IDC對中國5G市場(chǎng)的預測

從2019—2020 年，5G 成為了熱門(mén)話(huà)題。作為消費者，很多人已經(jīng)用上了5G 手機和5G 套餐。據IDC 統計，截至2020 年底我國5G 手機出貨量1.77 億部，占全球5G 手機出貨量的2/3。

5G 產(chǎn)業(yè)鏈可分成兩部分，① 5G 建設市場(chǎng)，如圖1左側紫色框內，涵蓋設備供應商、服務(wù)商。該市場(chǎng)是相對確定的，在未來(lái)幾年，中國運營(yíng)商的5G 資本支出會(huì )維持在約1 500 億元左右。②圖1 右邊的綠色框內，甚至橙色框內，是未來(lái)5G 真正的商業(yè)機會(huì )，例如5G 終端，如果把它分成to B（商用）與to C（消費類(lèi)），其中to C 的5G 手機市場(chǎng)規模在2021 年將超過(guò)1 200 億美元，遠遠大于通信設備市場(chǎng)，此外，5G 終端不只是手機一種形態(tài)，還包括一系列5G行業(yè)終端、專(zhuān)網(wǎng)終端等，由此可見(jiàn)，5G 對ICT 行業(yè)的帶動(dòng)作用非常明顯。

圖1 5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)

1   運營(yíng)商市場(chǎng)

2020 年開(kāi)始的新冠肺炎疫情對很多行業(yè)造成了重創(chuàng )，但是運營(yíng)商市場(chǎng)/ 移動(dòng)通信市場(chǎng)是為數不多的由疫情帶來(lái)了正面的影響/ 驅動(dòng)。如圖2（a），傳統的基礎通訊業(yè)務(wù)（黃線(xiàn)）增速平穩，新興業(yè)務(wù)（綠線(xiàn)）增速達

百分比兩位數，新興業(yè)務(wù)包含了IPTV、數據中心、大數據、云計算、人工智能等。由于受疫情影響，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始加速業(yè)務(wù)的數字化，因此運營(yíng)商在新興業(yè)務(wù)的收入會(huì )有明顯的增長(cháng)。預計2021 年，以及未來(lái)幾年，5G 網(wǎng)絡(luò )的部署將會(huì )加速新興業(yè)務(wù)的發(fā)展。

從圖2（b）可以看到，運營(yíng)商移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的收入增長(cháng)呈減緩的態(tài)勢， 人們也能感受到提速降費帶來(lái)的政策紅利。但是，如果希望業(yè)務(wù)下滑的局面，運營(yíng)商需要在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)上有更多的創(chuàng )新。5G 就是其中一個(gè)非常重要的點(diǎn)。

從圖2（c）可以看出，每個(gè)月的每用戶(hù)流量會(huì )有快速增長(cháng)，2020 年每個(gè)用戶(hù)的流量已經(jīng)超過(guò)了10 GB，預計5G 會(huì )進(jìn)一步加速流量增長(cháng)，加速業(yè)務(wù)應用的創(chuàng )新。

因此，運營(yíng)商一定會(huì )戰略性地投入5G。

2   中國5G建設趨勢

2.1 電信業(yè)資本支出預測

中國的5G 建設與全球的趨勢不太一樣。另外，相比4G，5G 建設也有明顯的不同，不能用傳統的4G 建設的思路來(lái)看5G 建設的發(fā)展。

從圖3 可見(jiàn)，2018 年是一個(gè)明顯的分水嶺。

1）2018 年之前，主要是4G 建設。4G 建設有一個(gè)明顯的峰值，然后又有明顯的回落。4G 標準的凍結在2012 年年，全球的4G 建設也大約在2012年、2013 年開(kāi)始啟動(dòng)。中國的4G 牌照發(fā)放是在2014年、2015 年，相對來(lái)說(shuō)，運營(yíng)商建網(wǎng)的時(shí)候商業(yè)模式已經(jīng)清晰，運營(yíng)商只要把網(wǎng)絡(luò )建起來(lái)，馬上就會(huì )有流量/ 業(yè)務(wù)的收入進(jìn)來(lái)，所以運營(yíng)商在2014 年、2015 年有一個(gè)投資峰值。

