2020年全球半導體市場(chǎng)的趨勢展望

2020年受疫情的影響，整個(gè)行業(yè)變化是較大的,在此，賽迪顧問(wèn)把2020年上半年的情況做了統計。

1   全球2020年上半年情況

1.1 2020年的新冠疫情對半導體行業(yè)有什么影響？

還是從2019年談起。2019年是半導體硅周期中波谷的一年，主要受存儲器市場(chǎng)大幅下滑等影響，存儲器有-12%的下滑。2020年上半年的1個(gè)亮點(diǎn)，是在中國GDP一二季度合并起來(lái)下降了1.6%，而國外主要發(fā)達經(jīng)濟體上半年幾乎是2位數負增長(cháng)的情況下，全球半導體行業(yè)在2020年上半年能夠取得4.5%正增長(cháng)，預計全年4.8%的增幅應該是難能可貴的，可以說(shuō)在哀鴻遍野的經(jīng)濟大潮下，半導體行業(yè)雖然談不上一枝獨秀，包括醫療也很火熱，但是整個(gè)半導體行業(yè)能取得這樣的發(fā)展勢頭應該是難能可貴的。

圖1 2001—2019年全球半導體市場(chǎng)規模及增速 數據來(lái)源：WSC，賽迪顧問(wèn)整理，2020年8月

這次疫情對半導體行業(yè)沒(méi)有影響嗎？實(shí)際上，按照世界半導體貿易統計組織2019年11月的預測，2020年全球半導體市場(chǎng)的增速是5.9%?，F在看，例如能實(shí)現4.8%，雖然在整個(gè)經(jīng)濟下滑中還實(shí)現了逆勢增長(cháng)，但是還是比預測少了1.1個(gè)百分點(diǎn)，還是受到經(jīng)濟下滑的影響。

1.2 各國市場(chǎng)

按照國別來(lái)看，首先還是按照世界半導體貿易統計組織看，中國半導體市場(chǎng)是全球最大的，已經(jīng)將近10年了，大約從2011年開(kāi)始就已經(jīng)是全球最大的市場(chǎng)，2019年占全球市場(chǎng)的35%。

現在經(jīng)常拿中國和美國對比，美國占全球半導體市場(chǎng)的19%，即中國是美國的近2倍。歐盟、日本的市場(chǎng)份額都不足10%?？梢?jiàn)中國在全球半導體市場(chǎng)中所占的地位、份額，經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展是絕對的第一，已經(jīng)不可撼動(dòng)。

1.3 從產(chǎn)品結構看市場(chǎng)

在產(chǎn)品結構上，人們都說(shuō)中國在一窩蜂地搞集成電路，到底搞什么產(chǎn)品？首先要從市場(chǎng)層面來(lái)分析，現在全球和中國日趨接軌，只看中國的市場(chǎng)已經(jīng)不夠了，還要看全球到底分布是什么樣。

如果從產(chǎn)品結構來(lái)看，存儲器和邏輯電路各占約25%的份額，就是這兩大產(chǎn)品占了一半。所以為什么現在中國各地有人在搞Flash、DRAM，因為若存儲器領(lǐng)域不搞，相當于1/4的市場(chǎng)就放棄了。另外，為什么中芯國際在升級代工？因為邏輯代工又是25%的份額。若存儲器和邏輯這兩個(gè)領(lǐng)域能占住，就占住了一半的市場(chǎng)（如圖2）。

圖2 2001—2019年全球半導體市場(chǎng)產(chǎn)品結構 數據來(lái)源：WSC，賽迪顧問(wèn)整理，2020年8月

2019年光電器件、傳感器增速較高。全球其他領(lǐng)域的份額基本是下滑，唯一一個(gè)高增長(cháng)的是光電器件，增速將近10%，傳感器增速在3%~5%左右。所以這兩個(gè)是高增長(cháng)領(lǐng)域，但是份額并不大：光電器件9%多，傳感器3.3%。

所以國內抓得還是比較準：一是把巨大的存量市場(chǎng)抓住，另外把新興的高成長(cháng)市場(chǎng)抓住。

1.4 應用市場(chǎng)

1）從需求角度看

過(guò)去講所謂的3C（消費、通信、計算機），從全球整體來(lái)看，現在還是通信排第一，為33%。為什么國外對5G看得很重？包括對通信芯片管制得比較嚴？因為通信占了1/3的份額，因此是兵家必爭之地。

第二是計算機領(lǐng)域，雖然臺式機現在用得少了，不過(guò)，由于新冠疫情的影響，遠程辦公、在家教學(xué)帶動(dòng)了一大波電腦需求；另外像超算中心、云計算等也是對計算機領(lǐng)域非常大的帶動(dòng)，因此占了28%的份額。

