中位協(xié)發(fā)布《2022中國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》

隨著(zhù)北斗在大眾及相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步深化應用，正在形成一系列新興數字化應用場(chǎng)景。2021年國內衛星導航定位終端產(chǎn)品總銷(xiāo)量超5.1億臺，其中具有衛星導航定位功能的智能手機出貨量達到3.43億臺，汽車(chē)導航后裝市場(chǎng)終端銷(xiāo)量達到477萬(wàn)臺，汽車(chē)導航前裝市場(chǎng)終端銷(xiāo)量達到681萬(wàn)臺，各類(lèi)監控終端銷(xiāo)量達到317萬(wàn)臺。在交通領(lǐng)域，目前全國超過(guò)780萬(wàn)道路營(yíng)運車(chē)輛、4萬(wàn)多輛郵政快遞干線(xiàn)車(chē)輛、47000多艘船舶應用北斗系統；長(cháng)江干線(xiàn)北斗增強系統基準站和水上助導航設施數量超過(guò)13106座；近500架通用航空器應用北斗系統。

在農業(yè)領(lǐng)域，全國已有將北斗終端作為標準配置的農機企業(yè)45家，已安裝農機自動(dòng)駕駛系統超過(guò)10萬(wàn)臺，安裝農機定位、作業(yè)監測等遠程運維終端超過(guò)45萬(wàn)臺/套，全國接入國家精準農業(yè)綜合數據服務(wù)平臺的農機裝備達到25.8萬(wàn)臺，實(shí)現了跨企業(yè)農機作業(yè)數據整合，水稻、小麥、玉米等主糧作物收獲和拖拉機作業(yè)的24小時(shí)動(dòng)態(tài)監測。在電力領(lǐng)域，已推廣應用北斗定位、授時(shí)、短報文通信等各類(lèi)終端超過(guò)38萬(wàn)臺套。在林業(yè)領(lǐng)域，黑龍江、甘肅、廣東等11個(gè)省林業(yè)示范項目共采購北斗終端超9.4萬(wàn)臺/套。在應急領(lǐng)域，北斗車(chē)載終端在消防救援車(chē)輛上的應用超過(guò)1.5萬(wàn)臺，消防救援中的北斗手持終端超1000臺。在水利領(lǐng)域，北斗系統在超過(guò)2587處水庫應用短報文通信服務(wù)水文監測；超過(guò)650處變形滑坡體設置了北斗監測站點(diǎn)。在銀行保險領(lǐng)域，目前金融系統授時(shí)已淘汰以往其他授時(shí)手段，實(shí)現了北斗授時(shí)100％覆蓋，北斗授時(shí)設備超過(guò)340套，超過(guò)550輛運鈔車(chē)和護衛車(chē)應用北斗終端。

值得注意的是，2021年，北斗智慧港口應用市場(chǎng)、北斗礦山治理應用市場(chǎng)、北斗車(chē)路協(xié)同應用市場(chǎng)成為北斗應用的新興市場(chǎng)，呈現出較快增長(cháng)態(tài)勢。

行業(yè)應用多點(diǎn)開(kāi)花，高精度大顯身手

隨著(zhù)國家“十四五規劃”的實(shí)施，衛星導航與位置服務(wù)相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)空間將隨著(zhù)新場(chǎng)景示范的建設落地進(jìn)一步擴大。

2021年交通部持續推進(jìn)交通運輸行業(yè)北斗應用，部分細分領(lǐng)域北斗應用比例已接近100％，并已啟動(dòng)自動(dòng)駕駛、智能航運先導應用試點(diǎn)。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等重點(diǎn)單位全面應用北斗，大力推進(jìn)電力行業(yè)北斗地基增強系統建設，北斗應用已經(jīng)涉及電力行業(yè)的20多個(gè)應用場(chǎng)景?；诒倍?5G的無(wú)人駕駛農機、植保無(wú)人機等智能化設備進(jìn)軍農業(yè)生產(chǎn)一線(xiàn)，北斗農機與植保無(wú)人機設備銷(xiāo)量持續增長(cháng)。車(chē)船監管市場(chǎng)相對平穩，2021年車(chē)船監管相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)總收入約47.4億元。高精度應用的精細化施工、精準農業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等細分市場(chǎng)呈現穩定增長(cháng)態(tài)勢，由于無(wú)人機在農業(yè)和在抗擊新冠肺炎疫情中所起到的巨大作用，包括植保、物流、消殺、偵查、監視等在內的無(wú)人機精準飛行市場(chǎng)呈現快速增長(cháng)，大幅提升了高精度市場(chǎng)規模，相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)總收入超過(guò)150億元。燃氣方面，搭載北斗高精準燃氣泄漏檢測系統的檢測車(chē)已完成170余個(gè)檢測任務(wù)，檢測50余萬(wàn)公里燃氣管線(xiàn)，為全國120余個(gè)燃氣公司提供檢測支撐。北斗高精準燃氣泄漏檢測系統將檢測精度提高1000倍，檢測效率提高10倍以上。

