歐司朗宣布支持貝恩資本和凱雷集團的

　　2019年7月5日，慕尼黑——經(jīng)雙方慎重討論，貝恩資本和凱雷集團組成的投標財團正式向歐司朗股份有限公司董事會(huì )和監事會(huì )提出了公開(kāi)收購歐司朗所有股份的要約。在完成盡職調查并充分考慮過(guò)公司、股東和其他利益相關(guān)者的最佳利益后，董事會(huì )和監事會(huì )決定支持這一要約。除此之外，歐司朗和投標財團還達成了一項投資者協(xié)議，其中包括一系列將對歐司朗產(chǎn)生深遠影響的積極承諾。

　　歐司朗首席執行官 Olaf Berlien 表示：“對于歐司朗而言，貝恩資本和凱雷集團是在合適的時(shí)機出現的最為合適的合作伙伴。他們對歐司朗現有的經(jīng)營(yíng)戰略表示支持，并致力于促進(jìn)公司的持續增長(cháng)和維護對員工的長(cháng)期承諾；同時(shí)，他們也為股東提供了具有吸引力的溢價(jià)?！?/p>

　　作為公開(kāi)收購要約的一部分，股東將獲得每股 35 歐元的現金。相較于歐司朗宣布正在評估貝恩資本和凱雷集團收購要約的新聞發(fā)布前的最后一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)，此收購價(jià)溢價(jià)約為 21%。與過(guò)去三個(gè)月的交易量加權平均價(jià)格相比，溢價(jià)達到 22.6%。目前的情況下，由于歐司朗與貝恩資本及凱雷集團的談判消息已經(jīng)公開(kāi)了一段時(shí)間，因此會(huì )對股價(jià)產(chǎn)生相應影響。

　　據收購要約中所估算，歐司朗的股本價(jià)值為 34 億歐元，公司價(jià)值約為 40 億歐元。貝恩資本和凱雷集團已宣布最低接受門(mén)檻為 70%股份，該門(mén)檻不包括歐司朗股份有限公司本身?yè)碛械墓煞?。報價(jià)有效期截止到九月初。歐司朗董事會(huì )和監事會(huì )仔細審查要約文件后，對該報價(jià)持積極態(tài)度。即日起，董事會(huì )和監事會(huì )將建議股東接受收購要約。作為收購的一部分，董事會(huì )也將向貝恩資本和凱雷集團出售自己所持有的歐司朗股份。

　　為應對照明行業(yè)深刻變革，歐司朗正在向高科技光電公司積極轉型。如果收購成功，公司全新的所有權結構將幫助歐司朗在全球經(jīng)濟和地緣政治不甚穩定的情況下繼續進(jìn)行必要的變革。兩家私募股權公司在支持公司轉型方面擁有豐富的經(jīng)驗，憑借其廣泛的國際網(wǎng)絡(luò )，在過(guò)去成功地幫助多家公司進(jìn)行發(fā)展。歐司朗監事會(huì )主席 Peter Bauer 表示：“我們非常歡迎來(lái)自貝恩資本和凱雷集團的報價(jià)，因為它既代表了公平的股東價(jià)值，也反映了公司的戰略附加值?！?/p>

　　根據已簽署的投資者協(xié)議，貝恩資本和凱雷集團將支持歐司朗當前的增長(cháng)路線(xiàn)，并將對公司員工和分支機構做出廣泛承諾。例如，投資者承諾將遵循當前的管理計劃和現有的以光電半導體、汽車(chē)和數字應用為重點(diǎn)的公司戰略。此外，貝恩資本和凱雷集團也作出保證，將全力支持歐司朗的管理團隊加快轉型步伐，并將在歐司朗的轉型問(wèn)題上與現任董事會(huì )進(jìn)行密切合作。雙方也在投資者協(xié)議中承認，歐司朗在一個(gè)充滿(mǎn)挑戰和動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境中運營(yíng)，需要靈活的行動(dòng)。

　　兩家投資方將全力支持歐司朗所有正在進(jìn)行的項目、可能的收購計劃以及新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和投資，并確認所有當前的工作協(xié)議、集體談判和類(lèi)似協(xié)議、以及養老金計劃將保持不變。

　　董事會(huì )和工作人員具有平等代表權的指導委員會(huì )也將維持現狀。投資者已明確承諾將遵守Future Concept Germany 的基本原則，此前歐司朗已于 2017 年 7 月與 IG Metall 工會(huì )和員工就該文件達成一致。收購完成后，歐司朗將繼續以現有公司名稱(chēng)進(jìn)行運營(yíng)，所有專(zhuān)利使用權仍歸公司所有；歐司朗總部仍將設在慕尼黑，主要事業(yè)部的地點(diǎn)也將保持不變。

　　依照《德國證券并購與收購法案》的要求，在獲得德國聯(lián)邦金融監管機構批準后，上述收購文件將于晚些時(shí)候通過(guò)貝恩資本和凱雷集團的共同收購機構 Luz (C-BC) Bidco GmbH公布。文件公布后，董事會(huì )和監事會(huì )將根據各自的法律義務(wù)對文件進(jìn)行仔細審查，并提交合理答復。