33%+28%就是60%，可見(jiàn)如果占住這2塊市場(chǎng)，全球市場(chǎng)的60%就掌握在自己手中。

人們經(jīng)常提到的汽車(chē)、工業(yè)、消費電子，數目比較接近，分別為13%、12%、11%，盡管這些領(lǐng)域的熱度較高，但是在全球市場(chǎng)中所占的份額還是較小的。

所以最近國家無(wú)論是對通信芯片的大力扶持，還是對服務(wù)器芯片包括通用CPU的支持，正是看到了龐大的市場(chǎng)需求。

2）從供給角度看

全球半導體產(chǎn)能的構成情況，第一是技術(shù)結構，因為經(jīng)常有人說(shuō)中國的技術(shù)水平不高等?？梢詮囊韵?點(diǎn)進(jìn)行分析。

①按線(xiàn)寬劃分，產(chǎn)能最大的是什么工藝？14 nm，約占全球20%的芯片制造產(chǎn)能，即1/5。

②產(chǎn)能增長(cháng)最快的是什么工藝？7 nm。2018年增速是38%。這相當可觀(guān)，短短三四年，7 nm產(chǎn)能從0到占全球大概5%的市場(chǎng)份額。

③我們經(jīng)常講的28 nm，很多企業(yè)也在投，在全球產(chǎn)能中占了11%左右。

④回到新的8號文件(注：國務(wù)院國發(fā)[2020]8號文 《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，2020年8月發(fā)布)的優(yōu)惠政策有嚴格的線(xiàn)寬，65 nm是在8號文件上明確提出來(lái)的，這是享受優(yōu)惠政策的一檔。65 nm還是選得比較準的，因為65 nm的產(chǎn)能增長(cháng)速度僅次于7 nm：7 nm在全球增速是38%，65 nm產(chǎn)能的增速是28%。這還是比較基于市場(chǎng)的，不是65 nm已經(jīng)被替代了。

⑤在新的8號文件已經(jīng)劃了130 nm紅線(xiàn)，高于130 nm就享受不到政策優(yōu)惠了。從全球來(lái)看，130 nm及以下或更高級的產(chǎn)能占全部產(chǎn)能的78%，即新的8號文件鼓勵的是（如果從全球角度看）涵蓋了集成電路1/4的產(chǎn)能區間。所以新的8號文件覆蓋的面或惠及的企業(yè)是比較廣的。

3）產(chǎn)能的區域結構

2019年是非常具有紀念意義的1年，正是在2019年，中國集成電路的產(chǎn)能成為全球最大的市場(chǎng)，占了20%，美國占的份額是10%。也就是中國的市場(chǎng)是美國的2倍，中國的制造能力是美國的2倍。

不過(guò)，李珂認為：我們還有很多像毛細血管的關(guān)鍵環(huán)節沒(méi)有打通。

過(guò)去幾年，中國的產(chǎn)能每年以?xún)晌粩档乃俣仍鲩L(cháng)，而其他國家像歐洲、日本隨著(zhù)舊的生態(tài)淘汰，產(chǎn)能不但沒(méi)有增加還在萎縮。

4）投資并購

如果拋去圖3中間2個(gè)較高的柱狀圖，從一個(gè)比較長(cháng)的周期來(lái)看，在全球半導體產(chǎn)業(yè)的并購當中，還是出現了穩步增長(cháng)，從2012年一百多億到現在每年三百多億，所以整個(gè)行業(yè)的兼并重組資本還是比較活躍的。而只有資本層面不斷活躍，我們在產(chǎn)業(yè)發(fā)展才有更新的活力，所以隨便一家企業(yè)市盈率100%多，大家還是覺(jué)得具有財富效應。

圖3 2012—2019年全球半導體并購金額 數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020年8月

2 國內市場(chǎng)狀況

2.1 國內市場(chǎng)規模

談半導體的市場(chǎng)/產(chǎn)業(yè)，還是要放在電子信息的角度。從2020年上半年的情況來(lái)看還是不錯的，上半年中國電子信息制造業(yè)企業(yè)的營(yíng)收增長(cháng)4.6%，這在疫情期間是難能可貴的。同時(shí)還有一個(gè)振奮人心或很奇怪的現象：中國電子信息企業(yè)的利潤增速達到27%，而2019年是負增長(cháng)?？梢?jiàn)我們在疫情期間做的更多的是高附加值的產(chǎn)品。正是整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的持續發(fā)展，已經(jīng)或者還將繼續帶動(dòng)國內集成電路市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)。

