為什么說(shuō)2G成了NB-IoT和eMTC發(fā)展過(guò)程中的“絆腳石”？

　　在2G網(wǎng)絡(luò )退網(wǎng)成為大趨勢的背景下，運營(yíng)商部署商用NB-IoT、eMTC網(wǎng)絡(luò )承載新的連接，不過(guò)在每一代技術(shù)還未退出服務(wù)并逐漸被下一代技術(shù)替代過(guò)程中，對市場(chǎng)會(huì )造成短暫的中斷風(fēng)險，采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廠(chǎng)商現在就面對著(zhù)這樣的風(fēng)險和抉擇。

　　物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設布局的進(jìn)展對于用戶(hù)應用會(huì )產(chǎn)生深遠影響，尤其是那些需要蜂窩網(wǎng)絡(luò )作為其連接手段的場(chǎng)景。上周筆者在《500萬(wàn)片模組招標提振信心，但難掩NB-IoT內部正在遭遇的“十面埋伏”》一文中，從運營(yíng)商內部的視角考察了一下物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )面臨的博弈。那么，在用戶(hù)的視角來(lái)看，基礎設施運營(yíng)商對網(wǎng)絡(luò )規劃和用戶(hù)應用之間也存在著(zhù)明顯的博弈，用戶(hù)在做出物聯(lián)網(wǎng)應用決策時(shí)，一定要將運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )規劃路線(xiàn)圖作為重要考慮因素，比如NB-IoT商用情況、2G退網(wǎng)計劃等。

　　運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )規劃和切換對用戶(hù)的影響巨大

　　沒(méi)有考慮到網(wǎng)絡(luò )切換會(huì )帶來(lái)多大的影響?我們不妨看看美國的一個(gè)案例：

　　2017年，美國運營(yíng)商AT&T關(guān)閉其2G網(wǎng)絡(luò )初期，舊金山地區約70%的公交車(chē)和火車(chē)突然在NextMunisystem交通系統平臺中消失了，NextMuni system是一家交通信息服務(wù)供應商提供的平臺，為用戶(hù)提供車(chē)輛實(shí)時(shí)的位置信息并預測車(chē)輛到達時(shí)間，大量公交車(chē)和火車(chē)的信息是通過(guò)AT&T的2G網(wǎng)絡(luò )傳輸的。針對此事故，舊金山市政交通管理局花費了好幾周的時(shí)間來(lái)升級其老舊的交通監控設備，并承受著(zhù)公眾對此事件的強烈抗議。

　　過(guò)去的三十年中，移動(dòng)通信技術(shù)已經(jīng)經(jīng)過(guò)數代的演進(jìn)，然而在每一代技術(shù)還未退出服務(wù)并逐漸被下一代技術(shù)替代過(guò)程中，對市場(chǎng)會(huì )造成短暫的中斷風(fēng)險。采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廠(chǎng)商現在就面對著(zhù)這樣的風(fēng)險和抉擇，因為全球大量的運營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始著(zhù)手2G和3G的退網(wǎng)工作，這樣轉變對于廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)具有很大挑戰性，因為大量廠(chǎng)商已部署了端到端的物聯(lián)網(wǎng)應用，運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )的切換會(huì )引起其連環(huán)反應。

　　2008年，日本運營(yíng)商KDDI成為全球首家進(jìn)行2G退網(wǎng)的運營(yíng)商，從此之后，大量運營(yíng)商加入這一行列。對于手機用戶(hù)來(lái)說(shuō)，2G的退網(wǎng)，促使用戶(hù)向3G和4G的遷移，運營(yíng)商往往拿出各種促銷(xiāo)手段，比如遷移用戶(hù)送手機、各種花費補貼等政策;但對于物聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，此類(lèi)政策往往無(wú)法奏效，畢竟物聯(lián)網(wǎng)項目都具有較長(cháng)的生命周期，而不像手機的周期僅有1-2年甚至更短，而且補貼和營(yíng)銷(xiāo)政策無(wú)法奏效，所以物聯(lián)網(wǎng)項目在決策前需要充分考慮基礎設施帶來(lái)的影響。

　　網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商與用戶(hù)的博弈：供需平衡因素的考慮

　　在對物聯(lián)網(wǎng)連接方式的選擇上，在很大程度上是供需雙方互相博弈力量決定的。運營(yíng)商作為供給方的主體，當然希望更多的設備連接至自己的網(wǎng)絡(luò )中，因此盡量提供滿(mǎn)足各類(lèi)連接需求的網(wǎng)絡(luò )基礎設施;需求方包括設備商、解決方案商、集成商以及最終用戶(hù)等多個(gè)群體，他們需要采購蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接才能實(shí)現方案閉環(huán)，對于連接方式的選擇是在供給方提供的網(wǎng)絡(luò )基礎上進(jìn)行決策。

