LCD控制IC市場(chǎng) 臺灣供應商百煉成鋼

　　臺灣大尺寸LCD控制器IC產(chǎn)業(yè)在過(guò)去的幾年里獲得了穩步發(fā)展。據市場(chǎng)調研公司DisplaySearch統計，今年第一季度，全球LCD控制IC的發(fā)貨量達1,540萬(wàn)片，其中臺灣地區的出貨量就占到了31.5%。

　　同LCD面板產(chǎn)業(yè)一樣，臺灣的LCD控制器產(chǎn)業(yè)也是背倚臺灣LCD監視器制造商發(fā)展起來(lái)的。因此，他們目前主要的出貨仍然面向臺灣在大陸的LCD監視器制造企業(yè)。但是，隨著(zhù)大陸電子制造企業(yè)對LCD監視器和LCDTV制造的興趣逐漸上升，這些臺灣IC公司也開(kāi)始將目光投向新興的客戶(hù)群，并通過(guò)其分銷(xiāo)商來(lái)進(jìn)行前期的市場(chǎng)培育。

　　從全球的競爭格局來(lái)看，臺灣LCD控制器IC公司已經(jīng)成為狙擊全球頭號供應商Genesis的最重要的力量。其中，晶捷科技(MRT)已經(jīng)成為這些臺灣公司的領(lǐng)頭羊。今年第一季度，其全球市場(chǎng)占有率就達到16%。晨星(Mstar)公司的發(fā)展也十分迅速，自去年第四季度開(kāi)始出貨以來(lái)，該公司在全球市場(chǎng)的占有率已達到5.3%。另外，瑞昱(Realtek)科技公司在今年第一季度的出貨量也占到全球出貨量的1.7%。

　　服務(wù)與價(jià)格是臺灣公司的不二法門(mén)

　　在中低端LCD控制IC市場(chǎng)，臺灣供應商能不斷的擠占Genesis的市場(chǎng)份額，原因不外乎有兩點(diǎn)。有人認為，Genesis的分銷(xiāo)商FAE隊伍在技術(shù)支援能力上還有待提高。當客戶(hù)需要支援時(shí)，常常會(huì )由Genesis自己去做支持。由于精力有限，自然會(huì )顧此失彼，無(wú)法做到真正令客戶(hù)滿(mǎn)意的技術(shù)支援。而臺灣公司正是抓住對手的這一弱點(diǎn)大做文章，大多能夠提供貼身的技術(shù)支持服務(wù)。其實(shí)，臺灣LCD控制IC供應商在選擇分銷(xiāo)商時(shí)都會(huì )注重選擇技術(shù)支援能力強、并已在行業(yè)領(lǐng)域具有多年經(jīng)驗的公司，因此分銷(xiāo)商的支援能力大多能滿(mǎn)足需求。表一題：臺灣產(chǎn)LCD控制IC已經(jīng)占到全球市場(chǎng)發(fā)貨量的三成以上。

　　在談到大陸本地制造業(yè)時(shí)，部分臺灣IC廠(chǎng)商表示，LCD作為逐漸取代CRT的產(chǎn)品，其制造市場(chǎng)的格局在短期內不會(huì )有太大的變化。主要的產(chǎn)量還是集中在三星、飛利浦和臺灣制造公司手中。大陸制造商目前進(jìn)入市場(chǎng)還有困難，也很難爭取到芯片廠(chǎng)商最高級別的重視程度。再加上大陸制造企業(yè)在成本控制、技術(shù)實(shí)力和研發(fā)經(jīng)驗(尤其是軟件研發(fā))方面還比較薄弱，無(wú)法與臺灣LCD監視器制造商抗衡。因此，為幫助大陸制造商的成長(cháng)，臺灣LCD控制IC廠(chǎng)商大多會(huì )提供公板的參考設計，客戶(hù)只需要在用戶(hù)界面、產(chǎn)品外觀(guān)等方面下工夫。對于某些自主研發(fā)控制板的客戶(hù)，臺商也會(huì )提供PCB布板、軟件編寫(xiě)等方面的支持，同時(shí)協(xié)助客戶(hù)做基板調試以及EMI測試。目前，晶捷、晨星和瑞昱等臺商正相繼在大陸成立自己的FAE隊伍，力圖加強其服務(wù)優(yōu)勢。