2）5G 的建設與4G 不同。人們常說(shuō)： 在我國，3G跟隨，4G同步，5G引領(lǐng)?？梢?jiàn)5G是摸著(zhù)石頭過(guò)河的階段。所以在5G 網(wǎng)絡(luò )建設上，運營(yíng)商也是更加謹慎和深思熟慮。因此，未來(lái)幾年5G 的投資，尤其是運營(yíng)商的投資，會(huì )呈平穩的狀態(tài)，預計在2021 年會(huì )達峰值，在接下來(lái)的一兩年甚至三四年，5G 運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )建設可能會(huì )有回落，但是依然會(huì )保持在較高水準。這對行業(yè)用戶(hù)和廠(chǎng)商還是有非常多的機會(huì )的。

圖3 中國電信行業(yè)資本支出預測

2.2 5G建設的投資預測

如果把運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )建設拆開(kāi)，可見(jiàn)在5G 網(wǎng)絡(luò )建設上也是與圖5 維持相對一致的狀態(tài)，但也會(huì )有一些數字的波動(dòng)（如圖4（a））。很明顯，無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)（RAN）依然是運營(yíng)商在建設里最主要的部分，包括基站及配套的基礎設施。

運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )建設在從傳統的CT 向ICT 融合的方向發(fā)展，例如中國移動(dòng)2021 年上半年發(fā)布了網(wǎng)絡(luò )虛擬化和網(wǎng)絡(luò )云化的招標項目。實(shí)際上，在IT 設備的集采上會(huì )有很大的增長(cháng)空間。

圖4（b）是IDC 對中國5G 網(wǎng)絡(luò )基站的發(fā)展預測，中國的5G 基站數量會(huì )從2020 年的72 萬(wàn)發(fā)展到2025年的近450 萬(wàn)。在此，也把中國廣電(CBN) 考慮進(jìn)來(lái)，因為未來(lái)廣電也會(huì )是5G 建設里的重要一部分。廣電的投資除了在無(wú)線(xiàn)方面，預計在核心網(wǎng)尤其是IT 云化的建設方面會(huì )有更多的投入。

3   我國5G應用趨勢

5G 的應用會(huì )是藍海市場(chǎng)，受到4 個(gè)要素的影響：政策，技術(shù)，標準，應用。

3.1 政策

工信部在2021 年5 月起草編制了《5G 應用“揚帆”行動(dòng)計劃（2021—2023 年）》，公開(kāi)征求意見(jiàn)。它提出到2023 年，5G 個(gè)人用戶(hù)普及率將超40%，用戶(hù)數超過(guò)5.6 億。這對5G 的影響有兩個(gè)部分：供給創(chuàng )造需求，需求牽引供給。從政策的制定角度來(lái)看，就是供給側與需求側應該齊頭并進(jìn)?，F在可能是供給側的需求較多，未來(lái)5G 的發(fā)展一定來(lái)自于需求側。

1）供給側。未來(lái)的5G 網(wǎng)絡(luò )分了兩張網(wǎng)，一張是公共網(wǎng)絡(luò )，一張是行業(yè)網(wǎng)絡(luò )。

按照規劃，到2023 年每萬(wàn)人要有18 個(gè)基站。據IDC觀(guān)察，實(shí)際的建網(wǎng)速度可能更快一些。5G 專(zhuān)網(wǎng)會(huì )有非常大的潛力，到2023 年會(huì )有超過(guò)3 000 張的移動(dòng)5G專(zhuān)網(wǎng)。

5G 安全談得較多，例如用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，相信5G 安全也是一個(gè)可觀(guān)的行業(yè)。例如中國移動(dòng)2021 年上半年有一個(gè)5G 安全的防火墻招標，是7 000 萬(wàn)~8 000萬(wàn)元的招標規模，這對供應商是利好機會(huì )。實(shí)際上，如何加速產(chǎn)業(yè)的融合，如何去做上游供應鏈的安全，這些都需要政策引導。

2）需求側。從產(chǎn)業(yè)上產(chǎn)品形態(tài)上分了3 類(lèi)，信息消費、行業(yè)融合、民生。第1 類(lèi)更多的是C 端，第2 類(lèi)更多是B 端，第3 類(lèi)更多的是B 端里偏政府、城市的應用場(chǎng)景。

