臺灣LED元件行業(yè)如何尋找轉型契機？

　　市場(chǎng)高速成長(cháng)下，吸引亞洲新興國家投入LED元件產(chǎn)業(yè)，競爭更加激烈。臺灣LED元件產(chǎn)業(yè)面臨上下夾攻的困境，勢必得思考轉型方向，日本也不例外，但日本系統廠(chǎng)商與零組件廠(chǎng)商，透過(guò)財務(wù)交叉持股或技術(shù)共同開(kāi)發(fā)，建構共生關(guān)系，仍是全球最大供應國，可供臺灣借鏡，進(jìn)一步為產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展新契機。

　　2002年后，LED元件技術(shù)不斷提升，搭配手機背光源市場(chǎng)興起，全球LED元件市場(chǎng)規模大幅成長(cháng)，高亮度LED元件也主宰整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展。

　　除少數主動(dòng)元件，電子零組件產(chǎn)業(yè)一般都具有進(jìn)入障礙低、產(chǎn)品單價(jià)低、產(chǎn)品規格多樣、系統產(chǎn)品主導應用與產(chǎn)品規格發(fā)展等特性，因此對客戶(hù)議價(jià)力高低，成為零組件廠(chǎng)商隨時(shí)掌握客戶(hù)需求，獲利的關(guān)鍵。

　　借鏡日本產(chǎn)業(yè)共生關(guān)系

　　日本在消費性電子領(lǐng)域有SONY、Canon、Toshiba與Panasonic等國際性品牌，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有Toyota集團，加上內需市場(chǎng)龐大，為電子零組件與材料產(chǎn)業(yè)奠定良好的發(fā)展基礎。

　　但近年日本也受到中國大陸與韓國的強力競爭，市場(chǎng)占有率大不如前，然其電子零組件與材料產(chǎn)業(yè)仍在全球具有舉足輕重的地位，如高亮度LED元件、小型馬達、軟性印刷電路板、被動(dòng)元件等，仍是全球最大供應國。

　　日本電子零組件廠(chǎng)商與系統廠(chǎng)商間，維持共生與外包關(guān)系。但隨著(zhù)日本生產(chǎn)成本提高，日本電子零組件廠(chǎng)商積極投入研究發(fā)展，累積其他公司不易模仿的技術(shù)優(yōu)勢與Knowhow，強化此一共生關(guān)系成正向循環(huán)。

　　此外，日本零組件廠(chǎng)商會(huì )從系統廠(chǎng)商角度切入，評估系統產(chǎn)品發(fā)展方向，藉由與系統廠(chǎng)商的合作關(guān)系，開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品，并「Designin」在新的系統產(chǎn)品中，取得較高的毛利率與時(shí)間競爭優(yōu)勢。

　　為了解系統產(chǎn)品發(fā)展方向與趨勢，零組件廠(chǎng)商會(huì )建置與系統廠(chǎng)商相同的Pilotline，甚至建置領(lǐng)先系統廠(chǎng)商的實(shí)驗室。最后，與全球系統廠(chǎng)商分享其所規劃之零組件發(fā)展藍圖，除了掌握既有顧客，也可藉由在前瞻領(lǐng)域的發(fā)展規劃，找到未來(lái)可以合作的系統廠(chǎng)商。

　　尋找臺灣脫困之道

　　臺灣LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今超過(guò)30年，建構的生產(chǎn)與市場(chǎng)基礎，快速反應市場(chǎng)變化能力，進(jìn)入高亮度LED元件領(lǐng)域，2008年前一直為全球第二大高亮度LED元件供應國，及至2009年，韓國借著(zhù)掌握可攜式產(chǎn)品與LED背光模組市場(chǎng)出?？趦?yōu)勢快速崛起，成為全球第二大供應國。

　　分析近年臺灣高亮度LED元件于全球市場(chǎng)占有率的變化，2008年后，大約都?在15%，除2011年短暫提升至19%。歷年來(lái)，也僅有億光電子排入全球前十大供應商，除與韓國間落差有擴大跡象，領(lǐng)先中國大陸間的距離也快速縮小。

　　臺灣LED元件產(chǎn)業(yè)與國際大廠(chǎng)最大不同，在于臺灣LED產(chǎn)業(yè)采取專(zhuān)業(yè)分工生產(chǎn)模式。由于廠(chǎng)商規模小、資源有限，多采取OEM或ODM的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式。

　　Lumileds、OSRAM、CREE及日亞化學(xué)等國際LED元件主要廠(chǎng)商，采取從上游磊晶、晶粒至下游封裝的垂直整合生產(chǎn)。除借技術(shù)連結創(chuàng )造技術(shù)優(yōu)勢，出貨產(chǎn)品也以封裝好的LED元件產(chǎn)品，方便系統客戶(hù)應用，降低交易成本。

　　臺灣LED元件產(chǎn)業(yè)垂直分工方式發(fā)展，雖然有技術(shù)開(kāi)發(fā)不易整合、客戶(hù)交易成本相對較高的缺點(diǎn)，但在降低風(fēng)險、專(zhuān)業(yè)化、單位生產(chǎn)成本上具有優(yōu)勢，從1980年代沿用至今。因此若將我國LED元件產(chǎn)業(yè)面臨的困境，全部歸因在專(zhuān)業(yè)分工的經(jīng)營(yíng)模式恐是過(guò)于簡(jiǎn)化問(wèn)題。

　　近年LED元件技術(shù)持續成長(cháng)，對于系統產(chǎn)品而言，LED元件也變成影響系統產(chǎn)品運作的關(guān)鍵零組件，從「LED電視」一詞便可見(jiàn)端倪。

　　為了掌握LED元件供應，避免受制于上游供應商，系統廠(chǎng)商向上整合，投入LED元件生產(chǎn)。使得我國LED元件產(chǎn)業(yè)既有OEM與ODM市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式，面臨客戶(hù)競爭與威脅，導致訂單流失。系統廠(chǎng)商也借掌握市場(chǎng)，自L(fǎng)ED元件產(chǎn)業(yè)快速崛起，韓國與中國大陸于LED產(chǎn)業(yè)崛起過(guò)程，便是例證。

　　建構新形態(tài)商業(yè)模式

　　LED元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，應用市場(chǎng)持續擴張，產(chǎn)品單價(jià)卻持續下滑，加上系統廠(chǎng)商向后整合的壓力，使得LED元件廠(chǎng)商需發(fā)展新的商業(yè)模式，預應未來(lái)競爭。

　　例如，美國CREE向下整合，跨足LED照明燈具市場(chǎng)、日本日亞化學(xué)布局車(chē)用LED照明，臺灣的億光電子跨足LED照明品牌經(jīng)營(yíng)等，皆為替自家產(chǎn)品尋求新的出?？?，維持全球產(chǎn)業(yè)地位。

　　目前全球LED元件市場(chǎng)明顯供過(guò)于求，新進(jìn)廠(chǎng)商獲利空間有限，系統廠(chǎng)商向上整合利益不高，但為降低未來(lái)供貨風(fēng)險，與LED元件廠(chǎng)商合作是合理策略。

　　從日本電子零組件廠(chǎng)商成功經(jīng)驗來(lái)看，透過(guò)財務(wù)交叉持股或技術(shù)共同開(kāi)發(fā)，僅是建構與系統廠(chǎng)商共生合作關(guān)系的第一步。在LED元件取得技術(shù)與制程優(yōu)勢、建構優(yōu)越的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、較系統廠(chǎng)商早一步前瞻市場(chǎng)需求，都是新型態(tài)商業(yè)模式成功關(guān)鍵。