值得一提的是，2021年高精度市場(chǎng)持續發(fā)展，國內厘米級應用高精度芯片、模塊和板卡年內總出貨量超過(guò)120萬(wàn)片，主要應用場(chǎng)景包括無(wú)人機、農機自動(dòng)駕駛、智慧施工、測繪儀器、機器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等，高精度應用明顯呈現泛在化和規?；厔?。國內市場(chǎng)各類(lèi)高精度應用終端總銷(xiāo)量接近170萬(wàn)臺/套，其中應用國產(chǎn)高精度模塊和板卡的終端已超過(guò)80％；高精度天線(xiàn)出貨量接近170萬(wàn)只。高精度相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入從2010年的11億元人民幣已快速增長(cháng)到2021年的151.9億元人民幣，年均復合增長(cháng)率接近24.5％。

2010年～2021年國內高精度市場(chǎng)增長(cháng)

北斗大眾應用方興未艾，市場(chǎng)潛力巨大

2021年，北斗在智慧交通、智慧家居、智慧社區、智慧文旅、智慧醫療、智慧教育等涉及大眾生活的數字化應用場(chǎng)景中不斷發(fā)力，北斗應用正在走進(jìn)大眾生活的方方面面。

智能手機方面，具備北斗三號短報文通信能力的大眾手機即將面市，有望實(shí)現手機“不換SIM卡、不換手機號、不增加額外設備”即可同時(shí)享受北斗短報文和移動(dòng)通信服務(wù)。華為手機還首次推出“高精度定位”服務(wù)，提供可達亞米級的定位精度，實(shí)現行駛車(chē)道的精準識別，目前已在深圳、廣州、蘇州、杭州、重慶、天津、成都、東莞等城市提供服務(wù)，未來(lái)將逐漸增加。針對“智能交通”應用場(chǎng)景，國家進(jìn)一步推進(jìn)“北斗+智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)”協(xié)同發(fā)展，并確定北京、上海、廣州、武漢、重慶、深圳、廈門(mén)、南京等16個(gè)城市為智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市。

共享單車(chē)也是北斗大眾化應用的典型領(lǐng)域。白皮書(shū)發(fā)布會(huì )上，深圳華大北斗科技股份有限公司與美團、哈啰、滴滴青桔三家共享單車(chē)運營(yíng)企業(yè)共同發(fā)布消息——搭載國產(chǎn)北斗高精度定位芯片的北斗高精度共享單車(chē)投放已突破500萬(wàn)輛并全面覆蓋全國450余座城市。以北斗高精度定位技術(shù)為基礎的電子圍欄、入欄結算、停車(chē)指引、禁停區劃設、定點(diǎn)停放等功能的實(shí)現，對于共享單車(chē)行業(yè)良性有序發(fā)展，城市管理效能提升以及改善城市環(huán)境、提升居民生活品質(zhì)等方面都具有重要意義。此外，集成華大北斗高精度芯片的多家共享電動(dòng)自行車(chē)已經(jīng)持續投產(chǎn)，在監督車(chē)輛速度、監測鋰電狀態(tài)、安全防盜等場(chǎng)景下，推動(dòng)契合新國標標準的共享電單車(chē)產(chǎn)業(yè)規范。北斗芯片級高精度定位將更快速、更廣泛地應用于以共享出行為代表的大眾消費領(lǐng)域。

據了解，華大北斗生產(chǎn)的北斗高精度芯片已經(jīng)完全占據高精度共享單車(chē)市場(chǎng)，而共享單車(chē)領(lǐng)域的北斗高精度應用也被視為北斗大眾消費領(lǐng)域規?；瘧玫闹匾黄?。

