關(guān)鍵時(shí)期，武漢芯片企業(yè)“不能停工”

作為中國半導體重鎮之一,新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)導致武漢封城后,產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始關(guān)注位于武漢半導體企業(yè)。

武漢市占湖北省GDP比重高達37%,并且是中國的新興半導體科技集中地,包括紫光集團的長(cháng)江存儲、臺積電前共同運營(yíng)長(cháng)蔣尚義辭任中芯國際獨董后轉任總經(jīng)理的武漢弘芯、提供衛星導航定位晶元的武漢夢(mèng)芯等。尤其是三大晶圓廠(chǎng)長(cháng)江存儲、武漢新芯、武漢弘芯的運營(yíng)和出貨狀況,牽動(dòng)著(zhù)當今全球最缺貨的三大芯片3D NAND、NOR Flash、CIS 的供給。

目前,全球閃存芯片市場(chǎng)和供應商,都緊盯著(zhù)武漢疫情和長(cháng)江存儲的最新近況,是否因疫情而中斷工廠(chǎng)運營(yíng)?芯片能否運出武漢抵達下游封裝廠(chǎng),然后再運往客戶(hù)端?中國廠(chǎng)商的量產(chǎn)進(jìn)度,將影響整個(gè)閃存市場(chǎng)的價(jià)格供需走向。

長(cháng)江存儲官方公告

在應對新型冠狀病毒肺炎疫情上,位于武漢的長(cháng)江存儲科技有限公司1月30日披露指出,自“2019新型冠狀病毒”疫情發(fā)生以來(lái),長(cháng)江存儲積極應對,采取了一系列科學(xué)防控和保障生產(chǎn)舉措。

長(cháng)江存儲表示,目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序進(jìn)行,駐守在廠(chǎng)區的長(cháng)存及廠(chǎng)商員工無(wú)感染病例,并采用分區隔離管控措施,避免外界病毒的帶入。

1、保障員工健康安全

長(cháng)江存儲表示,已嚴格按照政府規定保障員工的安全,延緩外地員工的返崗時(shí)間,并在條件允許的情況下鼓勵遠程辦公,對在崗員工做好防疫宣傳,發(fā)放口罩,體溫檢測,加強消毒,動(dòng)線(xiàn)隔離等工作;

2、保障生產(chǎn)延續性

公司稱(chēng),在原材料供應和物流方面,目前公司正在積極協(xié)調中,以保障生產(chǎn)線(xiàn)運轉正常。目前長(cháng)江存儲生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序進(jìn)行,駐守在廠(chǎng)區的長(cháng)存及廠(chǎng)商員工無(wú)感染病例,并采用分區隔離管控措施,避免外界病毒的帶入;

3、將負面影響降低到最小

公司表示,由于外部環(huán)境變化帶來(lái)的影響,公司積極協(xié)調政府部門(mén),在保證安全前提下,把影響降到最小。在科學(xué)有效的防控措施下,在確保在保障員工健康的同時(shí),有效避免了停電停產(chǎn)可能帶來(lái)的安全隱患。

為何“不能停工”?

據了解,除了半導體產(chǎn)業(yè)以外,能源、化工、鋼鐵等基礎產(chǎn)業(yè)都存在類(lèi)似“不能停工”的情形;早前長(cháng)江存儲早前在回應疫情影響情況時(shí)表示也表示公司按照國家統一規定,目前一切正常。

晶圓廠(chǎng)一般是365 天持續運轉,春節假期也不停工的,而停工分為cold shutdown 和 warm shutdown 兩種情況: warm shutdown只停工幾天,比如 1~2 兩周,像是每年定期的設備維護檢修,讓一些機器暫停運轉;cold shutdown 不一樣,水、電等都要切斷,再次開(kāi)機復工可能要一個(gè)月甚至更久,通常在手上沒(méi)有訂單、產(chǎn)能稼動(dòng)率太低、晶圓廠(chǎng)減產(chǎn)的情況下才會(huì )執行。

