2018年中國集成電路測試設備及細分市場(chǎng)發(fā)展概況

近年來(lái)，在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著(zhù)提升，集成電路設計、制造能力與國際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進(jìn)水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國內外生產(chǎn)線(xiàn)采用，涌現出一批具備一定國際競爭力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應日趨明顯。

2018年中國集成電路測試設備市場(chǎng)發(fā)展現狀

2018年，在國內集成電路制造領(lǐng)域多個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)項目的新建或擴產(chǎn)帶動(dòng)下，設備需求量快速增長(cháng)，全年中國集成電路設備市場(chǎng)銷(xiāo)售額達到867.5億元，同比增長(cháng)56.8%。其中，中國集成電路測試設備市場(chǎng)規模達到57.0億元，實(shí)現了23.4%的穩定增長(cháng)。

圖1 2016－2018年中國集成電路測試設備市場(chǎng)規模及增長(cháng)

數據來(lái)源：SEMI，賽迪顧問(wèn)整理

集成電路測試設備主要包括測試機、分選機和探針臺等。從測試設備的產(chǎn)品結構來(lái)看，測試機和分選機分別占據63.1%和17.4%的市場(chǎng)份額；探針臺占比達到15.2%；其它相關(guān)測試設備占比為4.3%。

圖2 2018年中國集成電路測試設備產(chǎn)品結構

數據來(lái)源：SEMI，賽迪顧問(wèn)整理

2018年中國集成電路測試機市場(chǎng)發(fā)展現狀及競爭格局

受集成電路測試機行業(yè)快速增長(cháng)以及進(jìn)口替代的影響，2018年中國集成電路測試機市場(chǎng)規模達到36.0億元，增速為41.7%，在整體測試設備市場(chǎng)中的份額占比快速提升。

圖3 2016－2018年中國半導體測試機市場(chǎng)規模及增長(cháng)

數據來(lái)源：SEMI，賽迪顧問(wèn)整理

從測試機的產(chǎn)品結構來(lái)看，2018年中國集成電路測試機中存儲器測試機和SoC測試機所占份額位居前兩位，分別為43.8%和23.5%；數字測試機、模擬測試機、分立器件測試機緊隨其后分別為12.7%、12.0%以及6.8%，RF測試機為0.9%。

圖4 2018年中國集成電路測試機產(chǎn)品結構（億元）

數據來(lái)源：SEMI，賽迪顧問(wèn)整理

從競爭格局來(lái)看，目前中國集成電路測試機市場(chǎng)主要被國外企業(yè)瓜分，本土企業(yè)雖然與國際龍頭相比在規模和技術(shù)方面仍然存在一定差距，但是近幾年進(jìn)步較大，市場(chǎng)份額逐步提升，相繼涌現出華峰測控、長(cháng)川科技等企業(yè)。

2018年，中國集成電路測試機市場(chǎng)中，泰瑞達、愛(ài)德萬(wàn)測試、Cohu的銷(xiāo)售收入分別為16.8億元、12.7億元和3.3億元，占比分別為46.7%、35.5%和9.2%，總市場(chǎng)份額超90%，達到91.2%。國內的華峰測控和長(cháng)川科技近幾年發(fā)展迅速，測試機的銷(xiāo)售額已經(jīng)達到2.2億元和0.86億元規模。

表1 2018年中國集成電路測試機市場(chǎng)品牌結構