IDC：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的矛盾與解讀

1   工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的范圍

雖然業(yè)界都在談工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但各方的認知存在著(zhù)差別。IDC 認為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心是近幾年AI、IoT、5G 等新興信息技術(shù)向工業(yè)的持續融合滲透，在這個(gè)過(guò)程中，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)提質(zhì)降本增效減存，從而實(shí)現數字化轉型。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)龐大的生態(tài)，IDC 關(guān)注的是產(chǎn)品和服務(wù)所形成的市場(chǎng)。對于服務(wù)商，主要是市場(chǎng)的機會(huì )在哪里，細分市場(chǎng)、廠(chǎng)商格局和份額是多少；對于工業(yè)企業(yè)，主要是如何應用新技術(shù)實(shí)現工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

為此，IDC 把工業(yè)互聯(lián)劃分成了7 大子市場(chǎng)，包含解決方案、設備連接、云基礎設施、平臺、工業(yè)軟件、安全和產(chǎn)業(yè)賦能（如圖1）。

IDC 預計2020 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)2800 億元，未來(lái)幾年CAGR 12%。

圖1 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的7個(gè)子市場(chǎng) 來(lái)源：IDC

2   工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)千億市場(chǎng)與廠(chǎng)商千萬(wàn)收入的矛盾

業(yè)界基本認定整個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大市場(chǎng)是一個(gè)千億級的市場(chǎng)，但現實(shí)是行業(yè)內相對比較知名的幾十家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商收入大多在幾千萬(wàn)到幾個(gè)億的水平。有些領(lǐng)先廠(chǎng)商還沒(méi)有盈利，廠(chǎng)商收入與市場(chǎng)規模間存在一個(gè)明顯的矛盾。

這個(gè)矛盾可以從3 個(gè)方面來(lái)考慮。①中國雖然是全球制造業(yè)第一大國，工業(yè)企業(yè)很多，但87% 的企業(yè)還是中小企業(yè)，在信息化方面投入非常有限。同時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有很多應用方向的投入產(chǎn)出比并不是非常清晰，因此市場(chǎng)并沒(méi)有被充分兌現，實(shí)際能夠兌現的市場(chǎng)并不大。②工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是由很多不同方向的子市場(chǎng)構成的，不同子市場(chǎng)發(fā)展階段不一樣，技術(shù)特點(diǎn)不一樣，參與廠(chǎng)商也不一樣，就像是一個(gè)大圈，里面有很多小圈，每個(gè)廠(chǎng)商在各自的小圈里生存發(fā)展（如圖2）。③工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包含很多存量市場(chǎng)，比如工業(yè)軟件。AI 分析軟件等增量市場(chǎng)才是目前廠(chǎng)商主要關(guān)注的方向，這個(gè)市場(chǎng)可能只是個(gè)百億級的市場(chǎng)。

圖2 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部分子市場(chǎng)規模、增速和集中度

3   平臺生態(tài)的夢(mèng)想與項目制現實(shí)的矛盾

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺大多有一個(gè)依托平臺匯聚產(chǎn)業(yè)知識構建生態(tài)的夢(mèng)想，但現實(shí)上平臺大多都在做項目。平臺分為商業(yè)層面的平臺及技術(shù)層面的平臺。商業(yè)層面的平臺更多是指以平臺商業(yè)模式運轉；技術(shù)層面平臺指的是IoT 平臺、大數據平臺等具體產(chǎn)品。商業(yè)層面的平臺有兩種典型發(fā)展路徑，一種是企業(yè)慢慢做大，然后把能力開(kāi)放出來(lái)，天然變成一個(gè)平臺；另一種是以平臺商業(yè)模式運轉，但需要在前期有非常高額的研發(fā)和推廣投入，從而實(shí)現正循環(huán)。這兩種情況目前在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域都不太現實(shí)，客戶(hù)大量要求私有化部署，同時(shí)個(gè)性化需求差異非常大。

如果從技術(shù)平臺角度看，可能是更好的方向。工業(yè)企業(yè)的IT 系統煙囪式架構和數據孤島一直是很頭疼的問(wèn)題。大數據平臺、物聯(lián)網(wǎng)平臺等產(chǎn)品則是實(shí)現數據集成互通的好方式。面向企業(yè)應用開(kāi)發(fā)的低代碼應用開(kāi)發(fā)平臺，也是很多企業(yè)正在關(guān)注的方向。對于服務(wù)商，可以自己先利用PaaS 平臺提升自身軟件重用和開(kāi)發(fā)效率；對于工業(yè)企業(yè)，可以利用大數據平臺打通數據孤島，再結合應用開(kāi)發(fā)平臺快速構建企業(yè)各類(lèi)應用。

