500萬(wàn)片模組招標提振信心，但難掩NB-IoT內部正在遭遇的“十面埋伏”

　　導 讀

　　NB-IoT陣營(yíng)內部存在多股力量博弈的“十面埋伏”，成為NB-IoT大規模商用的門(mén)檻，在運營(yíng)商內部，就存在NB-IoT與2G的替代性、網(wǎng)絡(luò )投資與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、兄弟公司之間競爭等不同力量博弈，需要先打破這些門(mén)檻。

　　近日，中國移動(dòng)終端公司發(fā)布了500萬(wàn)片NB-IoT單模模組采購招標公告，成為業(yè)界一個(gè)熱點(diǎn)話(huà)題，500萬(wàn)片成為史上最高數量的NB-IoT模組集采，對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是一次士氣提振。在過(guò)去的一個(gè)多月中，關(guān)于NB-IoT和LoRa之爭有過(guò)幾輪劍拔弩張的“口水戰”，在筆者看來(lái)，外部的競爭還遠未到來(lái)，目前階段“內部”的角逐才是NB-IoT需要直接面對和快速理清關(guān)系的，打破內部各種力量博弈的“十面埋伏”可能更為關(guān)鍵，很多情況下內因才是決定性因素。作為NB-IoT產(chǎn)業(yè)的核心推動(dòng)者，運營(yíng)商內部各種力量對NB-IoT的博弈最為典型。

　　NB-IoT和2G的之間的替代性博弈

　　在不少從業(yè)者看來(lái)，NB-IoT目前最直接和最大的競爭力量來(lái)自2G網(wǎng)絡(luò )，在大量應用場(chǎng)景中，NB-IoT理論上都能對2G形成替代，但完成這個(gè)替代還任重道遠。

　　NB-IoT技術(shù)的“低功耗、廣覆蓋、大容量、低成本”四大宣傳口號早已泛濫，這四大口號的大部分對標對象是2G，也就是說(shuō)在功耗、覆蓋穿透性、連接容量和成本各方面會(huì )對2G形成全面碾壓。既然是將2G作為對標對象，那么對2G來(lái)說(shuō)就是一種全新的替代性方案，體現出新老技術(shù)之間的競爭和替代性博弈。

　　不過(guò)，各種理論指標的碾壓在實(shí)際商用中并不一定能形成快速替代。NB-IoT網(wǎng)絡(luò )理論覆蓋和穿透性比2G有較大增益的提升，但是2G網(wǎng)絡(luò )經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，中國已建成全球最優(yōu)質(zhì)的2G網(wǎng)絡(luò )，覆蓋廣度和深度能保證用戶(hù)隨時(shí)隨地接入，而NB-IoT遠遠不能保證像2G網(wǎng)絡(luò )的覆蓋程度;NB-IoT簡(jiǎn)化了蜂窩網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的特點(diǎn)，理論上成本更低，然而2G經(jīng)過(guò)十多年、數億量級的連接催生出完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和更為廉價(jià)的成本;NB-IoT容量大大提升，然而實(shí)際有限的物聯(lián)網(wǎng)連接數量級還非常少，很少突破2G容量的臨界點(diǎn)，大容量的優(yōu)勢暫時(shí)也無(wú)法體現出來(lái)。

　　可以說(shuō)，當前階段NB-IoT最龐大的對手不是LoRa，而是2G這個(gè)內部的“兄弟”。筆者和運營(yíng)商的行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理交流，他們表示很多用戶(hù)面對NB-IoT和2G兩個(gè)可選方案時(shí)，往往選擇2G方案，有些甚至還會(huì )選擇更為可靠和更低成本的短信方式。目前，采用2G網(wǎng)絡(luò )的物聯(lián)網(wǎng)連接數以2000萬(wàn)/月的速度狂奔，而各廠(chǎng)商對于NB-IoT連接的真實(shí)數據總是非常害羞地遮遮掩掩。

　　此前模組的采購多為NB-IoT多?；騈B-IoT/GSM雙模，不少應用廠(chǎng)商解釋說(shuō)雙?？梢栽跓o(wú)NB-IoT信號的場(chǎng)所切換2G網(wǎng)絡(luò )保障終端接入，可以看出依然需要依賴(lài)2G。而值得注意的是，本次中國移動(dòng)500萬(wàn)片模組的招標均為NB-IoT單模，有一種NB-IoT對2G替代性的“宣戰”的影子?？傮w來(lái)說(shuō)，運營(yíng)商內部處理好NB-IoT和2G此消彼長(cháng)的關(guān)系非常重要，也需要一些時(shí)日。

