越南發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)這事能成嗎？

一款 5G 芯片由越南芯片公司 Viettel Group 歷時(shí) 5 年研究成功。據報道，5G DFE 芯片系列每秒能夠執行 1,000 萬(wàn)億次計算，Synopsys 南亞區業(yè)務(wù)總監 Trinh Thanh Lam 表示：「Viettel 的 5G DFE 芯片從一開(kāi)始就可以正常運行?！箤τ谠侥?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/半導體">半導體來(lái)說(shuō)，這是相當大的突破，因為這是越南首個(gè)由越南工程師設計的復雜芯片，這也標志著(zhù)越南實(shí)現了對 5G 電信基礎設施（包括無(wú)線(xiàn)收發(fā)器、交換設備、傳輸設備、無(wú)線(xiàn)接入設備到核心網(wǎng)絡(luò )）的控制。

除了 5G 芯片之外，Viettel 還展示了 5G 相關(guān)設備，例如 5G gNodeB 收發(fā)器設備（8T8R-高密度住宅區的深度覆蓋設備，32T32R -廣覆蓋設備，這些設備是用于高密度住宅區的深度覆蓋設備）主要產(chǎn)品面向 5G 網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商、5G gNodeB 收發(fā)站、Site Router 100G 傳輸設備、高頻 5G 信號處理收發(fā)模塊。這些是構成整個(gè) 5G 電信基礎設施的重要組件，Viettel 已宣稱(chēng)掌握了完整的技術(shù)。

一直以來(lái)越南政府都希望在電子制造產(chǎn)業(yè)上有所突破。Viettel 的突破標志了越南在芯片設計領(lǐng)域取得的重要突破，也給了越南產(chǎn)業(yè)一劑強心劑。不過(guò)，想要發(fā)展半導體，越南還要面對一些考驗。

越南半導體：僅兩家本土設計公司

國際半導體巨頭在東南亞的建廠(chǎng)潮已經(jīng)持續了好幾年。2006 年，英特爾投資 10 億美元在胡志明市設立了半導體封裝廠(chǎng)，后又在 2019 年和 2020 年追加了投資，使得總額達到 15 億美元。2020 年越南成立特別工作組，提供更加靈活的定制激勵措施來(lái)吸引高科技投資。多位越南總理頻繁會(huì )見(jiàn)全球科技巨頭的高管，以鼓勵半導體方面的投資。日月光半導體旗下環(huán)旭電子投資 2 億美元在海防市設廠(chǎng)，再算上安森美、瑞薩、高通、TI、NXP 等公司設立的工廠(chǎng)或研發(fā)中心，越南已經(jīng)初步形成半導體產(chǎn)業(yè)集群。然而目前越南半導體的規模，與中國臺灣、日本、韓國、中國大陸廠(chǎng)商相比仍相對較小。根據越南政府信息，目前越南的半導體芯片完全依賴(lài)海外供應商。國內僅有 Viettel 和 FPT 兩家企業(yè)涉足芯片設計階段，而外資企業(yè)主要從事芯片設計加工、組裝和測試階段。

越南北部聚焦電子制造業(yè)領(lǐng)域。電腦、電子和光學(xué)產(chǎn)品在北部重點(diǎn)經(jīng)濟區占主導地位，其次是機械設備及金屬制品。三星是越南北部的主要投資者，但三星在越南北部的工廠(chǎng)主要是生產(chǎn)手機，而非半導體產(chǎn)品。

事實(shí)上，2023 年越南北部才有了兩家半導體工廠(chǎng)。2023 年 9 月韓國半導體行業(yè)企業(yè)芯片封裝和內存產(chǎn)品制造商韓亞微光（Hana Micron）在北江省萬(wàn)中工業(yè)園開(kāi)設了北部第一家工廠(chǎng)。2023 年 10 月 Amkor Technology 在北江省耗資 16 億美元的半導體工廠(chǎng)開(kāi)始運營(yíng)，這是越南北方第二家半導體工廠(chǎng)。

越南南部的胡志明市以及臨近五省則是越南相對成熟相對發(fā)達的地區，也是越南吸引外商直接投資最多的地區。英特爾在胡志明市建設了芯片組裝、封裝和測試工廠(chǎng)。2021 年，全球最大的存儲半導體廠(chǎng)商三星電子投資 8.5 億美元在越南設立封裝廠(chǎng)，進(jìn)行先進(jìn)的倒裝芯片球柵格陣列封裝（Flip-chip Ball Grid Array）生產(chǎn)。今年 7 月三星電子開(kāi)始在越南生產(chǎn)半導體零部件，并打算在位于太原省北部的三星電機越南工廠(chǎng)進(jìn)行批量生產(chǎn)。今年早些時(shí)候，三星電子表示向越南太原的電子元件工廠(chǎng)追加投資 9.2 億美元。此前其他跨國企業(yè)在越南僅擁有部分半導體封裝和測試業(yè)務(wù)，行業(yè)人士認為三星的此舉顯然對越南半導體行業(yè)意義重大。

