不起眼的電容器，也會(huì )被“卡脖子”嗎？

前言

2021年6月25日，為了落實(shí)《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃》和《電動(dòng)機能效限定值及能效等級》（GB 18613-2020）兩大產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)我國電子信息產(chǎn)業(yè)持續高效發(fā)展，由中國電子器材有限公司和中國電科第二十一研究所共同主辦的“新一代信息技術(shù)與基礎電子元器件和小電機產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展媒體和分析師研討會(huì )”在北京召開(kāi)。會(huì )上，“中國電子展（CEF）”與“中國國際小電機、磁性材料、特種機器人技術(shù)研討會(huì )暨展覽會(huì )（SMTCE）”兩大行業(yè)交流平臺舉行了戰略合作簽約儀式。在本會(huì )議上，筆者了解到不少電容元器件的知識，受益頗多。

電容是基礎元器件之一，在電子設備中被大量使用，占據了被動(dòng)元器件的半壁江山。用量如此之廣的電容器，是否會(huì )像芯片一樣出現“卡脖子”問(wèn)題呢？

全球電容廠(chǎng)商情況

今年一季度，全球三大鋁電容廠(chǎng)佳美工、尼吉康、Rubycon相繼宣布漲價(jià)，三家均為日系廠(chǎng)商；臺系廠(chǎng)商國巨電子旗下的凱美一個(gè)月內先后兩次宣布提價(jià)，第一次漲價(jià)5-15%，第二次漲價(jià)6%。反觀(guān)大陸企業(yè)因市場(chǎng)占比低，在這場(chǎng)漲價(jià)潮中缺少話(huà)語(yǔ)權，處境被動(dòng)。

當前全球電容制造商主要集中在日本、韓國、中國臺灣、美國和中國大陸。其中，日韓廠(chǎng)商手握核心技術(shù)，在全球電容市場(chǎng)有主導地位。

以MLCC市場(chǎng)為例，日本企業(yè)的整體市場(chǎng)占有率最高，達56%；而中國大陸MLCC制造商只占全球約6%的份額。從MLCC廠(chǎng)商競爭格局來(lái)看，日本企業(yè)（村田、TDK、京瓷）具有較強優(yōu)勢，在全球范圍內處于第一梯隊；美國、韓國、中國臺灣地區企業(yè)（三星電機、KEMET、AVX、國巨）總體處于第二梯隊；中國大陸地區企業(yè)風(fēng)華高科、宇陽(yáng)科技、三環(huán)集團、火炬電子與鴻遠電子則處于第三梯隊。日系廠(chǎng)商憑借技術(shù)優(yōu)勢生產(chǎn)小尺寸、高電容值的產(chǎn)品，占據高端MLCC市場(chǎng)；大陸廠(chǎng)商則主要生產(chǎn)中大尺寸、低電容值的MLCC產(chǎn)品。

2019年MLCC全球競爭格局|數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

中國電容產(chǎn)業(yè)鏈情況

電容器產(chǎn)業(yè)鏈上游為電極材料和電解質(zhì)材料行業(yè)，下游行業(yè)主要應用于軍用和民用領(lǐng)域，軍用領(lǐng)域包括航空、航天、艦船、兵器、電子對抗等，民用領(lǐng)域包括消費電子、工業(yè)控制、電力設備及新能源、通訊設備、軌道交通、醫療電子設備及汽車(chē)電子等。

電容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈|來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

目前，我國大陸電容廠(chǎng)商正面臨來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游的雙重壓力。

上游的壓力主要來(lái)源于原材料的供應。全球電容原材料市場(chǎng)高度集中，日系廠(chǎng)商掌握著(zhù)大部分的供應鏈，國外壟斷嚴重。以MLCC為例，其關(guān)鍵材料陶瓷粉末，在MLCC的成本中占比較大，尤其是高容MLCC中成本占比可達35%-45%。有數據顯示，日系廠(chǎng)商占據了近一半的全球陶瓷粉末市場(chǎng)份額，前三大廠(chǎng)商日本堺化學(xué)、美國Ferro及日本化學(xué)市占率依次為28%、20%、14%。我國只有一家瓷粉企業(yè)上榜，排在第四位的國瓷材料，市占率為10%。值得一提的是，國瓷材料作為我國瓷粉行業(yè)的龍頭企業(yè)，是國內首家、全球繼日本堺化學(xué)后第二家掌握水熱法合成納米級鈦酸鋇粉體技術(shù)的企業(yè)。

MLCC成本構成與陶瓷粉料市場(chǎng)格局|數據來(lái)源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

下游的壓力有兩個(gè)：一是客戶(hù)對價(jià)格的要求，二是客戶(hù)對質(zhì)量的要求。目前，大陸廠(chǎng)商的電容產(chǎn)品主要面向中低端應用的客戶(hù)，而中低端客戶(hù)對價(jià)格要求較高。在今年整個(gè)原材料價(jià)格上漲的形勢下，既不能漲價(jià)，還要保證質(zhì)量，就導致大陸電容廠(chǎng)商的利潤被壓縮。

