芯片進(jìn)口額持續下降的背后

根據官方海關(guān)數據，中國的芯片進(jìn)口在2023年前五個(gè)月下降了近20%。海關(guān)總署公布的數據顯示，1-5月，我國集成電路（IC）進(jìn)口1865億件，同比下降19.6%，略微收窄前四個(gè)月21.1%的降幅。在五個(gè)月期間，芯片進(jìn)口總值下降24.2%至1319億美元。

外媒對于這種現象也熱潮熱諷，直言我國“遮羞布被扯下”，“芯片全靠進(jìn)口”，然而，芯片進(jìn)口下降或者順逆差，不是簡(jiǎn)單的“下降數字”。

芯片進(jìn)口了多少？

不只是2023年的前兩個(gè)月，2022年全年的集成電路進(jìn)口數量也是呈下降趨勢。

從集成電路進(jìn)出口數量看，2022年，我國集成電路進(jìn)口數量總額5384億塊，同比下降15.3%；出口數量總額2734億塊，同比下降12%；貿易逆差2650億塊，同比下降18.4%。近五年進(jìn)口數量總額25801億塊，出口數量12796塊，貿易逆差13004億塊。

芯片進(jìn)口少的原因

世界半導體貿易統計組織（WSTS）數據顯示，2000—2022年，全球半導體產(chǎn)業(yè)規模由2044億美元增長(cháng)至6065億美元。中國是全球最大的芯片進(jìn)口國和最大的芯片消費市場(chǎng)，中國海關(guān)統計數據顯示，2021年，中國芯片進(jìn)口數量超過(guò)6354.8億塊，金額超過(guò)4325.5億美元。中國芯片市場(chǎng)進(jìn)口潛力巨大，但芯片技術(shù)受封鎖情況嚴峻，客觀(guān)上需要通過(guò)突破國際芯片技術(shù)封鎖，提高進(jìn)口替代從而提升芯片自給率。

市場(chǎng)整體萎靡

電子消費市場(chǎng)萎靡。受到新冠疫情、芯片短缺、價(jià)格上漲等因素的影響，全球電子消費市場(chǎng)需求放緩，尤其是智能手機、電腦、平板等產(chǎn)品銷(xiāo)量下滑。據統計，2022年全球智能手機出貨量為12.1億部，同比下降11%；全球個(gè)人電腦出貨量為2.8億臺，同比下降3.6%；全球平板電腦出貨量為1.4億臺，同比下降6.7%。這些產(chǎn)品都是中國芯片進(jìn)口的主要用途之一，因此市場(chǎng)需求減少直接導致了芯片進(jìn)口量和金額的下降。

這樣的情況進(jìn)入2023年，并沒(méi)有快速得到好轉。國際知名調研機構麥吉洛咨詢(xún)（Magirror Research）報告顯示，2023年第一季度，全球通貨膨脹問(wèn)題沒(méi)有明顯改善，居民生活成本飆升，消費電子市場(chǎng)仍然疲軟，導致顯示驅動(dòng)芯片設計廠(chǎng)商庫存持續高漲，普遍超過(guò)10周，部分廠(chǎng)商庫存水位甚至超過(guò)20周。其預計，目前，面板廠(chǎng)商顯示驅動(dòng)芯片庫存水位處于正常水平，隨著(zhù)消費電子市場(chǎng)逐步回溫，面板廠(chǎng)商從2023年第二季度開(kāi)始將持續增加顯示驅動(dòng)芯片采購量，不過(guò)部分顯示驅動(dòng)芯片設計廠(chǎng)商庫存水位仍將達到20周以上，需要到第三季度才有可能將庫存水位控制在20周以?xún)取?/span>

高端芯片進(jìn)口多，但是被限制

美國政府認為，高端GPU主要用于高性能計算，是典型的軍民兩用商品。此前，美國基于同樣的借口，已經(jīng)將中國多家超算中心及相關(guān)研究機構列入“實(shí)體清單”，而之后又將限制措施進(jìn)一步具體到兩家芯片企業(yè)的多款產(chǎn)品。