具有北斗高精度定位功能的共享單車(chē)

特殊市場(chǎng)加快部署，市場(chǎng)保持穩定增長(cháng)

2021年北斗相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)在防災減災、公安巡邏、應急管理、森林防火等細分市場(chǎng)得到大量應用部署，從而推動(dòng)特殊行業(yè)市場(chǎng)總體保持穩定增長(cháng)。

北斗系統在防災減災領(lǐng)域的主要應用覆蓋了災情上報、災害預警、救災指揮、災情通信、監測樓宇橋梁水庫等方面。目前，北斗綜合減災救災應用系統集成北斗短報文與手機短信、微信的互聯(lián)互通等功能，采取“部、省”兩部署，面向“部、省、市、縣、鄉鎮、社區”六級災害管理部門(mén)提供災情直報與監控業(yè)務(wù)應用，具備全國“一張圖”救災資源位置監控能力。2021年，自然資源部在全國范圍內推進(jìn)地質(zhì)災害普適型監測預警實(shí)驗，共啟動(dòng)2.2萬(wàn)處地質(zhì)災害監測預警工作，湖南、四川、湖南、重慶、廣西等省市已有超過(guò)2000處地質(zhì)災害隱患點(diǎn)完成了北斗普適型監測預警系統的現場(chǎng)安裝并投入運行。

公安行業(yè)北斗系統主要應用于指揮調度、通信保障、移動(dòng)警務(wù)等公安工作。公安部現已初步建成全國“位置一張圖、短信一張網(wǎng)、時(shí)間一條線(xiàn)”的北斗系統應用框架體系，在治安管理、邊境巡控、反恐維穩、禁毒鏟毒、大型活動(dòng)安保等領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)化應用。截至2021年底，公安行業(yè)應用北斗系統的通信保障終端超過(guò)9.2萬(wàn)臺/套，移動(dòng)警務(wù)終端超過(guò)9.2萬(wàn)臺/套，信息采集終端超過(guò)3500臺/套，指揮調度終端超過(guò)1.8萬(wàn)臺/套。

此外，2021年，北斗在應急行業(yè)的通信保障、信息采集、監測預警、指揮調度等領(lǐng)域得到進(jìn)一步的廣泛應用。北斗車(chē)載終端應用已超過(guò)1.5萬(wàn)臺，北斗手持終端超過(guò)1000臺。

2021年北斗系統在森林資源調查、森林管護、森林防火和應急指揮、森林病蟲(chóng)害防治、野生動(dòng)植物保護等領(lǐng)域的推廣應用，也取得了顯著(zhù)成效。目前，黑龍江、甘肅、廣東等11個(gè)省林業(yè)示范項目共采購北斗終端超過(guò)9.4萬(wàn)臺/套。北斗系統在水利行業(yè)水文監測、大壩變形監測、水情巡檢等領(lǐng)域的應用推廣也取得了良好示范效果，目前已有超過(guò)2587處水庫應用短報文傳遞水文監測信息，已有超過(guò)650處變形滑坡體設置了北斗監測站點(diǎn)。

區域聚集發(fā)展優(yōu)勢鞏固，產(chǎn)值占比加大

2021年，具有傳統發(fā)展優(yōu)勢的五大產(chǎn)業(yè)區域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)城市積極結合國家戰略和自身特點(diǎn)，在衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)方面進(jìn)一步加大力度，全面布局，鞏固了區域發(fā)展特色優(yōu)勢，總體保持穩定增長(cháng)。根據研究統計，2021年，五大區域實(shí)現綜合產(chǎn)值3535億元，在全國總體產(chǎn)值中占比高達75.37％。其中，京津冀地區綜合產(chǎn)值達到1009億元，居五大區域發(fā)展之首，珠三角地區綜合產(chǎn)值達到967億元，長(cháng)三角地區綜合產(chǎn)值達706億元，華中地區綜合產(chǎn)值達到469億元，西部地區綜合產(chǎn)值達到384億元。