其中有兩個(gè)比較確定的機會(huì )。

①在C 端（消費者端），相信5G to C 一定會(huì )是最快的商業(yè)變現方向，不管這個(gè)商業(yè)變現是通過(guò)流量的方式，還是通過(guò)行業(yè)創(chuàng )新應用的方式，還是通過(guò)新的行業(yè)終端的方式。預計在2021 年、2022 年，會(huì )有一些新的產(chǎn)品形態(tài)和應用形態(tài)出來(lái)。在這方面，國家對5G 終端和流量的滲透率也會(huì )有一定的牽引。

② 5G+ 工業(yè)。國家對工業(yè)企業(yè)的一個(gè)要求是5G 的滲透率要超過(guò)35%。預計很多的企業(yè)，不管是主動(dòng)或強制性的，可能會(huì )有更多5G 的應用。在5G 應用里，5G不僅指連接，還包括了以5G 為代表的邊緣計算、專(zhuān)網(wǎng)、私有云等。相信在5G+ 工業(yè)場(chǎng)景里一定會(huì )有非常大的應用潛力。

3.2 技術(shù)

業(yè)內已談得很多，但是到底怎么來(lái)梳理5G 技術(shù)，5G 技術(shù)如何跟業(yè)務(wù)去結合？有幾個(gè)方向，首先5G 有自身的核心能力，從連接來(lái)看，5G 不是連接的全部，實(shí)際上連接技術(shù)有很多。如何把5G 核心能力跟應用場(chǎng)景結合起來(lái)？以機器視覺(jué)為代表的行業(yè)應用，包括C 端的VR、無(wú)人機等，可能都會(huì )是以5G 重要的應用場(chǎng)景。

3.3 標準

如圖5 所示，中間的5G 版本是Release 16、17^[1]，2021 年版本往上升級了一代，增加了Release 18。

圖5 5G的標準與行業(yè)應用的關(guān)系

2020 年7 月，Rel 16 版本已經(jīng)凍結，Rel 17 版本預計在2022 年上半年凍結，Rel 18 版本的初步規劃在2023 年發(fā)布。Rel 18 還是在探討的階段，但是參考3GPP（注：3G、4G、5G 等國際標準制定的組織），可以看到在Rel 18 版本討論里，已經(jīng)不是單純地探討的移動(dòng)通信技術(shù)，更多的討論是如何把移動(dòng)通信技術(shù)與行業(yè)應用結合。例如，鐵路、交通用Rel 18 已經(jīng)是確定的方向；能源行業(yè)也有一部分已經(jīng)寫(xiě)入到Rel 18 標準里。所以在未來(lái)2 年內(2023 年以?xún)?，5G 跟行業(yè)的標準結合會(huì )是一個(gè)非?？斓姆较?。

那么對用戶(hù)或者廠(chǎng)商來(lái)講，可以做什么？實(shí)際上，很多用戶(hù)或廠(chǎng)商在參與國際標準的制定，甚至參與了5G+ 行業(yè)標準的制定。參與標準制定會(huì )占到一定的先機，例如會(huì )建立起你的行業(yè)壁壘，建立起在行業(yè)里的影響力和號召力。因此，不僅是國內的傳統設備制造商，甚至很多國內手機廠(chǎng)商也已經(jīng)深入到5G 國際標準制定。相信隨著(zhù)5G 的進(jìn)一步滲透，對行業(yè)用戶(hù)或有行業(yè)影響力的企業(yè)，會(huì )有非常大的發(fā)展空間。

3.4 應用

應用非常多。如圖6，在2021 年年底，基本可實(shí)現城區甚至到二線(xiàn)城市的核心城區的連續覆蓋，在2022年更多的是在增強覆蓋。到2023 年時(shí)，會(huì )實(shí)現毫米波商用。到2024 年能夠真正實(shí)現5G 的連續覆蓋。所以前文對5G 建設的預測，基本上也是到2024 年5G 的建設相對會(huì )進(jìn)入到存量建設/ 經(jīng)營(yíng)的階段。特別提一下毫米波商用，盡管很多行業(yè)在提毫米波，但IDC 認為毫米波在中國的發(fā)展可能沒(méi)有想象中的那么快，盡管2022 年北京冬奧會(huì )可能會(huì )有一些實(shí)驗場(chǎng)或商業(yè)應用，但IDC 依然認為毫米波可能到2023 年才會(huì )相對比較成熟，包括產(chǎn)業(yè)鏈、應用場(chǎng)景、部署等。