賽迪顧問(wèn)統計的數據一直比國際組織高，按照賽迪顧問(wèn)的統計，2019年中國集成電路市場(chǎng)規模達1.5萬(wàn)億元人民幣（圖4），如果按照這個(gè)數據去計算，在全球約占45%、46%的份額。國內的增速一直比全球要高，2019年全球負增長(cháng)12%，而國內大概也就是5點(diǎn)幾個(gè)百分點(diǎn)。2020年國際組織預測全球增長(cháng)4.6%、4.8%，賽迪顧問(wèn)預測大概會(huì )有6%的增長(cháng)。世界組織公認2020年全球主要經(jīng)濟體GDP唯一保持增長(cháng)的可能就是中國，所以我們沒(méi)有理由不相信中國集成電路的市場(chǎng)需求隨之增長(cháng)。

圖4 2012—2019年中國集成電路市場(chǎng)規模及增速 數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020年8月

2.2 進(jìn)出口情況

據海關(guān)總署統計，2019年我國進(jìn)口3千億美元，出口1千億美元（圖5），這是在規模上比較好記的數據。從2020年上半年的情況看同樣如此。

圖5 2015—2019年中國集成電路進(jìn)出口額 數據來(lái)源：海關(guān)總署，賽迪顧問(wèn)整理

為什么我們市場(chǎng)比較紅火？我們2020年上半年按照海關(guān)統計，國內貨物貿易進(jìn)出口總額中進(jìn)口下降了7.1%，出口下降了6.1%，所以在整個(gè)外貿形勢不景氣的情況下，上半年集成電路的進(jìn)口增長(cháng)了12%，出口增長(cháng)了10%，也不排除企業(yè)提前備貨的因素。所謂的開(kāi)放合作、世界同“芯”，從中國的進(jìn)出口數據來(lái)看或者數據的直觀(guān)反應并沒(méi)有受到進(jìn)出口萎縮，和全球的半導體廠(chǎng)商不來(lái)往，或者我們的出口受到限制了，至少從我們的統計數據上沒(méi)看到這種情況出現。

我們國內的產(chǎn)品結構和應用結構基本上和全球類(lèi)似。2020年上半年趨勢發(fā)生了較大的變化。

還是看2020年上半年，新基建對我們的集成電路產(chǎn)業(yè)帶來(lái)很大的市場(chǎng)？從應用結構來(lái)看，第一，增長(cháng)最快的還是通信領(lǐng)域，5G的建設，大量的基站建設推動(dòng)了通信領(lǐng)域芯片的快速增長(cháng)；在計算機領(lǐng)域，隨著(zhù)新冠疫情出現的遠程辦公，對計算機芯片的帶動(dòng)作用是非常大的。反之，之前我們一直寄予厚望的汽車(chē)領(lǐng)域，最近幾年中國的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不太景氣，產(chǎn)能在持續下滑，這是一方面；另一方面很多地方政府限購，說(shuō)明需求側也沒(méi)有放開(kāi)。之前的幾次會(huì )議很多廠(chǎng)商講看好智能汽車(chē)，但包括自動(dòng)駕駛現在也遇到法律、倫理上的障礙，所以人們寄予厚望的汽車(chē)領(lǐng)域反倒不盡如人意。

還是回到中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國的十三五推進(jìn)綱要的目標是到2020年產(chǎn)業(yè)規模要達到9千億元，從目前來(lái)看至少到2020年上半年整個(gè)產(chǎn)業(yè)增長(cháng)16%，勢頭還是不錯的；但是從下半年開(kāi)始，隨著(zhù)中美關(guān)系的不確定性，可能會(huì )帶來(lái)一些影響，可能會(huì )少二三百億元，達到8700億元左右。

芯片制造方面，從2020年上半年的增勢來(lái)看還會(huì )保持加速增長(cháng)，一方面中芯國際及各地方政府在大力擴充產(chǎn)能，記得幾年前就有很多專(zhuān)家講產(chǎn)能為王，現在如果拿不到國外公司的產(chǎn)能，那恰恰印證了所謂產(chǎn)能為王的概念。所以雖然我們現在坐擁全球最大的半導體產(chǎn)能，已經(jīng)占了1/5，但是技術(shù)水平還有待進(jìn)一步提升，因此一方面還需要進(jìn)一步提升自己的工藝水平，相對35%的市場(chǎng)，如果合理，制造市場(chǎng)應占全球的35%。更進(jìn)一步，我們的產(chǎn)能可否占到全球的40%？這樣不只為中國企業(yè)服務(wù)，還服務(wù)一帶一路，為全球半導體產(chǎn)業(yè)作出貢獻。所以如果按照35%、40%來(lái)測算，我們還有1倍的提升空間。

