日韓鋰電巨頭踢館 成本控制遭碾壓的國內電池廠(chǎng)該如何應對？

　　隨著(zhù)中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)補貼政策退出時(shí)間表的日漸臨近，外企在國內投資門(mén)檻的逐漸放開(kāi)，曾經(jīng)覬覦中國市場(chǎng)的日韓電池巨頭開(kāi)始紛紛加緊布局投資建廠(chǎng)的節奏。從韓國的LG、三星到日本的松下，都在暗暗積蓄力量，意圖憑借其優(yōu)勢掘金即將到來(lái)的無(wú)補貼市場(chǎng)。

　　那么，在進(jìn)軍中國的這些日韓鋰電巨頭中，他們都具備怎樣的實(shí)力，目前在國內市場(chǎng)又取得了哪些進(jìn)展?

　　三星SDI：立足西安 劍指中國市場(chǎng)

　　在日韓電池企業(yè)中，三星絕對算是最早一批在國內投資建廠(chǎng)的企業(yè)了。早在2015年，三星SDI和安慶環(huán)新、高科集團合資的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地西安工廠(chǎng)(三星環(huán)新)就已經(jīng)建成竣工投產(chǎn)。而前不久，三星環(huán)新動(dòng)力電池新建二期工廠(chǎng)項目于11月29日在西安正式開(kāi)工。

　　據了解，三星 SDI 在鋰離子電池領(lǐng)域有超過(guò) 15 年的大規模生產(chǎn)經(jīng)驗，現在每年銷(xiāo)售超過(guò) 10 億塊電池。三星 SDI的汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)品以單一容量具有高能量密度的方形電池為主，現有 37/60/94Ah 等可應用于 EV、PHEV 等汽車(chē)的產(chǎn)品，正極材料主要采用三元 NCM 材料，同時(shí)積極推進(jìn) 21700 圓柱形電芯的生產(chǎn)。

　　根據 SNE Research 的數據，2015/2016/2017 年，三星 SDI 汽車(chē)動(dòng)力電池出貨量分別為 1.1/1.3/2.4Gwh，同比增速分別為170.8%/18.2%/84.6%，在全球出貨量排名中分別排第 10/9/5 名。

　　自三星 SDI 進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域以來(lái)，歐洲、美國和亞洲的主要汽車(chē)制造商開(kāi)始與其開(kāi)展合作項目，迄今為止已被選為 30 多種電動(dòng)汽車(chē)的核心電池 供應商。三星 SDI 是BMW 的官方戰略合作伙伴，其他核心客戶(hù)包括大眾、 克萊斯勒、馬恒達、Lucid Motors 等。主要配套車(chē)型有寶馬的Megacity、i3 (EV)、i8(PHEV)以及 X5、330e 等，還有菲亞特(Fiat500EV)、保時(shí)捷(Cayenne S)、奧迪(e-tron)、奔馳(S-Class)等頂尖車(chē)企的重要車(chē)型。

　　LG化學(xué)：發(fā)力南京 搶占鋰礦資源高地

　　今年7月，LG化學(xué)與南京江寧濱江開(kāi)發(fā)區舉行簽約儀式，LG化學(xué)計劃在濱江開(kāi)發(fā)區投資20億美元建設動(dòng)力電池項目。該項目已在今年10月開(kāi)工，計劃2019年10月開(kāi)始實(shí)現量產(chǎn)，2023年實(shí)現全面達產(chǎn)，預計年產(chǎn)能32GWh。LG化學(xué)曾表示，南京工廠(chǎng)是其繼韓國梧倉工廠(chǎng)、美國霍蘭德工廠(chǎng)之后的第三大動(dòng)力電池工廠(chǎng)，也將是LG化學(xué)全球最重要的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

　　作為一家化學(xué)品公司，韓國LG本身具有大量化工產(chǎn)品和化學(xué)品的產(chǎn)品線(xiàn)，累積了制作化學(xué)制品和化學(xué)材料的大量經(jīng)驗。從單一電池產(chǎn)品來(lái)看，LG在全球的布局，除了本次落地南京濱江新區的南京工廠(chǎng)外，已經(jīng)有四個(gè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)，分別是韓國吳倉工廠(chǎng)(2011年)、美國霍蘭德工廠(chǎng)(2012年)、中國南京電池工廠(chǎng)(2015年)和波蘭弗羅茨瓦夫工廠(chǎng)(2017)，而其研發(fā)和工程機構則開(kāi)在了各個(gè)整車(chē)企業(yè)的邊上，美國密歇根、法國巴黎、德國法蘭克福和韓國本部。

　　相比于三星SDI材料主要來(lái)自對外采購，LG化學(xué)在資源端獨具優(yōu)勢，LG不僅是硫酸鎳供應商Kemco公司的股東，而且參與澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara Minerals在韓國建造鋰加工廠(chǎng)。這將都有助于使LG獲得穩定而優(yōu)惠的電池原材料。

