臺廠(chǎng)“翻身仗”：不能輸的Mini LED戰爭

　　在持續多年的營(yíng)收和凈利下滑，甚至是虧損的困境后，Mini LED已經(jīng)被中國臺灣地區LED企業(yè)和面板廠(chǎng)商視為業(yè)績(jì)“翻身”關(guān)鍵。

　　中國臺灣地區面板雙虎之一的大廠(chǎng)群創(chuàng )光電近日召開(kāi)法人說(shuō)明會(huì )，群創(chuàng )董事長(cháng)洪進(jìn)揚提出群創(chuàng )未來(lái)營(yíng)運3大主軸：技術(shù)升級、場(chǎng)域建構與新創(chuàng )事業(yè)。

　　MiniLED與Micro LED被洪進(jìn)揚視為接下來(lái)群創(chuàng )朝高附加價(jià)值產(chǎn)品發(fā)展的重點(diǎn)。

　　群創(chuàng )光電方面預計，Mini LED背光相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)規模將從270萬(wàn)臺，預計2024年出貨量將超過(guò)4000萬(wàn)臺，年復合成長(cháng)率高達41.18%。

　　臺灣面板雙虎的另一龍頭友達光電正啟動(dòng)“Go Premium”與“Go Vertical”雙軸轉型策略，基于“Go Premium”的發(fā)展策略，友達投入MiniLED、Micro LED等前瞻顯示技術(shù)開(kāi)發(fā)與應用，除了深化與富采投控合作，日前宣布臺中后里擴充8.5代世次世代優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，以強化面板產(chǎn)能布局。

　　除面板廠(chǎng)商外，過(guò)去數年里備受大陸LED企業(yè)“沖擊”的臺灣LED企業(yè)更是全力轉向Mini/Micro領(lǐng)域。

　　相關(guān)市場(chǎng)信息顯示，近兩年來(lái)臺灣LED企業(yè)的投資擴產(chǎn)也主要集中在Mini/Micro LED、車(chē)用、紅外等高階產(chǎn)品。

　　轉型焦慮

　　2019年，中國臺灣地區LED封裝大廠(chǎng)億光在其2018年度營(yíng)業(yè)報告書(shū)中曾如此描述，“2018年下半年全球景氣轉為保守，LED產(chǎn)業(yè)受到終端需求不佳影響，及貿易摩擦的沖擊，客戶(hù)端減少庫存水位，全年需求呈現急凍，而2017年下半年開(kāi)始，大陸地區廠(chǎng)商利用政府補貼大幅擴充產(chǎn)能，在產(chǎn)業(yè)供過(guò)于求之下，芯片廠(chǎng)商庫存持續攀升，LED價(jià)格跌幅擴大?！?/p>

　　億光當時(shí)預期LED行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況仍將持續。

　　事實(shí)上，億光的預期持續了數年之久。

　　產(chǎn)能過(guò)剩、通用照明逐漸觸及行業(yè)天花板，LED價(jià)格持續下滑，包括臺廠(chǎng)在內的中國LED企業(yè)也經(jīng)歷了數年的業(yè)績(jì)下滑。

　　臺廠(chǎng)的不利局面在財報中也體現得淋漓盡致。

　　2018年，晶電營(yíng)收同比下滑19.88%，已經(jīng)大幅縮減消費性照明成品業(yè)務(wù)的隆達也下降了8.17%。

　　封裝大廠(chǎng)億光2018年的凈利潤也創(chuàng )下了2013年以來(lái)的最低紀錄。

　　顯示面板廠(chǎng)的境況更是慘不忍睹。

　　面板雙虎友達、群創(chuàng )2018年雙雙虧損高達14億元以上。

　　芯片大廠(chǎng)晶電2019稅后凈損新臺幣39.38億元（約9.15億元人民幣），較2018年稅后凈損新臺幣5.06億元（約人民幣1.13億元）擴大。

　　轉向，是臺廠(chǎng)們心底的呼聲。

　　“技術(shù)派”的目標

　　Mini/MicroLED的出現和發(fā)展似乎給壓抑許久的臺廠(chǎng)們打開(kāi)了一扇新的希望之門(mén)。

　　“臺廠(chǎng)在技術(shù)方面尤其是Mini/Micro LED方面確實(shí)比大陸的企業(yè)要領(lǐng)先?！遍L(cháng)春希達電子深圳分總司總經(jīng)理李海峰坦言，沒(méi)有規模優(yōu)勢的臺廠(chǎng)只能走技術(shù)領(lǐng)先的道路。

　　對于臺廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，不好好奮斗就只能湮滅在LED顯示快速發(fā)展的洪流之中。

　　從2018年開(kāi)始，臺廠(chǎng)的動(dòng)向就很有看頭。

　　曾經(jīng)的臺廠(chǎng)把車(chē)用照明、紫外LED等視之為利基市場(chǎng)，到了2018年下半年開(kāi)始，臺廠(chǎng)紛紛把焦點(diǎn)放在陸續推出的新產(chǎn)品——Mini/Micro LED上。

　　對于已經(jīng)退出通用照明市場(chǎng)的臺廠(chǎng)們來(lái)說(shuō)，技術(shù)門(mén)檻高、毛利高的Mini/Micro LED無(wú)疑是最為匹配他們的利基市場(chǎng)。

