日本斷供韓企！紫光、BOE、tsmc或借勢而進(jìn)？

近日，從網(wǎng)絡(luò )端獲悉，有關(guān)日本政府宣布限制三種日產(chǎn)半導體材料對韓出口的消息鋪天蓋地，相關(guān)業(yè)內人士認為，此舉動(dòng)與日方對韓國“強征勞工”案有關(guān)。

斷供材料是用于制造智能手機與電視機中OLED顯示器部件使用的“氟聚酰亞胺”、半導體制造過(guò)程中必須使用的“光刻膠”和“高純度氟化氫”等半導體的三種材料，由于韓國半導體產(chǎn)業(yè)有關(guān)材料方面對日有很強的依賴(lài)性，因此出口限制將帶來(lái)較大的打擊。反觀(guān)隨機進(jìn)入緊急狀態(tài)的韓國，對于我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司或是機遇？

內存行業(yè)“紫氣東來(lái)”

曾幾何時(shí)，我國國產(chǎn)內存產(chǎn)業(yè)處于一段很長(cháng)的空白期，SK海力士、鎂光、三星三位巨頭一直牢固的控制著(zhù)電腦硬件存儲設備市場(chǎng)。近年來(lái)，國內存儲市場(chǎng)羽翼漸豐如紫光，其在存儲器的設計制造領(lǐng)域已形成一定基礎。

紫光對于設計、生產(chǎn)、測試、方案構建甚至到全球性質(zhì)的量產(chǎn)和銷(xiāo)售方面都積累了豐富的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)驗。尤其是在DRAM內存芯片的研發(fā)和制造上，從紫光集團極其旗下公司研發(fā)的內嵌自檢測修復DRAM存儲器產(chǎn)品（ECC DRAM）、以及在3D NAND閃存領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)的32層3D NAND閃存芯片、Xtacking TM實(shí)現的結構突破等成果中可以看出，其設計水平已經(jīng)向世界主流看齊。目前，紫光的主流內存產(chǎn)品仍然是DDR3， DDR4內存芯片仍在在研發(fā)中，預計2019年開(kāi)始逐步推向市場(chǎng)。

現階段由于日本斷供事件的發(fā)生，三星受到的沖擊不言而喻，筆者雖然不認為斷供沖擊會(huì )那么容易的擊垮三星，但這期間留下的空隙和機會(huì )，對紫光來(lái)說(shuō)或許是福音呢？

LG若棄權？BOE與三星爭鋒

相關(guān)媒體已經(jīng)報道，LG或將采用京東方提供的OLED顯示屏，其實(shí)在LCD顯示屏上，LG已經(jīng)被京東方拿走了相當一部分市場(chǎng)，而在OLED上，LG又無(wú)法與三星競爭小屏市場(chǎng)，所以L(fǎng)G非常的尷尬，LCD市場(chǎng)已經(jīng)無(wú)法挽回，OLED市場(chǎng)又有三星和京東方兩大對手，況且LG在小屏OLED產(chǎn)品上，由于之前的綠線(xiàn)門(mén)，不得不讓我們懷疑，其是否在品控的把握上還有問(wèn)題。

做個(gè)假設，種種因素的催化，LG是否會(huì )產(chǎn)生專(zhuān)攻大屏領(lǐng)域想法，從而摒棄一些LCD和OLED的技術(shù)規格。這就像AMD的GF放棄先進(jìn)工藝一樣，將芯片的代工業(yè)務(wù)交給臺積電，自己專(zhuān)心研發(fā)先進(jìn)工藝，現在A(yíng)MD已經(jīng)在先進(jìn)工藝上超越了英特爾，這就是集中精力和財力的結果，顯然LG就面臨這樣的抉擇。一旦成真，未來(lái)在OLED小屏領(lǐng)域，基本將會(huì )呈現三星和京東方雙雄天下。

TSMC或于“威懾紀元”拉開(kāi)差距

近幾年，隨著(zhù)臺積電7nm的量產(chǎn)，其在光刻工藝上已經(jīng)領(lǐng)先了三星，三星雖然退而求其次的推出8nm，但這1nm工藝的角逐卻至關(guān)重要，從三星曾優(yōu)惠了20%的價(jià)格，蘋(píng)果還是最終選擇了臺積電來(lái)代工A系列芯片就可以看出大客戶(hù)依舊認可更高工藝。

現階段，備受業(yè)界關(guān)注的是，應用EUV極紫外光刻技術(shù)沖刺5nm工藝，也為臺積電和三星開(kāi)辟了新的競技場(chǎng)。三星實(shí)現量產(chǎn)EUV工藝的7nm芯片，FinFET工藝上的5nm技術(shù)也已經(jīng)逐漸成熟，讓進(jìn)入“威懾紀元”的臺積電和三星角逐 “執劍人”。眼下，日本斷供的威脅襲來(lái)，三星在半導體方面的業(yè)務(wù)受到一定的沖擊在所難免，至于是三星突破桎梏重振芯片代工領(lǐng)域 “代工王”的地位，亦或是臺積電借此機會(huì )拉開(kāi)差距，只能讓時(shí)間去證明。但對于臺積電來(lái)說(shuō)這是一此拉開(kāi)距離的好機會(huì )。

小結

筆者認為，對于科技行業(yè)來(lái)說(shuō)，想要在研發(fā)力上有持之以恒的發(fā)展和優(yōu)勢，不能完全依賴(lài)他國供應，這對于企業(yè)、行業(yè)的發(fā)展是不利的。日韓戰火的蔓延愈演愈烈，如果紫光、BOE、tsmc等一票企業(yè)可以借勢而進(jìn)，我們也不要忘記，只有掌握在核心技術(shù)，能夠切實(shí)的做到自我供應，其發(fā)展才能愈來(lái)愈強。

*本文參考《受日本斷供影響？LG或將放棄手機顯示屏業(yè)務(wù)，京東方成最大贏(yíng)家！》，文章來(lái)源：簡(jiǎn)叔。