圖形,然后在其上鍍制ITO膜層。通過(guò)相應的LCD制造工序,可以實(shí)現控制每個(gè)RGB色素的透光率的變化,合成出不同顏色的像素,從而實(shí)現彩色顯示。

　　CF與普通ITO導電玻璃有著(zhù)兩方面根本的不同。

　　第一,結構不同。CF要采用涂布、光刻等圖形加工技術(shù),將RGB三原色顏料預先制作在基板玻璃上。第二,ITO膜制作工藝不同。普通ITO導電玻璃鍍膜時(shí),玻璃溫度可高達約350℃,濺射電源采用DC(直流)方式。但由于RGB顏料為樹(shù)脂型材料,不能經(jīng)受如此高的溫度,只能低溫鍍膜,玻璃溫度不得超過(guò)230℃。而為了保證較好的ITO膜特性,如表面電阻、膜厚、透光率、蝕刻性能等,CF上鍍制ITO膜層時(shí),濺射電源通常采用RF+DC(射頻+直流)方式。

　　CSTN-LCD的構造與普通黑白STN-LCD的構造基本相同。簡(jiǎn)單地講就是將黑白STN-LCD的一面透明ITO導電玻璃換成了彩色濾光片。其制作工序與普通黑白STN-LCD的制作工序相似,但在曝光對位、PI材料、液晶材料、SPACER材料、成盒、IC和良率等方面有著(zhù)與普通黑白STN-LCD本質(zhì)的不同,因此增加了工藝難度和提高了對材料性能的要求。

　　伴隨著(zhù)來(lái)自TFT-LCD方面的強大競爭壓力,近年來(lái)CSTN-LCD也得到了快速的發(fā)展,生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟。其產(chǎn)品的色彩再現性、響應速度和良率等方面均得到了大幅提升,而原材料成本和生產(chǎn)成本逐年下降。因此,CSTN-LCD產(chǎn)品仍然會(huì )有一定的市場(chǎng)份額,并將開(kāi)拓出一些新的應用領(lǐng)域。目前CSTN-LCD產(chǎn)品主要用于彩屏手機、彩屏MP3、PDA、高檔電器控制面板、數碼照相機等。

　　3、TFT-LCD用ITO導電玻璃

　　TFT-LCD的結構是,一面為T(mén)FT陣列玻璃,另一面為彩色濾光片。TFT-LCD用的彩色濾光片與通常的彩色濾光片相似,但又有著(zhù)以下三方面的不同:第一,基板玻璃材質(zhì)不同,通常LCD用ITO導電玻璃的材質(zhì)為鈉鈣玻璃,而TFT-LCD用ITO導電玻璃均使用無(wú)堿低膨脹系數的硼硅玻璃,以保證其較高的溫度穩定性;第二,表面質(zhì)量要求更高,由于在TFT-LCD結構中,彩色濾光片對應的是價(jià)格較高的TFT陣列玻璃,彩色濾光片的缺陷必然會(huì )造成TFT陣列玻璃的報廢,因此,對彩色濾光片每個(gè)單粒的表面質(zhì)量要求很高,粒合格率幾乎接近100%;第三,ITO鍍膜工藝不同,因為T(mén)FT-LCD的顯示控制主要在于TFT陣列玻璃上,彩色濾光片上不需膜層鍍制時(shí),采用掩膜鍍的方式,即在彩色濾光片上鍍制ITO膜層時(shí)用掩膜板遮擋,只在需要的區域鍍上ITO膜,從而省略TFT-LCD制作時(shí)的蝕刻工序。但此做法也存在一定的不利因素,如掩膜板的制造及其固定等問(wèn)題。

　　TFT-LCD液晶屏主要應用于高端顯示器上,主要有彩色液晶電視機、筆記本電腦、智能手機、平板電腦、數碼攝像機、數碼照相機等。目前TFT-LCD顯示器發(fā)展迅速,占平板顯示市場(chǎng)約80%的份額。

　　4、OLED-ITO導電玻璃

　　有機發(fā)光顯示器(英文簡(jiǎn)稱(chēng)OLED),是一種在電流驅動(dòng)下,通過(guò)載流子注入和復合,復合后形成激子,由激子輻射衰減而發(fā)光的顯示器件。它具有自主發(fā)光、視角寬、輕薄、便于攜帶等特點(diǎn)。OLED顯示器仍然需要ITO膜層作為透明的電極。其基本結構是:首先在玻璃基板上鍍制ITO膜層,然后再制作有機材料發(fā)光層。由于OLED顯示是以電流驅動(dòng)的,ITO膜層表面的微小突起會(huì )形成尖端電流異常,而影響顯示效果,因此必須除去ITO膜層表面的微小突起。目前主要的去除方法是在鍍制ITO膜層后,再采用特殊的膜層拋光技術(shù),將ITO膜層表面的微小突起拋掉?？梢哉f(shuō)OLED用ITO導電玻璃聯(lián)合應用了ITO導電玻璃方面的鍍膜和拋光技術(shù)。

