延遲復工需求驟降 中國Q1半導體行業(yè)簡(jiǎn)述

武漢新型肺炎就這樣突然來(lái)到了這個(gè)世界,因為這場(chǎng)疫情,全國均有不同程度的“延遲復工”政策,作為與科技行業(yè)密切相關(guān)的大國,無(wú)論是生產(chǎn)、代工,還是消費,中國在全世界中扮演著(zhù)非常重要的角色。

延遲復工 生產(chǎn)/消費力下降

武漢肺炎疫情的擴大,生產(chǎn)製造延后復工。目前來(lái)看短期對半導體生產(chǎn)制造雖影響有限,但可能導致中國消費力下降,據近期消息稱(chēng):受到武漢肺炎影響,晶圓代工龍頭臺積電昨股價(jià)重創(chuàng ),以326元開(kāi)盤(pán),開(kāi)低走低,收316.5元,下跌16.5元,跌幅4.95%,市值從封關(guān)前的8.63兆元跌到8.2兆元,單日市值蒸發(fā)近四千三百億元,半導體類(lèi)股也一片綠油油。

我們知道,很多半導體巨頭每年的支出巨大。早在去年,臺積電連續走向高資本支出,帶動(dòng)半導體設備族群去年第三季以來(lái)股價(jià)紛紛大漲;而近日,臺積電重挫,半導體設備股包括弘塑、京鼎、帆宣、家登等紛紛跌停。

肺炎疫情擴大對中國生產(chǎn)制造會(huì )有些影響,中國以外的廠(chǎng)區仍照常運轉,短期對半導體生產(chǎn)制造沖擊有限,但中國消費力恐會(huì )下降,在成本支出巨大的當下,如何“促進(jìn)消費”成了巨大問(wèn)題。

7NM之謎Q1能否突破?

前不久,芯片巨頭Intel公布了2020年設備投資計劃。其中,不僅要增加14/10nm這些現有工藝的產(chǎn)能,還要對7/5nm工藝進(jìn)行投資。而且,最初采用7nm的產(chǎn)品并不是Intel的主力產(chǎn)――CPU。換句話(huà)說(shuō),14nm以及10nm依舊是Intel乃至全芯片行業(yè)的主戰線(xiàn)。

然而在2018、2019年中,由于產(chǎn)能、良品率等問(wèn)題,導致供給環(huán)境依舊緊張,眾多半導體巨頭開(kāi)始解決該類(lèi)問(wèn)題。芯片廠(chǎng)商將在2020年將會(huì )以提高晶圓投產(chǎn)能力為中心,繼續積極投資,努力解決供給問(wèn)題。

但因目前疫情原因,很多細節行業(yè)尚未透露,但華東、華南很多自動(dòng)化工廠(chǎng)已經(jīng)于今日開(kāi)始復工,而類(lèi)似行政、文職等崗位仍然延期復工,巨頭們解決供給問(wèn)題的決心還是能夠看到的,但目前市場(chǎng)需求量或逐漸減少的情況下,Q1或將出現供大于求的尷尬局面