1G到5G的分野之戰，通信洗牌將開(kāi)始

　　最近，華為和美國政府的矛盾很大，但歸根到底繞不開(kāi)5G。

　　有人的地方就有江湖，通信江湖上，充斥著(zhù)“爾虞我詐”，從模擬信號到數字信號，從1G、2G、3G、4G到如今甚囂塵上的5G，站對了隊是平步青云，站錯了隊就是“萬(wàn)劫不復”。

　　你方唱罷，我方登場(chǎng)

　　1978年是一個(gè)有意思的年份，扭轉中國經(jīng)濟發(fā)展的事情發(fā)生在這一年，改變傳統通信系統的里程碑發(fā)明也同樣發(fā)生在1978年，當時(shí)貝爾實(shí)驗室開(kāi)發(fā)出了全球第一款高級移動(dòng)電話(huà)系統，采用的是模擬信號和頻分多址技術(shù)，1G(即第一代移動(dòng)通信技術(shù))時(shí)代開(kāi)啟。

　　此時(shí)獨領(lǐng)風(fēng)騷的是摩托羅拉，從BP機到“大哥大”，摩托羅拉可以說(shuō)是移動(dòng)通信領(lǐng)域的絕對王者，競爭者更是鳳毛麟角。

　　圖 | “大哥大”

　　而彼時(shí)全球通信產(chǎn)業(yè)還處于一個(gè)“一超多強”的局面。壟斷了1G的摩托羅拉，也讓美國成功將第一代通信標準握在自己手中。而歐洲各國各自為政，各種通信標準和制式讓人眼花繚亂。

　　通信作為從軍方轉向民間的技術(shù)，發(fā)展背后很多時(shí)候也是國家和國家之間的角力。落于下風(fēng)的一方面需要持續向對方聯(lián)盟繳納高額專(zhuān)利費，另一方面還會(huì )被對方掌握產(chǎn)業(yè)的主動(dòng)權。遺憾的是，早期的通信戰場(chǎng)上，中國的話(huà)語(yǔ)權甚微，倒是美國和歐盟在數字通信標準上幾次三番短兵相接。

　　到了2G時(shí)代，歐洲各國聯(lián)合作戰，以時(shí)分多址(TDMA)為核心的GSM拔得頭籌，并且從歐洲開(kāi)始，快速向全球蔓延。1995年，我國也開(kāi)始建設GSM全球通網(wǎng)絡(luò )。這一輪，摩托羅拉走下神壇，強勢如美國，也未能從1G的美夢(mèng)中醒來(lái)。

　　歐洲移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)崛起的連鎖反應是當地通信企業(yè)的快速擴張，諾基亞和愛(ài)立信是最大的受益者，兩者快速成為全球領(lǐng)先的通信設備商和手機廠(chǎng)商。1993年，愛(ài)立信占全球數字蜂窩設備市場(chǎng)的60%，諾基亞一躍成為全球第二大手機供應商。

　　不過(guò)，高通的介入徹底攪亂了漸趨穩定的通信產(chǎn)業(yè)布局，“黑馬”高通通過(guò)拉攏韓國的運營(yíng)商，迅速用技術(shù)實(shí)力證明了CDMA商用的可能性以及優(yōu)勢。當時(shí)，全球的通信技術(shù)正在醞釀著(zhù)從2G向著(zhù)3G過(guò)渡。

　　同樣在這一階段，國內的通信市場(chǎng)也發(fā)生了巨大的變革動(dòng)蕩。經(jīng)過(guò)一系列令人眼花繚亂的調整之后，中國電信運營(yíng)商七雄(電信、移動(dòng)、聯(lián)通、衛通、小網(wǎng)通、吉通、鐵通)爭霸的格局基本形成。2002年年初，聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò )正式開(kāi)通，我國進(jìn)入GSM與CDMA相互競爭、共同發(fā)展的新階段。

　　也正是從3G開(kāi)始，通信產(chǎn)業(yè)舞臺上的角色越來(lái)越多，運營(yíng)商、設備商、終端商乃至芯片廠(chǎng)，一切都朝著(zhù)一個(gè)新的方向開(kāi)始了。

