更成熟的芯片即將問(wèn)世

本周一，行業(yè)專(zhuān)家表示，中國本土芯片制造商正在加大力度制造成熟芯片，以便為今年全球半導體行業(yè)的預期復蘇做好準備。

他們表示，另一個(gè)目標是在美國出口管制期間減少對進(jìn)口芯片的依賴(lài)。

他們大部分的新產(chǎn)能將集中在成熟的芯片上，大多是 28nm 及以上的芯片。專(zhuān)家表示，雖然這些芯片不是當前創(chuàng )新的最前沿，但這種芯片被廣泛用于從家用電器到汽車(chē)的廣泛領(lǐng)域。

在最新的海關(guān)數據顯示，隨著(zhù)國內產(chǎn)能的增加，2023 年中國集成電路（IC）的進(jìn)口量下降后，他們發(fā)表了上述評論。

去年，中國進(jìn)口了 4795 億片集成電路，價(jià)值 3494 億美元，數量同比下降 11%，價(jià)值下降 15%。

相比之下，SEMI 在一份報告中表示，去年中國芯片制造商的產(chǎn)能可能增長(cháng)了 12%，達到每月 760 萬(wàn)片晶圓。

「中國集成電路進(jìn)口量大幅下降主要是由于全球市場(chǎng)需求低迷，」市場(chǎng)咨詢(xún)公司 Gartner 分析師盛凌海表示。包括 IDC 在內的幾家市場(chǎng)咨詢(xún)公司預測，今年整體 IC 銷(xiāo)售將復蘇，并有望推動(dòng)全球需求。

然而，業(yè)內專(zhuān)家表示，在相關(guān)政治因素不確定的情況下，中國本土芯片制造商一直在加強本地產(chǎn)能，不僅要滿(mǎn)足國內對成熟芯片飆升的需求，還要積累成熟技術(shù)，然后慢慢向先進(jìn)芯片技術(shù)發(fā)展。

IDC 亞太區研究總監郭俊利在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，鑒于國內對半導體的巨大需求，中國迫切需要提高供應能力。其中大部分需求來(lái)自電動(dòng)汽車(chē)、工業(yè)智能和人工智能等領(lǐng)域。

「在供應方面，中國面臨國際政策風(fēng)險和限制，迫切需要一個(gè)沒(méi)有這種壓力的供應鏈，」郭說(shuō)。

今年，中國本土芯片制造商預計將有 18 個(gè)項目投入運營(yíng)。SEMI 表示，他們還有望引領(lǐng)全球半導體行業(yè)的擴張。

英國銀行巴克萊銀行（Barclays）的分析師在研究了 48 家中國芯片制造商的計劃后表示，中國可能在未來(lái) 3 年內將其芯片產(chǎn)能擴大 60%。

「本土廠(chǎng)商仍然被低估，」分析師 Joseph 周和 Simon Coles 在報告中寫(xiě)道：「中國本土半導體制造商和晶圓廠(chǎng)（制造芯片或半導體生產(chǎn)設備）的數量遠遠超過(guò)主流行業(yè)消息人士的建議?！?/p>

TrendForce 表示，到 2027 年，中國成熟制程產(chǎn)能的全球份額將達到 39%，高于 2023 年的 31%，如果設備采購進(jìn)展順利，中國將有進(jìn)一步增長(cháng)的空間。

巴克萊：中國芯片產(chǎn)能將在未來(lái) 5 年翻倍

巴克萊（Barclays）分析師研究顯示，根據當地制造商的現行計劃，中國大陸芯片生產(chǎn)能力將在 5~7 年內翻逾一倍，大大超出市場(chǎng)預期。

巴克萊對 48 家擁有廠(chǎng)房的中國大陸芯片商進(jìn)行分析后指出，大約 60% 的額外產(chǎn)能可能會(huì )在未來(lái) 3 年內增加。

包含 Joseph Zhou 和 Simon Coles 在內等分析師在發(fā)布的報告中表示：「本土企業(yè)目前仍被低估。中國本土半導體制造商和晶圓廠(chǎng)的數量，遠多于主流產(chǎn)業(yè)消息來(lái)源所指出的?！?/p>

中國正在努力追求科技自給自足，盡管如此，在美國及其盟國限制科技公司向中國出貨后，實(shí)現這項目標對中國來(lái)說(shuō)難度有增無(wú)減。中國企業(yè)也加快腳步采購重要的芯片生產(chǎn)工具，以便支持產(chǎn)能擴張，趕在新一波禁令出臺前增加供給。

包含 ASML 和東京威力科創(chuàng )（Tokyo Electron）在內等全球領(lǐng)先半導體設備商，都在去年收到大量來(lái)自中國大陸的訂單。巴克萊分析師表示，大部分新增產(chǎn)能將用于使用舊技術(shù)來(lái)生產(chǎn)芯片。相較于先進(jìn)芯片，這些傳統芯片（28nm 以上制程）至少落后 10 年，但在家用電器和汽車(chē)等系統中仍受到廣泛使用。

分析師指出：「理論上來(lái)說(shuō)，這些芯片可能導致市場(chǎng)供應過(guò)剩，但我們認為這至少還需要幾年的時(shí)間，最快可能在 2026 年，并且取決于芯片質(zhì)量以及新的貿易限制?！?/p>

中國大陸在傳統芯片領(lǐng)域的雄心，已引起美國商務(wù)部的關(guān)注，并計劃收集美國企業(yè)對中國技術(shù)仰賴(lài)程度的信息。據外媒去年 12 月報道，美國可能會(huì )通過(guò)課征關(guān)稅或是其它貿易限制來(lái)應對。

美國商務(wù)部日前表示，有意再加強管制芯片出口措施，并點(diǎn)名英偉達不要為了賺錢(qián)而罔顧國家安全的信息，重挫市場(chǎng)對 AI 股信心之際，黃仁勛重申英偉達會(huì )在符合美方規范下重返中國大陸市場(chǎng)，透露英偉達拓市態(tài)度積極，并未受美國官方新言論影響。

英偉達 CEO 黃仁勛表示，正與美國政府密切合作，開(kāi)發(fā)符合美國規范、能出口到中國大陸市場(chǎng)的新 AI 芯片。

英偉達在總規模高達 70 億美元的中國大陸 AI 芯片市場(chǎng)，市占率超過(guò) 90%，分析師憂(yōu)心，美國緊縮芯片出口的相關(guān)規定，可能會(huì )導致英偉達的競爭對手乘機崛起。

談到美國有意再擴大緊縮芯片出口措施，并點(diǎn)名英偉達不要違規，黃仁勛表示：「英偉達一直都在和美國政府非常密切合作，打造符合其規定的產(chǎn)品。我們現在的計劃是持續與政府攜手，推出一套新產(chǎn)品，符合新監管規定所設下的特定限制?！?/p>

去年 11 月，有外媒報道，英偉達已告知中國大陸客戶(hù)，推出新款 AI 芯片的時(shí)間會(huì )延后到明年第一季度，以遵守美國出口規定。

AMD 首席執行官蘇姿豐 (Lisa Su) 表示，中國大陸市場(chǎng)很重要，AMD 有意推出中國版本的 MI300 系列產(chǎn)品。