　　網(wǎng)絡(luò )投資和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)之間的博弈

　　筆者曾在《300萬(wàn)片、30元以下NB-IoT模組，飲鴆止渴還是提振信心?》一文中提出，雖然模組成本還未降低到2G以下，但模組成本已不再是NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壁壘。筆者曾經(jīng)調研過(guò)多家提供NB-IoT產(chǎn)品和解決方案的廠(chǎng)商，他們認為在很多需要部署應用的場(chǎng)景，網(wǎng)絡(luò )信號不足是一個(gè)最大的痛點(diǎn)。這就讓運營(yíng)商內部針對NB-IoT又產(chǎn)生了不同力量的博弈，即網(wǎng)絡(luò )投資和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)之間的博弈。

　　雙方的博弈源于對成本收益。目前，三大運營(yíng)商號稱(chēng)已部署了覆蓋全國的NB-IoT網(wǎng)絡(luò )，但在某種意義上來(lái)說(shuō)，數十萬(wàn)基站建成只是形成一張“薄覆蓋”的網(wǎng)絡(luò )，深度覆蓋還需要進(jìn)一步做大量網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化和增強工作，這些工作還需要進(jìn)一步大規模的投資。但是，NB-IoT非常低的資費水平，即使在一個(gè)可預期的快速增長(cháng)量級下，其收入好像也沒(méi)法支撐成本的投入。一方面是網(wǎng)絡(luò )投資部門(mén)面對著(zhù)居高不下的網(wǎng)絡(luò )建設和優(yōu)化成本，另一方面是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)面對著(zhù)低廉的收入和用戶(hù)網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量抱怨，雙方之間的博弈成為NB-IoT的一個(gè)門(mén)檻。

　　在傳統的2G/3G/4G業(yè)務(wù)中，網(wǎng)絡(luò )建設完成后，每年仍有千億以上的投資在網(wǎng)絡(luò )信號增強、網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化上，各種路測、室分的實(shí)施，才讓網(wǎng)絡(luò )信號無(wú)處不在。同樣，NB-IoT雖然相對于其他蜂窩網(wǎng)絡(luò )有較大增益，但網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化依然不能缺少。然而，這些蜂窩網(wǎng)絡(luò )面對的是高收入的人與人通信，平均每用戶(hù)每月收入(ARPU)在50元以上，可以支撐運營(yíng)商每年數千億的收入，這些網(wǎng)絡(luò )投資的成本收益完全是合理的。當然，2G能夠實(shí)現那么多物聯(lián)網(wǎng)的連接，和已經(jīng)完成的網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化密不可分。

　　我們簡(jiǎn)單算一下賬，以公開(kāi)數據為例，去年中國移動(dòng)啟動(dòng)了NB-IoT工程無(wú)線(xiàn)和核心網(wǎng)設備設計和可行性研究集采，費用高達395億元，加上網(wǎng)絡(luò )勘察采購15.6億，基礎網(wǎng)絡(luò )建設投資已超過(guò)400億元;為了達到網(wǎng)絡(luò )的深度覆蓋，做到大部分應用場(chǎng)所都有NB-IoT較好的信號，網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化支出也需要百億的量級。另一方面，雖然目前運營(yíng)商已公布了NB-IoT基準套餐資費，但在業(yè)務(wù)開(kāi)展中會(huì )在此基礎上有較大的折扣，實(shí)際資費一般在5-10元/年甚至更低，基于NB-IoT的平臺收入模式還不清晰。這樣來(lái)計算，一家運營(yíng)商即使能夠快速實(shí)現10億量級的NB-IoT連接，每年能實(shí)現的收入僅有50-100億，能否支撐其持續、深度的網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化?

　　當然，面對規?；考壍腘B-IoT設備接入，運營(yíng)商會(huì )針對性的做網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化。但是，作為一張全覆蓋的公共網(wǎng)絡(luò )，更需要群眾基礎，大量的長(cháng)尾用戶(hù)、小批量用戶(hù)設備的接入才能支撐起這張運營(yíng)商級網(wǎng)絡(luò )，但這些長(cháng)尾、小批量用戶(hù)面對著(zhù)部署場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò )覆蓋不足的情況，運營(yíng)商無(wú)法快速響應滿(mǎn)足這些客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化的需求。

