2021年半導體業(yè)市場(chǎng)分析

世界上前10大的的半導體公司是什么? 他們的營(yíng)業(yè)額分別是多少？

2020與2021前10大半導體廠(chǎng)商銷(xiāo)售額與市場(chǎng)份額對比

2021年，三星電子憑借半導體部門(mén)的銷(xiāo)售收入成為全球最大的公司。2021年，三星電子的收入為759.5億美元。與2020年相比，三星憑借這種營(yíng)業(yè)額增長(cháng)（31.6%）重新回到了全年銷(xiāo)售額的第一名并反超了英特爾，英特爾是2021年是世界半導體營(yíng)業(yè)額的第二名，2021年的收入與2021年相當：2020年為727.59億美元，2021年為731億美元，其增長(cháng)率僅為+0.5% 。位居第三的海力士在2020年至2021年間其收入增長(cháng)了40% 以上。從258.54億美元增長(cháng)到363.26億美元，占總市場(chǎng)的6.2% 。緊隨其后的是鎂光科技，收入為284.5億美元，排名第五的 Qualcoom，收入為268.6億美元。高通的單年收入增長(cháng)率為+52.3% ，從2020年的176.32億美元增長(cháng)到2021年的268.56美元。緊隨其后的是 Broadcom、聯(lián)發(fā)科技、德州儀器 NVIDIA 和 AMD。

13年前，也就是2009年，半導體市場(chǎng)的領(lǐng)導者不是三星電子而是英特爾。英特爾的收入是三星電子的兩倍。2009年，英特爾的收入為334.3億美元，而三星電子為177.5億美元。收入排名第三的半導體公司是 Kioxia (東芝存儲器公司) ，市值96億美元，德州儀器公司市值91.4億美元。

2021前10大半導體廠(chǎng)商銷(xiāo)售份額占比比例

為了使同比增長(cháng)率比較更好地反映實(shí)際增長(cháng)，銷(xiāo)售數據包括了每家公司在2020年和2021年收購的半導體銷(xiāo)售額，而不管收購何時(shí)完成。例如，ADI公司于2021年8月25日正式完成收購Maxim的交易。然而，IC Insights將Maxim 2020年全年IC銷(xiāo)售額23.54億美元加入ADI公司2020年半導體銷(xiāo)售額，共計81.27億美元。此外，ADI公司2011年第一季度的銷(xiāo)售額增加了6.65億美元，以反映Maxim公司2011年第一季度的收入，ADI公司2011年第二季度的銷(xiāo)售額增加了7.2億美元，以反映Maxim公司同期的半導體銷(xiāo)售額。自8月底交易完成以來(lái)，大約在2011年第三季度的三分之二時(shí)間里，ADI公司第三季度銷(xiāo)售額增加了5億美元。通過(guò)這些調整，ADI公司2021/2020年的半導體銷(xiāo)售額預計將增長(cháng)24%。

以地區市場(chǎng)表現的角度來(lái)分析，2021年進(jìn)入美洲市場(chǎng)的銷(xiāo)售額增幅最大(27.4%)。中國仍然是最大的半導體市場(chǎng)，2021年在中國的銷(xiāo)售總額達到1925億美元，增長(cháng)了27.1% 。2021年，歐洲(27.3%)、亞太地區(25.9%)和日本(19.8%)的年銷(xiāo)售額也有所增長(cháng)。2021年12月份在美洲(5.2%)、中國(0.8%)、歐洲(0.3%)及亞太/其他地區(0.1%)的銷(xiāo)售額較2021年11月份上升，但在日本(- 0.3%)則輕微下跌。

2021年，增長(cháng)率最高的半導體品類(lèi)為模擬半導體，高達+33.1% ，2021年的銷(xiāo)售額達到740億美元。電子邏輯元件(2021年銷(xiāo)售額為1,548億美元)和內存產(chǎn)品(1,538億美元)是銷(xiāo)售額最高的半導體類(lèi)別。電子邏輯元件年銷(xiāo)售額比2020年增長(cháng)30.8% ，內存產(chǎn)品年銷(xiāo)售額增長(cháng)30.9% 。2021年，包括微處理器在內的微集成電路銷(xiāo)售額增長(cháng)了15.1% ，達到802億美元。2021年，所有非內存產(chǎn)品的銷(xiāo)售總額增長(cháng)了24.5% 。汽車(chē)IC銷(xiāo)售額同比增長(cháng)34.3% ，達到264億美元的歷史新高。

