中國集成電路進(jìn)出口，三年之變

集成電路作為信息技術(shù)的核心，已成為競爭力的關(guān)鍵要素。最近，海關(guān)總署發(fā)布了最新的統計數據，其中顯示 2023 年全年，中國進(jìn)出口數量和金額均出現了下滑。

實(shí)際上，從 2021 年到 2023 年，我國集成電路進(jìn)出口出現了一定的變化。本文將以 2023 年為節點(diǎn)分析，附加上 2021 和 2022 年的進(jìn)出口情況，看一看近三年來(lái)中國集成電路之變，以及這些變化透露出了哪些信號。

中國集成電路進(jìn)口情況

首先來(lái)看看，我國集成電路的進(jìn)口情況。

2023 年中國累計進(jìn)口集成電路 4795.6 億顆，同比減少 10.8%；金額為 24590.7 億元人民幣，同比減少 10.6%。二極管及類(lèi)似半導體器件 2023 年進(jìn)口 4529.6 億件，同比減少 23.8%；金額為 1658.1 億元人民幣，同比減少 13.7%。

從海關(guān)總署公布的 2023 年進(jìn)出口主要商品數據，我國貨物貿易進(jìn)口總值達 179,842.4 億元，其中集成電路進(jìn)口總金額占比達 13.6%。雖然集成電路金額同比下降 10.6%，但仍然超過(guò)同期原油進(jìn)口金額 23,732.7 億元，持續成為我國第一大進(jìn)口商品。

自 2013 年，中國集成電路進(jìn)口額首次超過(guò)原油。迄今為止，集成電路已經(jīng)連續 10 年名列第一大進(jìn)口商品。

從進(jìn)口的細分元器件看，累計 1-11 月中央處理器部件進(jìn)口金額同比增長(cháng) 54.9%，存儲部件進(jìn)口金額同比下降 33.0%?？梢酝茰y，中央處理器方面的對外依賴(lài)較高，我國集成電路存儲方面自主把控度有所提高。

從近三年的情況來(lái)看，2021 年我國進(jìn)口量還呈現增長(cháng)趨勢，但到了 2022 年進(jìn)口量出現了近二十年來(lái)的首次下降。2023 年，進(jìn)口數量和金額持續下降。

我國集成電路的進(jìn)口下滑和三大原因離不開(kāi)關(guān)系。

第一，全球經(jīng)濟逆風(fēng)以及半導體周期的低谷，帶來(lái)的市場(chǎng)萎靡。盡管到了年末市場(chǎng)有所回溫，但全年市場(chǎng)的下行是肉眼可見(jiàn)的，我們不再贅述。

第二是高端 AI 芯片的禁售。我們提到了 2022 年是首次進(jìn)口下滑，這與美國的出口禁令還是有關(guān)系，這是一段短期的陣痛。到了 2023 年，這一年又剛好是生成式 AI 起飛的一年，國內也開(kāi)始推進(jìn)各種各樣的大模型，這對算力，對芯片都提出要求，這就需要進(jìn)口。

從進(jìn)口的單價(jià)來(lái)看，2021 年進(jìn)口單價(jià)在 4.3 元左右，到了 2023 年則在 5.1 左右?？梢钥吹?，進(jìn)口集成電路的單價(jià)是在逐步增高的，這也反映出國內在為進(jìn)口支付更高的單價(jià)。

更高的進(jìn)口單價(jià)代表著(zhù)：第一，高端產(chǎn)品需求增加。國內市場(chǎng)對高端集成電路產(chǎn)品的需求增加，而這些高端產(chǎn)品通常價(jià)格較高，因此導致進(jìn)口單價(jià)上漲。第二，供應鏈調整。全球集成電路產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷供應鏈調整，一些關(guān)鍵設備和原材料的短缺導致價(jià)格上漲，進(jìn)而影響到進(jìn)口單價(jià)。第三，特定產(chǎn)品需求。某些特定類(lèi)型的集成電路產(chǎn)品可能因為其特殊性或稀缺性而導致價(jià)格上漲。

