2G/3G退網(wǎng)及用戶(hù)向4G遷移

最近，Strategy Analytics基于其免費報告 《低成本4G手機：市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和機遇》 ，并結合最新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，分析了當前2G/3G的退網(wǎng)趨勢和4G用戶(hù)遷移機會(huì )。

4G主導了當前的移動(dòng)通信市場(chǎng)

根據Strategy Analytics 最新的無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)預測 ，今年初，2G和3G用戶(hù)占全球移動(dòng)用戶(hù)總數的46%，但貢獻的收入卻只占全球移動(dòng)總收入的27%。到2023年，這一收入占比將下降到10%。非洲可以認為是一個(gè)特例，在這個(gè)地區，各國的ARPU值低于2美元，因此通過(guò)補貼促進(jìn)用戶(hù)遷移可操作空間有限。

然而，非洲和其他發(fā)展中地區在促進(jìn)4G業(yè)務(wù)方面也取得了不錯的進(jìn)展，例如，非洲Airtel 的4G網(wǎng)絡(luò )擴容和“大套餐包”推動(dòng)了用戶(hù)向4G遷移，在數據平均使用量和數據ARPU值方面都得到大幅提升，過(guò)去的一年有3/4的收入增長(cháng)來(lái)自于數據，2020年3月，4G在數據用戶(hù)中占比從去年的18%上升到29%，4G收入在A(yíng)irtel數據收入占比中超過(guò)60%。

2G/3G退網(wǎng)進(jìn)程緊鑼密鼓

類(lèi)似于A(yíng)irtel，運營(yíng)商驅動(dòng)用戶(hù)向4G遷移的主要動(dòng)力包括：提升收入，提升頻譜效率，減少由于多網(wǎng)運營(yíng)帶來(lái)的OPEX CAPEX支出，此外由于5G的部署，原來(lái)多網(wǎng)運營(yíng)帶來(lái)問(wèn)題也被放大，例如EMF限制，站點(diǎn)或天面空間受限。

越來(lái)越多運營(yíng)商發(fā)布了2G/3G退網(wǎng)計劃，北美和亞太一些國家走在了全球2G/3G退網(wǎng)進(jìn)程的前列，其他區域的2G/3G退網(wǎng)進(jìn)程也緊鑼密鼓，例如，受JIO的顛覆性影響，印度市場(chǎng)加速轉向4G，印度Airtel分期關(guān)閉了其3G網(wǎng)絡(luò )；VodafoneZiggo 2月份在荷蘭關(guān)閉了3G；Telia和Telenor在丹麥的合資公司TT-Netvaerket從2021年4月起將逐步淘汰3G；而Vodafone的CTO在最近的Vodafone商業(yè)分析師會(huì )議上也談到要在2022年前在歐洲范圍內關(guān)閉3G。從3G向4G遷移相對來(lái)說(shuō)容易一些，運營(yíng)商很容易說(shuō)服用戶(hù)從3G智能手機更換成4G智能手機，然而說(shuō)服擁有2G功能機的人更換成4G智能手機則難得多。

2G的退網(wǎng)通常也需要較長(cháng)的準備時(shí)間，尤其是涉及到2G物聯(lián)業(yè)務(wù)的遷移，這種情況下，運營(yíng)商也許會(huì )聚焦關(guān)閉2G手機業(yè)務(wù)，僅保留一張2G薄網(wǎng)為2G殘留物聯(lián)用戶(hù)提供服務(wù)。在非洲，也需要關(guān)注2G USSD功能對移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的重要性，這對一些運營(yíng)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的收入來(lái)源。

低成本手機是加速用戶(hù)遷移的關(guān)鍵

向4G遷移的最終進(jìn)程取決于對運營(yíng)商收入貢獻最低的那部分用戶(hù)，這些低ARPU用戶(hù)甚至對2G和4G手機之間5美元以下的價(jià)格差異都很敏感，這一價(jià)格差涉及范圍太廣的話(huà)運營(yíng)商補貼也存在困難。在一次線(xiàn)上圓桌會(huì )議上，Kaios VP Joyce Wang分享了低成本4G智能功能機的成功經(jīng)驗，Strategy Analytics認為4G低成本智能功能機是促進(jìn)發(fā)展中地區用戶(hù)遷移成功的重要因素。印度Reliance Jio推出了基于 Kaios 操作系統的Jio Phone，成功的將競爭對手的部分2G和3G用戶(hù)發(fā)展成Jio的4G用戶(hù)，此舉也影響了印度市場(chǎng)4G進(jìn)程，受其影響，Airtel關(guān)掉了3G網(wǎng)絡(luò )，將資源轉向4G。

再舉幾個(gè)運營(yíng)商與終端價(jià)值鏈伙伴合作推出低成本手機的例子：泰國True Move近年來(lái)市場(chǎng)份額大幅增長(cháng)，部分得益于其推出的True Smart系列廉價(jià)智能手機；而在印尼，XL Axiata引入當地電子裝配商生產(chǎn)Evercoss Xtream等系列智能手機，目前4G在XL的數據流量中已占據了主導地位，XL計劃在2020年大力優(yōu)化其頻譜組合，匹配23G流量的下降趨勢，逐步減少23G網(wǎng)絡(luò )容量直至關(guān)閉，并將頻譜釋放出來(lái)給4G使用，以應對4G網(wǎng)絡(luò )日益增長(cháng)的容量需求。

除了在生產(chǎn)制造方面外，運營(yíng)商也在尋求其他降低終端成本的途徑，終端補貼雖然有限，但我們看到產(chǎn)業(yè)鏈中是有玩家愿意出資補貼的，如零售商Alfamart補貼的 WizPhone WP006 在印度尼西亞售價(jià)下降到7美元；低成本的分銷(xiāo)戰略能使運營(yíng)商業(yè)務(wù)延伸到更多的農村社區，如尼日利亞MTN的輕資產(chǎn)合作模式，由分銷(xiāo)鏈上的合作伙伴采購和銷(xiāo)售設備，而MTN則專(zhuān)注于SIM卡；手機貸款也是增加可負擔性的一個(gè)極好方法，這與當前發(fā)展中市場(chǎng)日益增長(cháng)的移動(dòng)貨幣和小額貸款趨勢是匹配的，在Kaios Joyce Wang的發(fā)言中也提到了手機貸款計劃。

以上這些舉措都被用來(lái)提升價(jià)格敏感人群的可負擔性，由于2G和3G網(wǎng)絡(luò )收益與它們對成本和資源的需求越來(lái)越不相符，因此這些措施非常必要。東南亞、非洲和拉美地區越來(lái)越多的運營(yíng)商成功的找到了面向4G進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )資源配置優(yōu)化的策略，并找到了將4G技術(shù)進(jìn)一步推向價(jià)格敏感人群的方法，這很令人鼓舞。

在發(fā)展中國家，政府對手機和服務(wù)的減稅政策也是降低終端成本，提升用戶(hù)可負擔能力的重要措施，這包括進(jìn)口關(guān)稅和銷(xiāo)售稅。在終端價(jià)格之外，運營(yíng)商需要認真考慮的是，一旦制定了退網(wǎng)時(shí)間表，就需要管理好2G和3G的用戶(hù)發(fā)展策略，包括手機和物聯(lián)網(wǎng)終端，此外，4G網(wǎng)絡(luò )開(kāi)通VoLTE是2G/3G退網(wǎng)的重要先決條件（當然在終端側默認開(kāi)通VoLTE也至關(guān)重要）。