　　面對運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )升級和代際切換，需求方需要充分考慮其物聯(lián)網(wǎng)終端和服務(wù)的生命周期，與運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )服務(wù)時(shí)間要有同步的匹配。不過(guò)，雖然用戶(hù)需要的是低成本、便捷的連接，但在大量物聯(lián)網(wǎng)應用中，最終用戶(hù)可能都不知道甚至沒(méi)有興趣了解用的是何種連接技術(shù)，比如一些to B的項目中，集成商或解決方案商為用戶(hù)交付端到端的解決方案，達到用戶(hù)需求即可;一些to C的智能硬件中，最終消費者更多關(guān)心產(chǎn)品體驗，也很少關(guān)心硬件采用哪些技術(shù)。因此，基于對用戶(hù)的負責，終端廠(chǎng)商、解決方案商、集成商等群體更有義務(wù)和責任做好產(chǎn)品和生命周期的規劃。

　　供給方和需求方的力量的博弈角逐，最終需要達到一個(gè)平衡點(diǎn)，使兩者利益損失最小。當供給方提供的某一張網(wǎng)絡(luò )還具有很強的生命力時(shí)，需求方對此就產(chǎn)生長(cháng)期使用風(fēng)險不大的預期;而當一張網(wǎng)絡(luò )的退網(wǎng)時(shí)間表比較明確時(shí)，需求方的風(fēng)險預期是比較明顯的。在各種不同的預期下，若能保證大部分用戶(hù)的物聯(lián)網(wǎng)生命周期平穩度過(guò)，則可以說(shuō)是雙方力量博弈的一個(gè)平衡點(diǎn)。

　　供給方對基礎設施的明確態(tài)度對需求方形成明確預期，決定了需求方物聯(lián)網(wǎng)應用的重點(diǎn)領(lǐng)域和市場(chǎng)結構。例如，美國各大運營(yíng)商已開(kāi)始了2G網(wǎng)絡(luò )退網(wǎng)的實(shí)施，AT&T已于2017年開(kāi)始不再提供2G服務(wù)，Verizon的CDMA網(wǎng)絡(luò )在2019年12月底全部退出服務(wù)。美國運營(yíng)商也發(fā)布了3G退網(wǎng)計劃。

　　受2G/3G退網(wǎng)明確計劃的影響，美國的物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)考慮網(wǎng)絡(luò )的遷移，更多只能選擇4G網(wǎng)絡(luò )連接方式，因此最終美國的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分布就呈現非常明顯的以4G為主的格局，而且隨著(zhù)eMTC網(wǎng)絡(luò )的部署，eMTC連接數開(kāi)始增長(cháng)。

　　截止2018年6月美國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接分布(來(lái)源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)

　　正是由于供給方明確的基礎設施供給態(tài)度，形成的物聯(lián)網(wǎng)應用領(lǐng)域格局也比較明顯。在美國的各大運營(yíng)商中，AT&T超過(guò)50%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接都來(lái)自于汽車(chē)，Verizon的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接則主要來(lái)自于交通物流和企業(yè)服務(wù)，Sprint和T-Mobile的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接更多來(lái)自于能源、工業(yè)和汽車(chē)。由于4G占主導，帶來(lái)高價(jià)值行業(yè)和高價(jià)值的終端，也給運營(yíng)商帶來(lái)更高的平均收入。

　　國內物聯(lián)網(wǎng)基礎設施格局的明顯分化

　　反觀(guān)國內的運營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )基礎設施，一個(gè)最明顯的特征是2G網(wǎng)絡(luò )占據絕大多數份額，從而也帶來(lái)物聯(lián)網(wǎng)應用領(lǐng)域的重點(diǎn)不同。瑞典市場(chǎng)研究公司Berg Insight發(fā)布報告顯示，2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量達到2.37億片，中國廠(chǎng)商Simcom雖然出貨量為全球第一，但因更多增量來(lái)自于2G(相當一部分為共享單車(chē)的訂單)，所以收入僅為全球第四，遠遠落后于4G模組為主的Sierra Wireless、Gemalto和Telit。