　　其次，低價(jià)格更是臺灣公司極力保持的競爭優(yōu)勢。大多數臺灣廠(chǎng)商都認為，國際廠(chǎng)商在設計、生產(chǎn)管理、物流管理等方面的成本會(huì )高于臺商，因此臺灣廠(chǎng)商一定有能力、也有利潤空間來(lái)打價(jià)格戰。不少臺灣IC供應商的報價(jià)都比國際對手低10-20%，期望以低價(jià)格來(lái)贏(yíng)得市場(chǎng)份額。當然，價(jià)格戰主要集中在技術(shù)和制造相對成熟的中低端控制器領(lǐng)域。高端領(lǐng)域的價(jià)格戰則比較溫和，這主要是因為高端領(lǐng)域的技術(shù)門(mén)檻較高，只有少數幾家供應商，因此大家都想維系一定的利潤空間。

　　需要強調的是，低價(jià)格并不意味著(zhù)低品質(zhì)。目前，臺商在工藝制程方面的提升進(jìn)展已能緊隨Genesis。主要表現在大多數臺商已開(kāi)始采用0.25微米工藝，在集成LVDS、串擾解決等信號處理能力和引腳的簡(jiǎn)化進(jìn)度上也都不遜于Genesis。

　　價(jià)格的繼續拉低使部分公司陷入困境

　　然而，價(jià)格戰始終是一把雙刃劍。臺灣廠(chǎng)商也在“內訌”。在過(guò)去的一年里，不少臺灣公司相繼加入戰團，從而將產(chǎn)品的平均售價(jià)繼續拉低?，F在，15寸XGA應用的控制IC的報價(jià)已經(jīng)在2.8-4美金之間，比去年下降了20-26%。部分行業(yè)人士預計，下半年市場(chǎng)的激烈競爭會(huì )使15寸面板用控制IC的報價(jià)跌破3美元，17寸更是會(huì )跌破4.5美元，迫使IC廠(chǎng)商的利潤空間被進(jìn)一步擠壓。

　　受此拖累，整個(gè)LCD控制器IC市場(chǎng)營(yíng)收的增長(cháng)幅度將低于發(fā)貨量的增長(cháng)幅度，也使部分臺灣公司面臨被淘汰出局的危險。據DisplaySearch公司的數據顯示，創(chuàng )品(Trumpion)和晶磊(SmartASIC)這兩家公司的市場(chǎng)占有率，已經(jīng)從去年初的6-7%分別下降到今年第一季度的2.9%和0.7%左右。另外，凌越(Topro)、偉詮(Weltrend)等公司的市占率也略有下滑。

　　其實(shí)，臺灣控制器IC廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)下滑主要是受以下幾個(gè)原因的拖累。首先是大環(huán)境的影響。LCD控制器市場(chǎng)歷來(lái)與LCD面板市場(chǎng)是緊密聯(lián)系的，上半年大尺寸LCD面板缺貨嚴重，迫使許多LCD監視器制造商壓縮產(chǎn)能，相應的也大幅調低了對LCD控制IC的需求。然而，LCD控制器IC市場(chǎng)的價(jià)格廝殺卻此起彼伏，令不少公司在財務(wù)上陷入困境。其次，部分廠(chǎng)商的技術(shù)實(shí)力還略為薄弱，尤其是在A(yíng)DC和LVDS等技術(shù)方面，從而導致其IC設計的失敗，而IC設計的失敗會(huì )使IC廠(chǎng)商背上沉重的財務(wù)負擔。另外，Genesis自去年以來(lái)大打專(zhuān)利戰術(shù)，將多家臺灣公司告上法庭，令這些公司的訂單不斷流失，而部分臺灣公司的最終敗訴也使他們?yōu)l臨出局。

　　但也有公司一鳴驚人，例如晨星。自去年5月從崇貿(SystemGeneral)公司剝離出來(lái)后，該公司在A(yíng)DC技術(shù)方面努力耕耘。去年，該公司的銷(xiāo)售收入約為332萬(wàn)美元。其中50-55%來(lái)自L(fǎng)CD控制器;45-50%來(lái)自ADC;剩下的5%來(lái)自混合信號的ASIC。該公司計劃在今年第二季度發(fā)布LCDTV的解決方案。