　　正是你方唱罷我方登場(chǎng)，而每一次通信技術(shù)的迭代，背后除了是國家和國家的博弈，也是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的機遇，因為它的變革都會(huì )為產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)可觀(guān)的經(jīng)濟效應。

　　通信標準之爭：一次大洗牌

　　當摩托羅拉的一個(gè)靚號拍下要幾十萬(wàn)的時(shí)候，也沒(méi)想過(guò)經(jīng)年之后會(huì )被諾基亞搶了風(fēng)頭，而諾基亞也未能料到蘋(píng)果掀起的浪花，會(huì )讓它們徹底喪失移動(dòng)終端的市場(chǎng)。螳螂捕蟬，總有個(gè)黃雀在后。

　　早期通信產(chǎn)業(yè)的特性決定了手機廠(chǎng)商身份的雙重性，諾基亞、摩托羅拉既是電信設備商，也是手機廠(chǎng)，它們是規則的制定者，也是規則的受益者。HTC、蘋(píng)果的出現改變了這個(gè)局面。

　　智能手機的出現，讓通信運營(yíng)商念叨了將近十年，依然無(wú)用武之地的3G找到了最貼合的商業(yè)場(chǎng)景，3G與2G的主要區別在于它支持高速的數據傳輸，比如圖片、視頻、音頻等。

　　3G時(shí)代，我國提交的TD-SCDMA正式成為國際標準，與歐洲的WCDMA、美國的CD-MA2000成為3G時(shí)代最主流的三大技術(shù)之一。此時(shí)，三分割據的局面形成。彼時(shí)如膠似漆的高通和蘋(píng)果，雙劍合璧，橫掃全球移動(dòng)終端市場(chǎng)。

　　然而暴風(fēng)雨即將來(lái)臨，從3G到4G的過(guò)渡期，昔日親密的合作伙伴站在了對立面。洗牌伴隨著(zhù)新一輪的站隊。這個(gè)過(guò)程中，諸如北電這樣站錯隊的電信設備商就被“洗”走了。

　　為了繞開(kāi)高通高額的專(zhuān)利授權費，中國和歐洲通訊運營(yíng)商統一戰線(xiàn)，以OFDM技術(shù)為基礎，打造了LTE。同期，北美地區的英特爾、IBM、北電、摩托羅拉則專(zhuān)注于WiMax標準。高通孤注一擲，為了CDMA技術(shù)，推出了名為UMB的計劃，但是由于支持人數過(guò)少最終式微。而由Intel主導的WiMax，又因為需要從頭架設基站，技術(shù)成熟度不夠，相比較LTE，少有運營(yíng)商買(mǎi)賬。最終，幾百億美元打了水漂，賣(mài)掉傳統3G業(yè)務(wù)轉向WIMAX的加拿大北電破產(chǎn)。

　　早期，全球主流通信設備商有愛(ài)立信、諾基亞、西門(mén)子、阿爾卡特、朗訊、北電、摩托羅拉、華為、中興。1G到2G迭代期間，摩托羅拉沒(méi)跟上轉型節奏掉了隊。3G到4G，北電宣布破產(chǎn)，阿爾卡特和朗訊合并。之后，西門(mén)子、摩托羅拉和阿爾卡特朗訊也并入了諾基亞。

　　經(jīng)歷了重組、收購、合并等調整，最終，全球的通信設備商形成了華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興四足鼎立的局面。

　　新的抱團者們行動(dòng)起來(lái)了，通信產(chǎn)業(yè)觀(guān)察人士鐵流曾點(diǎn)評道：在4G時(shí)代，說(shuō)的好聽(tīng)，研發(fā)兩個(gè)通信標準是實(shí)現雙保險。說(shuō)的不好聽(tīng)一點(diǎn)是重復研發(fā)、力量分散、各自為戰，沒(méi)能形成合力，有被各個(gè)擊破的風(fēng)險。