在全球排名前20位的半導體品牌中，AMD 的增長(cháng)率最高，品牌價(jià)值僅在一年內就翻了一番多。AMD 在短短兩年內的品牌價(jià)值已經(jīng)增加了318% 。這種增長(cháng)可以歸功于公司在云服務(wù)、數據中心、個(gè)人電腦和游戲控制臺等高性能產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)導地位。

2021前15的大市值的半導體企業(yè)列表

市值的世界頂級公司是 TSMS。2022年TSMS的市值為6251億美元。第二名是 NVIDIA，售價(jià)6026億美元; 第三名是三星，售價(jià)4197億美元。在證券交易所上市的半導體銷(xiāo)售公司的股價(jià)從荷蘭公司 ASML 的649.95美元到中芯國際的2.35美元不等。

5G 智能手機市場(chǎng)也幫助推動(dòng)了半導體業(yè)務(wù)的收入，2021年的單位產(chǎn)量翻了一番多，達到5.55億部，而2020年為2.5億部。美國對華為的制裁導致其他中國智能手機原始設備制造商獲得市場(chǎng)份額，并刺激了高通、聯(lián)發(fā)科技和 Skyworks 等5G芯片組廠(chǎng)商的增長(cháng)。與此同時(shí)，華為的芯片子公司 HiSilicon 的收入從2020年的82億美元降至2021年的10億美元左右。

內存再次成為市場(chǎng)表現最佳的設備端類(lèi)別，主要是因為超級云提供商增加了服務(wù)器部署，以滿(mǎn)足消費者遠程工作、學(xué)習和娛樂(lè )需求，以及終端市場(chǎng)對PC和智能手機的需求激增。收入比2020年增加了421億美元，相當于2021年半導體總收入增長(cháng)的33.8% 。

三星電子自2018年以來(lái)首次從英特爾手中奪回榜首，2021年收入增長(cháng)了31.6%。2021年，它的存儲器收入增長(cháng)了34.2% ，與整個(gè)存儲器市場(chǎng)的增長(cháng)速度保持一致。英特爾在2021年以0.5% 的增長(cháng)率跌至第二位，在前25大供應商中增長(cháng)率最低。

歷史上第一塊微處理器——Intel 4004于1971年11月15日流片。這種產(chǎn)品在計算機界被認為是歷史上第一個(gè)微處理器。自1971年至今，半導體已經(jīng)發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用?？v觀(guān)歷史中已經(jīng)出現了幾次半導體危機：比如在2000年英特爾公司的幾次失敗，或是在2007年由于集成電路短缺導致Wii出現了短缺。但是2020年和2021年的半導體危機是歷史上最嚴重的一次，那么2021半導體短缺的原因是什么？

筆者認為有三個(gè)原因：

第一點(diǎn)原因在于COVID-19新型冠狀病毒對全球帶來(lái)的疫情有關(guān)，在各國對疫情的管制下全球各大代工廠(chǎng)的產(chǎn)能都在降低，但等到疫苗或人體的免疫能力進(jìn)階到COVID-19主流毒株對于人體不再具備足夠的傳播性或死亡率后，全球各大代工廠(chǎng)的產(chǎn)能會(huì )很快恢復。

第二個(gè)原因與中美之間已經(jīng)進(jìn)行了多年的貿易戰有關(guān)。美國近兩年來(lái)希望通過(guò)限制華為、大疆、?？低暤葘ψ约壕邆涓咄{性的企業(yè)，阻止它們通過(guò)高研發(fā)投入取得高利潤環(huán)節的產(chǎn)業(yè)的自主權，得以重新實(shí)現美國對于全球半導體業(yè)上游的絕對控制權。

第三個(gè)原因與臺灣代工廠(chǎng)全面漲價(jià)20%有關(guān)，從最初的明年成熟制程上漲15%至20%、先進(jìn)制程漲幅達10%，到全面漲價(jià)20%，并從即日起生效。多家IC設計廠(chǎng)商證實(shí)收到臺積電漲價(jià)通知，并表示不會(huì )因而影響與臺積電的合作關(guān)系。