　　另外，上半年在LCD控制器領(lǐng)域還發(fā)生了一件大事，那就是Genesis并購了臺灣的Pixelworks公司。DisplaySearch的數據顯示，Genesis在2003年第一季度的市場(chǎng)占有率為52%，Pixelworks則為6%。大多數臺灣公司認為，這兩家公司在合并初期會(huì )經(jīng)歷產(chǎn)品線(xiàn)的整頓時(shí)期，因此其業(yè)績(jì)會(huì )有所下滑，從而為臺灣公司帶來(lái)了機會(huì )。大家普遍認為：合并后的Genesis會(huì )繼續守住高端領(lǐng)域，因為其在大尺寸與TV方面的技術(shù)優(yōu)勢在短時(shí)間內尚無(wú)其它臺商可以逾越。然而在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，尤其是XGA、SXGA格式的監視器領(lǐng)域，將會(huì )逐漸被臺商、ST和飛利浦所蠶食。

　　市場(chǎng)前景依然看好，TV應用將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)

　　瑞銀華寶(UBSWarburg)公司的一份報告認為，全球LCD控制IC市場(chǎng)將從2002年的2.2億美元增長(cháng)到2006年的4.48億美元，復合年均增長(cháng)率為19.5%。受市場(chǎng)前景的鼓勵，臺灣LCD控制IC廠(chǎng)商正陸續推出新產(chǎn)品，欲圖進(jìn)一步侵占Genesis等國際對手的地盤(pán)。

　　目前在15、17寸LCD控制芯片方案方面，供應商一般會(huì )提供兩種不同的集成方式：一是縮放器(scaler)集成MCU的功能、而閃存外掛(即所謂的單芯片方案);另一種是縮放器+MCU。

　　這兩種做法目前在價(jià)格上幾無(wú)差異，只是前者在單一芯片上要做到多路數模信號的處理，需要在信號串擾方面狠下工夫，開(kāi)發(fā)商也需解決EMI和各種干擾問(wèn)題。

　　預計到下半年，帶T-con功能的TTL和LVDS接口將是15寸LCD控制IC的標準配置;LVDS和RSDS接口將是17寸LCD控制IC的標配。這主要是因為在量產(chǎn)的17寸面板中，將會(huì )越來(lái)越多集成RSDS接口，集成RSDS的17寸面板的發(fā)貨量將多于LVDS面板的發(fā)貨量。因此臺灣IC廠(chǎng)商目前的主流做法是在縮放器中集成RSDS和LVDS兩種接口。尤其是晶捷從其MV3系列開(kāi)始，就在單芯片上集成上述兩種接口。

　　同時(shí)，LCDTV市場(chǎng)也正在快速成長(cháng)。DisplaySearch估計，該市場(chǎng)的發(fā)貨量將由2002年的130萬(wàn)臺增加到2006年的1,620萬(wàn)臺，年均增長(cháng)率高達87.9%。然而，市場(chǎng)需要等待第5代面板廠(chǎng)的量產(chǎn)成型，以及更大尺寸面板價(jià)格的削減。據此預測，LCDTV市場(chǎng)將會(huì )在明年實(shí)現真正的起飛。

　　晶捷計劃在今年第三季度推出采用0.18微米工藝制造、160腳的DTV芯片。該芯片帶一個(gè)具有T-con功能的TTL接口和一個(gè)LVDS接口;內置三個(gè)ADC，轉換速率高達140MHz;支持VGA、HDTV、CCIR656/601和YcbCr格式;內置對運動(dòng)圖像自適應的逐行掃描(de-interlacer)功能;支持3:2還原處理功能(3:2pulldown);非線(xiàn)性縮放(4：3到16：9)和線(xiàn)性縮放功能。

　　而宣布取消與大將電子合并案的晶磊公司，則于今年6月推出了STV110系列LCDTV控制芯片，瞄準20寸以上的LCDTV、PDP電視及高端電視視訊盒(TVTunerBox)應用。該公司表示，STV110系列芯片將使用晶磊專(zhuān)利的3D視訊處理技術(shù)，可產(chǎn)生SXGA格式的視頻輸出。另外，該系列芯片還支持畫(huà)中畫(huà)功能。