中國廠(chǎng)商占印度手機市場(chǎng)78%份額，這次會(huì )涼嗎

李楊最近有點(diǎn)五味雜陳。

幾天前，他照常跟印度團隊通過(guò)whatsapp開(kāi)電話(huà)會(huì )議之后，一位印度下屬單獨找到他?！八呀?jīng)跟了我三年，但是最近他很苦惱?！崩顥顚?1Tech說(shuō)，這位員工抱怨，身邊的朋友因為他為中國公司打工，一直在指責他?！半m然他說(shuō)，他自己倒是沒(méi)什么，但我感覺(jué)我的印度團隊近期工作積極性不那么高了，我想這在印度恐怕已是一種比較普遍的現象?！?/p>

李楊在印度的團隊大部分都跟著(zhù)他開(kāi)疆拓土多年，也拿著(zhù)在當地比較優(yōu)渥的薪資，這是能夠保障目前業(yè)務(wù)維持相對正常的背景?！盎蚨嗷蛏俅蠹叶加星檎x在，但就怕外面的（負面）情緒容易引起跟風(fēng)?！?/p>

李楊在印度經(jīng)營(yíng)著(zhù)一個(gè)以硬件為主要商品的電商平臺，最近兩個(gè)月對他來(lái)說(shuō)，就像經(jīng)歷了一場(chǎng)漫長(cháng)的過(guò)山車(chē)。印度有條件解除對線(xiàn)上平臺完全限制后，平臺迎來(lái)手機和零部件產(chǎn)品短暫爆發(fā)消費，但萬(wàn)萬(wàn)想不到，此后突然出現中印邊界爭端，以及印度官方隨后宣布“封殺”59款中國APP，讓他再度陷入用戶(hù)恐慌搶兌的難題。

宏觀(guān)來(lái)看，印度的手機硬件產(chǎn)業(yè)鏈普遍面臨著(zhù)持續33%復工率+換機訴求VS國民情緒+新冠肺炎疫情的多重夾擊，加之海關(guān)清關(guān)等外部環(huán)境的急劇變化，接下來(lái)恐怕還會(huì )面臨零部件有可能短缺的風(fēng)波。

站在下半年開(kāi)啟的十字路口，不確定性卻進(jìn)一步增強，在印中國手機產(chǎn)業(yè)鏈何去何從？

1、“被斷供”威脅

“現在應該說(shuō)處于極度動(dòng)蕩期?！睆埿赂袊@，雖然印度官方?jīng)]有承認，但清關(guān)問(wèn)題已經(jīng)事實(shí)上存在了大約一個(gè)月。

張新是一家中資精密結構件廠(chǎng)商在印度工廠(chǎng)的負責人，他近期接觸到的中資在印工廠(chǎng)基本都面臨這樣的困境。

“目前中資企業(yè)有大量貨物滯留在印度港口，即使是中國廠(chǎng)商從日本或其他國家訂購的元器件直接進(jìn)口到印度，也照樣被卡住了?！睆埿赂嬖V21Tech，按照當地官方給出的說(shuō)法，是對從全球進(jìn)口到印度的貨物都需要清關(guān)檢查，其一是擔心其中夾雜毒品，其二是為了防控新冠肺炎病毒?！暗珜?shí)際上我們業(yè)內交流發(fā)現，基本只有跟中資背景公司有關(guān)的貨物會(huì )遭遇被卡的問(wèn)題，沒(méi)有誰(shuí)能很順利獲得清關(guān)出來(lái)?！?/p>

這一現象此后被更多證實(shí)。

7月初有消息曝出，由于印度對中國進(jìn)口商品的額外審查，擾亂了蘋(píng)果供應商富士康在印度南部工廠(chǎng)的運營(yíng)。不過(guò)在3日，富士康的母公司鴻海集團在臺北證券交易所發(fā)布公告回應，“有關(guān)于印度地區貨物進(jìn)出口相關(guān)流程，皆依規定向當地海關(guān)申請，目前貨物物流通關(guān)程序皆已解決不受影響”。

（圖：鴻海集團澄清公告）

這其實(shí)側面揭開(kāi)了一個(gè)連環(huán)困境，即短期供應短缺可能影響到產(chǎn)業(yè)鏈的下一環(huán)?！瓣P(guān)于中資企業(yè)的清關(guān)問(wèn)題如果持續得不到解決，產(chǎn)業(yè)鏈的零部件可能會(huì )面臨短缺的危機?！彪m然工廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始按照當地要求正常運轉，但張新不無(wú)擔憂(yōu)。

而這只是在印手機產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)商面臨的“新”挑戰，隨著(zhù)今年3月印度開(kāi)始暴發(fā)新冠肺炎感染病例，隨后總理莫迪多次延長(cháng)“封國”舉措。即使目前已經(jīng)允許主要手機產(chǎn)業(yè)鏈工廠(chǎng)以1/3的程度開(kāi)啟復工，但按照印度龐大的市場(chǎng)容量來(lái)看，恐怕也是杯水車(chē)薪。

“從政策趨勢來(lái)看，短期內印度不會(huì )迅速解封，那么對企業(yè)來(lái)說(shuō)，在家辦公肯定達不到工作狀態(tài)效率的一半?！睆埿聦?1Tech分析，今年以來(lái)，實(shí)際上印度市場(chǎng)的諸多變化已經(jīng)給在印中資企業(yè)帶來(lái)了越來(lái)越大的壓力。

李楊所在公司的APP雖然沒(méi)有被列在封殺名單里，但當地官方的這一突然舉措還是波及到了他們。一種來(lái)自當地用戶(hù)的恐慌氛圍迅速蔓延開(kāi)來(lái)。

