鋰電企業(yè)“卷”向海外，“壁壘”之下機遇幾何？

鋰電池已成為中國的一張名片，但行業(yè)盛況之下也潛藏“危機”。一方面，全球電動(dòng)化及儲能加速發(fā)展，市場(chǎng)對鋰電池的需求呈爆發(fā)式增長(cháng)態(tài)勢。另一方面，國內鋰電企業(yè)持續擴產(chǎn)，新建產(chǎn)能加速釋放，加之各路跨界“玩家”涌入賽道，導致電芯產(chǎn)能結構性過(guò)剩，引發(fā)激烈“價(jià)格戰”。相較于“內卷”嚴重的國內市場(chǎng)，海外卻成為鋰電池廠(chǎng)商的突破口，隨之而來(lái)的便是出?！袄顺薄币徊ǜ哌^(guò)一波。

出海目的地的選擇，主要靠市場(chǎng)和資源兩大因素驅動(dòng)。目前來(lái)看，一類(lèi)是以歐洲、北美、東南亞等為代表的新能源汽車(chē)滲透率較低及政府扶持力度較大的市場(chǎng)；另一類(lèi)則是非洲、南美，以及澳大利亞、印度尼西亞等與鋰電相關(guān)的礦產(chǎn)資源較為豐富的國家和地區。

出海方式上，除了產(chǎn)品出海，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、遠景動(dòng)力、欣旺達、華友鈷業(yè)、天賜材料等中國鋰電及材料企業(yè)，通過(guò)海外投資建廠(chǎng)、生態(tài)合作、收購，甚至技術(shù)授權等多種方式拓展和完善海外市場(chǎng)的布局。

寧德時(shí)代已具備了電池在歐洲本地的生產(chǎn)和供貨能力，其位于德國圖林根州的工廠(chǎng)已順利實(shí)現鋰離子電池電芯量產(chǎn)，位于匈牙利的第二個(gè)歐洲工廠(chǎng)項目也已正式啟動(dòng)。其在產(chǎn)業(yè)鏈上游礦產(chǎn)資源布局方面，海外鋰礦布局已涉及南/北美、澳洲、非洲，海外鎳鈷資源布局則分布于東南亞和非洲。

近期，蜂巢能源傳出已獲得寶馬歐洲90GWh的訂單；10月，其與國際能源巨頭萬(wàn)浦簽署戰略合作協(xié)議，成為其在泰國市場(chǎng)布局以及國際化進(jìn)程中的重要一步，雙方將在車(chē)載動(dòng)力電池、2-3輪車(chē)電池、儲能、回收等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行全方位合作；7月，啟動(dòng)建設泰國首家模組PACK工廠(chǎng)，規劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產(chǎn)線(xiàn)，預計今年底完成工廠(chǎng)建設，規劃產(chǎn)能為每年6萬(wàn)套。

9月，美國伊利諾伊州政府官網(wǎng)發(fā)布聲明，國軒高科將斥資20億美元（約合人民幣147億元）在該州新建一座電動(dòng)汽車(chē)鋰電池工廠(chǎng)。產(chǎn)能涵蓋40GWh鋰電池電芯及10GWh鋰電池模組，計劃將于2024年投產(chǎn)。

此前的2022年10月，美國密歇根州州政府曾發(fā)布公告，國軒高科美國子公司Gotion將在大急流域（Big Rapids）投資建設電池材料工廠(chǎng)，投資金額約24億美元（約合人民幣174億元）。

這意味著(zhù)國軒高科將在美國形成從上游材料到電池的一體化供應格局。

此外，遠景動(dòng)力位于美國南卡羅萊納州佛羅倫薩縣的智能電池工廠(chǎng)也已于6月份開(kāi)工，該工廠(chǎng)規劃年產(chǎn)能達30GWh，將由100%清潔能源驅動(dòng)，計劃將于2026年投產(chǎn)。欣旺達4月份在越南設立了全資子公司……

上游材料方面，8月，華友鈷業(yè)公布，擬投資200億摩洛哥道拉姆（約合人民幣143億元）在摩洛哥建造一個(gè)專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池組件的工廠(chǎng)，到2030年可為600萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供電池組件支持。7月，其發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)全資子公司HUAYAO與STRIVE、LINDO在印尼合資建設華翔精煉年產(chǎn)5萬(wàn)噸鎳金屬量硫酸鎳項目。

7月，龍蟠科技旗下印尼鋰源一期3萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項目開(kāi)工。據悉，印尼鋰源磷酸鐵鋰項目計劃投資2.9億美元（約合人民幣20.8億元），共計規劃建設年產(chǎn)12萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能。

6月，天賜材料公告，擬通過(guò)全資子公司新加坡天賜投資設全資摩洛哥管理公司。同時(shí)，由摩洛哥管理公司投資設立全資摩洛哥實(shí)體公司，從事鋰離子電池材料的生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，投資總額不超過(guò)2.8億美元（約合人民幣20億元）。

中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全球范圍內擁有強大的競爭力，得益于我國產(chǎn)業(yè)鏈前期規?；凹夹g(shù)領(lǐng)先帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

歐美為抵御中國鋰電廠(chǎng)商在全球市場(chǎng)節節攀升的占有率，正加速培育其本土動(dòng)力電池企業(yè)，貿易保護主義有所抬頭，不斷設置層層政策“壁壘”。歐盟頒布的《新電池法》對外實(shí)行碳關(guān)稅和碳足跡追蹤，并對中國電動(dòng)汽車(chē)展開(kāi)反補貼調查。美國則頒布《通脹削減法》（IRA）對中國鋰電企業(yè)的本土化投資層層設卡。

除了政策層面的不確定因素外，中國鋰電企業(yè)出海還面臨文化習俗與法規差異，特別是在歐洲投資成本幾倍于國內，且供應鏈不完整、原材料供應短缺、碳排放嚴苛、材料回收不易等挑戰都需要逐步解決。

從市場(chǎng)機會(huì )來(lái)看，據SNE Research預測，2023年，歐洲電動(dòng)車(chē)電池需求量將達406GWh，預計供應量為335GWh，缺口近四分之一。美國本土供應鏈同樣難以滿(mǎn)足其新能源汽車(chē)市場(chǎng)對電池的巨大需求。

東南亞地區電動(dòng)化市場(chǎng)則處于初始階段，目前兩輪車(chē)與小型乘用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，電池通常由鋰電池主導。此外，在東南亞各國電網(wǎng)改造及制造業(yè)投資上升的大背景下，大型儲能及工商業(yè)儲能需求旺盛。

非洲方面，預計2026年汽車(chē)市場(chǎng)將達398.7億美元，而且目前來(lái)看，非洲電動(dòng)汽車(chē)處于早期發(fā)展階段，保有量非常低，兩輪/三輪電動(dòng)車(chē)則增長(cháng)較為迅速，非洲鋰電市場(chǎng)同樣不容小覷。

整體來(lái)看，中國鋰電企業(yè)“出?！币环矫妗氨趬尽敝刂?，另一方面又充滿(mǎn)機遇，具體在出海過(guò)程中又有哪些需要注意的事項呢？