　　5、LCD-ITO導電玻璃行業(yè)現狀

　　目前，國內ITO導電玻璃生產(chǎn)線(xiàn)約60條，產(chǎn)品以TN/STN為主，主要生產(chǎn)廠(chǎng)商包括長(cháng)信科技、南玻A、萊寶高科、蚌埠華益等。

　　全球ITO導電玻璃生產(chǎn)主要集中在中國大陸。國內批量生產(chǎn)LCD-ITO導電玻璃的企業(yè)主要有長(cháng)信科技、南玻A、萊寶高科和蚌埠華益。特別是蚌埠玻璃設計院的ITO導電膜玻璃項目年產(chǎn)4000多萬(wàn)片，位居世界第一。而國內生產(chǎn)廠(chǎng)商中，萊寶高科ITO導電玻璃主要集中在彩色濾光片CF的生產(chǎn)，募集資金主要投向TFT空盒項目。南玻A主要在新能源和工程玻璃(low-e玻璃)方面，近年來(lái)在觸控ITO導電玻璃方面發(fā)展迅速。長(cháng)信科技是國內規模最大的LCD-ITO導電玻璃生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)銷(xiāo)量均居同行業(yè)之首。其所生產(chǎn)的LCD-ITO導電玻璃產(chǎn)品主要以TN、STN為主，2009長(cháng)信科技ITO導電玻璃產(chǎn)量(TN、STN)占市場(chǎng)總量的20%以上，居ITO導電玻璃行業(yè)第一，7條LCD-ITO導電膜玻璃年產(chǎn)能2200萬(wàn)片，是國內LCD用ITO導電膜玻璃規模最大的企業(yè)。

　　STN導電膜玻璃產(chǎn)品是發(fā)行人重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品之一，盡管目前已初步打開(kāi)市場(chǎng)，但與行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)南玻A、萊寶高科等相比，發(fā)行人在產(chǎn)能規模、市場(chǎng)占有率以及資金上沒(méi)有優(yōu)勢，但近年來(lái)，隨著(zhù)公司對STN產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)的投入，使公司掌握了這一產(chǎn)品的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，得到了客戶(hù)的廣泛認可。公司下一步的發(fā)展目標將圍繞擴大和提升觸摸屏玻璃和STN導電玻璃的市場(chǎng)占有率，將其做精做細。為進(jìn)一步滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，計劃用兩年的時(shí)間，優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，逐步提高STN的比例，進(jìn)一步增強公司產(chǎn)品的盈利能力和市場(chǎng)競爭力，成為國內STN導電玻璃優(yōu)勢企業(yè)之一。

　　LCD需求領(lǐng)域根據其技術(shù)和市場(chǎng)特點(diǎn)，可以分為消費品和工業(yè)品兩大類(lèi)。其中消費品由于消費者對視覺(jué)效果的要求和受消費支出的影響，產(chǎn)品技術(shù)類(lèi)型以TFT-LCD為主，需求波動(dòng)較大。而工業(yè)品則更追求特定情況下性能的穩定性和耐用性，對視覺(jué)效果要求低，低成本訴求強，所以技術(shù)類(lèi)型以TN-LCD和STN-LCD為主，需求也較穩定。TN-LCD和STN-LCD與ITO導電膜玻璃之間存在一對一的搭配關(guān)系。

　　由于國內多條高世代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)和中小尺寸移動(dòng)終端市場(chǎng)屏幕的大型化趨勢，未來(lái)液晶面板產(chǎn)業(yè)對LCD-ITO導電玻璃需求將變得越來(lái)越大。而STN-LCD、CSTN-LCD用ITO導電玻璃的市場(chǎng)份額將逐步減少，TFT-LCD、OLED-ITO導電玻璃的市場(chǎng)份額將逐步變大，特別是TFT-LCD用ITO導電玻璃是當前市場(chǎng)需求最大的產(chǎn)品之一。

　　總之，今年ITO導電玻璃市場(chǎng)規模將繼續增長(cháng)。