此前，EDA（電子設計自動(dòng)化）工具軟件斷供的核心是限制中國設計基于GAAFET（全柵場(chǎng)效應晶體管）技術(shù)的先進(jìn)制程芯片，美國《2022年芯片與科學(xué)法案》的重點(diǎn)是阻礙先進(jìn)制程產(chǎn)能落地中國。如今，美國實(shí)施新的許可要求，限制中國利用高端GPU獲取先進(jìn)計算能力，由于被限制的是近兩年商用領(lǐng)域最先進(jìn)的GPU產(chǎn)品，暫時(shí)沒(méi)有可以全面替代的選擇，限制措施將直接影響到應用端生態(tài)。

有消息傳出，英偉達為了滿(mǎn)足大陸客戶(hù)激增的需求，對臺積電下了“超級急件”訂單，計劃在美國管制其A100 GPU產(chǎn)品的緩沖期之內完成更多的交付。高性能GPU是通用計算的“加速神器”，主要應用在超算、訓練、推理三塊領(lǐng)域。長(cháng)期以來(lái)，英偉達等企業(yè)在高端GPU市場(chǎng)占據主導地位。

另外一面是，限制措施會(huì )給國產(chǎn)GPU和AI專(zhuān)用芯片廠(chǎng)商提供一次市場(chǎng)檢驗的機會(huì )，中國有機會(huì )在GPU高端化上找到突破口。

國產(chǎn)替代的增強

在制裁政策頻出的情況下，對中國下游應用企業(yè)而言最重要的是：沒(méi)有了英偉達的GPU，有沒(méi)有“PlanB”?

首先由于國內外企業(yè)芯片投入的不平等，芯片封鎖會(huì )削弱我國產(chǎn)品的國內和國際競爭力，且隨著(zhù)競爭力損失的不斷疊加，我國產(chǎn)業(yè)損失和宏觀(guān)經(jīng)濟損失均會(huì )逐漸增大。芯片封鎖會(huì )抬升我國企業(yè)生產(chǎn)成本，導致多數行業(yè)產(chǎn)出下滑，其中電子設備行業(yè)產(chǎn)出降幅最大。增強國產(chǎn)芯片對進(jìn)口芯片的替代能力，強化不同進(jìn)口來(lái)源芯片的替代行為，能夠降低美國芯片禁運聯(lián)盟對我國經(jīng)濟的負面沖擊。

在中央處理器（CPU）領(lǐng)域，龍芯、飛騰等企業(yè)推出了多款基于自主架構或開(kāi)源架構的產(chǎn)品，并在教育機構、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等領(lǐng)域得到應用。

在存儲器領(lǐng)域，長(cháng)江存儲成功量產(chǎn)64層3D NAND閃存，并開(kāi)始供貨。而在模擬/混合信號領(lǐng)域，紫光展銳等企業(yè)也實(shí)現了部分產(chǎn)品線(xiàn)的自給自足。

此外，在汽車(chē)領(lǐng)域，中國芯片設計公司的產(chǎn)品已快速進(jìn)入汽車(chē)電子市場(chǎng)，涌現出了兆易創(chuàng )新、國芯科技、比亞迪半導、四維圖新（杰發(fā)科技）、芯?？萍?、中穎電子、紫光國微、復旦微電等一批車(chē)規級MCU企業(yè)，并在過(guò)去一年內推出了多款新產(chǎn)品，覆蓋IGBT、MOSFET、Power IC、MCU到ADAS SoC等芯片領(lǐng)域。

從國產(chǎn)芯片類(lèi)型來(lái)看，分立器件、邏輯芯片、Power IC和MCU等位居前列。而在下游應用中，通信市場(chǎng)、汽車(chē)電子市場(chǎng)對于芯片的需求量較大。

根據WSTS的數據，2022年全球半導體市場(chǎng)規模為5735億美元，比2021年增長(cháng)了3.2%。中國仍然是最大的半導體市場(chǎng)，2022年中國大陸半導體市場(chǎng)略微下降1.1%，約為1857億美元。市場(chǎng)份額上，2022年中國大陸銷(xiāo)售占全球比重約為31.8%。

國產(chǎn)芯片起量的同時(shí)，海外廠(chǎng)商也感受到了壓力。比如在存儲領(lǐng)域，在國內企業(yè)的努力下，打破了被三星、美光等海外企業(yè)的壟斷的局面。