　　經(jīng)驗教訓在于，吃虧吃太多，合作省心，而合作的另一面就是站隊。

　　4G時(shí)代下，被大浪淘沙的是那些電信設備商。慢慢地，手機廠(chǎng)商的多足鼎立局面也初步形成。

　　從早期的分散離亂到如今的集中站隊，最終留下的又不得不面對5G時(shí)代的選擇。然而5G的戰場(chǎng)，風(fēng)向又變了一茬。

　　5G分野：基帶芯片、運營(yíng)商之爭

　　3G的過(guò)渡大概經(jīng)歷了將近10年，智能手機的出現讓第三代通信技術(shù)撥開(kāi)云霧見(jiàn)青天。同樣到了第五代通信技術(shù)，也面臨著(zhù)類(lèi)似的問(wèn)題。

　　5G定義了三大場(chǎng)景：增強型移動(dòng)寬帶eMBB、大連接物聯(lián)網(wǎng)mMTC、超可靠低時(shí)延通信uRLLC。這三大場(chǎng)景意味著(zhù)網(wǎng)絡(luò )的三個(gè)“形態(tài)”，eMBB是給人聯(lián)網(wǎng)用的，uRLLC和mMTC是給物聯(lián)網(wǎng)用的。

　　三個(gè)場(chǎng)景下，無(wú)論是哪個(gè)場(chǎng)景，都沒(méi)有構成當下的剛需。但目前推進(jìn)節奏最快的是eMBB。

　　從技術(shù)標準上來(lái)看，eMBB的標準是R15，而R15又分為三個(gè)階段，R15 NR NSA(新空口非獨立組網(wǎng))標準于2017年12月完成，R15 NR SA(新空口獨立組網(wǎng))標準于2018年6月完成。5G Late Drop標準已被推遲。

　　但是這次在通信標準上，并沒(méi)有出現前幾代通信技術(shù)時(shí)期發(fā)生的標準分歧。在前幾代通信技術(shù)的迭代過(guò)程中，上游的競爭合作格局已經(jīng)定形，下游的芯片廠(chǎng)和終端廠(chǎng)則是暗流涌動(dòng)。5G時(shí)代，合作的案例不勝枚舉，但其中的齟齬也非常多。

　　在鎂客網(wǎng)上一篇《5G談“風(fēng)暴”可能為之尚早，芯片廠(chǎng)商之間的拉鋸戰才是這場(chǎng)變革的熱身賽》文章中，提到芯片廠(chǎng)圍繞5G基帶的競爭，在這場(chǎng)戰爭中，上一代通信技術(shù)發(fā)展期間形成的摩擦自然影響了5G時(shí)期的合作。

　　比如因為政策敏感，英特爾和紫光的5G合作告吹，分道揚鑣。因為利益問(wèn)題，蘋(píng)果和高通勢不兩立。5G下，蘋(píng)果會(huì )站在聯(lián)發(fā)科還是英特爾的陣營(yíng)，亦或是自給自足，都是未知數。

　　基帶之上，則是移動(dòng)終端廠(chǎng)商的5G之爭，從去年開(kāi)始造勢，到MWC上集中發(fā)布，5G手機正在成為新的戰場(chǎng)。和前幾代通信技術(shù)不同的是，這次的領(lǐng)銜主演換成了終端廠(chǎng)商。

　　另一方面，每一代通信系統的更迭，背后都是運營(yíng)商的一場(chǎng)腥風(fēng)血雨，搶頻段資源、5G基站、示范場(chǎng)景，極力拉攏終端廠(chǎng)商，誰(shuí)都不敢落后。搶時(shí)間、搶流量，即便沒(méi)有大規模商用，也要先亮出劍，在商用前夕卯足力，賺足眼球。

　　通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾十年，沒(méi)有絕對的贏(yíng)家，其中的沉沉浮浮似乎都有規律可循。4G時(shí)代獨領(lǐng)風(fēng)騷者，未必能迎頭趕上5G。而5G的到來(lái)，勢必也會(huì )牽扯出新一輪的通信產(chǎn)業(yè)分野之爭。