我國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區域產(chǎn)值分布

五大產(chǎn)業(yè)區域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)城市積極結合國家新基建和區域經(jīng)濟發(fā)展戰略，在衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)方面進(jìn)一步加大了政策扶植力度。其中，北京、上海、廣州、湖北、河北、江蘇、陜西、重慶、成都等省市在出臺的“十四五”規劃中，都明確了以發(fā)展數字經(jīng)濟為背景，積極鼓勵北斗與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數據等技術(shù)融合創(chuàng )新，突破關(guān)鍵引領(lǐng)技術(shù)，推動(dòng)北斗在智能交通、智慧港口、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、智慧城市、應急保障、物流、養老、醫療、文旅等諸多領(lǐng)域的規?；瘧?，推動(dòng)北斗數字化應用場(chǎng)景建設發(fā)展，著(zhù)力提升北斗在行業(yè)領(lǐng)域和大眾領(lǐng)域的規?；瘧盟?。

標配化泛在化促北斗應用規?；袌?chǎng)化

白皮書(shū)指出，隨著(zhù)“北斗＋”融合創(chuàng )新和“＋北斗”時(shí)空應用的不斷發(fā)展，北斗越來(lái)越多的與其他技術(shù)實(shí)現融合創(chuàng )新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統實(shí)現應用融合。與此同時(shí)，在行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域和更廣闊的大眾市場(chǎng)領(lǐng)域，北斗應用的標配化、泛在化發(fā)展趨勢業(yè)已形成，正在不斷催生出各式各樣的新應用、新業(yè)態(tài)和新模式。

當前，北斗系統在行業(yè)及大眾消費領(lǐng)域已實(shí)現較大規模應用，在某些重點(diǎn)領(lǐng)域已呈現標配化應用態(tài)勢。交通運輸方面，北斗在重點(diǎn)營(yíng)運車(chē)輛、海事公務(wù)船、長(cháng)航公務(wù)船、助導航設施及系統中的裝備率已經(jīng)達到100％；北斗在郵政快遞干線(xiàn)車(chē)輛、救助打撈公務(wù)船上的裝備率已經(jīng)接近或超過(guò)98％。在公安行業(yè)，北斗在指揮調度和通信保障方面的應用占比已經(jīng)接近100％，在移動(dòng)警務(wù)方面的應用占比也接近80％。北斗衛星導航芯片或模塊已經(jīng)越來(lái)越多地嵌入到大眾智能手機和穿戴式設備中，也越來(lái)越多嵌入到各類(lèi)行業(yè)使用的專(zhuān)業(yè)設備中，如各種手持設備、車(chē)載監測設備、檢測設備等產(chǎn)品形態(tài)都呈現出嵌入化應用北斗的技術(shù)趨勢。以手機為例，2021年申請進(jìn)網(wǎng)檢測的手機產(chǎn)品507款，其中支持定位功能的共421款，占比高達83％。此外，隨著(zhù)室內外無(wú)縫定位技術(shù)的不斷創(chuàng )新，泛在定位導航服務(wù)能力的不斷提升，以及未來(lái)國家綜合時(shí)空服務(wù)體系的發(fā)展，北斗時(shí)空服務(wù)的覆蓋范圍正實(shí)現前所未有的擴大，從地面和天空拓展到室內、地下、水下，甚至太空，真正實(shí)現時(shí)空服務(wù)的無(wú)時(shí)不有、無(wú)處不在。

“十四五”期間，國家將進(jìn)一步促進(jìn)北斗標配化和泛在化發(fā)展，充分發(fā)揮北斗作為自主時(shí)間空間基準，提供泛在精準時(shí)空信息服務(wù)的作用，大力推動(dòng)北斗在能源、通信、金融、民航、鐵路、水運、衛生與健康等重點(diǎn)行業(yè)的廣泛應用和深度融合，促進(jìn)北斗在大眾領(lǐng)域及互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)中的應用拓展，從而真正實(shí)現北斗應用服務(wù)的規?；?、市場(chǎng)化發(fā)發(fā)展。

同時(shí)，白皮書(shū)指出，當前傳統產(chǎn)業(yè)正面臨數字化轉型和智能升級的巨大浪潮?？梢灶A見(jiàn)，未來(lái)兩三年，伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農業(yè)及水利、智慧教育、智慧醫療、智慧文旅、智慧社區、智慧家居和智慧政務(wù)等十大數字應用場(chǎng)景的發(fā)展，北斗/GNSS與5G、云計算、區塊鏈等技術(shù)的融合創(chuàng )新必將極大賦能傳統行業(yè)領(lǐng)域，形成數字化發(fā)展革新，催生出更廣闊的衛星導航與位置服務(wù)大市場(chǎng)。