　　雖然總體上國內市場(chǎng)以2G網(wǎng)絡(luò )為主，但三家運營(yíng)商基礎設施格局差異較大，形成基礎設施布局的明顯分化。中國移動(dòng)2G網(wǎng)絡(luò )全國性覆蓋較好，截止2018年年中該運營(yíng)商已有3.84億蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數，但大多數由2G網(wǎng)絡(luò )承載。由于2G網(wǎng)絡(luò )運行十多年，對于中國移動(dòng)來(lái)說(shuō)新的接入的邊際成本非常低，因此2G連接的收費也非常低。在這種情況下，大量用戶(hù)在做出使用哪一類(lèi)連接服務(wù)決策時(shí)，對于中國移動(dòng)的2G網(wǎng)絡(luò )會(huì )產(chǎn)生較長(cháng)時(shí)間服務(wù)的預期，一方面畢竟數億存量的物聯(lián)網(wǎng)連接中大量設備擁有較長(cháng)的生命周期，如此龐大的數量下，中國移動(dòng)不會(huì )在短時(shí)間內貿然開(kāi)展2G退網(wǎng)工作，另一方面2G的資費相對于其他連接方式具有明顯的優(yōu)勢。所以，在這些因素驅動(dòng)下，2G物聯(lián)網(wǎng)連接數以每月2000萬(wàn)的速度狂奔。主觀(guān)上來(lái)說(shuō)，或許中國移動(dòng)并不希望2G網(wǎng)絡(luò )承載太多低速物聯(lián)網(wǎng)連接，但大量客觀(guān)上用戶(hù)還是選擇了2G，而且從某種意義上看，2G在一定程度上成為NB-IoT進(jìn)一步發(fā)展的競爭對手和“絆腳石”。然而這樣的狀況也是供給方和需求方博弈的結果，原來(lái)2G的優(yōu)勢成為了物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)發(fā)展的一種“包袱”。

　　不過(guò)，另外兩家運營(yíng)商的“包袱”顯得就比較輕。中國聯(lián)通雖未官方公布2G退網(wǎng)的時(shí)間表，但多地陸續已經(jīng)進(jìn)行減頻工作，未來(lái)2G的連接增量很少。而中國電信在物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )基礎設施布局方面顯得更為“輕裝上陣”，為什么這么說(shuō)呢?

　　首先，需求方不會(huì )形成預期。2018年5月，時(shí)任中國電信總裁兼首席營(yíng)運官劉愛(ài)力在股東會(huì )上表示，中國電信CDMA到達壽命周期，他希望最快今年底至明年初將CDMA退網(wǎng)?？梢哉f(shuō)這是三大運營(yíng)商中首家對2G退網(wǎng)的明確表態(tài)，從供給方的角度給出明確的態(tài)度，那么需求方也就不會(huì )產(chǎn)生2G長(cháng)期服務(wù)的預期。

　　其次，存量用戶(hù)較少，更容易引導用戶(hù)。當然，由于歷史原因，CDMA網(wǎng)絡(luò )與中國移動(dòng)GSM網(wǎng)絡(luò )相比規模和覆蓋情況欠佳，在過(guò)去多年中基于CDMA的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數也遠遠少于GSM的連接數，從而使中國電信目前存量的2G物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數量非常少，而且不再發(fā)展新增的2G物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，將低速率的物聯(lián)網(wǎng)設備引導至NB-IoT網(wǎng)絡(luò )。歷史上的一些不足，在目前卻給發(fā)展新的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )帶來(lái)更好機遇。

　　再次，較好的資源優(yōu)勢支持。中國電信于2016年啟動(dòng)800M全網(wǎng)重耕，將原用于CDMA的頻率，騰出來(lái)用于LTE和NB-IoT，形成了低頻段的4G和NB-IoT網(wǎng)絡(luò )，在網(wǎng)絡(luò )覆蓋上形成優(yōu)勢。

　　基于此，中國電信的NB-IoT網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設和商用走的更快，目前已有40萬(wàn)個(gè)NB-IoT基站實(shí)現商用，且在數十個(gè)城市開(kāi)展eMTC試商用，加上擴容后的4G網(wǎng)絡(luò )，形成低、中、高速率的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )架構，而且這一NB-IoT+eMTC+4G的架構預計在未來(lái)的5年以上不會(huì )遇到退網(wǎng)的困惑，因此需求方的決策時(shí)不需要太多考慮在其物聯(lián)網(wǎng)應用的生命周期中網(wǎng)絡(luò )遷移的風(fēng)險，而不像面對2G網(wǎng)絡(luò )時(shí)還需要謹慎抉擇。

　　運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )基礎設施是一個(gè)重資產(chǎn)，其部署和退出規劃雖然很謹慎，但一旦做出后，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響非常大，需求方在物聯(lián)網(wǎng)項目落地時(shí)，一定將新網(wǎng)絡(luò )升級給自己數年長(cháng)周期物聯(lián)網(wǎng)部署的影響作為非常重要因素考慮其中。最后插播一個(gè)行業(yè)沙龍活動(dòng)，物聯(lián)網(wǎng)智庫支持的中國電信物聯(lián)網(wǎng)沙龍將于下周四在南京舉行，屆時(shí)將會(huì )發(fā)布中國電信物聯(lián)網(wǎng)需求、介紹物聯(lián)網(wǎng)平臺六大能力以及現場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)實(shí)操演示

　　中國電信開(kāi)放其優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò )、物聯(lián)網(wǎng)平臺和全國性營(yíng)銷(xiāo)渠道，開(kāi)展首屆天翼物聯(lián)開(kāi)發(fā)者大賽，該沙龍是大賽期間舉行5場(chǎng)物聯(lián)網(wǎng)沙龍的首場(chǎng)，歡迎參加。