據介紹,長(cháng)江存儲肩負國家存儲器芯片生產(chǎn)重任,負責3D NAND閃存設計制造一體化,成立于2016年7月,總部位于武漢,并在武漢、上海、北京等地設有研發(fā)中心,全球共有員工4000余人,其中研發(fā)工程師約2000人。公司由紫光集團聯(lián)合國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金聯(lián)合投資,天眼查顯示其注冊資本最新增至約563億元,增長(cháng)了約46%。

長(cháng)江存儲官網(wǎng)顯示,2017年10月,長(cháng)江存儲通過(guò)自主研發(fā)和國際合作相結合的方式,成功設計制造了中國首款3D NAND閃存;2019年9月,搭載長(cháng)江存儲自主創(chuàng )新Xtacking^?架構的64層TLC 3D NAND閃存正式量產(chǎn)。

總體來(lái)看,2017至2019年間,長(cháng)江存儲陸續推出的32層、64層3D NAND閃存芯片及存儲器解決方案,正在逐步推向市場(chǎng)。

報道顯示,1月16日,長(cháng)江存儲召開(kāi)市場(chǎng)合作伙伴年會(huì ),江波龍電子、群聯(lián)電子、威剛科技,國科微、美滿(mǎn)電子科技等長(cháng)江存儲的市場(chǎng)合作伙伴首次集體亮相。

長(cháng)江存儲首席執行官楊士寧表示,長(cháng)江存儲已規劃2020年將提供嵌入式存儲、固態(tài)硬盤(pán)(SSD)等完整解決方案產(chǎn)品,面向更多通訊、系統整機客戶(hù)。自長(cháng)江存儲2019年三季度量產(chǎn)第二代64層3D NAND閃存到現在,市場(chǎng)總體給予了正面積極的評價(jià),下一步,長(cháng)江存儲的第三代產(chǎn)品將跳過(guò)96層,直接上128層堆疊閃存。

在產(chǎn)能吃緊情況下,或者產(chǎn)能開(kāi)始爬升的期間,晶圓廠(chǎng)往往會(huì )延后檢修的時(shí)間,以加緊增加產(chǎn)量,所以有些晶圓廠(chǎng)不是每年固定warm shutdown時(shí)間。長(cháng)江存儲目前正處于3D NAND 芯片產(chǎn)能爬升的關(guān)鍵階段,需要克服本次疫情帶來(lái)的挑戰保持運轉。另外,天馬、華星光電等企業(yè)也都處于正常生產(chǎn)。

武漢芯片企業(yè)維持運轉,面臨人員復工挑戰

臺媒《鉅亨網(wǎng)》1月28日引述Cowen 分析師 Krish Sankar報告指出,長(cháng)江存儲是“中國的 NAND 閃存生產(chǎn)商龍頭,由于中國新年假期的延長(cháng),原料供應很可能受阻甚至暫停,這將影響到長(cháng)江存儲和整個(gè)中國其他工廠(chǎng)的制造活動(dòng)?！?/span>

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 表示,中國的產(chǎn)能下降可能會(huì )使美國企業(yè)受益。如果中國新年假期結束后疫情繼續惡化,存儲器產(chǎn)出出現任何中斷,都可能利好美光、西部數據等中國以外的存儲器供應商。

Susquehanna Financial Group 分析師 Medhi Hosseini 也認為,武漢病病毒的困境可能有利于西部數據,“上周生效的武漢旅游禁令,以及由冠狀病毒爆發(fā)引起的危機,有可能重創(chuàng )長(cháng)江存儲的生產(chǎn)營(yíng)運,NAND 供應動(dòng)態(tài)可能會(huì )比我們對中國新年假期后的預期更為緊俏?！?/span>

但是據中國存儲產(chǎn)業(yè)的消息人士透露,自1 月 23 日武漢宣布封城以來(lái),長(cháng)江存儲和武漢新芯的工廠(chǎng)都是正常運轉,沒(méi)有停工。而網(wǎng)上傳出的美系分析師說(shuō)長(cháng)江存儲的晶圓廠(chǎng)關(guān)閉或中斷,為美光、西數等美資存儲器廠(chǎng)商帶來(lái)利好等,都是猜測性的言論。