　　松下：立足大連 背靠特斯拉崛起

　　今年3月，松下位于中國大連打造的“新能源專(zhuān)用方形鋰電池工廠(chǎng)”已經(jīng)正式開(kāi)始生產(chǎn)供貨。這家電池巨頭在去年推出了全新的電池制造設備，并宣布將在大連工廠(chǎng)部署，為中國新能源汽車(chē)提供產(chǎn)品。

　　據官方透露，該工廠(chǎng)初期員工有500人，年產(chǎn)能可滿(mǎn)足20萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的需求。但新能源汽車(chē)包括了混合動(dòng)力汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)以及純電動(dòng)汽車(chē)，所以目前尚不清楚這20萬(wàn)輛新能源汽車(chē)中各類(lèi)車(chē)型的占比是多少。松下表示，這家投資500億日元(約為29.6億元人民幣)打造的全新工廠(chǎng)不僅可以滿(mǎn)足不斷增長(cháng)的中國市場(chǎng)需求，同時(shí)還可以為北美市場(chǎng)提供電池產(chǎn)品。與跟特斯拉合作的圓柱電池不同，這次合作的電池主要以方形為主。

　　隨著(zhù)特斯拉在上海投資建廠(chǎng)的塵埃落定，業(yè)內人士普遍關(guān)心的問(wèn)題是：松下是否會(huì )跟隨特斯拉在國內建廠(chǎng)?

　　至少目前來(lái)看，松下是否會(huì )匹配特斯拉在中國投建電池廠(chǎng)，還不明朗。這一點(diǎn)，也得到松下內部人士的證明。

　　不久前，松下汽車(chē)與工業(yè)系統部總經(jīng)理Yoshio Ito在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，松下尚未接到特斯拉在中國合作的請求。當前，松下在大連擁有一座工廠(chǎng)，但并不適合為特斯拉供應電池。大連工廠(chǎng)主要生產(chǎn)方形電池，而特斯拉電動(dòng)汽車(chē)使用的是圓柱形電池。

　　另一方面，已經(jīng)在上海拿地建廠(chǎng)的特斯拉為了降低成本，勢必面臨兩種選擇，其一是邀請緊密合作的好基友松下來(lái)華建立動(dòng)力電池工廠(chǎng)，其二則是向中國本土的動(dòng)力電池廠(chǎng)商、寧德時(shí)代、國軒高科、比克等采購電池。

　　這樣一來(lái)，中國電池廠(chǎng)將在特斯拉這塊外來(lái)的肥肉上直面松下的踢館競爭。

　　據了解，2008年以來(lái)，松下就一直是特斯拉獨家的鋰電池技術(shù)供應商。根據資料顯示，在2013年和2014年兩年時(shí)間里，松下共為特斯拉提供了近兩億塊鋰電池。而在成本控制上，松下也占據絕對優(yōu)勢。

　　日韓鋰電巨頭在成本控制上更有優(yōu)勢

　　其實(shí)，對于中國的動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，狼來(lái)了比可怕，狼來(lái)了打不過(guò)別人才可怕。而對于即將在國內市場(chǎng)大展身手的日韓鋰電巨頭來(lái)說(shuō)，價(jià)格優(yōu)勢就是最強有力的武器。

　　前不久，國際投資分析機構瑞銀發(fā)布了4家排名靠前的電池生產(chǎn)企業(yè)成本報告，沒(méi)有想到的是，以動(dòng)力電池裝機量領(lǐng)先同行站穩龍頭地位的寧德時(shí)代，在成本控制上被日韓電池巨頭超越。

　　瑞銀分析師Colin Langan表示，對特斯拉/松下、LG化學(xué)、三星SDI以及寧德時(shí)代生產(chǎn)的鋰離子電池進(jìn)行拆解分析，松下21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元/kWh， LG化學(xué)公司的成本為148美元/kWh，三星SDI和寧德時(shí)代的成本均超過(guò)150美元/kWh，寧德時(shí)代稍遜于三星SDI位列第四名。

　　從以上分析，我們可以得出一個(gè)結論：國內第一梯隊的鋰電池成本至少控制在150美元/kWh以?xún)炔拍芫邆渑c日韓PK的實(shí)力。

　　編輯點(diǎn)評：面對韓國三星SDI、LG化學(xué)和日本松下這般強悍的對手，中國鋰電企業(yè)在沒(méi)有政府補貼的保護下，還能否繼續保持市場(chǎng)份額，立于不敗之地?對于中國鋰電企業(yè)來(lái)說(shuō)，在保證先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，選擇合適的持續供貨量和成本的平衡點(diǎn)，將是關(guān)系到企業(yè)生死存亡的重要一環(huán)。在外部沒(méi)有大量輸血的條件下，國內動(dòng)力電池企業(yè)應當著(zhù)重考慮的是如何著(zhù)手降低成本和探索固態(tài)電池等儲備技術(shù)。