“最近我們的用戶(hù)擔心賬戶(hù)里的零錢(qián)會(huì )被封，紛紛選擇提現；還有用戶(hù)開(kāi)始大量購買(mǎi)貨品，目前印度的物流還很不通暢，其實(shí)這種影響是連鎖性的、惡劣的?！彼?1Tech無(wú)奈說(shuō)道，當前階段，印度的新零售平臺基本可以定義為處在低迷期。

在諸多不確定性影響之下，在印中資企業(yè)只能謹慎等待下一步進(jìn)展。

2、供不應求的市場(chǎng)

逐漸坐穩全球第二大智能機市場(chǎng)交椅的這些年來(lái)，印度市場(chǎng)與中國手機產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)久維持著(zhù)緊密的關(guān)系。

尤其在當地官方大力推動(dòng)的“Made in India”策略之下，大批關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)商和整機廠(chǎng)商陸續在印度開(kāi)設工廠(chǎng)，近幾年由于當地關(guān)稅等政策的不斷調整，加之當地的巨大消費需求漸次被中國為主的廠(chǎng)商承接，中企在印投資步伐進(jìn)一步擴大。

這為當地市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的就業(yè)機會(huì )。21Tech接觸的多家中資手機產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)商都指出，當地團隊設置，少數管理者由中國人擔任，其他龐大的生產(chǎn)線(xiàn)人員、定制化研發(fā)人員都來(lái)自印度本地。

以此，成熟的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)成為中資手機產(chǎn)業(yè)在印度快速崛起的背景。Canalys分析師賈沫告訴21Tech，2020年第一季度，包括小米、vivo、OPPO、realme、一加、傳音、摩托羅拉、華為、酷派、TCL甚至金立在內的中國廠(chǎng)商，在印度當地已經(jīng)占據了總份額的78%。

（圖：咨詢(xún)機構IDC統計2020年Q1印度智能機市場(chǎng)概況）

“目前已經(jīng)看到印度當地一些規模龐大的集團掌門(mén)人站出來(lái)說(shuō)，不能被情緒所蒙蔽，否則必然會(huì )對印度本地經(jīng)濟帶來(lái)很大打擊。因此我們認為，一些當地的不同利益代表不會(huì )容忍這種情緒持續下去?！辟Z沫向21Tech指出。

即使在當前諸多不確定性影響之下，若以極端狀態(tài)測算，這78%來(lái)自中國廠(chǎng)商的份額也并非三星和蘋(píng)果兩家巨頭，或者印度當地品牌Micromax、Lava可以順利“吞下”的。

“以智能機來(lái)看，如果排除中國品牌，在三星之外沒(méi)有第二個(gè)規模很大的牌子。蘋(píng)果在印度智能機市場(chǎng)排名第七，今年Q1市場(chǎng)份額只有1.6%，Lava為代表的本土品牌占比也僅1%左右。那么可能只有三星可以選擇?！钡Z沫指出，目前所有手機廠(chǎng)商的產(chǎn)能都強制性只能恢復到原來(lái)的1/3，這意味著(zhù)當地市場(chǎng)目前持續處在供不應求狀態(tài)?！斑@個(gè)30%的產(chǎn)能是嚴重低于需求的?！?/strong>

賈沫進(jìn)一步向21Tech分析道，雖然一季度印度已經(jīng)開(kāi)始受到疫情影響，但全球表現下滑的背景下，印度市場(chǎng)出貨量依然在同比增加，說(shuō)明當地市場(chǎng)的需求仍然存在。

“雖然考慮到疫情之下，印度可能會(huì )面臨失業(yè)率上升、經(jīng)濟活動(dòng)下降的背景情況，但印度暢銷(xiāo)手機價(jià)格在100-150美元，并不是很貴，對用戶(hù)來(lái)說(shuō)不算太大的負擔。當地市場(chǎng)低端機的換機需求一直很旺盛?！辟Z沫認為，這導致無(wú)論需求怎么減少，也不會(huì )縮減到目前生產(chǎn)端只能是原來(lái)30%的狀態(tài)，供不應求幾乎會(huì )是疫情期間會(huì )持續存在的結果。

如果印度政府正視現狀，下一步可能會(huì )順應市場(chǎng)需要有條件放松對中資企業(yè)的“卡死”政策，但如果為了迎合所謂的民族主義情緒，就有可能進(jìn)一步加劇市場(chǎng)的動(dòng)蕩。

應該說(shuō)上述市場(chǎng)現象并不是所謂“報復性”或者“復蘇性”消費需求的產(chǎn)物。賈沫向21Tech強調，印度目前除班加羅爾等發(fā)達地區之外，很多地方的疫情遠遠沒(méi)有達到被控制的程度。因此從大盤(pán)來(lái)看，短期之內印度今年的出貨數據必然會(huì )相比去年同期有較大程度下滑，但目前的數據還難以支撐對Q3-Q4時(shí)期趨勢的研判。

據Canalys統計，2020年第一季度印度市場(chǎng)200美元以下智能機出貨占比達到77%，200-600美元的中端機占比21%，再往上的高端機市場(chǎng)占比僅2%左右?！耙虼?00美元以下市場(chǎng)壓力會(huì )比較大。這部分用戶(hù)可能大部分屬于不穩定勞動(dòng)力，一旦失去工作，其需求會(huì )受到影響。當然目前來(lái)看，還比較難說(shuō)?！辟Z沫分析道。

（文中李楊、張新為化名）