　　或許眾包的模式是打破網(wǎng)絡(luò )投資和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)之間的博弈的方法，讓所有碎片化、長(cháng)尾廠(chǎng)商可以自行使用簡(jiǎn)便的測試工具和測試服務(wù)來(lái)評估應用場(chǎng)景中的網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量，并開(kāi)放相關(guān)資源，讓這些廠(chǎng)商可以自行進(jìn)行應用場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò )的補盲。

　　同一運營(yíng)商旗下兄弟公司之間的博弈

　　電信運營(yíng)商是按照自然行政區域劃分子公司或分公司經(jīng)營(yíng)單元，每個(gè)經(jīng)營(yíng)單元負責本區域內的業(yè)務(wù)，此前各經(jīng)營(yíng)單元之間競爭很少。然而，隨著(zhù)全國漫游費的取消，兄弟公司之間的競爭異常激烈，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)尤其如此。筆者曾經(jīng)在《取消漫游將3大運營(yíng)商變?yōu)?3家!物聯(lián)網(wǎng)早已成為無(wú)漫游時(shí)代的探路先鋒!》一文中對此進(jìn)行探討，由于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)天生沒(méi)有漫游費和地域限制，未來(lái)NB-IoT在各兄弟公司之間必然會(huì )形成短兵相接的局面。

　　在不少負責物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的運營(yíng)商內部人士看來(lái)，友商之間的競爭并不可怕(比如移動(dòng)、電信、聯(lián)通之間競爭)，可怕的是自己兄弟省公司的競爭，因為是同一品牌、同一基礎套餐，一些兄弟公司在資費優(yōu)惠上可能采取更大的力度，或者直接跨區域宣傳業(yè)務(wù)，造成較大壓力。雖然這種情況在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的各類(lèi)產(chǎn)品中都存在，但作為未來(lái)連接數增長(cháng)主力，NB-IoT可能面對此類(lèi)場(chǎng)景更多。

　　運營(yíng)商在過(guò)去經(jīng)營(yíng)中，對于兄弟公司跨區域業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)曾經(jīng)出臺過(guò)一些管理措施，比如異網(wǎng)漫游的內部結算、本地大客戶(hù)鎖定期等方式，但在實(shí)際執行中好像仍然存在一些問(wèn)題。NB-IoT的規?；l(fā)展，運營(yíng)商內部必定要在兄弟公司博弈這一方面進(jìn)行更合適和精細的管理。

　　人員和產(chǎn)品結構轉型的博弈

　　運營(yíng)商擁有數萬(wàn)甚至十多萬(wàn)一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員，以往他們售賣(mài)的產(chǎn)品是高度標準化的Sim卡、短信、數據套餐等，即使是過(guò)去十多年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)越來(lái)越多的時(shí)候，所售賣(mài)的也是標準化的連接產(chǎn)品，如物聯(lián)網(wǎng)卡、流量池等。不過(guò)，隨著(zhù)NB-IoT的商用，一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員所銷(xiāo)售的產(chǎn)品不一定只是這些標準化的物聯(lián)網(wǎng)卡和流量池，更多可能是一些行業(yè)應用解決方案。

　　在這樣背景下，一方面運營(yíng)商需要進(jìn)一步豐富其產(chǎn)品數量和內容，另一方面需要營(yíng)銷(xiāo)人員知識結構的轉變，學(xué)習和適應新的產(chǎn)品。我們看到，各大運營(yíng)商都在大力推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)解決方案、開(kāi)發(fā)者大賽和合作伙伴招募，通過(guò)這些活動(dòng)，能夠為其產(chǎn)品庫納入豐富的內容，這一過(guò)程是和產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴一起進(jìn)行的。假以時(shí)日，產(chǎn)品庫豐富后，對于一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員一定要提煉更為簡(jiǎn)單易用的產(chǎn)品手冊，保障一線(xiàn)人員可以快速給用戶(hù)介紹清楚所賣(mài)產(chǎn)品，因此也需要一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員的知識結構、工作方式進(jìn)行新的變革。NB-IoT應用于大量的行業(yè)，形成各種定制化的解決方案，這些定制化方案如何提煉成可復制的方案是對運營(yíng)商內部是一大挑戰。

　　物聯(lián)網(wǎng)大大市場(chǎng)還未開(kāi)啟，外部還遠遠沒(méi)有到短兵相接的競爭地步。當NB-IoT陣營(yíng)和LoRa陣營(yíng)打口水仗時(shí)，內部各種力量博弈的“十面埋伏”已成為阻礙NB-IoT大范圍商用的壁壘，或許更應該多思考一下是否有合適的解決方案，沖破內部的“十面埋伏”。