對于高端應用客戶(hù)，因為技術(shù)的差距，國內廠(chǎng)商也沒(méi)法滿(mǎn)足其對高端電容的需求，還是以MLCC為例，日本公司已能實(shí)現在2μm的薄膜介質(zhì)上疊1000層，生產(chǎn)出單層介質(zhì)厚度為1μm的100μF的MLCC；處于頂級地位的日本村田和太陽(yáng)誘電株式會(huì )社的研發(fā)水平甚至已達到0.3μm；而國內廠(chǎng)商只能做到疊300~500層。作為國內MLCC制作水平最高的風(fēng)華高科，目前能夠完成流延成3μm厚的薄膜介質(zhì)，燒結成瓷后2μm厚介質(zhì)的MLCC，與國外先進(jìn)的疊層印刷技術(shù)還有一定差距。

我國高端電容依賴(lài)進(jìn)口

我國是全球最大的電容器市場(chǎng)。根據中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )公布的數據顯示，2019年全球電容器市場(chǎng)規模達220億美元，其中我國電容器行業(yè)的市場(chǎng)規模為1102億元，占全球額比重達71%。

2019年全球電容器規模占比情況|來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

目前，國內中低端電容可以自給自足，但高端電容仍依賴(lài)進(jìn)口。根據中國海關(guān)數據顯示：2021年1月中國電容器進(jìn)口數量為1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)58.4%，進(jìn)口金額為10.95億美元，同比增長(cháng)62.7%。

2020年1月-2021年1月中國電容器進(jìn)口情況統計圖|來(lái)源：智研咨詢(xún)

工信部印發(fā)《行動(dòng)計劃》，支持國內元器件發(fā)展

針對當前我國電子元器件產(chǎn)業(yè)存在整體大而不強、龍頭企業(yè)匱乏、創(chuàng )新能力不足等問(wèn)題，今年1月15日工信部印發(fā)《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃（2021—2023 年）》。

關(guān)于電容等電路類(lèi)元器件，《行動(dòng)計劃》中提到：

“攻克關(guān)鍵核心技術(shù)。實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)品高端提升行動(dòng)，面向電路類(lèi)元器件等重點(diǎn)產(chǎn)品，突破制約行業(yè)發(fā)展的專(zhuān)利、技術(shù)壁壘，補足電子元器件發(fā)展短板，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩定?！?/p>

“重點(diǎn)發(fā)展微型化、片式化阻容感元件，高頻率、高精度頻率元器件，耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠半導體分立器件及模塊，小型化、高可靠、高靈敏度電子防護器件，高性能、多功能、高密度混合集成電路?！?/p>

“突破關(guān)鍵材料技術(shù)。支持電子元器件上游電子陶瓷材料、磁性材料、電池材料等電子功能材料，電子漿料等工藝與輔助材料，高端印制電路板材料等封裝與裝聯(lián)材料的研發(fā)和生產(chǎn)。提升配套能力，推動(dòng)關(guān)鍵環(huán)節電子專(zhuān)用材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化?！?/p>

“提升設備儀器配套能力。支持技術(shù)難度大、應用價(jià)值高、通用性強、對電子元器件行業(yè)帶動(dòng)大的配套電子專(zhuān)用設備與儀器，如刻蝕顯影設備等工藝設備、顯微 CT 等檢測分析儀器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，提升設備儀器質(zhì)量和可靠性水平?！?/p>

結語(yǔ)

我國電容器行業(yè)雖起步較晚，但近年來(lái)發(fā)展迅速，已陸續涌現出多家優(yōu)質(zhì)電容器廠(chǎng)商，如：陶瓷電容廠(chǎng)商，潮州三環(huán)、風(fēng)華高科、深圳宇陽(yáng)；鋁電容廠(chǎng)商，湖南艾華、南通江海、深圳豐賓電子；鉭電容廠(chǎng)商，振華新云、株洲宏達、福建火炬；薄膜電容廠(chǎng)商，廈門(mén)法拉、安徽銅峰、寧波碧彩等。

參考資料

[1]《電容器行業(yè)情況介紹與發(fā)展趨勢分析》,寧連才,中國振華電子集團有限公司首席專(zhuān)家

[2]《電子元器件MLCC行業(yè)深度報告：全球格局、自主之路與投資邏輯》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1705225936949847517&wfr=spider&for=pc

[3]《2020年中國電容器行業(yè)發(fā)展現狀分析 中國市場(chǎng)規模全球占比超7成》,https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/200410-bebb3d37.html

[4]《2021年1月中國電容器進(jìn)口數量與進(jìn)口金額分別為1萬(wàn)噸和10.95億美元 進(jìn)口均價(jià)為10.95億美元/萬(wàn)噸》,https://www.chyxx.com/shuju/202104/947961.html

[5]《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃 （2021—2023 年）》,http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-01/29/content_5583555.htm