芯片進(jìn)口升降的啟示

芯片進(jìn)口下降雖然能體現我國面臨制裁遇到的困境，但是同時(shí)也能像國外某些人擔心的那樣“倒逼中國研發(fā)自己的芯片”。順逆差不是一味的好或者不好，進(jìn)口的升降背后，有著(zhù)我國發(fā)展芯片的啟示錄。

貿易依賴(lài)的非對稱(chēng)關(guān)系

貿易依賴(lài)是指在國際貿易中一國對另一國的影響程度，是影響一國對外風(fēng)險承受能力和產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展的重要因素。當貿易相互依賴(lài)的影響程度處于非平衡分布時(shí)，貿易雙方由此形成非對稱(chēng)性貿易依賴(lài)關(guān)系。美國作為半導體超強國家，他對中國的限制顯然把我們置于了不利關(guān)系上。

新加坡、美國和歐盟近年來(lái)芯片出口貿易對中國的貿易依賴(lài)程度不斷加大，日本、馬來(lái)西亞芯片出口貿易對中國的貿易依賴(lài)程度呈倒U型，近年來(lái)對中國市場(chǎng)的依賴(lài)度有所回升；菲律賓芯片出口對中國市場(chǎng)的貿易依賴(lài)程度趨于穩定且保持低水平?？梢?jiàn)，中國逐漸成為日本、韓國、越南、馬來(lái)西亞、美國和歐盟等具有先進(jìn)芯片制造技術(shù)或具備芯片生產(chǎn)線(xiàn)的國家和地區芯片出口的重要市場(chǎng)。

貿易依賴(lài)的非對稱(chēng)關(guān)系對中國芯片進(jìn)口貿易具有抑制作用，均衡的貿易依賴(lài)關(guān)系有利于國與國（地區）芯片貿易產(chǎn)生“雙贏(yíng)”或“多贏(yíng)”。但是，由貿易相互依賴(lài)的非對稱(chēng)關(guān)系決定的相對權力優(yōu)勢對中國芯片進(jìn)口貿易具有一定的促進(jìn)作用，與貿易相互依賴(lài)非對稱(chēng)關(guān)系的影響效果相反。在貿易相互依賴(lài)的非對稱(chēng)關(guān)系中，中國對他國和地區芯片進(jìn)口貿易依賴(lài)可在一定程度上弱化權力優(yōu)勢對芯片進(jìn)口的促進(jìn)作用，中國相對權力優(yōu)勢可有效對沖由貿易摩擦帶來(lái)的不利影響。當貿易依賴(lài)、權力優(yōu)勢和貿易摩擦相互疊加時(shí)，中國對他國和地區的芯片進(jìn)口貿易依賴(lài)會(huì )弱化權力優(yōu)勢對貿易摩擦的對沖作用，即當中國對他國和地區芯片進(jìn)口貿易依賴(lài)越大時(shí)，權力優(yōu)勢對貿易摩擦的對沖作用越弱，從而貿易相互依賴(lài)的非對稱(chēng)關(guān)系對中國芯片進(jìn)口的不利影響進(jìn)一步凸顯。

供應鏈風(fēng)險

當提升國產(chǎn)芯片與進(jìn)口芯片的替代彈性時(shí)，芯片封鎖對我國經(jīng)濟的負面影響會(huì )大幅降低，這表明增強國產(chǎn)芯片替代能力是我國應對美國芯片封鎖的重要途徑。

魏少軍教授曾經(jīng)分析過(guò)這件事：2017年，美國特朗普政府上臺后開(kāi)始打壓中興和華為等中國企業(yè)。2020年5月，美國對華為量身定制了出口管制“外國直接產(chǎn)品規則”(FDPR)，并給予120天的寬限期。這引發(fā)了華為的超量訂貨和臺積電等供應商的集中供貨。華為作為一家世界級規模的企業(yè)，其芯片年采購量超過(guò)100億美元。在FDPR的壓迫下，供應商不得不打亂原有生產(chǎn)安排，以便趕在美國政府規定的期限內向華為交貨。這么大量的訂單和交貨時(shí)限要求，對全球半導體制造產(chǎn)生嚴重干擾。美國政府的真實(shí)目的是要借助缺芯事件重建一個(gè)沒(méi)有中國參與的全球半導體供應鏈，同時(shí)捎帶著(zhù)遏制和打壓其他競爭對手。這一目的在美國政府的一系列后續操作中展露無(wú)遺。