越南當前半導體產(chǎn)業(yè)目前主要涉及半導體行業(yè)的低利潤封裝和測試領(lǐng)域。這可能會(huì )限制其攀登價(jià)值鏈、以及無(wú)法為越南培養出半導體產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)門(mén)勞動(dòng)力，也不能幫助越南發(fā)展制造基礎設施的半導體設計和制造領(lǐng)域的能力。

離開(kāi)了外國公司的投資，越南幾乎無(wú)法自主生產(chǎn)任何半導體。

什么因素限制了越南半導體？

越南本土的基礎設施可能成為發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)挑戰。越南地處熱帶季風(fēng)氣候區，全年高溫但干、雨季明顯，尤其在越南北部降雨干、雨季相較于越南南部更為明顯，加上經(jīng)濟發(fā)展后，工業(yè)、民生用水需求可能持續增加，又面對全球氣候變遷影響，水庫、儲水等水利設施需要持續擴充，以穩定供水；此外，越南干濕季明顯，降雨較集中，淹水問(wèn)題也須事先考量。

在能源問(wèn)題上，目前越南主要電力來(lái)源倚重燃煤、水力發(fā)電，雖訂定 2050 年凈零目標，然隨著(zhù)高耗電等半導體產(chǎn)業(yè)進(jìn)駐，以及經(jīng)濟發(fā)展帶動(dòng)民生用電增加，電力供給議題已成為燃眉之急，尤其越南北部干濕兩季明顯，容易發(fā)生干季降雨不足，產(chǎn)生如 2023 年上半發(fā)生的水力發(fā)電量不如預期窘?jīng)r，需要越南政府、EVN 迫切改善電力基建效率問(wèn)題，尤其在電廠(chǎng)、500kV 電網(wǎng)興建速度緩慢等議題。2023 年炎熱天氣曾導致越南實(shí)行拉閘限電，富士康和三星所在的工業(yè)園區被迫停工。

越南國家經(jīng)濟方面的問(wèn)題也是困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)問(wèn)題。美國芯片設計公司新思科技（Synopsys）副總裁認為，在越南建芯片廠(chǎng)面臨成本過(guò)高的問(wèn)題?！冈侥辖ㄔ煲患倚酒S(chǎng)的成本可能高達 500 億美元，對越南政府來(lái)說(shuō)是一筆很大的財政壓力。后續還要在補貼政策上與中國、美國、韓國和歐盟競爭，財政壓力相當大?！故芟抻谠侥险A算有限，加上近期需要大規模投資水電、交通等基礎建設預算排擠下，相較于印度政府可提供龐大的 PLI 補貼等獎勵投資政策，越南政府獎勵投資政策型態(tài)多為給予半導體等高科技產(chǎn)業(yè)稅賦上的減免，如 CIT 課稅比率、廠(chǎng)房租金減免等。然而官僚主義的繁文縟節，曾是在越外國企業(yè)常年抱怨的「老大難」問(wèn)題。多個(gè)外媒曾指出，越南產(chǎn)業(yè)升級，被官僚主義困擾。美國外交學(xué)者網(wǎng)站日前報道，美國芯片制造商英特爾公司已經(jīng)擱置了對越南工程的擴建計劃，據悉，該計劃原本可以使其在越南的生產(chǎn)規模幾乎翻倍。至于擱置的原因，消息人士表示是英特爾對「穩定的電力供應和嚴重的官僚主義的擔憂(yōu)」。

對于越南來(lái)說(shuō)勞動(dòng)力既是優(yōu)勢也是限制。人才供應上，越南勞動(dòng)力人口、勞動(dòng)參與率佳，人才供應「量」上較佳，然在 STEM 學(xué)士畢業(yè)生就業(yè)導向明顯，碩博士等人才「質(zhì)」的供應仍須持續努力加強。根據東盟統計，越南近 70% 的人口處于勞動(dòng)年齡階段，正處于國際公認的「黃金人口」時(shí)期。這樣的人口技術(shù)，有條件發(fā)展多行業(yè)和多領(lǐng)域的經(jīng)濟部門(mén)，促進(jìn)工業(yè)和服務(wù)業(yè)不斷發(fā)展。然而越南勞動(dòng)力受培訓率僅為 67%，持有文憑和證書(shū)率僅為 27%，只能從事簡(jiǎn)單的加工產(chǎn)業(yè)。