圖6 5G應用時(shí)間表

4   給廠(chǎng)商和用戶(hù)的建議

4.1 給廠(chǎng)商的建議

1）MEC（多接入邊緣計算）是以連接驅動(dòng)的邊緣計算，這種邊緣計算需要跟云端有更多的互動(dòng)。從運營(yíng)商、電信行業(yè)或5G角度來(lái)看，連接一定是最核心的價(jià)值。如果致力于把5G 與業(yè)務(wù)結合，一定是大方向。

2）5G 專(zhuān)網(wǎng)。我們看到在海外一些國家已經(jīng)開(kāi)始發(fā)放5G 專(zhuān)網(wǎng)頻率，中國的揚帆計劃也提到如何去做5G專(zhuān)網(wǎng)，甚至5G 專(zhuān)網(wǎng)頻譜是否采用傳統的分配模式，未來(lái)是否還可以有拍賣(mài)的形式？所以5G 專(zhuān)網(wǎng)在行業(yè)市場(chǎng)來(lái)是否還可以有拍賣(mài)的形式？所以5G 專(zhuān)網(wǎng)在行業(yè)市場(chǎng)將非常具有潛力。行業(yè)用戶(hù)對專(zhuān)網(wǎng)的需求是非常迫切的，因為能夠保證其數據安全、數據不出場(chǎng)，甚至保證數據能夠更多地在本地去做數據分析、數據挖掘和數據的應用。相信5G 專(zhuān)網(wǎng)在未來(lái)幾年也會(huì )在中國市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)都有非常大的發(fā)展潛力。

4.2 給行業(yè)用戶(hù)的建議

如圖7 所示，整個(gè)運營(yíng)商通信服務(wù)的收入的增長(cháng)是個(gè)位數，但是網(wǎng)絡(luò )運維的成本增長(cháng)很快。如何去應對5G 的網(wǎng)絡(luò )建設的投資回報沒(méi)有這么高，而運維成本非常高的問(wèn)題？誰(shuí)能幫助運營(yíng)商去解決這個(gè)問(wèn)題？運營(yíng)商一定會(huì )非常愿意跟行業(yè)用戶(hù)合作。

1）5G 是數字化轉型的試金石。從5G 最終用戶(hù)（to B）的視角，首先是不是5G真的能給用戶(hù)帶來(lái)投資回報？

可能在短期/ 一兩年內沒(méi)有那么快的投資回報，但是對于很多企業(yè)，5G 是試金石，就是看你的企業(yè)到底對新技術(shù)的接受程度有多少，或者你在探索5G 部署、數字化轉型的方向上，你是否真正能夠把5G 用好，例如利用5G 把很多內部的流程打通，利用政策上的扶持（很多地方政府有5G 財政補貼、5G 專(zhuān)項申報、5G 評獎等），甚至幫助你在行業(yè)里去確定領(lǐng)導力，通過(guò)新技術(shù)來(lái)實(shí)現你的差異化競爭，這些都是幫助企業(yè)轉型升級中非常重要的抓手。

2）5G 不僅是聯(lián)接技術(shù)， 還涉及專(zhuān)網(wǎng)、邊緣計算、ICT集成。因此，5G 能夠幫企業(yè)帶來(lái)更多的數字化的應用。

3）聯(lián)接技術(shù)也不只是5G。其實(shí)有很多種連接技術(shù)可以滿(mǎn)足你的要求。

因此對于用戶(hù)， 更多的還是如何去滿(mǎn)足自己的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，如何去利用新技術(shù)，不僅是5G 技術(shù)，去實(shí)現企業(yè)業(yè)務(wù)的數字化轉型。

（注：本文圖片來(lái)源于IDC，2021年5月。）

參考文獻：

[ 1 ] 祝維浩.I D C ： 5G的重用性、應用及發(fā)展建議[J].電子產(chǎn)品世界,2020(6):1-4.

（本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志社2021年6月期）