封裝測試領(lǐng)域在這些年做得非常出色，無(wú)論是技術(shù)、規模還是全球地位上，包括和國內的產(chǎn)業(yè)鏈銜接上，做得非常好。所以預計未來(lái)國內的封測產(chǎn)業(yè)還會(huì )保持持續穩定的增長(cháng)。

3 結論和判斷

1）現在非常時(shí)髦的詞是“雙循環(huán)”：國內循環(huán)，國際循環(huán)。我們有沒(méi)有條件做雙循環(huán)？如何去踐行雙循環(huán)？集成電路產(chǎn)業(yè)是兩頭在內的（市場(chǎng)和產(chǎn)能都在國內）。（注：以前很多專(zhuān)家批評光伏產(chǎn)業(yè)是兩頭在外，因市場(chǎng)主要出口到歐盟，原材料從國外來(lái)）。雙在內為整個(gè)行業(yè)的雙循環(huán)奠定了很好的基礎，因此集成電路行業(yè)有條件去踐行國際國內雙循環(huán)的概念。

2）未來(lái)的增長(cháng)點(diǎn)在什么地方？主要在“兩新一高”。

兩新之一是新基建，包括5G、充電樁等；第二是新型城鎮化。無(wú)論從現在還是未來(lái)相當長(cháng)的一段時(shí)間，關(guān)于消費類(lèi)電子產(chǎn)品，記得2003年、2004年MP3、MP4大行其道的時(shí)候，有很多專(zhuān)家認為殺手級的應用在向消費領(lǐng)域延伸，但是至少從目前來(lái)看，無(wú)論是國際還是國內，只有百分之十幾的份額，而且手機的集成度不斷提升擠壓了其他產(chǎn)品，依靠消費類(lèi)電子的帶動(dòng)是很困難的，而且拼殺是非常激烈的，是紅海市場(chǎng)。無(wú)論是新基建還是新型城鎮化所帶來(lái)的智能交通、智能醫療、智慧城市，無(wú)論是市場(chǎng)的規模、廣度，還是國內企業(yè)的機遇等，是值得人們重點(diǎn)關(guān)注的。

“高”就是高質(zhì)量的發(fā)展，像節能環(huán)保、生物醫藥等。高速的發(fā)展方式要轉變，居民也是一樣，從注重溫飽向小康，再注重健康、醫療、養生，因為先吃飽穿暖，再升官發(fā)財，然后是長(cháng)命百歲。所以真正高質(zhì)量的發(fā)展是值得我們注意的。

    3）回顧2000年18號文件 （即《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)〔2000〕18號)的發(fā)布，2011年4號文件（國發(fā)[2011]4號《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》），可以大膽預測，短則5年，長(cháng)則10年，也就是我們在未來(lái)的5~10年或第3個(gè)10年，應該有從量變到質(zhì)變的突破。常言道“三十年河東，三十年河西”，從2000年—2030年將是30年，是不是應該有河東到河西的轉變呢？從設計用EDA工具，到設計、封裝、設備、材料、應用，每個(gè)領(lǐng)域都有很多優(yōu)秀的企業(yè)，每個(gè)領(lǐng)域無(wú)論是國家還是地方政府都給予了大力扶持。原來(lái)很多專(zhuān)家說(shuō)重點(diǎn)突破、以點(diǎn)帶面，未來(lái)要么不突破，如果突破，一定是全面突破的態(tài)勢。

4）人們經(jīng)常會(huì )討論現在的國際氛圍，未來(lái)將是怎樣？李珂的觀(guān)點(diǎn)是：現在是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，在電子信息領(lǐng)域，無(wú)論是文化氛圍還是科技氛圍，開(kāi)放和合作肯定是全球主流。雖然在短期內可能會(huì )受到政治因素的干擾，但是科學(xué)無(wú)國界，在產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界來(lái)看，只有開(kāi)放合作共贏(yíng)才能夠實(shí)現產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大家在商言商，做的都是希望能有更多的客戶(hù)、有更大的應用，產(chǎn)品能夠實(shí)現產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現經(jīng)濟價(jià)值和社會(huì )價(jià)值。所以預計未來(lái)的5到10年，雖然可能政治氛圍會(huì )時(shí)緊時(shí)松，從國家包括學(xué)術(shù)界，都在說(shuō)未來(lái)的開(kāi)放合作一定是我們的主流。

（注：本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2020年10月期）