增速持續下滑——2023下半年中國公有云服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入戰略調整期

2023下半年，中國公有云服務(wù)市場(chǎng)兩大熱點(diǎn)持續發(fā)酵：AI大模型的厚積薄發(fā)帶動(dòng)社會(huì )持續關(guān)注公有云服務(wù)市場(chǎng)；國家宏觀(guān)經(jīng)濟指引和“一帶一路”的政策導向使中國企業(yè)出海熱情呈現明顯上升趨勢。從當前市場(chǎng)研究數據看，市場(chǎng)增速持續下滑，其主要原因是IaaS市場(chǎng)的增速疲軟。頭部云廠(chǎng)商在競爭日趨激烈的情況下，陸續進(jìn)行戰略轉型，從追求營(yíng)收總額增長(cháng)轉變?yōu)樽非罄麧櫬实奶嵘蛘呤潜M力縮小虧損。在云計算市場(chǎng)增速不佳的背景下，公有云服務(wù)市場(chǎng)整體健康度提升。

互聯(lián)網(wǎng)背景云廠(chǎng)商強化利潤考核：隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等公有云傳統優(yōu)勢行業(yè)市場(chǎng)日趨飽和，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠(chǎng)商在維持競爭格局的前提下，開(kāi)始逐步舍棄利潤率表現不佳的市場(chǎng)，回歸自身的良性發(fā)展節奏。

公有云出海熱度呈現上升趨勢：互聯(lián)網(wǎng)背景云廠(chǎng)商和運營(yíng)商背景云廠(chǎng)商加強對海外市場(chǎng)的調研和布局，在視頻、電商、汽車(chē)、游戲、金融等行業(yè)積極拓寬中國公有云市場(chǎng)的海外潛力。中東、拉美等地區成為中國公有云出海的新晉熱點(diǎn)區域。

云廠(chǎng)商加強自主研發(fā)：在社會(huì )強調安全可控大環(huán)境下，各大云廠(chǎng)商注重提升自研能力，尤其是以PaaS市場(chǎng)為代表的技術(shù)研發(fā)密集型領(lǐng)域，數據庫、商業(yè)智能和AI相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)節奏明顯加快。

產(chǎn)業(yè)界加強智能算力布局：隨著(zhù)AI大模型的熱度提升和復雜國際形勢的影響，與智能算力相關(guān)的基礎設施資源受到社會(huì )廣泛關(guān)注，算力租賃、算力調度等領(lǐng)域市場(chǎng)增速明顯，頭部云廠(chǎng)商、數據中心服務(wù)商和行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強算力布局，為23年下半年云計算市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)新機遇。

2023下半年IaaS市場(chǎng)中，阿里云、華為云、中國電信、騰訊云和中國移動(dòng)為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和為70.8%，市場(chǎng)集中度同比下降2.0%。運營(yíng)商陣營(yíng)在IaaS領(lǐng)域的市場(chǎng)份額穩步上升，為整體市場(chǎng)營(yíng)收持續提供增長(cháng)源動(dòng)力。

2023下半年，PaaS市場(chǎng)依然是增速最高的公有云服務(wù)市場(chǎng)。阿里云、騰訊云、華為云、AWS和中國電信為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和64.9%，市場(chǎng)集中度同比下降1.5%。公有云廠(chǎng)商不斷將戰略發(fā)展重心向PaaS傾斜，研發(fā)投入的增加帶來(lái)市場(chǎng)營(yíng)收的正向反饋，中國公有云PaaS市場(chǎng)保持快速發(fā)展趨勢。

從IaaS和PaaS整體市場(chǎng)來(lái)看，不同陣營(yíng)云廠(chǎng)商市場(chǎng)表現不同：

互聯(lián)網(wǎng)背景云廠(chǎng)商市場(chǎng)表現穩扎穩打，營(yíng)收增長(cháng)普遍趨緩。阿里云積極進(jìn)行戰略調整，努力提升自身利潤率和項目健康度，在系統穩定性和安全性方面加大投入，回歸公有云產(chǎn)品屬性本質(zhì)；騰訊云注重平臺能力和應用場(chǎng)景的聯(lián)動(dòng)效應，利用社交媒體等自身優(yōu)勢資源，在智慧化場(chǎng)景探索上走在市場(chǎng)前列；AWS加強自身企業(yè)出海戰略，在國際電商、零售、制造和新能源車(chē)出海等領(lǐng)域保持較大的先發(fā)優(yōu)勢；百度智能云積極推動(dòng)中國AI大模型技術(shù)生態(tài)環(huán)境的打造，注重研發(fā)和實(shí)踐相結合，并以AI帶動(dòng)整體營(yíng)收的正向增長(cháng)。

軟硬件背景云廠(chǎng)商深耕云計算行業(yè)需求，營(yíng)收增速明顯。華為云以基礎設施產(chǎn)品帶動(dòng)全棧方案，深耕行業(yè)大模型，在算力資源和自研創(chuàng )新方面優(yōu)勢顯著(zhù)；浪潮云積極把握數據要素發(fā)展機遇，在政企、農業(yè)、制造、能源等領(lǐng)域有深厚的行業(yè)積累。

運營(yíng)商背景云廠(chǎng)商持續發(fā)力，市占率繼續上升。天翼云2023年全年財報逼近千億大關(guān)，協(xié)助央國企等用戶(hù)快速上云和用云；移動(dòng)云繼續強化自身基礎設施布局，在智算、AI平臺研發(fā)上投入明顯，為24年“AI+”戰略發(fā)展奠定堅實(shí)的技術(shù)基礎；聯(lián)通云不斷拓寬自身資源池底座，在視頻云、醫療云、連鎖零售、云安全運營(yíng)等領(lǐng)域市場(chǎng)獲得快速發(fā)展，云化收入比例持續攀升。