　　2018年8月，最早布局Mini LED的晶電被傳出其研發(fā)多時(shí)的RGB Mini LED 0.4 mm x0.4 mm三色封裝產(chǎn)品開(kāi)始批量出貨給中國大陸的LED客戶(hù)。

　　“臺廠(chǎng)的轉向是無(wú)奈也是必選之路，沒(méi)有其它的路給他們走?！币晃皇煜傻豅ED產(chǎn)業(yè)的資深人士告訴高工LED，只要是以規模和成本致勝的產(chǎn)業(yè)，臺廠(chǎng)肯定是拼不過(guò)大陸企業(yè)，臺廠(chǎng)不領(lǐng)先一步去搞Mini/Micro LED就只能是死路一條。

　　友達在2019年更是喊出了2020年Mini LED產(chǎn)品出貨放量，Micro LED拼兩年量產(chǎn)。

　　2019年6月份開(kāi)始量產(chǎn)出貨的群創(chuàng )AM mini LED以其無(wú)縫拼接切入公共顯示器市場(chǎng)。群創(chuàng )總經(jīng)理楊柱祥放話(huà)，其AMmini LED 8K公共顯示器無(wú)縫拼接、無(wú)線(xiàn)延伸的變化性，力爭鎖定中大型國際展場(chǎng)/會(huì )議或任何商用場(chǎng)域。

　　針對商用顯示應用，群創(chuàng )則推出可卷曲（Rollable）AMminiLED顯示器，可應用于各式曲面裝置。

　　高工LED注意到，在Touch Taiwan 2019上，包括隆達電子、群創(chuàng )、友達、錸寶等在內的中國臺灣地區的多家龍頭廠(chǎng)商紛紛展出了各自的相關(guān)Mini/Micro LED產(chǎn)品。

　　過(guò)去的兩三年間，臺廠(chǎng)在Mini/Micro LED領(lǐng)域的重點(diǎn)布局投入也已經(jīng)取得了顯著(zhù)的成效。

　　不能輸的決勝之戰

　　3月3日，晶電發(fā)布重大訊息，以總金額6.1億元新臺幣（約1.36億元人民幣）取得松瑞制藥竹南科學(xué)園區科技廠(chǎng)房，晶電董事長(cháng)范進(jìn)雍說(shuō)明，新購廠(chǎng)房即為2至3年后Micro LED量產(chǎn)做準備。

　　相關(guān)信息顯示，采受惠于Mini LED產(chǎn)能滿(mǎn)載和紅光LED需求，今年1月富采（晶電與隆達合并公司）營(yíng)收年增達31.8%，初估今年首季富采營(yíng)收有機會(huì )年增3成以上。

　　因應訂單需求成長(cháng)，富采MiniLED產(chǎn)能和紅光產(chǎn)能今年持續擴充，預計Mini LED新產(chǎn)能將于今年第二季底前投產(chǎn)、擴產(chǎn)幅度估逾2成。

　　據高工LED了解，富采Mini LED除了打入蘋(píng)果Macbook供應鏈，來(lái)自非蘋(píng)廠(chǎng)牌和筆電以外其他應用產(chǎn)品的客戶(hù)與訂單也在成長(cháng)，去年其MiniLED占營(yíng)收比重約3成，隨著(zhù)新產(chǎn)能加入，估計今年還會(huì )進(jìn)一步提升。

　　也正是得益于Mini LED及紅光產(chǎn)品兩大產(chǎn)品業(yè)務(wù)成長(cháng)，富采營(yíng)收去年達364億元新臺幣（約81.24億元人民幣），年增長(cháng)超50%。

　　臺PCB廠(chǎng)定穎也對今年營(yíng)運情況持樂(lè )觀(guān)看待，預期增長(cháng)動(dòng)能來(lái)自電動(dòng)車(chē)、ADAS、Mini LED、5G網(wǎng)通四大產(chǎn)品。

　　目前，定穎Mini LED主要應用于筆電、電視市場(chǎng)，采用HDI設計，已陸續開(kāi)始出貨。

　　群創(chuàng )的Min iLED背光車(chē)用面板也已經(jīng)出貨歐、美、日本等地客戶(hù)，友達也已將旗下自主開(kāi)發(fā)的直下式MiniLED背光源"AmLED"大尺寸顯示技術(shù)面板導入車(chē)用市場(chǎng)，鎖定車(chē)載中控臺與儀表板市場(chǎng)。

　　億光也預計2022年營(yíng)收增長(cháng)仍以光耦合器/不可見(jiàn)光、Mini LED、車(chē)用等相關(guān)產(chǎn)品為主。

　　億光方面透露，Mini LED2021年擴大導入應用端，預計今年整體出貨規模將保持兩位數成長(cháng)。除了原本的電視與筆記本電腦屏幕面板背光需求成長(cháng)速度加快，車(chē)用Mini LED相關(guān)產(chǎn)品也有機會(huì )在今年下半年到2023年逐步放量。

　　目前億光與北美廠(chǎng)牌客戶(hù)合作Mini LED背光新品。

　　如今回頭再看，臺廠(chǎng)面臨的壓力很大，但其轉型的決心是堅定的，因為方向是明確的。