第三是國內本土供應的增長(cháng)。據國家統計局公布的最新數據，2023 年 2023 年中國的集成電路產(chǎn)量為 3514 億塊，而 2022 年為 3242 億塊，同比增長(cháng) 6.9%。也就是在需求下降的 2023 年，我國的整體產(chǎn)能還是增長(cháng)的，這與國內集成電路蓬勃發(fā)展，離不開(kāi)關(guān)系。

在這方面，很多分析師也十分看好中國。比如巴克萊分析師推測，根據當地制造商的現有計劃，中國的芯片制造能力將在 5 到 7 年內增加一倍以上，「大大超過(guò)」市場(chǎng)預期。

總之，2023 年中國集成電路進(jìn)口減少，說(shuō)明中國在自主研發(fā)和生產(chǎn)集成電路方面取得了進(jìn)步。隨著(zhù)中國加強對半導體產(chǎn)業(yè)的投資和技術(shù)研發(fā)，國內半導體生產(chǎn)能力得到了顯著(zhù)提升，對進(jìn)口集成電路的依賴(lài)程度逐漸降低。這一趨勢表明，中國正逐漸實(shí)現半導體自給自足，減少了對外部供應鏈的依賴(lài)。

中國集成電路出口情況

再來(lái)看看我國出口的情況?？傮w上來(lái)說(shuō)，2023 年，中國制造競爭優(yōu)勢依然穩固。根據 WTO 最新數據，預計 2023 年我國出口的國際市場(chǎng)份額保持在 14% 左右的較高水平。市場(chǎng)份額是市場(chǎng)競爭力的直接體現，形象地講，2023 年我們的份額保持穩定，我們的「蛋糕」沒(méi)有變小，我們的整體競爭力依然穩固。

具體到集成電路，2023 年中國累計出口集成電路 2,678.3 億顆，較 2022 年下降 1.8%；出口金額 9,567.7 億元人民幣，同比下降 5.0%。

從出口數量來(lái)說(shuō)，近三年來(lái)，自 2022 年集成電路出口數量就出現了下滑。一般來(lái)說(shuō)，導致出口數量下滑有四種因素。

首先是市場(chǎng)需求下滑，由于大環(huán)境經(jīng)濟不佳，對集成電路需求下降，這對相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。其次是競爭壓力增大，隨著(zhù)技術(shù)的不斷涌現，對傳統集成電路產(chǎn)業(yè)造成沖擊，其他國家和地區快速發(fā)展電子制造業(yè)，競爭壓力增大導致出口數量下滑。

此外是產(chǎn)業(yè)轉型升級滯后，如果一個(gè)地區的集成電路產(chǎn)業(yè)長(cháng)期依賴(lài)低端制造，缺乏自主研發(fā)，也可能帶來(lái)出口數量下滑。最后是國際貿易環(huán)境的變化，比如關(guān)稅、貿易限制，這也會(huì )影響集成電路的出口數量。

那么是哪種因素影響最大呢？筆者認為還是市場(chǎng)影響較大。因為仔細來(lái)看，近三年的集成電路出口的數量和金額，會(huì )發(fā)現出現了「量減價(jià)升」的特點(diǎn)。從 2021 年到 2023 年間，出口單價(jià)分別為 3.2 元 、3.7 、3.6，價(jià)值是在增長(cháng)的。這可以從側面看出，國內集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品品質(zhì)持續提升。

其實(shí)今年本土企業(yè)的努力，我們都看在眼里。

龍芯發(fā)布了真正意義上的國產(chǎn) CPU 龍芯 3A6000。在測評中，龍芯 3A6000 整體性能與英特爾（Intel）2020 年上市的第 10 代酷睿四核處理器相當。也許有人認為不夠「先進(jìn)」，但這款芯片標志著(zhù)我國在自主研發(fā) CPU 的產(chǎn)品性能能夠到達國際主流產(chǎn)品水平。

華為宣布發(fā)售 Mate 60，采用麒麟 9000S。存算一體芯片方面也有了重大突破，清華大學(xué)集成電路學(xué)院教授吳華強、副教授高濱團隊基于存算一體計算范式，研制出全球首顆全系統集成的、支持高效片上學(xué)習（機器學(xué)習能在硬件端直接完成）的憶阻器存算一體芯片。