圖3 工信部“綻放杯”5G應用競賽項目統計

4   “5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目的活躍與客戶(hù)企業(yè)冷靜的矛盾

市場(chǎng)上有一種說(shuō)法是“5G+ 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”會(huì )承載5G 80% 的行業(yè)應用，2020 年工信部舉辦的綻放杯5G應用競賽里1/4 以上是5G+ 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目（如圖3）。雖然市場(chǎng)活躍，但同時(shí)工業(yè)企業(yè)對5G 的應用有很多疑問(wèn)，如在5G 和光纖/WiFi 中的選擇、數據出廠(chǎng)的擔憂(yōu)、通信設備在現場(chǎng)面臨的三防等問(wèn)題。

5G 行業(yè)應用會(huì )沿著(zhù)適用度的優(yōu)先級逐漸應用。目前，5G 優(yōu)勢明顯的場(chǎng)景主要有兩個(gè)特點(diǎn)，設備移動(dòng)速度快和通信距離遠，因此設備遠程控制、遠程巡檢、AR 遠程協(xié)助等場(chǎng)景更適合5G 優(yōu)先開(kāi)展應用。因此，5G 在礦山、港口等這類(lèi)場(chǎng)景較多的行業(yè)優(yōu)先商業(yè)落地（如圖4）。

在更多行業(yè)應用中，5G 還面臨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )覆蓋有待提升、技術(shù)能力與需求錯位、應用部署成本高、產(chǎn)業(yè)鏈不成熟等問(wèn)題，還需要行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和完善。

圖4 5G在遠距離、高移動(dòng)性的場(chǎng)景優(yōu)先落地

5   工業(yè)智能領(lǐng)域各方都已布局與仍有新人不斷入場(chǎng)的矛盾

工業(yè)智能目前是非常熱門(mén)的領(lǐng)域，據IDC 統計，過(guò)去兩三年（編者注：2018 年以來(lái)）至少有30 家企業(yè)獲得融資，且目前仍在持續（表1）。

但目前市場(chǎng)各路巨頭都已經(jīng)在持續布局，包括云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、機器視覺(jué)、自動(dòng)化裝備商及工業(yè)企業(yè)自身等。在IDC 看來(lái)，工業(yè)智能市場(chǎng)目前已經(jīng)實(shí)現了一部分場(chǎng)景的快速規模商用，相關(guān)廠(chǎng)商獲得了高速業(yè)績(jì)增長(cháng)，但市場(chǎng)整體目前還不大，例如AI 視覺(jué)質(zhì)檢軟件和服務(wù)，可能還只是個(gè)10 億級別的市場(chǎng)。

但未來(lái)工業(yè)智能還有很多空間值得探索，AI 在工業(yè)的應用仍面臨缺少同時(shí)精通工業(yè)機理和數據算法方面的人才、小樣本訓練問(wèn)題、黑盒算法難以解釋等問(wèn)題，市場(chǎng)拓展速度可能會(huì )相對較慢，各類(lèi)廠(chǎng)商可能都有機會(huì )，但也不容易取得明顯領(lǐng)先。

表1 部分企業(yè)融資情況

圖5 中國工業(yè)云基礎設施市場(chǎng)規模（單位：百萬(wàn)美元）來(lái)源：IDC

從長(cháng)期看，工業(yè)軟件的云化是個(gè)長(cháng)期機遇，云化催生了中小企業(yè)為主要客戶(hù)群的市場(chǎng)，帶來(lái)了新的市場(chǎng)機會(huì )。目前中國廠(chǎng)商因為向云的轉型整體比國外晚3~4 年，因此成果還有待逐步顯現。同時(shí)疫情常態(tài)化等也提升了企業(yè)對SaaS 的接受程度。

短期看仍有一定的風(fēng)險，盡管服務(wù)商的跟風(fēng)探索和政府的補貼等促進(jìn)了短期的繁榮，但是國內企業(yè)整體對云軟件的接受程度不及國外，因此市場(chǎng)發(fā)展可能并沒(méi)有想象中的快。

總體來(lái)看，工業(yè)領(lǐng)域不同類(lèi)型工業(yè)軟件特點(diǎn)不同，云化的速度也存在差異，經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)軟件本身需涉及外部協(xié)同，因此云化發(fā)展最快，研發(fā)設計類(lèi)軟件基于網(wǎng)絡(luò )化協(xié)同設計和大規模計算的需求也將逐步云化。生成管理類(lèi)軟件與現場(chǎng)結合較緊密，云化速度整體較慢。

（本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2021年7月期）