今年以來(lái)，美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )和許多美國企業(yè)來(lái)到越南，了解作為芯片生產(chǎn)轉移地的投資環(huán)境。經(jīng)濟專(zhuān)家表示，在美國科技企業(yè)的合作下，2024 年越南將能夠更大規模地開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)半導體。Amkor Technology 還計劃為其越南工廠(chǎng)投入 16 億美元的初始投資，該工廠(chǎng)目前將創(chuàng )造約 2,000 個(gè)就業(yè)崗位，到 2035 年將創(chuàng )造約 10,000 個(gè)就業(yè)崗位。但越南半導體和微芯片領(lǐng)域的勞動(dòng)力市場(chǎng)剛剛形成，越南勞動(dòng)力的供給與需求無(wú)法平衡。

越南政府的努力

越南政府總理范明政在第十五屆國會(huì )第六次會(huì )議上，范明政總理強調，越南重視發(fā)展具有優(yōu)勢和關(guān)鍵領(lǐng)域，特別是具有優(yōu)勢和高價(jià)值的產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域；其中包括加工、制造和半導體芯片制造行業(yè)。阮志勇部長(cháng)強調，「越南政府繼續為半導體行業(yè)的投資者、企業(yè)、研究機構和培訓設施創(chuàng )造最具吸引力的商業(yè)環(huán)境。因此，越南法律框架內對高科技領(lǐng)域半導體行業(yè)的投資項目給予最大限度的優(yōu)惠」。

在人才方面的，近年來(lái)，越南出臺了一些鼓勵高等教育機構發(fā)展科學(xué)-工程-能源-數學(xué)培訓（STEM）的政策。2019~2022 年期間，這一領(lǐng)域大學(xué)新生入學(xué)人數平均每年增長(cháng) 10%，其中增長(cháng)最強的三個(gè)領(lǐng)域是計算機、信息技術(shù)和工程技術(shù)。
據越南教育培訓部的統計數據顯示，每年電子通信、微電子領(lǐng)域招募新生約 6000 人，畢業(yè)生約 5000 人（年均增長(cháng) 7%）。電氣、機電、自動(dòng)化、計算機工程領(lǐng)域每年招生人數約 15000 人，畢業(yè)生約 13000 人（平均每年增長(cháng) 10%）。預計，每年從事半導體和微芯片領(lǐng)域的勞動(dòng)人員將增加 3000 人。東南亞半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )主席 Linda Tan 表示，越南半導體電路設計培訓和孵化中心的模式以及在越南大學(xué)設立半導體行業(yè)培訓和研究項目的模式受到高度贊賞。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)來(lái)看，在河內、胡志明市和峴港建立了國家創(chuàng )新中心（NIC）和三個(gè)高科技園區，基礎設施齊全，歡迎半導體行業(yè)的投資者，并有許多優(yōu)惠機制。NIC 和這些高科技園區有望成為支持越南半導體生態(tài)系統發(fā)展的重要橋梁。

結語(yǔ)

越南外國投資局副局長(cháng)杜文史表示，目前，北美投資者的投資資金正在轉向越南。蘋(píng)果在越南熟悉的三大合作伙伴富士康、立訊精密和歌爾近期也紛紛在越南增資擴廠(chǎng)。誠然，越南已經(jīng)成為全球消費電子產(chǎn)品的一大重要生產(chǎn)基地，如果要在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中更進(jìn)一步，發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)就是非常好的途徑。但發(fā)展半導體是一個(gè)長(cháng)周期，高投入的行為，需要在經(jīng)濟發(fā)展的問(wèn)題才能向更核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節進(jìn)行?；蛘哒f(shuō)，想從簡(jiǎn)單的電子加工到半導體還需要一定時(shí)間的積累，而對于現在的越南來(lái)說(shuō)，自身的發(fā)展或許還不支持這樣的目標。2023 年上半年，越南經(jīng)濟增長(cháng)率僅為 3.7%，遠低于此前定下的上半年至少 6.2% 的目標。三季度的數據也不夠理想，9 月 29 日，越南公布的 2023 年 7-9 月實(shí)際國內生產(chǎn)總值增長(cháng)率同比為 5.33%。

越南制造業(yè)仍處在全球供應鏈環(huán)節中相對低端的部分，無(wú)法提供完善的供應鏈配套體系。越南能在本次產(chǎn)業(yè)鏈變更中走多遠，還是一個(gè)巨大的未知數。