終端方面的變化可以傳導到集成電路產(chǎn)業(yè)，并且進(jìn)一步影響集成電路的發(fā)展。

由于到 12 月的終端產(chǎn)品進(jìn)出口數據，海關(guān)總署尚未公布，我們可以看一看自 2023 年 1 月到 11 月里，五種終端產(chǎn)品出口的累計變化。

2023 年 1-11 月五種終端產(chǎn)品出口累計與去年同期變化情況

從出口情況來(lái)看，手機、平板電腦、筆記本電腦都出現下降。不過(guò)，手機的下降幅度較小，由此也能看出，手機市場(chǎng)在經(jīng)歷大幅下跌后，目前市場(chǎng)已經(jīng)逐步走好。

不同于消費電子的下降，2023 年的汽車(chē)以及電動(dòng)汽車(chē)的出口還是出現了大幅的增長(cháng)。實(shí)際上，我國的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)屢創(chuàng )新高，出口規模也在逐步擴大。2021 年、2022 年，我國汽車(chē)出口量連續邁上了 200 萬(wàn)輛、300 萬(wàn)輛臺階。2023 年更是跨越了兩個(gè)百萬(wàn)級臺階，出口 522.1 萬(wàn)輛，同比增加 57.4%。

而且據統計分析司司長(cháng)呂大良表示，新能源汽車(chē)是汽車(chē)出口產(chǎn)業(yè)的亮色，我國每出口 3 輛汽車(chē)就有 1 輛是電動(dòng)載人汽車(chē)，全年出口 177.3 萬(wàn)輛，增加 67.1%。

也正因如此，國內不少半導體企業(yè)都在積極備戰汽車(chē)電子，想從增長(cháng)的汽車(chē)市場(chǎng)中，分到一杯羹。此外，今年也有不少廠(chǎng)商想摻和汽車(chē)的事，像小米造車(chē)，雷軍隔空致敬一堆汽車(chē)廠(chǎng)商，華為賣(mài)車(chē)，問(wèn)界、智界、阿維塔、極狐等都搭載鴻蒙車(chē)機系統，這都是看中了汽車(chē)這一塊大蛋糕。

下一步怎么走？

2024 年的半導體市場(chǎng)向好，已經(jīng)成為大家的共識。

全球人工智能（AI）、高效能運算（HPC）需求的爆發(fā)式增長(cháng)，智能手機、個(gè)人計算機、服務(wù)器、汽車(chē)等市場(chǎng)的需求回暖，半導體產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪增長(cháng)浪潮。

世界半導體貿易統計 (WSTS) 對于 2024 年全球的細分領(lǐng)域預測中，存儲市場(chǎng)增長(cháng) 44.8%，分立器件、傳感器、模擬器件、邏輯器件和微型器件分別增長(cháng) 4.2%、3.7%、3.7%、9.6%、7.0%。

半導體市場(chǎng)復蘇在即，國內企業(yè)也需要抓住增長(cháng)的機會(huì )，守正出奇。一方面，持續提高產(chǎn)量。中國 IC 自給率雖總體呈現上升趨勢，但目前仍然處于低位，芯片自給率亟待提升。另一方面，向高端芯片沖刺。仍然有大部分企業(yè)處于價(jià)值鏈的弱勢。在品牌沒(méi)有受到認可的情況下盲目生產(chǎn)大量低端芯片，卻達不到一定規模銷(xiāo)量，廠(chǎng)家就會(huì )立即面臨資金斷鏈的風(fēng)險，所以芯片的國產(chǎn)化需要市場(chǎng)和資本共同運作的一個(gè)漫長(cháng)過(guò)程。因此，中國芯片廠(chǎng)商需要找到突破口，積累利潤，然后不斷迭代。

國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品涵蓋了數字、模擬、數?；旌?、射頻、功率、計算、存儲、接品等所有領(lǐng)域。中國集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了從無(wú)到有的階段，正行進(jìn)在從有到好和從好到優(yōu)的大道上。期待國產(chǎn)芯片在進(jìn)出口數量上有所成績(jì)。