據Deeptech深科技旗下問(wèn)芯Voice消息,目前長(cháng)江存儲生產(chǎn)的3D NAND 芯片,以及武漢新芯生產(chǎn)的 NOR Flash 和 CIS 芯片已經(jīng)順利藉由特殊申請管道,持續正常出貨,但由于疫情發(fā)展仍在觀(guān)察階段,接下來(lái)仍會(huì )面臨挑戰。

問(wèn)芯Voice分析道,其中最大挑戰就是人員復工問(wèn)題。部分長(cháng)江存儲和武漢新芯的員工,在春節過(guò)后因為封城之故,暫時(shí)無(wú)法如期回到崗位上,這有可能會(huì )暫時(shí)導致人力缺口。

再來(lái)是原物料的運輸,以及設備商的支援。一般晶圓廠(chǎng)會(huì )有數月的原物料庫存可以支撐,但時(shí)間長(cháng)了,就需要走特殊申請讓原物料運進(jìn)來(lái)。

最后,一般大型晶圓廠(chǎng)都會(huì )有設備商在旁設置據點(diǎn),或是派駐廠(chǎng)工程師隨時(shí)隨地解決生產(chǎn)線(xiàn)上的問(wèn)題。但這次武漢疫情之故,已經(jīng)傳出日本設備大廠(chǎng)東京威力科創(chuàng )TEL 開(kāi)始讓當地的日本員工陸續撤離,這樣的狀況應該是發(fā)生在多數的設備廠(chǎng)身上,可能會(huì )稍微影響武漢晶圓廠(chǎng)的運營(yíng)進(jìn)程。

存儲芯片市場(chǎng)2020年或迎重要轉折

工信部部長(cháng)苗圩曾于1月20日表示, 2019年制造強國建設重點(diǎn)任務(wù)加快推進(jìn)。繼續實(shí)施制造業(yè)創(chuàng )新中心、智能制造、綠色制造等工程,5G手機芯片投入商用,存儲器、柔性顯示屏量產(chǎn)實(shí)現新突破。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,存儲芯片市場(chǎng)有望在2020年迎來(lái)重要轉折。在武漢疫情爆發(fā)之前,3D NAND在過(guò)去兩年價(jià)格持續下跌,上游供應商由于財報赤字,紛紛減產(chǎn)、放緩新產(chǎn)能擴建,CIS 和存儲芯片的工藝相近,2019 年 CIS 傳感器需求的大爆發(fā),讓一些晶圓代工廠(chǎng)利用存儲產(chǎn)能轉去生產(chǎn) CIS 芯片。

根據集邦咨詢(xún)1月調查預計,2020年第一季NAND Flash將呈現淡季不淡。一方面數據中心客戶(hù)積極準備2020年新開(kāi)案需求,拉貨動(dòng)能優(yōu)于預期,使得第四季的Enterprise SSD已浮現供不應求的情形,預期2020年第一季合約價(jià)將有所支撐;另一方面,移動(dòng)設備端也因準備蘋(píng)果2020年上半年的新機上市,備貨需求從第四季起涌現,加上供給增長(cháng)保守以及供應商庫存已下降,各類(lèi)產(chǎn)品合約價(jià)在2020年第一季均可望持續上漲。

2019 年TWS 耳機需求爆發(fā),導致對NOR Flash的需求大幅提升。一般來(lái)說(shuō),一對 TWS 耳機需要兩顆 NOR Flash ,容量從 16M、32M 一直到 128M,今年可能會(huì )采用 256M , NOR Flash 缺貨熱潮預計會(huì )持續至 2020 年。

多方原因讓 DRAM 、 NAND Flash 和NOR Flash從去年的“供給過(guò)?！弊兂山衲甑摹肮┎粦蟆?所以業(yè)界普遍認為 2020 年是存儲芯片爆發(fā)的一年。而事情都有兩面性,疫情也讓人們在消費需求上大復放緩,兩方面拉鋸會(huì )讓市場(chǎng)行情走向何方,我們拭目以待。